Metrigyは、2025年末時点の世界のUCaaSシート数を117.1百万と集計し、1年間で6.9%増加したと発表した。そして上位4社のベンダー(Microsoft、Cisco、Zoom、RingCentral)がそのうち53%を占めている。それでもクラウド電話はまだ完成にはほど遠い。Cavellは、467百万の潜在的な企業ユーザーのうち392百万(82%)が、いまだにクラウドコミュニケーションサービスに移行していないと推定している。市場の金額ベースの成長も緩やかで、2025年は6.1%増の23.0十億ドルにとどまった。容易なPBXの移行はほぼ終わり、プロバイダー各社は互いに顧客を奪い合う局面に入っているためだ。同じ変化のうちIP音声の側面については、当社のVoIPとUCaaSの統計をご覧ください。データは、Metrigy、Cavell、Synergy Research Group、Microsoft、Zoom、RingCentral、8x8のSEC提出書類と決算説明会、Mordor Intelligence、Future Market Insights、および方法論に記載したその他の一次情報源から集約した。
主なポイント
- 2025年の世界のUCaaSシートは117.1百万で、2024年から6.9%増加(Metrigy UCaaS四半期市場シェア・予測レポート、2026年4月)。
- 2025年のUCaaSシートではMicrosoftが22.2%で首位、Cisco 16.5%、Zoom 8.3%、RingCentral 6.4%が続く(Metrigy、2026年)。
- 上位4社のベンダーでUCaaS市場全体の53%を占める(Metrigyプレスリリース、2026年3月)。
- 世界のUCaaS売上は2025年に23.0十億ドルに達し6.1%増、2030年の予測は28.0十億ドル(Metrigy、2026年)。
- 467百万の潜在ユーザーのうち392百万(82%)がまだクラウドコミュニケーションに移行していない(Cavell、2025年6月)。
- Microsoft Teams Phoneは2025年末にPSTNユーザー26百万を超え、2024年4月の20百万から約30%増加(MicrosoftからDstnyおよびUC Today経由)。
- Zoom Phoneは2025年後半に有料シート10百万を超えた(Zoom 2026会計年度第3四半期決算説明会)。
- オンプレミスPBXおよびUCの売上は2025年に6%減の1.8十億ドルとなり、IPデスクフォンは2026年に17.6%減の見通し(Metrigy、2026年3月)。
- RingCentralのARRは2026年6月30日時点で2.76十億ドルに達し、前年の2.59十億ドルから増加(RingCentral Form 10-Q、2026年第2四半期)。
- RingCentralのARRの13%は有料のネイティブAI製品を利用する顧客からで、1年前の2倍(RingCentral 2026年第2四半期決算)。
- 企業の41.4%は主要なUCaaSプロバイダーを変更する予定がない(Metrigy、2026年)。
- クラウドコミュニケーションプロバイダーの49%は、オンプレミスからの移行ではなく競合から顧客の大半を獲得している(Cavell 2024年クラウドコミュニケーション市場レポート)。
1. 世界のシート基盤:117百万シート、市場の大半はまだ先にある
シート数は現在大きくなっているが、その成長率は市場が成熟しつつあることを示している。MetrigyのUCaaS四半期市場シェア・予測レポートによると、2025年の世界のUCaaSシートは117.1百万で、2024年から6.9%増加した(年央は114.0百万)。これは、Synergy Research Groupが2018年に8百万未満の契約者と計測した基盤の上での、1桁台の成長だ。Metrigy自身のアナリストの総括は、「ユーザーの半数超がすでにUCaaSプラットフォーム上にあるため、市場全体の売上成長は鈍化している」というものだ。
残りの半分は、すべてのベンダーが追いかける機会である。Cavellの2025年6月の分析は、世界の対象市場を467百万ユーザーと推定し、392百万(82%)がまだクラウドコミュニケーションソリューションに移行しておらず、普及率は18%をわずかに上回る程度としている。Zoomも2027会計年度第2四半期の決算説明会で同じ伸びしろを示し、獲得可能なクラウドシートが約130百万、オンプレミス相当のシートが150百万あるとした。両者の見方の違いは主に何を対象シートと数えるかにある(データウォッチの注記を参照)が、従来型電話の既存基盤がいまだ大きいという点では一致している。
| 指標 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| 世界のUCaaSシート、2025年 | 117.1百万(2024年比6.9%増) | Metrigy UCaaS四半期市場シェア・予測レポート、2026年4月 |
