생성형 AI를 지원하는 스마트폰은 2026년 전 세계 출하량의 45%에 이를 것으로 전망되며 이는 2025년의 36%에서 늘어난 수치다(Counterpoint Research, 2026년 GenAI 스마트폰 점유율). 반면 스마트폰 전체 출하량은 13.9% 줄어 사상 최저 수준이 될 전망이다. 같은 양상이 PC에서도 나타난다. Gartner는 2026년에 신경망 처리 장치(NPU)를 탑재한 AI PC가 1억 4,300만 대일 것으로 전망했지만, 2026년 2월 업데이트에서는 DRAM과 SSD 가격 급등으로 PC 출하량이 10.4% 줄고 AI PC 급증이 지연될 것이라고 경고한다. 실리콘은 수요보다 빠르게 발전하고 있으며, 노트북 NPU는 Microsoft의 Copilot+ 하한인 40 TOPS에서 Qualcomm Snapdragon X2 Elite의 80 TOPS까지 올라왔다. 시장의 가장 작은 쪽에서는 오디오와 센서 워크로드가 TinyML 칩셋 출하량의 80% 이상을 차지한다(ABI Research, TinyML 2025년 3분기). 저희는 Gartner, IDC, Counterpoint Research, Canalys, ABI Research, MLCommons, MarketsandMarkets, Arm Holdings의 SEC 제출 자료, 칩 제조사 공시에서 데이터를 취합했으며, 더 폭넓은 엣지 AI 통계 정리를 바탕으로 했다.
요약
- GenAI 지원 스마트폰: 2026년 전 세계 출하량의 45%, 2025년의 36%에서 증가 (Counterpoint Research, 2026년)
- IDC의 GenAI 스마트폰 기준: INT8에서 30 TOPS 이상인 NPU (IDC, Gen AI 스마트폰의 부상)
- AI PC: 2025년 7,780만 대로 PC의 31%, 2026년 전망은 1억 4,300만 대로 55% (Gartner, 2025년 8월)
- Copilot+ PC 최소 사양: 40 TOPS 이상 NPU, 16 GB RAM, 256 GB 저장 공간 (Microsoft, Windows 11 사양)
- Snapdragon X2 Elite NPU: 80 TOPS, 이전 세대보다 78% 많음 (Qualcomm, Snapdragon Summit 2025)
- 오디오·소리 및 센서 분석: 2030년까지 TinyML 칩셋 출하량의 80% 이상 (ABI Research, 2025년 3분기)
- Syntiant NDP120: 웨이크 워드 감지에서 기존 마이크로컨트롤러보다 에너지 효율이 10배에서 100배 우수 (Syntiant, MLPerf Tiny v1.3)
- 엣지 AI 하드웨어 시장: 2025년 261.4억 달러에서 2030년 589억 달러로 (MarketsandMarkets)
- 스마트폰: 2024년 엣지 AI 하드웨어 출하량의 80.5% (MarketsandMarkets)
- Arm 2026 회계연도 로열티 매출: 26.1억 달러, 21% 증가 (Arm Holdings, Form 6-K, 2026년 5월)
- DRAM과 SSD 합산 가격: 2026년 말까지 130% 상승 (Gartner, 2026년 2월)
- 2026년 PC 출하량: 11.3% 감소, ASP는 17% 상승 (IDC, 2026년 6월)
1. AI PC: NPU가 기본 실리콘이 되다
핵심 수치는 보급률이 아니라 불가피성이다. Gartner는 2026년 AI PC를 1억 4,300만 대, 시장의 55%로 전망했으며, 그 정의는 단순히 NPU가 내장된 PC다. Intel, AMD, Qualcomm, Apple이 주력 제품에 모두 NPU를 넣으면 구매자가 원하든 원하지 않든 AI PC 점유율은 전체 PC 점유율로 수렴한다. 음성 소프트웨어에는 노이즈 억제, 받아쓰기, 보이스 이펙트를 위한 로컬 가속기가 프리미엄 기능이 아니라 신형 Windows 노트북의 기본 전제로 빠르게 자리 잡고 있다는 뜻이다.
