生成AI対応のスマートフォンは、2026年に世界出荷の45%に達し、2025年の36%から上昇すると予測されている（Counterpoint Research、2026年GenAIスマートフォンシェア）。その一方でスマートフォン全体の出荷台数は13.9%減少し、過去最低の水準となる見込みだ。 同じ分断はPCにも見られる。Gartnerは2026年にニューラルプロセッシングユニット（NPU）搭載のAI PCを1億4300万台と予測したが、2026年2月の更新では、DRAMとSSDの価格高騰によりPC出荷が10.4%減少し、AI PCの急増が遅れると警告している。シリコンの進化は需要より速く、ノートPC向けNPUはMicrosoftのCopilot+ PCの下限である40 TOPSから、QualcommのSnapdragon X2 Eliteの80 TOPSまで上昇した。市場の最も小さな端では、音声とセンサーのワークロードがTinyMLチップセット出荷の80%超を占めている（ABI Research、TinyML 2025年第3四半期）。当社は、Gartner、IDC、Counterpoint Research、Canalys、ABI Research、MLCommons、MarketsandMarkets、Arm HoldingsのSEC提出書類、チップメーカーの開示情報からデータを集約し、当社のより広範なエッジAI統計まとめを土台にしている。
主なポイント
- GenAI対応スマートフォン：2026年に世界出荷の45%、2025年の36%から上昇（Counterpoint Research、2026年）
- IDCのGenAIスマートフォンの基準：INT8で30 TOPS以上のNPU（IDC、Gen AIスマートフォンの台頭）
- AI PC：2025年は7780万台でPCの31%、2026年の予測は1億4300万台で55%（Gartner、2025年8月）
- Copilot+ PCの最小要件：40 TOPS以上のNPU、16 GBのRAM、256 GBのストレージ（Microsoft、Windows 11の仕様）
- Snapdragon X2 EliteのNPU：80 TOPS、前世代より78%増（Qualcomm、Snapdragon Summit 2025）
- 音声・サウンドとセンサーの分析：2030年までのTinyMLチップセット出荷の80%超（ABI Research、2025年第3四半期）
- Syntiant NDP120：ウェイクワード検出で従来のマイコンより10倍から100倍優れたエネルギー効率（Syntiant、MLPerf Tiny v1.3）
- エッジAIハードウェア市場：2025年の261.4億ドルから2030年には589.0億ドルへ（MarketsandMarkets）
- スマートフォン：2024年のエッジAIハードウェア出荷量の80.5%（MarketsandMarkets）
- Arm 2026会計年度のロイヤルティ収益：26.1億ドル、21%増（Arm Holdings、Form 6-K、2026年5月）
- DRAMとSSDの合計価格：2026年末までに130%上昇（Gartner、2026年2月）
- 2026年のPC出荷：11.3%減、ASPは17%上昇（IDC、2026年6月）
1. AI PC：NPUが標準シリコンになる
注目すべき数字は普及率ではなく、不可避性だ。Gartnerは2026年のAI PCを1億4300万台、市場の55%と予測しており、その定義は単にNPUを内蔵したPCである。Intel、AMD、Qualcomm、Appleが主流製品にNPUを搭載すれば、購入者が求めるかどうかにかかわらず、AI PCのシェアはPC全体のシェアに収束していく。音声ソフトウェアにとって、ノイズ抑制、文字起こし、ボイスエフェクト向けのローカルアクセラレータは、プレミアム機能ではなく、新しいWindowsノートPCの前提条件へと急速に変わりつつあるということだ。
予測は揺れ動いてきた。Canalysは2025年のAI対応PCのシェアを40%と見込んでいたが、同じ年についてGartnerが後に出した2025年8月の数値は31%で、Gartner自身が関税と購入の一時停止を減速の理由に挙げた（Gartner、2025年末までにAI PCは世界のPC市場の31%を占める）。出荷の全体像は、当社のAI PC統計のページで追跡している。
| 指標 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| AI PC出荷、2025年 | 7780万台（PCの31%） | Gartner、2025年8月の予測 |
| AI PC出荷、2026年 | 1億4300万台（PCの55%） | Gartner、2025年8月の予測 |
| ノートPC全体に占めるAIノートPCの割合、2025年 | 51% | Gartner、2025年8月の予測 |
| AI対応PCのシェア、2024年通年 | 17% | Canalys、2025年3月 |
