Metrigy นับไลเซนส์ UCaaS (ไลเซนส์ผู้ใช้) ทั่วโลกได้ 117.1 ล้านรายการเมื่อสิ้นปี 2025 เพิ่มขึ้น 6.9% ในหนึ่งปี และผู้ให้บริการรายใหญ่ที่สุดสี่ราย (Microsoft, Cisco, Zoom และ RingCentral) ครองสัดส่วน 53% ของไลเซนส์ทั้งหมดในตอนนี้ อย่างไรก็ตาม โทรศัพท์บนคลาวด์ยังห่างไกลจากคำว่าเสร็จสมบูรณ์ โดย Cavell ประเมินว่าผู้ใช้ในภาคธุรกิจที่เข้าถึงได้ 467 ล้านคน มี 392 ล้านคน (82%) ที่ยังไม่ย้ายไปใช้บริการสื่อสารบนคลาวด์ ตลาดนี้ยังเติบโตช้าในแง่ดอลลาร์ ที่ 6.1% เป็น $23.0 พันล้านในปี 2025 เพราะการย้ายระบบ PBX ที่ง่ายส่วนใหญ่เสร็จสิ้นแล้ว และผู้ให้บริการต่างแย่งลูกค้ากันเองมากขึ้น สำหรับด้านเสียงผ่าน IP ของการเปลี่ยนแปลงเดียวกัน ดูสถิติ VoIP และ UCaaSของเรา เรารวบรวมข้อมูลจาก Metrigy, Cavell, Synergy Research Group, Microsoft, Zoom, RingCentral และเอกสารยื่น SEC กับการประชุมแถลงผลประกอบการของ 8x8, Mordor Intelligence, Future Market Insights และแหล่งข้อมูลปฐมภูมิอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในส่วนระเบียบวิธี
สรุปโดยย่อ
- ไลเซนส์ UCaaS ทั่วโลก 117.1 ล้านรายการในปี 2025 เพิ่มขึ้น 6.9% จากปี 2024 (Metrigy UCaaS Quarterly Market Share and Forecast Report, เมษายน 2026)
- Microsoft เป็นผู้นำด้านไลเซนส์ UCaaS ปี 2025 ที่ 22.2% นำหน้า Cisco 16.5% Zoom 8.3% และ RingCentral 6.4% (Metrigy, 2026)
- ผู้ให้บริการรายใหญ่สี่รายครอง 53% ของตลาด UCaaS ทั้งหมด (ข่าวประชาสัมพันธ์ของ Metrigy, มีนาคม 2026)
- รายได้ UCaaS ทั่วโลกแตะ $23.0 พันล้านในปี 2025 เพิ่มขึ้น 6.1% และคาดการณ์ $28.0 พันล้านในปี 2030 (Metrigy, 2026)
- ผู้ใช้ 392 ล้านคนจาก 467 ล้านคนที่เข้าถึงได้ (82%) ยังไม่ย้ายไปใช้การสื่อสารบนคลาวด์ (Cavell, มิถุนายน 2025)
- Microsoft Teams Phone มีผู้ใช้ PSTN เกิน 26 ล้านคนเมื่อสิ้นปี 2025 เพิ่มขึ้นประมาณ 30% จาก 20 ล้านคนในเมษายน 2024 (Microsoft ผ่าน Dstny และ UC Today)
- Zoom Phone มีไลเซนส์แบบชำระเงินเกิน 10 ล้านรายการในช่วงปลายปี 2025 (การประชุมแถลงผล Q3 FY2026 ของ Zoom)
- รายได้ PBX และ UC แบบติดตั้งในองค์กรลดลง 6% เหลือ $1.8 พันล้านในปี 2025 และโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ IP คาดว่าจะลดลง 17.6% ในปี 2026 (Metrigy, มีนาคม 2026)
- ARR ของ RingCentral แตะ $2.76 พันล้าน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026 เพิ่มจาก $2.59 พันล้าน (RingCentral Form 10-Q, Q2 2026)
- 13% ของ ARR ของ RingCentral มาจากลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ AI ของตนเองแบบชำระเงิน เพิ่มเป็นสองเท่าจากปีก่อน (ผลประกอบการ Q2 2026 ของ RingCentral)
- ธุรกิจ 41.4% ไม่มีแผนเปลี่ยนผู้ให้บริการ UCaaS หลัก (Metrigy, 2026)
- ผู้ให้บริการสื่อสารบนคลาวด์ 49% ชนะลูกค้าส่วนใหญ่จากคู่แข่ง ไม่ใช่จากการย้ายระบบแบบติดตั้งในองค์กร (Cavell 2024 Cloud Comms Market Reports)
1. ฐานไลเซนส์ทั่วโลก: 117 ล้านรายการ แต่ตลาดส่วนใหญ่ยังรออยู่ข้างหน้า