전망은 변동이 컸다. Canalys는 2025년 AI 지원 PC 점유율을 40%로 예상했지만, 같은 해에 대한 Gartner의 뒤이은 2025년 8월 수치는 31%였고, Gartner 스스로 관세와 구매 보류를 더딘 확산의 원인으로 꼽았다(Gartner, 2025년 말까지 AI PC는 전 세계 PC 시장의 31%를 차지할 것). 출하 현황 전체는 저희 AI PC 통계 페이지에서 추적한다.
| 지표 | 값 | 출처 |
|---|---|---|
| AI PC 출하량, 2025년 | 7,780만 대 (PC의 31%) | Gartner, 2025년 8월 전망 |
| AI PC 출하량, 2026년 | 1억 4,300만 대 (PC의 55%) | Gartner, 2025년 8월 전망 |
| 전체 노트북 중 AI 노트북 비중, 2025년 | 51% | Gartner, 2025년 8월 전망 |
| AI 지원 PC 점유율, 2024년 전체 | 17% | Canalys, 2025년 3월 |
| AI 지원 PC 출하량, 2024년 4분기 | 1,540만 대 (PC의 23%) | Canalys, 2025년 3월 |
| AI 지원 PC 전망, 2025년 | 1억 대 이상 (PC의 40%) | Canalys 전망 |
| AI 지원 PC 전망, 2028년 | 2억 500만 대 (2024년부터 2028년까지 연평균 성장률 44%) | Canalys 전망 |
참고: Canalys는 전용 AI 블록(AMD XDNA, Apple Neural Engine, Intel AI Boost, Qualcomm Hexagon)을 갖춘 모든 PC를 집계하므로, 같은 기간에 대해 Gartner보다 점유율 수치가 높게 나온다. Canalys 전망은 Light Reading을 통해 보도된 내용이다.
2. 스마트폰: GenAI NPU가 중급 기기로 확산
스마트폰은 여전히 엣지 AI의 물량을 이끄는 엔진이다. Counterpoint는 GenAI 지원 모델이 2026년 전 세계 스마트폰 출하량의 45%에 이르러 2025년의 36%에서 늘어나고, 2027년에는 50%를 넘을 것으로 예상한다(Counterpoint Research, GenAI 스마트폰 점유율, 2026년 전 세계 출하량의 45%로 상승). 점유율은 줄어드는 시장 안에서 오르고 있는데, 이는 부품 원가 압박 속에서도 NPU는 보호받는다는 뜻이다.
더 시사적인 것은 가격대의 변화다. Counterpoint에 따르면 2025년에 출하된 GenAI 지원 스마트폰의 38%는 300달러에서 499달러 사이의 중급 기기로 2024년의 3배였고, 프리미엄 칩셋의 88%는 이미 GenAI를 지원했다(GSMArena 보도 기준). 실시간 통화 번역부터 받아쓰기까지, 온디바이스 음성 기능은 NPU를 따라 가격 사다리를 내려간다.
| 지표 | 값 | 출처 |
|---|---|---|
| 스마트폰 출하량 중 GenAI 지원 비중, 2025년 / 2026년 | 36% / 45% | Counterpoint Research, 2026년 6월 |
| 전체 스마트폰 칩셋 중 GenAI 지원 칩셋 비중, 2025년 | 35% (전년 대비 74% 증가) | Counterpoint Research, 2025년 |
| GenAI 칩셋 공급업체별 점유율, 2025년 | Apple 46%, Qualcomm 35%, MediaTek 12% | Counterpoint Research, 2025년 |
| GenAI를 지원하는 프리미엄 칩셋, 2025년 | 88% | Counterpoint Research, 2025년 |
| GenAI 지원 스마트폰 중 중급 기기 비중, 2025년 | 38% (2024년의 3배) | Counterpoint Research, 2025년 |
| GenAI 스마트폰 NPU 기준 | INT8에서 30 TOPS 이상 | IDC, Gen AI 스마트폰의 부상 |
| GenAI 스마트폰 출하량, 2024년 | 2억 3,420만 대 (364% 증가) | IDC 전망, 2024년 |
| GenAI 스마트폰 출하량, 2028년 | 9억 1,200만 대 (2023년부터 2028년까지 연평균 성장률 78.4%) | IDC 전망, 2024년 |
IDC 항목에 대해 확인 가능한 최신 데이터: IDC, Gen AI 스마트폰의 부상 (2024년 전망). IDC는 2025년 73.1% 성장도 예상했으나, 이 전망은 2026년 메모리 충격 이전에 나온 것이며 GenAI 부문에 대해서는 공개적으로 재산정되지 않았다.