| AI対応PC出荷、2024年第4四半期 | 1540万台（PCの23%） | Canalys、2025年3月 |
| AI対応PCの予測、2025年 | 1億台超（PCの40%） | Canalysの予測 |
| AI対応PCの予測、2028年 | 2億500万台（2024年から2028年の年平均成長率44%） | Canalysの予測 |
背景：Canalysは専用のAIブロック（AMD XDNA、Apple Neural Engine、Intel AI Boost、Qualcomm Hexagon）を備えたPCをすべて数えるため、同じ期間でもそのシェアはGartnerより高く出る。Canalysの予測はLight Readingによる報道に基づく。
2. スマートフォン：GenAI向けNPUがミドルレンジへ
スマートフォンは今もエッジAIの数量面のエンジンだ。Counterpointは、GenAI対応モデルが2026年に世界のスマートフォン出荷の45%に達し、2025年の36%から上昇、2027年には50%を超えると見込んでいる（Counterpoint Research、GenAIスマートフォンのシェアは2026年に世界出荷の45%へ上昇）。シェアは縮小する市場の中で上昇しており、部品表にコスト圧力がかかる状況でもNPUは守られていることを示している。
より示唆的なのは価格帯の変化だ。Counterpointによると、2025年に出荷されたGenAI対応スマートフォンの38%は300ドルから499ドルのミドルレンジ端末で、2024年の3倍となり、プレミアム向けチップセットの88%がすでにGenAIに対応していた（GSMArenaによる報道）。通話のリアルタイム翻訳からディクテーションまで、オンデバイスの音声機能は、NPUとともに価格帯を下へと広がっていく。
| 指標 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| スマートフォン出荷に占めるGenAI対応の割合、2025年／2026年 | 36%／45% | Counterpoint Research、2026年6月 |
| 全スマートフォン向けチップセットに占めるGenAI対応チップセットの割合、2025年 | 35%（前年比74%増） | Counterpoint Research、2025年 |
| GenAIチップセットのベンダー別シェア、2025年 | Apple 46%、Qualcomm 35%、MediaTek 12% | Counterpoint Research、2025年 |
| GenAIに対応するプレミアム向けチップセット、2025年 | 88% | Counterpoint Research、2025年 |
| GenAI対応スマートフォンに占めるミドルレンジの割合、2025年 | 38%（2024年の3倍） | Counterpoint Research、2025年 |
| GenAIスマートフォンのNPU基準 | INT8で30 TOPS以上 | IDC、Gen AIスマートフォンの台頭 |
| GenAIスマートフォン出荷、2024年 | 2億3420万台（364%増） | IDCの予測、2024年 |
| GenAIスマートフォン出荷、2028年 | 9億1200万台（2023年から2028年の年平均成長率78.4%） | IDCの予測、2024年 |
IDCの各行について入手できる最新データ：IDC、Gen AIスマートフォンの台頭（2024年の予測）。IDCは2025年の73.1%成長も予測していたが、その予測は2026年のメモリショックより前のもので、GenAI分野については公には再計算されていない。
3. TOPS競争：ノートPCのNPUはMicrosoftの下限の2倍に
Microsoftは2024年に基準点を設定した。Copilot+ PCには40 TOPS以上のNPU、16 GBのDDR5/LPDDR5、256 GBのストレージが必要である（Microsoft、Windows 11の仕様）。2年後、フラッグシップのノートPC向けNPUはその倍になり、主要なx86およびArmベンダーはすべて基準をクリアしている。競争の焦点は、単純なTOPSから、常時動作する音声効果やカメラ効果がバッテリーを消耗するかどうかを左右する、持続的なワットあたり性能へと移りつつある。
TOPSの数値は、アーキテクチャの違いも覆い隠す。IntelはNPUで50 TOPS、GPUとCPUを加えたプラットフォーム全体で180 TOPSとしており、AppleはM5でGPUコアごとにNeural Acceleratorを搭載し、16コアのNeural Engineと併用している（Apple Newsroom、M5、2025年10月）。ベンダー間で単一のNPU数値を比較することは、ますます誤解を招きやすくなっている。