จำนวนไลเซนส์ตอนนี้ใหญ่แล้ว แต่อัตราการเติบโตบ่งบอกถึงตลาดที่กำลังเข้าสู่ภาวะเติบโตเต็มที่ UCaaS Quarterly Market Share and Forecast Report ของ Metrigy ระบุไลเซนส์ UCaaS ทั่วโลกที่ 117.1 ล้านรายการในปี 2025 เพิ่มขึ้น 6.9% จากปี 2024 หลังจาก 114.0 ล้านรายการเมื่อกลางปี นี่คือการเติบโตระดับหลักเดียวบนฐานที่ Synergy Research Group วัดได้ต่ำกว่า 8 ล้านรายในปี 2018 บทสรุปของนักวิเคราะห์ Metrigy เองคือ เมื่อ ‘ผู้ใช้มากกว่าครึ่งอยู่บนแพลตฟอร์ม UCaaS แล้ว การเติบโตของรายได้โดยรวมของตลาดจึงชะลอลง’
อีกครึ่งหนึ่งคือโอกาสที่ผู้ให้บริการทุกรายกำลังไล่ล่า บทวิเคราะห์เดือนมิถุนายน 2025 ของ Cavell ประเมินตลาดทั่วโลกที่เข้าถึงได้ที่ 467 ล้านคน โดย392 ล้านคน (82%) ยังไม่ได้ใช้โซลูชันการสื่อสารบนคลาวด์ และอัตราการเจาะตลาดสูงกว่า 18% เพียงเล็กน้อย Zoom อธิบายพื้นที่เติบโตเดียวกันนี้ในการประชุมแถลงผล Q2 FY2027 คือราว 130 ล้านไลเซนส์บนคลาวด์ และ 150 ล้านไลเซนส์แบบติดตั้งในองค์กรที่เทียบเท่า ซึ่งยังแย่งชิงได้ ทั้งสองมุมมองต่างกันหลัก ๆ ที่ว่าอะไรนับเป็นไลเซนส์ที่เข้าถึงได้ (ดูข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อมูลในส่วนระเบียบวิธี) แต่ทั้งคู่เห็นตรงกันว่าฐานโทรศัพท์แบบเดิมที่ติดตั้งอยู่ยังมีขนาดใหญ่
| ตัวชี้วัด | ค่า | แหล่งที่มา |
|---|---|---|
| ไลเซนส์ UCaaS ทั่วโลก ปี 2025 | 117.1 ล้านรายการ (เพิ่มขึ้น 6.9% จากปี 2024) | Metrigy UCaaS Quarterly Market Share and Forecast Report, เมษายน 2026 |
| ไลเซนส์ UCaaS ทั่วโลก 1H2025 | 114.0 ล้านรายการ (เพิ่มขึ้น 4.0% จากสิ้นปี 2024) | Metrigy UCaaS Size and Spending Forecast, อัปเดต 1H25 |
| ไลเซนส์โทรศัพท์ที่ยังอยู่บนแพลตฟอร์มที่ลูกค้าเป็นเจ้าของหรือโฮสต์เฉพาะ | เกือบ 50% | Metrigy, อัปเดต 1H25 |
| ตลาดทั่วโลกที่เข้าถึงได้สำหรับการสื่อสารบนคลาวด์ | 467 ล้านคน | Cavell, มิถุนายน 2025 |
| ผู้ใช้ที่ยังไม่ย้ายไปใช้การสื่อสารบนคลาวด์ | 392 ล้านคน (82%) อัตราการเจาะตลาดสูงกว่า 18% เพียงเล็กน้อย | Cavell, มิถุนายน 2025 |
| ฐานผู้ใช้ UCaaS ที่ติดตั้งในสหรัฐอเมริกา | มากกว่า 39 ล้านคน (ใหญ่ที่สุดในโลก) | Cavell, มิถุนายน 2025 |
| ไลเซนส์ที่ Zoom ระบุว่ายังแย่งชิงได้ | ราว 130 ล้านรายการบนคลาวด์ + 150 ล้านรายการเทียบเท่าแบบติดตั้งในองค์กร | การประชุมแถลงผล Q2 FY2027 ของ Zoom, สิงหาคม 2026 |
| ผู้ใช้ UCaaS ที่คาดการณ์ ณ สิ้นปี 2028 | มากกว่า 131 ล้านคน (CAGR 10.3%) | Cavell 2024 Cloud Comms Market Reports |
บริบทเชิงประวัติศาสตร์ (ข้อมูลสาธารณะล่าสุดที่มี: Synergy Research Group ช่วงปี 2018 ถึง 2022) Synergy นับฐานสมาชิก UCaaS ได้เกือบ 8 ล้านรายใน Q2 2018 เกือบ 14 ล้านรายใน Q3 2020 มากกว่า 17 ล้านรายใน Q1 2021 และมากกว่า 21 ล้านรายใน Q2 2022 โดยสหรัฐอเมริกาคิดเป็นราว 75% ของสมาชิก (Synergy Research Group, กันยายน 2022) คำนิยามสมาชิกที่แคบกว่าของ Synergy อธิบายส่วนต่างกับ 117 ล้านไลเซนส์ของ Metrigy ได้เป็นส่วนใหญ่
2. ส่วนแบ่งตลาดผู้ให้บริการ: Microsoft เป็นผู้นำ สี่รายใหญ่ครอง 53%