3. TOPS 경쟁: 노트북 NPU가 Microsoft 하한의 두 배로
Microsoft는 2024년에 기준점을 정했다. Copilot+ PC에는 40 TOPS 이상의 NPU와 16 GB의 DDR5/LPDDR5, 256 GB의 저장 공간이 필요하다(Microsoft, Windows 11 사양). 2년이 지난 지금 플래그십 노트북 NPU는 그 두 배가 되었고, 주요 x86 및 Arm 업체는 모두 이 기준을 넘는다. 경쟁의 쟁점은 단순한 TOPS에서, 항상 켜져 있는 음성 효과나 카메라 효과가 배터리를 소모하는지를 좌우하는 지속 와트당 성능으로 옮겨가고 있다.
TOPS 수치는 아키텍처의 차이도 가린다. Intel은 NPU 기준 50 TOPS, GPU와 CPU를 더한 플랫폼 기준 180 TOPS를 제시하고, Apple은 M5에서 16코어 Neural Engine과 함께 각 GPU 코어에 Neural Accelerator를 넣었다(Apple Newsroom, M5, 2025년 10월). 업체 간에 NPU 수치 하나만으로 비교하는 것은 갈수록 오해를 부른다.
| 지표 | 값 | 출처 |
|---|---|---|
| Copilot+ PC NPU 최소 사양 | 40 TOPS 이상 | Microsoft, Windows 11 사양 |
| Qualcomm Snapdragon X2 Elite NPU | 80 TOPS (이전 세대보다 78% 많음) | Qualcomm, Snapdragon Summit, 2025년 9월 |
| AMD Ryzen AI 400 Series NPU (XDNA 2) | 최대 60 TOPS | AMD, CES 2026 발표, 2026년 1월 |
| Intel Core Ultra Series 3 (Panther Lake) | NPU 50 TOPS, 플랫폼 기준 최대 180 TOPS | Intel, CES 2026 발표, 2026년 1월 |
| Apple M5의 AI용 GPU 최대 연산 성능 | M4의 4배 이상 | Apple Newsroom, 2025년 10월 |
| Apple M5 통합 메모리 대역폭 | 153 GB/s (M4보다 약 30% 높음) | Apple Newsroom, 2025년 10월 |
| Snapdragon 8 Elite Gen 5 Hexagon NPU (스마트폰) | 37% 빠름, 와트당 성능 16% 향상 | Qualcomm, 2025년 9월 |
스마트폰 NPU의 성능 향상은 Qualcomm의 Snapdragon 8 Elite Gen 5 발표에서 가져왔다. 업체가 제시하는 TOPS는 자체 보고한 INT8 최대치이며, 독립적인 벤치마크가 아니다.
4. 엣지 음성과 TinyML: 오디오는 항상 켜져 있는 워크로드
음성은 엣지 AI가 시작된 분야이며, 기기 대수 기준으로는 지금도 압도적이다. 오디오·소리 처리와 센서 데이터 분석을 합치면 TinyML 칩셋 출하량 전체의 80% 이상을 차지하며, 2030년까지 출하량은 연평균 성장률 29%로 늘어난다(ABI Research, TinyML 칩셋 출하량 2023-2030). 웨이크 워드, 키워드 스포팅, 노이즈 억제는 끊김 없이 실행되어야 하므로, 메인 CPU나 클라우드가 아니라 밀리와트급 가속기 위에서 동작한다.