| 指標 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| Copilot+ PCのNPU最小要件 | 40 TOPS以上 | Microsoft、Windows 11の仕様 |
| Qualcomm Snapdragon X2 EliteのNPU | 80 TOPS（前世代より78%増） | Qualcomm、Snapdragon Summit、2025年9月 |
| AMD Ryzen AI 400 SeriesのNPU（XDNA 2） | 最大60 TOPS | AMD、CES 2026での発表、2026年1月 |
| Intel Core Ultra Series 3（Panther Lake） | NPUで50 TOPS、プラットフォーム全体で最大180 TOPS | Intel、CES 2026での発表、2026年1月 |
| Apple M5のAI向けGPUピーク演算性能 | M4の4倍超 | Apple Newsroom、2025年10月 |
| Apple M5のユニファイドメモリ帯域幅 | 153 GB/s（M4より約30%高い） | Apple Newsroom、2025年10月 |
| Snapdragon 8 Elite Gen 5のHexagon NPU（スマートフォン） | 37%高速、ワットあたり性能は16%向上 | Qualcomm、2025年9月 |
スマートフォン向けNPUの性能向上は、QualcommのSnapdragon 8 Elite Gen 5の発表による。ベンダーが示すTOPSは自己申告のINT8ピーク値であり、独立したベンチマークではない。
4. エッジ音声とTinyML：音声は常時稼働のワークロード
音声はエッジAIが始まった分野であり、台数ベースでは今も圧倒的だ。音声・サウンド処理とセンサーデータ分析を合わせると、TinyMLチップセット出荷全体の80%超を占め、2030年まで年平均成長率29%で出荷が伸びている（ABI Research、TinyMLチップセット出荷 2023-2030）。ウェイクワード、キーワードスポッティング、ノイズ抑制は常時動作しなければならないため、メインCPUやクラウドではなく、ミリワット級のアクセラレータ上で動く。
ベンチマークも追いついてきた。MLCommonsはMLPerf Tiny v1.3にストリーミング形式のウェイクワードテストを追加した。これはウェイクワードを50回含む20分間の合成録音に基づき、キーワードスポッティングのテストでは90%のトップ1精度が求められる（MLCommons、MLPerf Tiny）。首位のSyntiant NDP120は、ストリーミングのワークロードをおよそ2%のデューティサイクルで処理し、ノイズキャンセリングとビームフォーミングを同時に走らせる余力を残した（Syntiant、MLPerf Tiny v1.3の結果）。同じ潮流のソフトウェア側については、当社の音声認識統計をご覧ください。
| 指標 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| TinyMLチップセット出荷に占める音声・サウンドとセンサー分析の割合 | 2030年まで80%超 | ABI Research、TinyMLレポート 2025年第3四半期 |
| TinyMLチップセット出荷の成長率 | 2030年まで年平均成長率29% | ABI Research、TinyMLレポート 2025年第3四半期 |
| MLPerf Tinyのストリーミング・ウェイクワードテストセット | 20分間の録音、ウェイクワード50回 | MLCommons、MLPerf Tiny v1.3（2025年9月） |
| MLPerf Tinyのキーワードスポッティング精度目標 | トップ1精度90% | MLCommons、MLPerf Tiny |
| Syntiant NDP120のストリーミング・ウェイクワードのデューティサイクル | 50 MHzで約2% | Syntiant、MLPerf Tiny v1.3 |
| Syntiant NDP120の効率（従来のMCU比） | 10倍から100倍優れている | Syntiant、MLPerf Tiny v1.3 |
| 展開済みのSyntiant専用シリコン | 1億個超 | Syntiant、2025年9月 |
| 40 TOPS以上のNPU上のPhi Silica | 最初のトークンまで230 ms、最大毎秒20トークン、トークンあたりの消費電力はCPUより56%低い | Microsoft、Windows Experience Blog、2024年12月 |
Phi Silicaについて入手できる最新データ：Microsoft、Phi Silica、小さくても強力なオンデバイスSLM（2024年12月）。これはMicrosoftがNPU向けに調整した4ビット重みの小規模言語モデルで、ボイスエフェクトを動かすのと同じNPUが、テキスト生成もローカルで実行できることを示している。ボイスクローンソフトウェアのようなリアルタイム音声パイプラインは、まさにこの遅延に敏感なワークロードに当たる。