ส่วนแบ่งไลเซนส์เคลื่อนไปทางชุดเครื่องมือการทำงานร่วมกัน Microsoft ถือครอง 22.2% ของไลเซนส์ UCaaS ในปี 2025 ตามด้วย Cisco 16.5% Zoom 8.3% และ RingCentral 6.4% (Metrigy, 2026) และข่าวประชาสัมพันธ์เดือนมีนาคม 2026ของ Metrigy ระบุว่าทั้งสี่รายครอง 53% ของตลาดทั้งหมด เมื่อห้าปีก่อนอันดับต่างออกไป โดยใน Q1 2021 Synergy จัดให้ RingCentral เป็นอันดับหนึ่งด้านรายได้ และระบุว่า Microsoft ‘เพิ่มฐานสมาชิก UCaaS เป็นสองเท่าทุกหกเดือน’ (Synergy Research Group, มิถุนายน 2021)
ความเป็นผู้นำของ Microsoft มาจากการพ่วงบริการเสียงเข้ากับฐาน Teams ที่มีอยู่ และอัตราการพ่วงนี้ยังต่ำ Microsoft แถลงว่า Teams Phone มีผู้ใช้ที่รองรับ PSTN เกิน 26 ล้านคนเมื่อสิ้นปี 2025 มากกว่า 20 ล้านคนที่รายงานในเมษายน 2024 ราว 30% (Dstny; UC Today) เมื่อเทียบกับผู้ใช้งานต่อเดือนของ Teams 320 ล้านคน (ผลประกอบการ Microsoft FY24 Q1 ตุลาคม 2023) Patrick Watson จาก Cavell ประเมินการเจาะตลาดด้านเสียงอยู่ที่ราว 6% เท่านั้น Zoom Phone ผ่าน 10 ล้านไลเซนส์แบบชำระเงินในช่วงปลายปี 2025 สำหรับการใช้งานด้านการประชุมบนแพลตฟอร์มเดียวกัน ดูสถิติการประชุมทางวิดีโอของเรา
| ตัวชี้วัด | ค่า | แหล่งที่มา |
|---|---|---|
| ส่วนแบ่งไลเซนส์ UCaaS ปี 2025 | Microsoft 22.2% Cisco 16.5% Zoom 8.3% RingCentral 6.4% | Metrigy UCaaS Quarterly Market Share and Forecast Report, เมษายน 2026 |
| ส่วนแบ่งไลเซนส์ UCaaS 1H2025 | Microsoft 21.7% Cisco 15.1% Zoom 8.8% RingCentral 6.4% | Metrigy, อัปเดต 1H25 |
| ส่วนแบ่งรวมของสี่รายใหญ่ในตลาด UCaaS | 53% | ข่าวประชาสัมพันธ์ของ Metrigy, 19 มีนาคม 2026 |
| ผู้ใช้ PSTN ของ Microsoft Teams Phone | 26 ล้านคน (สิ้นปี 2025) จาก 20 ล้านคน (เมษายน 2024) | Microsoft ผ่าน Dstny, มกราคม 2026 |
| ผู้ใช้งานต่อเดือนของ Microsoft Teams | 320 ล้านคน | ผลประกอบการ Microsoft FY24 Q1, ตุลาคม 2023 |
| สัดส่วนฐานผู้ใช้ Teams ที่เปิดใช้เสียง | ราว 6% | Cavell (Patrick Watson) ผ่าน UC Today |
| ไลเซนส์แบบชำระเงินของ Zoom Phone | มากกว่า 10 ล้านรายการ (ช่วงต้นไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2026) | การประชุมแถลงผล Q3 FY2026 ของ Zoom, พฤศจิกายน 2025 |
| ผู้นำด้านรายได้ PBX และ UC แบบติดตั้งในองค์กร ปี 2025 | Cisco 45.8% | ข่าวประชาสัมพันธ์ของ Metrigy, มีนาคม 2026 |
หมายเหตุบริบท: ตัวเลข MAU ของ Teams มาจากปี 2023 (ตัวเลขล่าสุดที่ Microsoft เคยกล่าวในการประชุมแถลงผลประกอบการและเราตรวจสอบยืนยันได้) ขณะที่ค่าประเมิน 6% ของ Cavell อ้างอิงฐานผู้ใช้ Teams ‘มากกว่า 350 ล้านคน’ ส่วนแบ่งไลเซนส์นับจำนวนไลเซนส์ ไม่ใช่รายได้ ดังนั้นไลเซนส์แบบแพ็กเกจราคาต่ำจึงมีน้ำหนักเท่ากับไลเซนส์ระดับพรีเมียม
3. รายได้ของตลาด: คลาวด์โตช้า ฮาร์ดแวร์เดิมพังทลาย
รายได้เล่าเรื่องที่เงียบกว่าจำนวนไลเซนส์ Metrigy ประเมินขนาดตลาด UCaaS ที่ $23.0 พันล้านในปี 2025 เพิ่มขึ้น 6.1% หลังจาก $21.7 พันล้าน (เพิ่มขึ้น 6.5%) ในปี 2024 และคาดว่าปี 2026 จะเติบโตเพียง 6% กับ CAGR 4.0% ไปสู่ $28.0 พันล้านในปี 2030 ราคาต่อไลเซนส์ถูกกดดัน เพราะแพ็กเกจรวม (Teams, Zoom Workplace) แข่งกับ PBX บนคลาวด์แบบเดี่ยว ไลเซนส์จึงโตเร็วกว่าดอลลาร์เล็กน้อย