벤치마크도 따라잡고 있다. MLCommons는 MLPerf Tiny v1.3에 스트리밍 웨이크 워드 테스트를 추가했는데, 웨이크 워드가 50번 나오는 20분짜리 합성 녹음을 기반으로 하며, 키워드 스포팅 테스트는 90%의 top-1 정확도를 요구한다(MLCommons, MLPerf Tiny). 선두인 Syntiant NDP120은 스트리밍 워크로드를 약 2%의 듀티 사이클로 처리해, 노이즈 캔슬링과 빔포밍을 동시에 돌릴 여유를 남겼다(Syntiant, MLPerf Tiny v1.3 결과). 같은 흐름의 소프트웨어 측면은 저희 음성 인식 통계를 참고하세요.
| 지표 | 값 | 출처 |
|---|---|---|
| TinyML 칩셋 출하량 중 오디오·소리와 센서 분석 비중 | 2030년까지 80% 이상 | ABI Research, TinyML 보고서 2025년 3분기 |
| TinyML 칩셋 출하량 성장률 | 2030년까지 연평균 성장률 29% | ABI Research, TinyML 보고서 2025년 3분기 |
| MLPerf Tiny 스트리밍 웨이크 워드 테스트 세트 | 20분 녹음, 웨이크 워드 50회 | MLCommons, MLPerf Tiny v1.3 (2025년 9월) |
| MLPerf Tiny 키워드 스포팅 정확도 목표 | top-1 90% | MLCommons, MLPerf Tiny |
| Syntiant NDP120 스트리밍 웨이크 워드 듀티 사이클 | 50 MHz에서 약 2% | Syntiant, MLPerf Tiny v1.3 |
| Syntiant NDP120 효율 (기존 MCU 대비) | 10배에서 100배 우수 | Syntiant, MLPerf Tiny v1.3 |
| 배포된 Syntiant 전용 실리콘 | 1억 개 이상 | Syntiant, 2025년 9월 |
| 40 TOPS 이상 NPU에서의 Phi Silica | 첫 토큰까지 230 ms, 초당 최대 20토큰, 토큰당 전력은 CPU보다 56% 낮음 | Microsoft, Windows Experience Blog, 2024년 12월 |
Phi Silica에 대해 확인 가능한 최신 데이터: Microsoft, Phi Silica, 작지만 강력한 온디바이스 SLM (2024년 12월). 이는 Microsoft가 NPU에 맞춰 조정한 4비트 가중치의 소형 언어 모델로, 보이스 이펙트를 구동하는 바로 그 NPU가 텍스트 생성도 로컬에서 실행할 수 있음을 보여준다. 보이스 클로닝 소프트웨어 같은 실시간 오디오 파이프라인은 바로 이처럼 지연에 민감한 워크로드에 속한다.
5. 시장 규모: 같은 추세, 크게 다른 총액
엣지 AI 시장 규모 추정은 전망보다 범위에 더 크게 좌우된다. MarketsandMarkets는 엣지 AI 하드웨어를 2025년 261.4억 달러로 보고, 2030년에는 연평균 성장률 17.6%로 589억 달러까지 성장할 것으로 전망하는 반면(MarketsandMarkets, 엣지 AI 하드웨어 시장), Precedence Research는 엣지 AI 칩을 2025년에 불과 83억 달러로 추산한다. 두 곳 모두 대체로 같은 스마트폰과 PC를 집계하며, 각 기기 가치 중 AI에 귀속시키는 비중에서 차이가 난다.
총액보다 구성이 더 안정적이다. MarketsandMarkets에 따르면 스마트폰이 엣지 AI 하드웨어 출하량의 80.5%, 소비자 가전이 81.3%를 차지하며, 1와트에서 3와트를 소비하는 기기가 출하량의 80.5%를 차지한다. 엣지 AI는 압도적으로 배터리로 구동되는 추론 사업이며, 추론이 출하량의 99.8%를 차지한다. 더 넓은 칩 사이클은 저희 반도체 산업 통계에서 다룬다.