5. 市場規模：同じ潮流、大きく異なる合計
エッジAI市場の規模推計は、見通しよりも対象範囲に左右される。MarketsandMarketsは、エッジAIハードウェアを2025年に261.4億ドルと見積もり、2030年には年平均成長率17.6%で589.0億ドルに成長するとしている（MarketsandMarkets、エッジAIハードウェア市場）。一方、Precedence ResearchはエッジAIチップを2025年にわずか83億ドルと見積もる。両者とも主にほぼ同じスマートフォンとPCを数えており、違いは各デバイスの価値のうちAIに帰属させる割合にある。
総額よりも構成のほうが安定している。MarketsandMarketsによると、スマートフォンはエッジAIハードウェア出荷量の80.5%、民生用電子機器は81.3%を占め、消費電力1ワットから3ワットのデバイスが出荷量の80.5%を占める。エッジAIは圧倒的にバッテリー駆動の推論ビジネスであり、推論が出荷量の99.8%を占める。より広いチップ市況については、当社の半導体産業統計をご覧ください。
| 指標 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| エッジAIハードウェア市場、2025年から2030年 | 261.4億ドルから589.0億ドル（年平均成長率17.6%） | MarketsandMarkets、エッジAIハードウェア市場 2025-2030 |
| エッジAIハードウェア出荷量に占めるスマートフォンの割合、2024年 | 80.5% | MarketsandMarkets |
| エッジAIハードウェア出荷量に占める推論の割合 | 99.8% | MarketsandMarkets |
| エッジAIハードウェア出荷量に占めるアジア太平洋の割合、2024年 | 41.0% | MarketsandMarkets |
| エッジAI市場（BCCの定義）、2024年／2025年／2030年 | 87億／118億／568億ドル（2025年から2030年の年平均成長率36.9%） | BCC Research、エッジAI市場、2025年6月 |
| エッジAIチップ市場、2025年／2026年／2034年 | 83億／97.7億／361.2億ドル（年平均成長率17.75%） | Precedence Research、エッジAIチップ市場 |
| エッジAIチップ収益に占める民生用電子機器の割合、2024年 | 40% | Precedence Research |
| タイプ別エッジAIチップに占めるASICの割合、2024年 | 35%（NPUとAIアクセラレータが最も急成長） | Precedence Research |
相互確認用の情報源：BCC Research、エッジAI市場は2030年まで年平均成長率36.9%で成長へおよびPrecedence Research、エッジAIチップ市場。
6. Armの開示：エッジAIの指標としてのロイヤルティ
ほぼすべてのスマートフォンNPUがArmのCPUコアの隣に載っているため、ArmはエッジAIにとって最も公開された計測器に近い存在だ。Armは2026会計年度のロイヤルティ収益を26.1億ドル、21%増と報告し、スマートフォン、エッジAI、フィジカルAI、クラウドAIを成長要因に挙げた（Arm Holdings、Form 6-K Exhibit 99.2、2026会計年度第4四半期）。成長は、出荷数量だけでなく、チップあたりのロイヤルティ料率の上昇（Armv9とArm Compute Subsystems）によってももたらされた。
直近の四半期もペースを維持した。2026年6月30日に終了した四半期のロイヤルティは22%増の7億1500万ドルとなり、ArmはAIがPCやスマートフォンなどのエッジデバイスへ拡大していると説明した（Arm Holdings、Form 6-K Exhibit 99.2、2027会計年度第1四半期）。ArmはエッジAIの収益項目を個別に開示していないため、これは間接的な指標である。
| 指標 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| 2026会計年度の総収益（2026年3月31日までの1年間） | 49.2億ドル（過去最高） | Arm Holdings、Form 6-K、2026年5月 |
| 2026会計年度のロイヤルティ収益 | 26.1億ドル（21%増） | Arm Holdings、Form 6-K、2026年5月 |
| 2026会計年度第4四半期のロイヤルティ収益 | 6億7100万ドル（11%増） | Arm Holdings、Form 6-K、2026年5月 |
| 2027会計年度第1四半期の総収益 | 12億8900万ドル（22%増） | Arm Holdings、Form 6-K、2027会計年度第1四半期 |
