5개 벤더가 여전히 35십억 달러 규모 RAN 시장의 약 95%를 장악하고 있으며(Omdia, RAN Market Tracker 2025), Dell’Oro Group은 이제 멀티벤더 RAN이 2030년까지 시장의 5% 미만에 머물 것으로 예상한다. 이것이 이 정리에 담긴 모든 Open RAN 수치의 배경이다. 구축은 현실이다. AT&T는 트래픽의 50%가 이미 오픈 대응 하드웨어에서 돌아간다고 밝히고 있고, 독일의 1&1은 12.48백만 명의 고객을 Open RAN 네트워크로 이전했으며, Samsung은 전 세계 53,000개가 넘는 상용 vRAN 사이트를 집계한다. 그러나 대규모로 출하되는 Open RAN은 대부분 오픈 인터페이스를 갖춘 단일 벤더 장비이며, 2020년의 전망이 약속했던 자유로운 조합의 생태계가 아니다. 이 네트워크들이 음성을 실어 나르는 무선 계층에 대해서는 저희 VoLTE 및 VoNR 구축 통계를 참고하세요. 데이터는 Dell’Oro Group, Omdia, O-RAN Alliance, AT&T, Ericsson, Samsung, Vodafone, Deutsche Telekom, Rakuten Group, 1&1, EchoStar의 미국 증권거래위원회 제출 문서, NTIA 및 방법론에 나열한 기타 1차 출처에서 취합했다.
요약
- Open RAN은 2024년 전 세계 RAN 매출의 7
10%를 차지했으며, 2028년에는 2030%가 전망된다 (Dell’Oro Group, 2024년 2월). - Open RAN 매출은 2022년부터 2024년까지 약 40% 감소한 뒤 2025년에 두 자릿수로 성장했다 (Dell’Oro Group, 2026년 3월).
- 멀티벤더 RAN 전망은 2030년까지 전체 RAN의 5% 미만으로 하향되었다(기존 5~10%) (Dell’Oro Group, 2026년 2월).
- 상위 5개 RAN 벤더는 2025년 35십억 달러 시장의 약 95%를 차지했다 (Omdia, RAN Market Tracker).
- AT&T 트래픽의 50%가 오픈 대응 하드웨어에서 돌아가며, 2026년 말 목표는 70%다 (AT&T, Light Reading 경유, 2026년 3월).
- Verizon은 약 60,000개의 vRAN 사이트를 운영하며 모두 Samsung 제품이다 (Light Reading, 2026년 6월).
- Samsung은 2025년 말 기준 전 세계 53,000개가 넘는 상용 vRAN 사이트를 보고했다 (Samsung Networks).
- 1&1은 12.48백만 명의 모바일 고객을 자사 Open RAN 네트워크로 이전했다 (1&1, Light Reading 경유, 2025년 11월).
- Rakuten Mobile은 2026년 6월 말 10.75백만 회선에 도달했다 (Rakuten Group, 2026 회계연도 2분기 실적).
- Vodafone은 2030년까지 유럽 사이트의 30%에 Open RAN을 도입하는 것을 목표로 한다 (Vodafone, Light Reading 경유, 2025년).
- 사업자의 13%는 O-RAN이 상용 RAN에 적극적으로 배치되어 있다고 답했고, 다른 27%는 향후 RAN 진화의 지침이 된다고 답했다 (Omdia, Open RAN Operator Survey 2026).
- NTIA의 Innovation Fund는 책정된 1.5십억 달러 중 550백만 달러가 넘는 35건의 보조금을 지급했다 (NTIA, 2025년 5월).
1. 시장 점유율과 매출: 다시 성장하기 시작한 작은 조각
핵심 수치는 소박하다. Dell’Oro Group은 2024년 Open RAN을 전 세계 RAN 매출의 710%로 추정했고 2028년까지 2030%를 전망했다 (Dell’Oro Group, 2024년 2월). 거기에 이르려면 침체를 견뎌야 했다. Open RAN 매출은 2022년부터 2024년까지 약 40% 감소했는데, 같은 기간 가치의 약 5분의 1을 잃은 RAN 시장 전체보다 더 가파른 하락이었다.
전환점은 2025년이었다. Dell’Oro의 2026년 3월 분석에 따르면 잠정 결과상 Open RAN 매출은 2025년에 두 자릿수로 성장했으며, 이는 Open RAN 비중이 큰 지역(즉, AT&T의 Ericsson 교체가 집중된 북미)에서의 지출 확대에 힘입은 것이다. 반면 시장 전체는 정체 상태다. Omdia는 2025년 RAN을 35십억 달러로 추산해 2024년과 거의 같았고(TelecomTV, Omdia 인용), Dell’Oro는 향후 5년간 연평균 1% 성장을 전망한다. 정체된 시장에서 Open RAN이 성장하려면 기존 벤더 관계 안에서 점유율을 빼앗는 방법밖에 없다.
| 지표 | 값 | 출처 |
|---|---|---|
| 전 세계 RAN 매출에서 Open RAN이 차지하는 비중, 2024년 | 7~10% | Dell’Oro Group, 2024년 2월 |
| Open RAN 점유율 전망, 2028년 | 20~30% | Dell’Oro Group, 2024년 2월 |
| Open RAN 매출 변화, 2022년부터 2024년 | 약 40% 감소 | Dell’Oro Group, 2026년 3월 |
| Open RAN 매출 성장, 2025년 | 두 자릿수 (잠정) | Dell’Oro Group, 2026년 3월 |
| 전 세계 RAN 시장, 2025년 | 35십억 달러 (거의 변화 없음) | Omdia, RAN Market Tracker 4Q25 |
| 전 세계 RAN 시장, 2026년 상반기 | 약 17십억 달러 | Omdia, RCR Wireless 경유, 2026년 8월 |
| 감소한 RAN 매출, 2023년부터 2024년 | 10십억 달러 가까이 | Dell’Oro Group, Mobile RAN 5-Year Forecast, 2026년 1월 |
| 전 세계 RAN 성장 전망, 2025년부터 2030년 | 연평균 1% | Dell’Oro Group, 2026년 2월 |
참고: Dell’Oro와 Omdia는 측정 범위가 다르므로(Omdia의 수치는 서비스를 제외한 RAN 하드웨어와 소프트웨어를 포함), 두 합계를 더하거나 직접 비교해서는 안 된다. Dell’Oro는 무료 배포 자료에서 Open RAN 부문의 금액을 공개하지 않는다.