| 지표 | 값 | 출처 |
|---|---|---|
| 엣지 AI 하드웨어 시장, 2025년에서 2030년 | 261.4억 달러에서 589억 달러 (연평균 성장률 17.6%) | MarketsandMarkets, 엣지 AI 하드웨어 시장 2025-2030 |
| 엣지 AI 하드웨어 출하량 중 스마트폰 비중, 2024년 | 80.5% | MarketsandMarkets |
| 엣지 AI 하드웨어 출하량 중 추론 비중 | 99.8% | MarketsandMarkets |
| 엣지 AI 하드웨어 출하량 중 아시아 태평양 비중, 2024년 | 41.0% | MarketsandMarkets |
| 엣지 AI 시장 (BCC 기준), 2024년 / 2025년 / 2030년 | 87억 / 118억 / 568억 달러 (2025년부터 2030년까지 연평균 성장률 36.9%) | BCC Research, 엣지 AI 시장, 2025년 6월 |
| 엣지 AI 칩 시장, 2025년 / 2026년 / 2034년 | 83억 / 97.7억 / 361.2억 달러 (연평균 성장률 17.75%) | Precedence Research, 엣지 AI 칩 시장 |
| 엣지 AI 칩 매출 중 소비자 가전 비중, 2024년 | 40% | Precedence Research |
| 유형별 엣지 AI 칩 중 ASIC 비중, 2024년 | 35% (NPU와 AI 가속기가 가장 빠르게 성장) | Precedence Research |
교차 검증 출처: BCC Research, 엣지 AI 시장은 2030년까지 연평균 36.9% 성장할 전망 및 Precedence Research, 엣지 AI 칩 시장.
6. Arm의 공시: 엣지 AI의 바로미터로서의 로열티
거의 모든 스마트폰 NPU가 Arm CPU 코어 옆에 놓이기 때문에, Arm은 엣지 AI가 가진 가장 가까운 공개 계측기다. Arm은 2026 회계연도 로열티 매출이 26.1억 달러로 21% 증가했다고 보고했으며, 스마트폰, 엣지 AI, 피지컬 AI, 클라우드 AI를 성장 동력으로 꼽았다(Arm Holdings, Form 6-K Exhibit 99.2, 2026 회계연도 4분기). 성장은 출하 수량 못지않게 칩당 로열티율 상승(Armv9와 Arm Compute Subsystems)에서도 나왔다.
최근 분기도 속도를 유지했다. 2026년 6월 30일에 끝난 분기의 로열티는 22% 늘어난 7억 1,500만 달러였고, Arm은 AI가 PC와 스마트폰 같은 엣지 기기로 확장되고 있다고 설명했다(Arm Holdings, Form 6-K Exhibit 99.2, 2027 회계연도 1분기). Arm은 엣지 AI 매출 항목을 따로 공개하지 않으므로 이는 간접 지표다.
| 지표 | 값 | 출처 |
|---|---|---|
| 2026 회계연도 총매출 (2026년 3월 31일로 끝나는 1년) | 49.2억 달러 (사상 최고) | Arm Holdings, Form 6-K, 2026년 5월 |
| 2026 회계연도 로열티 매출 | 26.1억 달러 (21% 증가) | Arm Holdings, Form 6-K, 2026년 5월 |
| 2026 회계연도 4분기 로열티 매출 | 6억 7,100만 달러 (11% 증가) | Arm Holdings, Form 6-K, 2026년 5월 |
| 2027 회계연도 1분기 총매출 | 12억 8,900만 달러 (22% 증가) | Arm Holdings, Form 6-K, 2027 회계연도 1분기 |
| 2027 회계연도 1분기 로열티 매출 | 7억 1,500만 달러 (22% 증가) | Arm Holdings, Form 6-K, 2027 회계연도 1분기 |
| 누적 출하된 Arm 기반 칩 | 3,500억 개 이상 | Arm Holdings, Form 6-K, 2026년 5월 |
| Arm 생태계의 개발자 | 2,200만 명 이상 | Arm Holdings, Form 6-K, 2027 회계연도 1분기 |
7. 과제: 메모리 압박이 NPU를 만나다
2026년 엣지 AI의 가장 큰 장애물은 연산 능력이 아니라 메모리다. Gartner는 DRAM과 SSD를 합친 가격이 2026년 말까지 130% 급등할 것으로 예상하며, 이로 인해 PC 가격은 17%, 스마트폰 가격은 13% 오르고, 예상되는 AI PC 급증은 2027년까지 지연될 것이라고 경고했다(Gartner, 급등하는 메모리 비용이 2026년 전 세계 PC와 스마트폰 출하량을 줄일 것). 온디바이스 모델은 TOPS만큼 RAM도 필요하며, Copilot+ PC가 16 GB를 요구하는 이유가 여기에 있다.