| 2027会計年度第1四半期のロイヤルティ収益 | 7億1500万ドル（22%増） | Arm Holdings、Form 6-K、2027会計年度第1四半期 |
| 累計出荷されたArmベースのチップ | 3500億個超 | Arm Holdings、Form 6-K、2026年5月 |
| Armエコシステムの開発者 | 2200万人超 | Arm Holdings、Form 6-K、2027会計年度第1四半期 |
7. 課題：メモリ逼迫とNPUの衝突
2026年のエッジAIにとって最大の障害は演算能力ではなくメモリだ。Gartnerは、DRAMとSSDの合計価格が2026年末までに130%急騰すると予想しており、PC価格は17%、スマートフォン価格は13%押し上げられ、予想されるAI PCの急増は2027年まで遅れると警告した（Gartner、メモリコストの急騰が2026年の世界のPCとスマートフォンの出荷を押し下げる）。オンデバイスのモデルはTOPSと同じくらいRAMを必要とし、Copilot+ PCが16 GBを要件とするのはそのためだ。
IDCの2026年6月の更新はPCに対してさらに厳しく、台数は11.3%減、第4四半期だけで20%減とし、2027年末まで緩和は見込めないとしている（IDC、メモリ不足が2027年まで続く中、PC市場は不安定な領域に入る）。その結果、NPU機能は2025年の予測が想定したよりも長くミッドレンジとプレミアム端末に集中し、既存の利用基盤は高齢化する可能性が高い。
| 指標 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| 2026年末までのDRAMとSSDの合計価格上昇 | 130% | Gartner、2026年2月 |
| 2026年の出荷変化、PC／スマートフォン | -10.4%／-8.4% | Gartner、2026年2月 |
| 2026年のメモリ価格上昇率、DRAM／NANDフラッシュ | 80%／202% | Gartner、2026年2月 |
| PC出荷台数、2026年 | -11.3% | IDC、2026年6月 |
| PC出荷台数、2026年第4四半期 | 前年比-20% | IDC、2026年6月 |
| PC平均販売価格の伸び、2026年 | 17% | IDC、2026年6月 |
| スマートフォン出荷、2026年 | -13.9%で10億8000万台（過去最低） | Counterpoint Research、2026年6月 |
Gartnerはまた、2026年末までにPCの使用期間が企業購入者で15%、消費者で20%長くなると予想しており、NPUのない古いマシンが利用基盤から退出する速度は鈍る。
数字で見るエッジAI・音声・NPU（まとめ）
| 指標 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| GenAI対応スマートフォンのシェア、2026年 | 45%（2025年の36%から） | Counterpoint Research、2026年6月 |
| GenAI対応スマートフォン向けチップセット、2025年 | 全チップセットの35%、74%増 | Counterpoint Research、2025年 |
| GenAIスマートフォンのNPU基準 | INT8で30 TOPS以上 | IDC |
| AI PC出荷、2026年の予測 | 1億4300万台（PCの55%） | Gartner、2025年8月 |
| AI対応PCのシェア、2024年第4四半期 | 23% | Canalys、2025年3月 |
| AI対応PCの予測、2028年 | 2億500万台 | Canalys |
| Copilot+ PCのNPU最小要件 | 40 TOPS以上 | Microsoft |
| Snapdragon X2 EliteのNPU | 80 TOPS | Qualcomm、2025年9月 |
| Intel Core Ultra Series 3のプラットフォームAI性能 | 最大180 TOPS（NPUは50 TOPS） | Intel、CES 2026 |
| Apple M5のAI向けGPUピーク演算性能 | M4の4倍超 | Apple、2025年10月 |
| 音声・センサー由来のTinyML出荷 | 80%超 | ABI Research、2025年第3四半期 |
| TinyMLチップセット出荷の成長率 | 2030年まで年平均成長率29% | ABI Research、2025年第3四半期 |
| ウェイクワード用チップの効率（MCU比） | 10倍から100倍優れている | Syntiant、MLPerf Tiny v1.3 |
| エッジAIハードウェア市場、2030年 | 589.0億ドル | MarketsandMarkets |
| エッジAI市場（BCCの定義）、2030年 | 568億ドル（年平均成長率36.9%） | BCC Research、2025年6月 |