| 世界のUCaaSシート、2025年上半期 | 114.0百万(2024年末比4.0%増) | Metrigy UCaaS規模・支出予測、2025年上半期アップデート |
| 顧客所有または専用ホスティングのプラットフォームに残る電話シート | ほぼ50% | Metrigy、2025年上半期アップデート |
| クラウドコミュニケーションの世界の対象市場 | 467百万ユーザー | Cavell、2025年6月 |
| クラウドコミュニケーションに未移行のユーザー | 392百万(82%)、普及率は18%をわずかに上回る程度 | Cavell、2025年6月 |
| 米国のUCaaS既存基盤 | 39百万ユーザー超(世界最大) | Cavell、2025年6月 |
| Zoomが獲得可能とするシート | クラウド約130百万 + オンプレミス相当150百万 | Zoom 2027会計年度第2四半期決算説明会、2026年8月 |
| 2028年末のUCaaSユーザー予測 | 131百万超(年平均成長率10.3%) | Cavell 2024年クラウドコミュニケーション市場レポート |
歴史的背景(入手できる最新の公開データ:Synergy Research Group、2018年から2022年):Synergyは、UCaaS契約者基盤を2018年第2四半期に8百万に迫る規模、2020年第3四半期に14百万に迫る規模、2021年第1四半期に17百万超、2022年第2四半期に21百万超と集計し、契約者の約75%を米国が占めていた(Synergy Research Group、2022年9月)。Synergyの契約者の定義はより狭く、これがMetrigyの117百万シートとの差の大部分を説明する。
2. ベンダー別市場シェア:Microsoftが首位、上位4社で53%
シェアはコラボレーションスイートの側へ移ってきた。2025年のUCaaSシートはMicrosoftが22.2%を占め、Cisco 16.5%、Zoom 8.3%、RingCentral 6.4%が続いた(Metrigy、2026年)。また、Metrigyの2026年3月のプレスリリースは、この4社で市場全体の53%を占めるとしている。5年前の順位は違っていた。2021年第1四半期、Synergyは売上でRingCentralを1位とし、Microsoftが「6か月ごとにUCaaS契約者基盤を倍増させている」と指摘していた(Synergy Research Group、2021年6月)。
Microsoftの優位は、既存のTeams基盤に音声を付加することから生まれており、その付加率はまだ低い。Microsoftは、Teams Phoneが2025年末にPSTN対応ユーザー26百万を超え、2024年4月に報告された20百万より約30%多いと発表した(Dstny、UC Today)。Teamsの月間アクティブユーザー320百万(Microsoft 2024会計年度第1四半期決算、2023年10月)と比べると、Cavellのパトリック・ワトソン氏は音声の普及率をわずか約6%と見ている。Zoom Phoneは2025年後半に有料シート10百万を超えた。同じプラットフォームの会議面での利用については、当社のビデオ会議統計をご覧ください。
| 指標 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| UCaaSシートのシェア、2025年 | Microsoft 22.2%、Cisco 16.5%、Zoom 8.3%、RingCentral 6.4% | Metrigy UCaaS四半期市場シェア・予測レポート、2026年4月 |
| UCaaSシートのシェア、2025年上半期 | Microsoft 21.7%、Cisco 15.1%、Zoom 8.8%、RingCentral 6.4% | Metrigy、2025年上半期アップデート |
| UCaaS市場における上位4社の合計シェア | 53% | Metrigyプレスリリース、2026年3月19日 |
| Microsoft Teams PhoneのPSTNユーザー | 26百万(2025年末)、20百万(2024年4月)から増加 | MicrosoftからDstny経由、2026年1月 |
| Microsoft Teamsの月間アクティブユーザー | 320百万 | Microsoft 2024会計年度第1四半期決算、2023年10月 |
| 音声機能が有効なTeamsユーザー基盤の割合 | 約6% | Cavell(パトリック・ワトソン)からUC Today経由 |
| Zoom Phoneの有料シート | 10百万超(2026会計年度第3四半期序盤) | Zoom 2026会計年度第3四半期決算説明会、2025年11月 |