IDC의 2026년 6월 업데이트는 PC에 대해 더 혹독해서, 출하 대수 11.3% 감소와 4분기에만 20% 감소를 제시하며, 2027년 말 이전에는 완화되지 않을 것으로 본다(IDC, 메모리 부족이 2027년까지 이어지며 PC 시장이 불안정한 국면에 진입). 그 결과 NPU 기능은 2025년 전망이 가정한 것보다 오래 중급과 프리미엄 기기에 집중되고, 설치 기반은 노후화될 가능성이 크다.
| 지표 | 값 | 출처 |
|---|---|---|
| 2026년 말까지 DRAM과 SSD 합산 가격 상승 | 130% | Gartner, 2026년 2월 |
| 2026년 출하량 변화, PC / 스마트폰 | -10.4% / -8.4% | Gartner, 2026년 2월 |
| 2026년 메모리 가격 상승률, DRAM / NAND 플래시 | 80% / 202% | Gartner, 2026년 2월 |
| PC 출하 대수, 2026년 | -11.3% | IDC, 2026년 6월 |
| PC 출하 대수, 2026년 4분기 | 전년 대비 -20% | IDC, 2026년 6월 |
| PC 평균 판매 가격 상승, 2026년 | 17% | IDC, 2026년 6월 |
| 스마트폰 출하량, 2026년 | -13.9%로 10억 8,000만 대 (사상 최저) | Counterpoint Research, 2026년 6월 |
Gartner는 또한 2026년 말까지 PC 사용 기간이 기업 구매자는 15%, 소비자는 20% 길어질 것으로 예상하며, 이는 NPU가 없는 오래된 기기가 설치 기반에서 빠져나가는 속도를 늦춘다.
숫자로 보는 엣지 AI·음성·NPU
| 지표 | 값 | 출처 |
|---|---|---|
| GenAI 지원 스마트폰 점유율, 2026년 | 45% (2025년의 36%에서) | Counterpoint Research, 2026년 6월 |
| GenAI 지원 스마트폰 칩셋, 2025년 | 전체 칩셋의 35%, 74% 증가 | Counterpoint Research, 2025년 |
| GenAI 스마트폰 NPU 기준 | INT8에서 30 TOPS 이상 | IDC |
| AI PC 출하량, 2026년 전망 | 1억 4,300만 대 (PC의 55%) | Gartner, 2025년 8월 |
| AI 지원 PC 점유율, 2024년 4분기 | 23% | Canalys, 2025년 3월 |
| AI 지원 PC 전망, 2028년 | 2억 500만 대 | Canalys |
| Copilot+ PC NPU 최소 사양 | 40 TOPS 이상 | Microsoft |
| Snapdragon X2 Elite NPU | 80 TOPS | Qualcomm, 2025년 9월 |
| Intel Core Ultra Series 3 플랫폼 AI 성능 | 최대 180 TOPS (NPU 50 TOPS) | Intel, CES 2026 |
| Apple M5의 AI용 GPU 최대 연산 성능 | M4의 4배 이상 | Apple, 2025년 10월 |
| 오디오·센서 워크로드에서 나온 TinyML 출하량 | 80% 이상 | ABI Research, 2025년 3분기 |
| TinyML 칩셋 출하량 성장률 | 2030년까지 연평균 성장률 29% | ABI Research, 2025년 3분기 |
| 웨이크 워드 칩 효율 (MCU 대비) | 10배에서 100배 우수 | Syntiant, MLPerf Tiny v1.3 |
| 엣지 AI 하드웨어 시장, 2030년 | 589억 달러 | MarketsandMarkets |
| 엣지 AI 시장 (BCC 기준), 2030년 | 568억 달러 (연평균 성장률 36.9%) | BCC Research, 2025년 6월 |
| 엣지 AI 하드웨어 출하량 중 스마트폰 비중 | 80.5% | MarketsandMarkets |
| Arm 2026 회계연도 로열티 매출 | 26.1억 달러, 21% 증가 | Arm Holdings, Form 6-K |
| 2026년 말까지 DRAM과 SSD 합산 가격 급등 | 130% | Gartner, 2026년 2월 |
| PC 출하량, 2026년 | -11.3% | IDC, 2026년 6월 |
방법론과 출처
AI PC와 스마트폰 출하량, NPU 사양, TinyML과 음성 벤치마크, 시장 규모 추정, 반도체 관련 제출 자료를 대상으로 집중 검색을 수행한 뒤, 각 수치를 발표 기관까지 추적했다. 전망은 전망으로, 업체의 성능 주장은 자체 보고로 표시했으며, 2025년보다 오래된 통계는 해당 위치에 표기했다.