ฝั่งระบบเดิมหดตัวเร็วกว่าที่ฝั่งคลาวด์เติบโต รายได้โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ IP คาดว่าจะลดลง 17.6% ในปี 2026 หลังจากลดลง 4% เหลือ $782.9 ล้านในปี 2025 และรายได้ PBX และ UC แบบติดตั้งในองค์กรลดลง 6% เหลือ $1.8 พันล้าน โดยคาดว่าจะลดลง 8.7% ในปี 2026 (Metrigy, มีนาคม 2026) SIP Trunking ซึ่งเป็นสะพานที่ทำให้ Teams และแพลตฟอร์มอื่นเชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์ได้ เป็นข้อยกเว้นที่แข็งแรงที่ $13.5 พันล้าน และเพิ่มขึ้น 8.7%
| ตัวชี้วัด | ค่า | แหล่งที่มา |
|---|---|---|
| ตลาด UCaaS ทั่วโลก ปี 2025 | $23.0 พันล้าน (เพิ่มขึ้น 6.1%) | ข่าวประชาสัมพันธ์ของ Metrigy, มีนาคม 2026 |
| ตลาด UCaaS ทั่วโลก ปี 2024 | $21.7 พันล้าน (เพิ่มขึ้น 6.5%) | Metrigy UCaaS Size and Spending Forecast, อัปเดต 1H25 |
| คาดการณ์ตลาด UCaaS ปี 2030 | $28.0 พันล้าน (CAGR 4.0% ระหว่างปี 2025 ถึง 2030) | Metrigy, เมษายน 2026 |
| รายได้ PBX และ UC แบบติดตั้งในองค์กร ปี 2025 | $1.8 พันล้าน (ลดลง 6%) คาดว่าปี 2026 ลดลง 8.7% | Metrigy, มีนาคม 2026 |
| รายได้โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ IP ปี 2025 | $782.9 ล้าน (ลดลง 4%) คาดว่าปี 2026 ลดลง 17.6% | Metrigy, มีนาคม 2026 |
| รายได้ SIP Trunking ปี 2025 | $13.5 พันล้าน (เพิ่มขึ้น 8.7%) คาดว่าปี 2026 เพิ่มขึ้น 8% | Metrigy, มีนาคม 2026 |
| รายได้ SBC ระดับองค์กร ปี 2025 | $437.1 ล้าน (ลดลง 7%) Oracle เป็นผู้นำที่ 19.9% | Metrigy, มีนาคม 2026 |
การตรวจสอบไขว้: สำนักวิจัยอื่นให้คำนิยาม UCaaS กว้างกว่ามาก (รวมซอฟต์แวร์ทำงานร่วมกัน วิดีโอ และการส่งข้อความ) และรายงานตัวเลขที่ใหญ่กว่ามาก Mordor Intelligence ประเมินมูลค่าตลาดที่ $70.56 พันล้านในปี 2026 กับ CAGR 25.67% ถึงปี 2031 และ Future Market Insights ที่ $37.17 พันล้านในปี 2026 กับ CAGR 13.2% ถึงปี 2036 เราใช้ Metrigy เป็นหลักอ้างอิง เพราะเผยแพร่ทั้งจำนวนไลเซนส์และส่วนแบ่งผู้ให้บริการภายใต้คำนิยามเดียวกัน
4. ผลประกอบการผู้ให้บริการ: การเติบโตระดับหลักเดียวในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญคลาวด์
ผู้เชี่ยวชาญ UCaaS ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ยืนยันว่ายุคแย่งชิงพื้นที่จบลงแล้ว ARR ของ RingCentral แตะ $2.76 พันล้าน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026 เพิ่มจาก $2.59 พันล้านเมื่อปีก่อน (RingCentral Form 10-Q, Q2 2026) โดยรายได้รวมเพิ่มขึ้น 5.9% เป็น $657 ล้าน และอัตราการรักษารายได้ค่าสมาชิกรายเดือนสุทธิสูงกว่า 99% ผล Q2 FY2027 ของ Zoom แสดงการแบ่งแบบเดียวกัน คือรายได้ Enterprise เติบโต 7.8% เร็วที่สุดในรอบสามปี ขณะที่รายได้ Online (ธุรกิจขนาดเล็กและผู้บริโภค) เติบโต 0.6%