| オンプレミスPBXおよびUC売上のトップ、2025年 | Cisco、45.8% | Metrigyプレスリリース、2026年3月 |
補足:TeamsのMAUの数値は2023年のもの(決算説明会でMicrosoftが述べた、確認できる最新の数値)であり、Cavellの6%という推定は「350百万超」のTeamsユーザー基盤を前提としている。シェアは売上ではなくライセンス数で数えるため、低価格のバンドル型シートもプレミアムなシートと同じ重みを持つ。
3. 市場の売上:クラウドは緩やかに成長し、旧来のハードウェアは崩壊
売上は、シート数よりも静かな物語を語っている。Metrigyは、UCaaS市場を2025年に23.0十億ドル(6.1%増)と見積もった。2024年は21.7十億ドル(6.5%増)で、2026年はわずか6%の成長、2030年には年平均成長率4.0%で28.0十億ドルに達すると予想している。バンドル(Teams、Zoom Workplace)が単体のクラウドPBXと競合するため、シート単価は圧力を受けており、シート数は金額よりやや速く伸びている。
旧来の側は、クラウド側の成長より速く縮小している。IPデスクフォンの売上は2026年に17.6%減少する見通しで、2025年にはすでに4%減の782.9百万ドルとなっていた。オンプレミスPBXおよびUCの売上は6%減の1.8十億ドルとなり、2026年には8.7%の減少が見込まれている(Metrigy、2026年3月)。Teamsなどのプラットフォームを電話網につなぐ橋渡しとなるSIPトランキングは健全な例外で、13.5十億ドル、8.7%増だった。
| 指標 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| 世界のUCaaS市場、2025年 | 23.0十億ドル(6.1%増) | Metrigyプレスリリース、2026年3月 |
| 世界のUCaaS市場、2024年 | 21.7十億ドル(6.5%増) | Metrigy UCaaS規模・支出予測、2025年上半期アップデート |
| UCaaS市場予測、2030年 | 28.0十億ドル(2025年から2030年の年平均成長率4.0%) | Metrigy、2026年4月 |
| オンプレミスPBXおよびUC売上、2025年 | 1.8十億ドル(6%減)、2026年は8.7%減の予測 | Metrigy、2026年3月 |
| IPデスクフォン売上、2025年 | 782.9百万ドル(4%減)、2026年は17.6%減の予測 | Metrigy、2026年3月 |
| SIPトランキング売上、2025年 | 13.5十億ドル(8.7%増)、2026年は8%増の予測 | Metrigy、2026年3月 |
| エンタープライズSBC売上、2025年 | 437.1百万ドル(7%減)、Oracleが19.9%で首位 | Metrigy、2026年3月 |
クロスチェック:他の調査会社は、UCaaSをはるかに広く定義し(コラボレーションソフト、ビデオ、メッセージングを加えて)、はるかに大きな数値を報告している。Mordor Intelligenceは2026年の市場を70.56十億ドル、2031年までの年平均成長率を25.67%と評価し、Future Market Insightsは2026年を37.17十億ドル、2036年までの年平均成長率を13.2%としている。当社がMetrigyを基準にしているのは、同じ定義でシート数とベンダー別シェアの両方を公表しているためだ。
4. ベンダーの業績:クラウド専業各社は1桁台の成長
上場しているUCaaS専業各社の業績は、陣取り合戦の段階が終わったことを裏づけている。RingCentralのARRは2026年6月30日時点で2.76十億ドルに達し、1年前の2.59十億ドルから増加した(RingCentral Form 10-Q、2026年第2四半期)。総売上は5.9%増の657百万ドルで、月次サブスクリプションの純ドルリテンションは99%を上回った。Zoomの2027会計年度第2四半期決算も同じ二極化を示している。エンタープライズ売上は3年ぶりの高い伸びとなる7.8%増、Online(小規模事業者と個人向け)は0.6%増だった。
パターンは一貫している。成長は、小規模オフィスの新規シートではなく、既存の大口顧客へのより多くの製品販売から生まれている。Zoom Phoneは前年比で10%台の成長を続けており、8x8の2027会計年度第1四半期決算ではサービス売上が5%増、**プラットフォーム利用売上が約63%増でサービス売上の26%**となった。つまり従量課金の利用(メッセージング、音声API、AI)が、シート単位のライセンスを上回る伸びを見せている。これらの数値の背景にある解約の動向は、当社のSaaS解約率統計で扱っている。