- Gartner, 2025년 말까지 AI PC는 전 세계 PC 시장의 31%를 차지할 것 (2025년 8월)
- Gartner, 급등하는 메모리 비용이 2026년 전 세계 PC와 스마트폰 출하량을 줄일 것 (2026년 2월)
- Light Reading이 보도한 Canalys의 AI 지원 PC 전망
- Counterpoint Research, GenAI 스마트폰 점유율, 2026년 전 세계 출하량의 45%로 상승 (2026년 6월)
- GSMArena가 보도한 Counterpoint Research의 GenAI 칩셋 데이터 (2025년)
- IDC, Gen AI 스마트폰의 부상
- IDC, 메모리 부족이 2027년까지 이어지며 PC 시장이 불안정한 국면에 진입 (2026년 6월)
- IDC, 전 세계 스마트폰 시장은 2026년 13.9% 감소할 전망 (2026년 5월)
- Microsoft, Windows 11 사양 (Copilot+ PC 요구 사항)
- Microsoft, Phi Silica, 작지만 강력한 온디바이스 SLM (2024년 12월)
- Qualcomm, Snapdragon 8 Elite Gen 5 보도자료 (2025년 9월), Snapdragon X2 Elite 수치는 Qualcomm의 Snapdragon Summit 2025 발표에서 가져옴
- Apple Newsroom, M5 (2025년 10월)
- Intel Core Ultra Series 3와 AMD Ryzen AI 400 Series 수치: CES 2026(2026년 1월)에서의 각 업체 발표
- ABI Research, TinyML 칩셋 출하량 2023-2030 (2025년 3분기)
- MLCommons, MLPerf Tiny 벤치마크
- Syntiant, NDP120 MLPerf Tiny v1.3 결과 (2025년 9월)
- MarketsandMarkets, 엣지 AI 하드웨어 시장 2025-2030
- BCC Research, 엣지 AI 시장은 2030년까지 연평균 36.9% 성장할 전망
- Precedence Research, 엣지 AI 칩 시장
- Arm Holdings, Form 6-K Exhibit 99.2, 2026 회계연도 4분기 (2026년 5월)
- Arm Holdings, Form 6-K Exhibit 99.2, 2027 회계연도 1분기 (2026년 6월 30일로 끝난 분기)
- 데이터 참고 사항: Gartner의 2026년 AI PC 1억 4,300만 대 전망은 AI PC 급증이 지연될 것이라고 밝힌 2026년 2월 메모리 비용 업데이트보다 앞선 것이므로 상한선으로 읽어야 한다. AI PC 점유율은 정의가 다르기 때문에 기관마다 다르다(Gartner는 내장 NPU를 모두 집계하고, Microsoft의 Copilot+ 기준은 40 TOPS 이상이다). 2026년 스마트폰 출하량은 Counterpoint 기준 10억 8,000만 대, IDC 기준 10억 9,000만 대이며, 둘 다 13.9% 감소다. 엣지 AI 시장 규모 추정은 2025년 기준 83억 달러(Precedence, 칩)에서 261.4억 달러(MarketsandMarkets, 하드웨어)까지 폭이 넓고 연평균 성장률은 17.6%에서 36.9%(BCC)까지 다양한데, 이는 방향에 대한 이견이 아니라 범위의 차이를 반영한다. IDC의 GenAI 스마트폰 전망은 2024년 자료이고 Microsoft의 Phi Silica 수치는 2024년 12월 자료다. 업체의 TOPS는 자체 보고한 최대치다. Edge AI and Vision Alliance의 개발자 설문 결과와 Semico Research의 전망은 회원 전용이거나 유료로 공개되어 있어 공개적으로 검증할 수 없었으므로 사용하지 않았다.
마지막 업데이트: 2026년 10월 3일. 저희는 이 정리를 분기마다 업데이트하며, 다음 갱신은 Arm이 2027 회계연도 2분기 실적을 발표하고 Gartner가 다음 AI PC 전망을 내놓을 때 이루어질 것으로 예상한다.