รูปแบบนี้สม่ำเสมอ การเติบโตตอนนี้มาจากการขายผลิตภัณฑ์เพิ่มให้ลูกค้ารายใหญ่เดิม ไม่ใช่จากไลเซนส์ใหม่ในสำนักงานขนาดเล็ก Zoom Phone ยังคงเติบโตระดับสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบปีต่อปี และผล Q1 FY2027ของ 8x8 แสดงรายได้จากบริการเพิ่มขึ้น 5% โดยรายได้จากการใช้งานแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้นราว 63% เป็น 26% ของรายได้จากบริการ หมายความว่าการใช้งานที่คิดตามปริมาณ (การส่งข้อความ API เสียง AI) เติบโตเร็วกว่าไลเซนส์รายไลเซนส์ ส่วนพลวัตการสูญเสียลูกค้าเบื้องหลังตัวเลขเหล่านี้ครอบคลุมในสถิติ churn ของ SaaSของเรา
| ตัวชี้วัด | ค่า | แหล่งที่มา |
|---|---|---|
| ARR ของ RingCentral ณ 30 มิถุนายน 2026 | $2.76 พันล้าน (เทียบกับ $2.59 พันล้านเมื่อปีก่อน) | RingCentral Form 10-Q, Q2 2026 |
| รายได้ Q2 2026 ของ RingCentral / รายได้ค่าสมาชิก | $657 ล้าน (เพิ่มขึ้น 5.9%) / $634 ล้าน (เพิ่มขึ้น 5.8%) | ผลประกอบการ Q2 2026 ของ RingCentral, 23 กรกฎาคม 2026 |
| คาดการณ์รายได้ FY2026 ของ RingCentral | $2.635 ถึง $2.646 พันล้าน | ผลประกอบการ Q2 2026 ของ RingCentral |
| รายได้รวม / Enterprise ของ Zoom Q2 FY2027 | $1,277.2 ล้าน (เพิ่มขึ้น 4.9%) / $787.5 ล้าน (เพิ่มขึ้น 7.8%) | ผล Q2 FY2027 ของ Zoom (SEC Exhibit 99.1), สิงหาคม 2026 |
| ลูกค้า Zoom ที่มีรายได้ย้อนหลังเกิน $100,000 | 4,625 ราย (เพิ่มขึ้น 8.2%) การขยายตัวสุทธิด้านมูลค่าของ Enterprise 99% | ผล Q2 FY2027 ของ Zoom |
| อัตราสูญเสียลูกค้าเฉลี่ยรายเดือนของ Zoom Online | 2.9% (ทรงตัวเมื่อเทียบปีต่อปี) | ผล Q2 FY2027 ของ Zoom |
| รายได้จากบริการ Q1 FY2027 ของ 8x8 | $185.3 ล้าน (เพิ่มขึ้น 5%) | ผล Q1 FY2027 ของ 8x8 (SEC Exhibit 99.1), 4 สิงหาคม 2026 |
| รายได้จากการใช้งานแพลตฟอร์มของ 8x8 | ราว 26% ของรายได้จากบริการ (เพิ่มขึ้น 63% เมื่อเทียบปีต่อปี) | การประชุมแถลงผล Q1 FY2027 ของ 8x8 |
หมายเหตุบริบท: ตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขระดับบริษัท ซึ่งรวมผลิตภัณฑ์คอนแทคเซ็นเตอร์ วิดีโอ และ AI ไม่ใช่รายได้จากไลเซนส์ UCaaS ล้วน ๆ ทั้งสามบริษัทไม่เปิดเผยจำนวนไลเซนส์รวมเป็นรายไตรมาส
5. AI คือตัวขับเคลื่อนไลเซนส์ใหม่
เมื่อการเติบโตของไลเซนส์อยู่ในระดับหลักเดียว ผู้ให้บริการจึงขาย AI เพิ่มบนสายโทรศัพท์ และการตอบรับก็รวดเร็ว 13% ของ ARR ของ RingCentral มาจากลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ AI ของตนเองแบบชำระเงินอย่างน้อยหนึ่งรายการ เพิ่มเป็นสองเท่าจากสัดส่วนเมื่อปีก่อน และบริษัทปิด Q2 2026 ด้วยลูกค้า AI Receptionist แบบชำระเงินมากกว่า 16,000 ราย เพิ่มขึ้น 400% (ผลประกอบการ Q2 2026 ของ RingCentral; ถอดความการประชุมแถลงผล) พนักงานต้อนรับ AI สำคัญเพราะรับสายที่เดิมไลเซนส์โทรศัพท์ซึ่งมีคนประจำเคยรับ การเปลี่ยนแปลงนี้เราติดตามในสถิติเอเจนต์เสียงและระบบอัตโนมัติของคอนแทคเซ็นเตอร์
Zoom รายงานทิศทางเดียวกัน ผู้ใช้งานต่อเดือนที่มีไลเซนส์ของฟีเจอร์ AI ใน Workplace เติบโต 125% เมื่อเทียบปีต่อปี ลูกค้า Zoom Virtual Agent เติบโต 256% และมี AI แบบชำระเงินใน 9 จาก 10 ดีลด้านประสบการณ์ลูกค้าที่ใหญ่ที่สุด (การประชุมแถลงผล Q2 FY2027 ของ Zoom) ที่ 8x8 การใช้งานโซลูชัน AI เพิ่มขึ้น 121% ฝั่งผู้ซื้อ Metrigy ระบุว่าการขาดฟีเจอร์ AI เป็นเหตุผลอันดับสองที่ธุรกิจเปลี่ยนผู้ให้บริการ UCaaS รองจากเรื่องต้นทุน