| 指標 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| RingCentralのARR、2026年6月30日 | 2.76十億ドル(前年は2.59十億ドル) | RingCentral Form 10-Q、2026年第2四半期 |
| RingCentral 2026年第2四半期の売上 / サブスクリプション売上 | 657百万ドル(5.9%増) / 634百万ドル(5.8%増) | RingCentral 2026年第2四半期決算、2026年7月23日 |
| RingCentral 2026会計年度の売上ガイダンス | 2.635十億ドルから2.646十億ドル | RingCentral 2026年第2四半期決算 |
| Zoom 2027会計年度第2四半期の総売上 / エンタープライズ売上 | 1,277.2百万ドル(4.9%増) / 787.5百万ドル(7.8%増) | Zoom 2027会計年度第2四半期決算(SEC Exhibit 99.1)、2026年8月 |
| 直近12か月の売上が10万ドルを超えるZoomの顧客 | 4,625(8.2%増)、エンタープライズの純ドル拡大率99% | Zoom 2027会計年度第2四半期決算 |
| Zoom Onlineの平均月次解約率 | 2.9%(前年から横ばい) | Zoom 2027会計年度第2四半期決算 |
| 8x8 2027会計年度第1四半期のサービス売上 | 185.3百万ドル(5%増) | 8x8 2027会計年度第1四半期決算(SEC Exhibit 99.1)、2026年8月4日 |
| 8x8のプラットフォーム利用売上 | サービス売上の約26%(前年比63%増) | 8x8 2027会計年度第1四半期決算説明会 |
補足:これらは、コンタクトセンター、ビデオ、AI製品を含む全社ベースの数値であり、純粋なUCaaSシート売上ではない。3社とも、四半期ごとの総シート数は開示していない。
5. AIは新たなシート拡大の原動力
シート数の伸びが1桁台にとどまるなか、ベンダー各社は電話回線の上にAIを載せて販売しており、その浸透は速い。RingCentralのARRの13%は、少なくとも1つのネイティブな有料AI製品を利用する顧客からのもので、1年前の2倍となった。同社は2026年第2四半期を、有料のAI Receptionist顧客16,000社超(400%増)で終えた(RingCentral 2026年第2四半期決算、決算説明会の書き起こし)。AI受付係が重要なのは、かつて人が担当する電話シートが受けていた通話に応答するからであり、この変化は当社のボイスエージェントとコンタクトセンター自動化の統計で追っている。
Zoomも同じ方向を報告している。Workplace内のAI機能のライセンス月間アクティブユーザーは前年比125%増、Zoom Virtual Agentの顧客数は256%増となり、有料AIはカスタマーエクスペリエンス案件の上位10件のうち9件に含まれていた(Zoom 2027会計年度第2四半期決算説明会)。8x8ではAIソリューションの導入が121%増加した。購入側では、MetrigyはAI機能の欠如を、UCaaSプロバイダーを乗り換える理由の2番目に多いものとして挙げており、1位はコストだ。
| 指標 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| 有料AIを利用する顧客によるRingCentralのARR | 約13%(前年比で倍増) | RingCentral 2026年第2四半期決算 |
| RingCentralのAI Receptionist有料顧客 | 16,000社超(前年比400%増) | RingCentral 2026年第2四半期決算説明会 |
| RingCentralのAI Conversation Expert顧客 | 6,300社超(前年比70%増) | RingCentral 2026年第2四半期決算説明会 |
| RingCentralのAI主導の新製品ARR成長、2026年上半期 | 約60% | RingCentral 2026年第2四半期決算説明会 |
| ZoomのWorkplace AI機能のライセンスMAU | 前年比125%増 | Zoom 2027会計年度第2四半期決算説明会 |
| Zoom Virtual Agentの顧客数 | 前年比256%増、CX案件の上位10件のうち9件で有料AI | Zoom 2027会計年度第2四半期決算説明会 |
| 8x8のAIソリューション導入 | 前年比121%増、エージェントを構築中の組織は200超 | 8x8 2027会計年度第1四半期決算説明会 |
| Microsoft 365 Copilotの有料シート | 30百万超 | Microsoft 2026会計年度第4四半期決算、2026年7月29日 |