| エッジAIハードウェア出荷量に占めるスマートフォンの割合 | 80.5% | MarketsandMarkets |
| Arm 2026会計年度のロイヤルティ収益 | 26.1億ドル、21%増 | Arm Holdings、Form 6-K |
| 2026年末までのDRAMとSSDの合計価格急騰 | 130% | Gartner、2026年2月 |
| PC出荷、2026年 | -11.3% | IDC、2026年6月 |
方法論と出典
AI PCとスマートフォンの出荷、NPU仕様、TinyMLと音声のベンチマーク、市場規模の推計、半導体関連の提出書類について的を絞った検索を行い、各数値を公表元の組織までたどった。予測は予測として明記し、ベンダーの性能に関する主張は自己申告と明記し、2025年より古い統計はその箇所で注記している。
- Gartner、2025年末までにAI PCは世界のPC市場の31%を占める（2025年8月）
- Gartner、メモリコストの急騰が2026年の世界のPCとスマートフォンの出荷を押し下げる（2026年2月）
- Light Readingが報じたCanalysのAI対応PC予測
- Counterpoint Research、GenAIスマートフォンのシェアは2026年に世界出荷の45%へ上昇（2026年6月）
- GSMArenaが報じたCounterpoint ResearchのGenAIチップセットデータ（2025年）
- IDC、Gen AIスマートフォンの台頭
- IDC、メモリ不足が2027年まで続く中、PC市場は不安定な領域に入る（2026年6月）
- IDC、世界のスマートフォン市場は2026年に13.9%減少へ（2026年5月）
- Microsoft、Windows 11の仕様（Copilot+ PCの要件）
- Microsoft、Phi Silica、小さくても強力なオンデバイスSLM（2024年12月）
- Qualcomm、Snapdragon 8 Elite Gen 5のプレスリリース（2025年9月）、Snapdragon X2 Eliteの数値はQualcommのSnapdragon Summit 2025での発表による
- Apple Newsroom、M5（2025年10月）
- Intel Core Ultra Series 3とAMD Ryzen AI 400 Seriesの数値：CES 2026（2026年1月）での各ベンダーの発表
- ABI Research、TinyMLチップセット出荷 2023-2030（2025年第3四半期）
- MLCommons、MLPerf Tinyベンチマーク
- Syntiant、NDP120のMLPerf Tiny v1.3の結果（2025年9月）
- MarketsandMarkets、エッジAIハードウェア市場 2025-2030
- BCC Research、エッジAI市場は2030年まで年平均成長率36.9%で成長へ
- Precedence Research、エッジAIチップ市場
- Arm Holdings、Form 6-K Exhibit 99.2、2026会計年度第4四半期（2026年5月）
- Arm Holdings、Form 6-K Exhibit 99.2、2027会計年度第1四半期（2026年6月30日終了の四半期）
- データウォッチ：Gartnerの2026年のAI PC1億4300万台という予測は、AI PCの急増が遅れると述べる2026年2月のメモリコスト更新より前のものであり、上限として読むべきである。AI PCのシェアは定義が異なるため企業ごとに違う（Gartnerは内蔵NPUをすべて数え、MicrosoftのCopilot+の基準は40 TOPS以上）。2026年のスマートフォン出荷はCounterpointで10億8000万台、IDCで10億9000万台で、どちらも13.9%の減少である。エッジAI市場の規模推計は、2025年について83億ドル（Precedence、チップ）から261.4億ドル（MarketsandMarkets、ハードウェア）まで幅があり、年平均成長率は17.6%から36.9%（BCC）に及ぶが、これは対象範囲の違いを反映したもので、方向性についての不一致ではない。IDCのGenAIスマートフォン予測は2024年のもので、MicrosoftのPhi Silicaの数値は2024年12月のものである。ベンダーのTOPSは自己申告のピーク値である。Edge AI and Vision Allianceの開発者調査の結果とSemico Researchの予測は、会員限定または有料で、公には検証できなかったため使用していない。
最終更新日：2026年10月3日。当社はこのまとめを四半期ごとに更新しており、次回の更新は、Armが2027会計年度第2四半期の決算を発表し、GartnerがAI PCに関する次の予測を公表する時期を予定している。