| ตัวชี้วัด | ค่า | แหล่งที่มา |
|---|---|---|
| ARR ของ RingCentral จากลูกค้าที่ใช้ AI แบบชำระเงิน | ราว 13% (เพิ่มเป็นสองเท่าเมื่อเทียบปีต่อปี) | ผลประกอบการ Q2 2026 ของ RingCentral |
| ลูกค้า AI Receptionist แบบชำระเงินของ RingCentral | มากกว่า 16,000 ราย (เพิ่มขึ้น 400% เมื่อเทียบปีต่อปี) | การประชุมแถลงผล Q2 2026 ของ RingCentral |
| ลูกค้า AI Conversation Expert ของ RingCentral | มากกว่า 6,300 ราย (เพิ่มขึ้น 70% เมื่อเทียบปีต่อปี) | การประชุมแถลงผล Q2 2026 ของ RingCentral |
| การเติบโตของ ARR ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ RingCentral ครึ่งแรกของปี 2026 | เกือบ 60% | การประชุมแถลงผล Q2 2026 ของ RingCentral |
| MAU ที่มีไลเซนส์ของฟีเจอร์ AI ใน Zoom Workplace | เพิ่มขึ้น 125% เมื่อเทียบปีต่อปี | การประชุมแถลงผล Q2 FY2027 ของ Zoom |
| จำนวนลูกค้า Zoom Virtual Agent | เพิ่มขึ้น 256% เมื่อเทียบปีต่อปี มี AI แบบชำระเงินใน 9 จาก 10 ดีล CX ที่ใหญ่ที่สุด | การประชุมแถลงผล Q2 FY2027 ของ Zoom |
| การใช้งานโซลูชัน AI ของ 8x8 | เพิ่มขึ้น 121% เมื่อเทียบปีต่อปี มีองค์กรมากกว่า 200 แห่งกำลังสร้างเอเจนต์ | การประชุมแถลงผล Q1 FY2027 ของ 8x8 |
| ไลเซนส์แบบชำระเงินของ Microsoft 365 Copilot | มากกว่า 30 ล้านรายการ | ผลประกอบการ Microsoft FY26 Q4, 29 กรกฎาคม 2026 |
หมายเหตุบริบท: ตัวชี้วัด AI ของผู้ให้บริการใช้ฐานที่ต่างกัน (สัดส่วน ARR จำนวนลูกค้า การเติบโตของ MAU) จึงเปรียบเทียบข้ามบริษัทไม่ได้ ไลเซนส์ Copilot ของ Microsoft ครอบคลุม Microsoft 365 ทั้งหมด ไม่ใช่เฉพาะ Teams Phone
6. พฤติกรรมผู้ซื้อและเศรษฐศาสตร์ของผู้ให้บริการ
ผู้ซื้อที่เหลืออยู่ชนะใจได้ยากขึ้น และหลายรายก็อยู่บนคลาวด์แล้ว ข้อมูลสำรวจปี 2025ของ Metrigy แสดงให้เห็นว่าธุรกิจ 58.6% ใช้เฉพาะ UCaaS ขณะที่ 32.7% ใช้ระบบโทรศัพท์หลายประเภท และ 41.4% วางแผนจะอยู่กับผู้ให้บริการหลักเดิม ส่วนที่เหลือซึ่งย้ายค่ายทำเช่นนั้นเพราะต้นทุน ฟีเจอร์ AI และการเชื่อมต่อ ตามลำดับ
สิ่งนี้ทำให้ UCaaS กลายเป็นตลาดทดแทน Cloud Comms Market Reports ปี 2024 ของ Cavell ซึ่งอิงผู้ให้บริการมากกว่า 100 รายในสหราชอาณาจักร ยุโรป และสหรัฐอเมริกา พบว่าผู้ให้บริการ 49% ชนะลูกค้าส่วนใหญ่จากคู่แข่ง เป็นครั้งแรกที่เท่ากับจำนวนที่ชนะจากการย้ายระบบแบบติดตั้งในองค์กร และมากกว่า 40% รายงานว่ารายได้ UCaaS ลดลง Zoom ระบุว่าดีลใหญ่ที่สุด 10 อันดับแรกของ Phone ใน Q2 FY2027 ล้วนเป็นการแย่งลูกค้าจากคู่แข่งทั้งหมด รูปแบบการทำงานแบบผสมผสานและทำงานระยะไกล ซึ่งครอบคลุมในสถิติการทำงานระยะไกลของเรา ทำให้ความต้องการไลเซนส์บนมือถือและซอฟต์โฟนยังคงอยู่
| ตัวชี้วัด | ค่า | แหล่งที่มา |
|---|---|---|
| ธุรกิจที่ใช้เฉพาะ UCaaS | 58.6% | Metrigy UCaaS Quarterly Market Share and Forecast Report, เมษายน 2026 |
| ธุรกิจที่ใช้ระบบโทรศัพท์หลายประเภท | 32.7% | Metrigy, เมษายน 2026 |
| ธุรกิจที่ไม่มีแผนเปลี่ยนผู้ให้บริการหลัก | 41.4% | Metrigy, เมษายน 2026 |