補足:ベンダー各社のAI指標は基準が異なり(ARRに占める割合、顧客数、MAU成長率)、企業間では比較できない。MicrosoftのCopilotシートはMicrosoft 365全体を対象としており、Teams Phoneだけではない。
6. 購入者の行動とプロバイダーの経済性
残っている購入者は獲得しにくく、その多くはすでにクラウドを利用している。Metrigyの2025年の調査データでは、58.6%の企業がUCaaSのみを使用し、32.7%が複数の種類の電話システムを運用しており、41.4%は主要プロバイダーを継続する予定だ。乗り換える残りの企業は、コスト、AI機能、連携の順に理由を挙げている。
これにより、UCaaSは買い替え市場になる。英国、欧州、米国の100社超のサービスプロバイダーを対象にしたCavellの2024年クラウドコミュニケーション市場レポートは、プロバイダーの49%が顧客の大半を競合から獲得しており、オンプレミスからの移行による獲得と並んだのは初めてだとし、40%超がUCaaS売上の減少を報告したと伝えている。Zoomは、2027会計年度第2四半期の上位10件のPhone案件はすべて乗り換えだったと述べている。当社のリモートワーク統計で扱っているハイブリッドやリモートの働き方が、モバイルとソフトフォンのシート需要を支え続けている。
| 指標 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| UCaaSのみを使用している企業 | 58.6% | Metrigy UCaaS四半期市場シェア・予測レポート、2026年4月 |
| 複数の種類の電話システムを運用している企業 | 32.7% | Metrigy、2026年4月 |
| 主要プロバイダーを変更する予定がない企業 | 41.4% | Metrigy、2026年4月 |
| コンタクトセンターとUCで同じベンダーを使用している企業 | 31.6% | Metrigy、2026年4月 |
| 顧客の大半を競合から獲得しているプロバイダー | 49% | Cavell 2024年クラウドコミュニケーション市場レポート |
| UCaaS売上の減少 / ポートフォリオの多角化 / AIの追加を報告したプロバイダー | 40%超 / 62% / 48% | Cavell 2024年クラウドコミュニケーション市場レポート |
| 市場に占めるモバイルUCaaSの割合 | 15%超 | Cavell 2024年クラウドコミュニケーション市場レポート |
| 有料製品を3つ以上利用する8x8の顧客 | 前年比18%増、経常収益の約38% | 8x8 2027会計年度第1四半期決算説明会 |
補足:Cavellのプロバイダー調査は2024年初頭のもの(入手できる最新の公開サマリー)であり、2026年の市場レポートは非公開で販売されている。
まとめ:数字で見るUCaaSシート導入
| 指標 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| 世界のUCaaSシート、2025年 | 117.1百万(6.9%増) | Metrigy、2026年4月 |
| 世界のUCaaSシート、2025年上半期 | 114.0百万 | Metrigy、2025年上半期アップデート |
| クラウドコミュニケーション未移行のユーザー | 467百万のうち392百万(82%) | Cavell、2025年6月 |
| 米国のUCaaS既存基盤 | 39百万ユーザー超 | Cavell、2025年6月 |
| UCaaSユーザー予測、2028年 | 131百万超 | Cavell、2024年 |
| MicrosoftのUCaaSシートシェア | 22.2%(2025年) | Metrigy |
| 上位4社のベンダーシェア | 53% | Metrigy、2026年3月 |
| Microsoft Teams PhoneのPSTNユーザー | 26百万(2025年末) | MicrosoftからDstny経由 |
| Teamsの音声普及率 | 約6% | CavellからUC Today経由 |
| Zoom Phoneの有料シート | 10百万超 | Zoom、2026会計年度第3四半期 |
| 世界のUCaaS市場、2025年 | 23.0十億ドル(6.1%増) | Metrigy |
| UCaaS市場、2030年予測 | 28.0十億ドル(年平均成長率4.0%) | Metrigy |
| IPデスクフォン売上、2026年予測 | 17.6%減 | Metrigy |
| オンプレミスPBXおよびUC売上、2025年 | 1.8十億ドル(6%減) | Metrigy |
| RingCentralのARR | 2.76十億ドル(2026年6月30日) | RingCentral Form 10-Q |
| 有料AI利用者によるRingCentralのARR | 約13%(倍増) | RingCentral、2026年第2四半期 |
| Zoomのエンタープライズ売上成長 | 7.8%増(2027会計年度第2四半期) | Zoom |
| Zoom Workplace AIのライセンスMAU | 前年比125%増 | Zoom 2027会計年度第2四半期決算説明会 |
| UCaaSのみを使用している企業 | 58.6% | Metrigy |
| 競合から顧客の大半を獲得しているプロバイダー | 49% | Cavell、2024年 |
方法論と出典
上記のすべての数値は、この記事の調査中に確認し、作成元の組織までさかのぼって検証した。決算説明会にしか数値がなかった場合は、公開されている書き起こしを引用している。ベンダーのブログによる要約やSEO向けのまとめ記事(一次資料のないままSynergyの数値とされて広く繰り返されている「UCaaSシート120百万」という数字を含む)は除外した。
- Metrigy:世界のUCaaS市場に関するプレスリリース、2026年3月19日、UCaaS四半期市場シェア・予測レポート:2025年および2025年第4四半期、UCaaS規模・支出予測:2025年上半期アップデート
- Cavell:UCaaS市場にまだ余地はあるのか?(2025年6月)、2024年クラウドコミュニケーション市場レポート(Telecoms Tech NewsおよびUC Today経由)
- Synergy Research Group:2022年第2四半期のUCaaS契約者、2021年第1四半期、2020年第3四半期、2018年第2四半期
- Microsoft:2024会計年度第1四半期決算(Teams月間アクティブユーザー320百万)、2026会計年度第4四半期決算(Copilotシート)、Teams Phoneの26百万はDstnyおよびUC Today経由
- Zoom:2027会計年度第2四半期決算、SEC Exhibit 99.1、2027会計年度第2四半期決算説明会の書き起こし、2026会計年度第3四半期決算説明会の書き起こし(Phoneシート10百万)
- RingCentral:2026年第2四半期Form 10-Q、2026年第2四半期決算プレスリリース、2026年第2四半期決算説明会の書き起こし
- 8x8:2027会計年度第1四半期決算(SEC Exhibit 99.1)、決算説明会の指標はYahoo Financeの決算説明会ハイライト経由
- 市場規模のクロスチェック:Mordor Intelligence UCaaS市場レポート、Future Market Insights UCaaS市場
- データウォッチ:シート数は定義に大きく左右される。Metrigyは2025年のUCaaSシートを117.1百万と報告しているが、Synergyが最後に公表した契約者数は2022年第2四半期の21百万をわずかに上回る水準(より狭い範囲で、主にクラウドPBX)であり、Cavellの2024年予測である2028年までに131百万ユーザーはMetrigyの現在の数値に近い。Cavellの2025年6月の記事は、音声が有効なTeamsユーザーを「12百万超」としているが、Microsoftは2025年末にTeams PhoneのPSTNユーザー26百万を報告しており、Cavellの数値は古いデータか、より狭い定義を反映しているとみられるため、Teams PhoneについてはMicrosoftの数値を引用している。市場の売上は大きく食い違っており、Metrigy(2025年に23.0十億ドル)、Future Market Insights(2026年に37.17十億ドル)、Mordor Intelligence(2026年に70.56十億ドル)はそれぞれ異なる対象範囲を使っている。またFuture Market Insightsはベンダーのシェアの幅(例:RingCentralは12%から18%)も掲げているが、これはMetrigyのシートシェアとは異なるため、当社は使用していない。Gartner、IDC、Frost and SullivanのUCaaSデータは有料のため使用していない。Synergyの2018年から2022年の数値とMicrosoftの2023年のTeams MAUは、入手できる最新の公開データだ。ベンダーのAIおよび売上指標は各社が自己申告したもので、SEC提出書類以外では監査を受けていない。
最終更新日:2026年10月3日。当社はこのまとめを四半期ごとに更新しており、次回の更新は、Metrigyが2026年上半期のUCaaS市場シェア更新を公表し、RingCentral、Zoom、8x8が2026年11月に次の四半期決算を発表する時期を予定している。