| ธุรกิจที่ใช้ผู้ให้บริการรายเดียวกันสำหรับคอนแทคเซ็นเตอร์และ UC | 31.6% | Metrigy, เมษายน 2026 |
| ผู้ให้บริการที่ชนะลูกค้าส่วนใหญ่จากคู่แข่ง | 49% | Cavell 2024 Cloud Comms Market Reports |
| ผู้ให้บริการที่รายงานรายได้ UCaaS ลดลง / กระจายพอร์ตโฟลิโอ / เพิ่ม AI | มากกว่า 40% / 62% / 48% | Cavell 2024 Cloud Comms Market Reports |
| ส่วนแบ่งของ UCaaS บนมือถือในตลาด | มากกว่า 15% | Cavell 2024 Cloud Comms Market Reports |
| ลูกค้า 8x8 ที่ใช้ผลิตภัณฑ์แบบชำระเงิน 3 รายการขึ้นไป | เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบปีต่อปี ราว 38% ของรายได้ประจำ | การประชุมแถลงผล Q1 FY2027 ของ 8x8 |
หมายเหตุบริบท: การสำรวจผู้ให้บริการของ Cavell มาจากต้นปี 2024 (สรุปสาธารณะล่าสุดที่มี) ส่วนรายงานตลาดปี 2026 ของ Cavell จำหน่ายแบบส่วนตัว
สรุป: การใช้งานไลเซนส์ UCaaS ในรูปแบบตัวเลข
| ตัวชี้วัด | ค่า | แหล่งที่มา |
|---|---|---|
| ไลเซนส์ UCaaS ทั่วโลก ปี 2025 | 117.1 ล้านรายการ (เพิ่มขึ้น 6.9%) | Metrigy, เมษายน 2026 |
| ไลเซนส์ UCaaS ทั่วโลก 1H2025 | 114.0 ล้านรายการ | Metrigy, อัปเดต 1H25 |
| ผู้ใช้ที่ยังไม่ได้ใช้การสื่อสารบนคลาวด์ | 392 ล้านคนจาก 467 ล้านคน (82%) | Cavell, มิถุนายน 2025 |
| ฐานผู้ใช้ UCaaS ที่ติดตั้งในสหรัฐอเมริกา | มากกว่า 39 ล้านคน | Cavell, มิถุนายน 2025 |
| ผู้ใช้ UCaaS ที่คาดการณ์ ปี 2028 | มากกว่า 131 ล้านคน | Cavell, 2024 |
| ส่วนแบ่งไลเซนส์ UCaaS ของ Microsoft | 22.2% (2025) | Metrigy |
| ส่วนแบ่งของสี่รายใหญ่ | 53% | Metrigy, มีนาคม 2026 |
| ผู้ใช้ PSTN ของ Microsoft Teams Phone | 26 ล้านคน (สิ้นปี 2025) | Microsoft ผ่าน Dstny |
| การเจาะตลาดด้านเสียงของ Teams | ราว 6% | Cavell ผ่าน UC Today |
| ไลเซนส์แบบชำระเงินของ Zoom Phone | มากกว่า 10 ล้านรายการ | Zoom, Q3 FY2026 |
| ตลาด UCaaS ทั่วโลก ปี 2025 | $23.0 พันล้าน (เพิ่มขึ้น 6.1%) | Metrigy |
| ตลาด UCaaS คาดการณ์ปี 2030 | $28.0 พันล้าน (CAGR 4.0%) | Metrigy |
| รายได้โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ IP คาดการณ์ปี 2026 | ลดลง 17.6% | Metrigy |
| รายได้ PBX และ UC แบบติดตั้งในองค์กร ปี 2025 | $1.8 พันล้าน (ลดลง 6%) | Metrigy |
| ARR ของ RingCentral | $2.76 พันล้าน (30 มิถุนายน 2026) | RingCentral Form 10-Q |
| ARR ของ RingCentral จากผู้ใช้ AI แบบชำระเงิน | ราว 13% (เพิ่มเป็นสองเท่า) | RingCentral Q2 2026 |
| การเติบโตของรายได้ Enterprise ของ Zoom | เพิ่มขึ้น 7.8% (Q2 FY2027) | Zoom |
| MAU ที่มีไลเซนส์ของ Zoom Workplace AI | เพิ่มขึ้น 125% เมื่อเทียบปีต่อปี | การประชุมแถลงผล Zoom Q2 FY2027 |
| ธุรกิจที่ใช้เฉพาะ UCaaS | 58.6% | Metrigy |
| ผู้ให้บริการที่ชนะลูกค้าส่วนใหญ่จากคู่แข่ง | 49% | Cavell, 2024 |
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มา
ตัวเลขทุกรายการข้างต้นถูกอ่านระหว่างการค้นคว้าสำหรับบทความนี้ และสืบย้อนไปยังองค์กรที่จัดทำขึ้น ในกรณีที่ตัวเลขปรากฏเฉพาะในการประชุมแถลงผลประกอบการ เราอ้างอิงบทถอดความที่เผยแพร่แล้ว บทสรุปจากบล็อกของผู้ให้บริการและบทความรวบรวมเพื่อ SEO (รวมถึงตัวเลข ‘120 ล้านไลเซนส์ UCaaS’ ที่ถูกอ้างซ้ำกันอย่างแพร่หลายและระบุว่ามาจาก Synergy โดยไม่มีเอกสารปฐมภูมิ) ถูกตัดออก
- Metrigy: ข่าวประชาสัมพันธ์ตลาด UCaaS ทั่วโลก 19 มีนาคม 2026, UCaaS Quarterly Market Share and Forecast Report: 2025 and 4Q25, UCaaS Size and Spending Forecast: 1H25 Update
- Cavell: ตลาด UCaaS ยังมีพื้นที่เหลืออยู่หรือไม่? (มิถุนายน 2025); 2024 Cloud Comms Market Reports ผ่าน Telecoms Tech News และ UC Today
- Synergy Research Group: สมาชิก UCaaS Q2 2022, Q1 2021, Q3 2020, Q2 2018
- Microsoft: ผลประกอบการ FY24 Q1 (Teams 320 ล้าน MAU), ผลประกอบการ FY26 Q4 (ไลเซนส์ Copilot); Teams Phone 26 ล้านคน ผ่าน Dstny และ UC Today
- Zoom: ผล Q2 FY2027, SEC Exhibit 99.1, บทถอดความการประชุม Q2 FY2027, บทถอดความการประชุม Q3 FY2026 (10 ล้านไลเซนส์ Phone)
- RingCentral: Form 10-Q Q2 2026, ข่าวประชาสัมพันธ์ผลประกอบการ Q2 2026, บทถอดความการประชุม Q2 2026
- 8x8: ผล Q1 FY2027 (SEC Exhibit 99.1); ตัวชี้วัดจากการประชุมผ่านไฮไลต์การประชุมแถลงผลของ Yahoo Finance
- การตรวจสอบไขว้ขนาดตลาด: Mordor Intelligence UCaaS Market Report, Future Market Insights UCaaS Market
- ข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อมูล: จำนวนไลเซนส์ขึ้นอยู่กับคำนิยามอย่างมาก Metrigy รายงานไลเซนส์ UCaaS 117.1 ล้านรายการสำหรับปี 2025 จำนวนสมาชิกสาธารณะล่าสุดของ Synergy อยู่ที่มากกว่า 21 ล้านรายเล็กน้อยใน Q2 2022 (ขอบเขตแคบกว่า ส่วนใหญ่เป็น PBX บนคลาวด์) และคาดการณ์ปี 2024 ของ Cavell ที่ผู้ใช้ 131 ล้านคนภายในปี 2028 อยู่ใกล้ตัวเลขปัจจุบันของ Metrigy บทความของ Cavell เดือนมิถุนายน 2025 อ้างผู้ใช้ Teams ที่เปิดใช้เสียง ‘มากกว่า 12 ล้านคน’ ขณะที่ Microsoft รายงานผู้ใช้ PSTN ของ Teams Phone 26 ล้านคนเมื่อสิ้นปี 2025 ตัวเลขของ Cavell น่าจะสะท้อนข้อมูลที่เก่ากว่าหรือคำนิยามที่แคบกว่า เราจึงอ้างตัวเลขของ Microsoft สำหรับ Teams Phone รายได้ของตลาดขัดแย้งกันอย่างมาก Metrigy ($23.0 พันล้าน ปี 2025) Future Market Insights ($37.17 พันล้าน ปี 2026) และ Mordor Intelligence ($70.56 พันล้าน ปี 2026) ใช้ขอบเขตต่างกัน นอกจากนี้ Future Market Insights ยังระบุช่วงส่วนแบ่งผู้ให้บริการ (เช่น RingCentral 12 ถึง 18%) ที่ต่างจากส่วนแบ่งไลเซนส์ของ Metrigy ซึ่งเราไม่ได้ใช้ ข้อมูล UCaaS ของ Gartner, IDC และ Frost and Sullivan อยู่หลังระบบชำระเงินจึงไม่ได้ใช้ ตัวเลขของ Synergy ช่วงปี 2018 ถึง 2022 และ MAU ของ Teams ปี 2023 ของ Microsoft เป็นข้อมูลสาธารณะล่าสุดที่มี ตัวชี้วัด AI และรายได้ของผู้ให้บริการเป็นข้อมูลที่บริษัทรายงานเองและไม่ได้รับการตรวจสอบนอกเหนือจากเอกสารยื่น SEC
อัปเดตล่าสุด: 3 ตุลาคม 2026 เราจะอัปเดตสรุปนี้ทุกไตรมาส และคาดว่าการรีเฟรชครั้งถัดไปจะเกิดขึ้นเมื่อ Metrigy เผยแพร่ข้อมูลอัปเดตส่วนแบ่งตลาด UCaaS 1H26 และเมื่อ RingCentral, Zoom และ 8x8 รายงานผลประกอบการไตรมาสถัดไปในพฤศจิกายน 2026