2. 벤더 집중도: 오픈 인터페이스, 그대로인 5개 공급업체
Open RAN은 각국 정부에 공급업체 다변화 수단으로 소개되었다. 벤더 데이터는 정반대의 일이 벌어졌음을 보여준다. 상위 5개 공급업체(Huawei, Ericsson, Nokia, ZTE, Samsung)는 1Q25부터 3Q25까지 RAN 매출의 96%를 차지했으며, 2024년의 95%에서 상승했다 (Dell’Oro Group, 2025년 11월). Dell’Oro의 연간 자료는 허핀달-허쉬만 집중도 지수가 2025년에 10년 만의 최고치에 도달했다고 밝힌다. Omdia의 집계로는 같은 5개 업체가 약 95%이며, 세계 1위는 여전히 Huawei이고 북미와 유럽에서는 Ericsson이 선두다(RCR Wireless, Omdia 인용, 2026년 8월).
전망도 데이터를 따라갔다. 2026년 2월 Dell’Oro는 멀티벤더 RAN 전망을 2030년까지 전체 RAN의 5% 미만으로, 기존 5~10%에서 하향했으며, Open RAN, Cloud RAN, 멀티벤더 RAN이 5G 후반과 6G 초반에 큰 역할을 할 가능성을 각각 ‘가능성이 높다, 덜 높다, 낮다’로 평가했다 (Dell’Oro Group, 2026년 2월). 타격을 입은 쪽은 신생 업체였다. 한때 독립 Open RAN 벤더의 대표 주자였던 Mavenir는 2025년 6월 자본 재조정으로 1.3십억 달러의 부채를 털어냈고, 무선 하드웨어에서 철수했으며, 인력을 약 6,000명에서 4,000명으로 줄였다. 이 회사의 CEO는 ‘우리가 한 유일한 잘못은 open RAN에 크게 베팅한 것’이라고 말했다 (Light Reading, 2025년 6월).
| 지표 | 값 | 출처 |
|---|---|---|
| 상위 5개 벤더의 RAN 매출 점유율, 1Q25부터 3Q25 | 96% (2024년 95%에서 상승) | Dell’Oro Group, 2025년 11월 |
| 상위 5개 벤더의 전 세계 RAN 점유율, 2025년 | 약 95% | Omdia, RAN Market Tracker 4Q25 |
| RAN 벤더 집중도(HHI), 2025년 | 10년 만의 최고치 | Dell’Oro Group, 2026년 2월 |
| 멀티벤더 RAN 점유율 전망, 2030년 | 5% 미만 (기존 5~10%) | Dell’Oro Group, 2026년 2월 |
| Open RAN 투자에서 아시아 태평양과 북미가 차지하는 비중 | 80%에 가까움 | Dell’Oro Group, RCR Wireless 경유, 2026년 2월 |
| Cloud RAN 점유율 전망, 2030년 | 전체 RAN의 약 15~20% | Dell’Oro Group, 2026년 3월 |
| Mavenir가 자본 재조정으로 해소한 부채 | 1.3십억 달러 | Light Reading, 2025년 6월 |
| Mavenir 인력 | 약 6,000명에서 4,000명으로 | Light Reading, 2025년 6월 |
참고: Dell’Oro의 2026년 2월 발표는 단기 매출 기대를 낮추면서 장기 Open RAN 전망을 상향했다. 이 엇갈림은 오픈 프론트홀이 별도의 제품 범주가 아니라 차세대 무선 장비의 표준 기능이 되어가고 있다는 점으로 설명된다.
3. 북미: AT&T, Verizon, 그리고 EchoStar의 반전
Open RAN의 실제 물량은 북미에 있으며, 그것은 두 대형 사업자를 통해 움직인다. AT&T의 Ericsson과의 5년간 14십억 달러 계약은 2026년 말까지 무선 트래픽의 70%를 오픈 대응 플랫폼에서 처리하는 것을 목표로 한다 (Ericsson 보도자료, 2023년 12월). 2026년 3월까지 AT&T는 트래픽의 50%가 오픈 대응 하드웨어(시간이 지나면서 오픈 아키텍처를 지원하도록 설계된 인프라로 정의)에서 돌아간다고 밝혔으며, Nokia 무선 장비의 절반 이상이 Ericsson 제품으로 교체되었다. 2025년 10월에는 40%였다 (Light Reading, 2026년 3월). ‘오픈 대응’이라는 표현이 중요하다. 그 트래픽의 대부분은 여전히 Ericsson 무선 장비와 Ericsson 베이스밴드에서 돌아간다.
Verizon은 가상화의 길을 택했다. 약 60,000개의 vRAN 사이트를 운영하며 모두 Samsung이 공급한다. 2025년 초의 22,900개에서 늘어난 수치다. 당시 Verizon은 네트워크의 40%가 vRAN 플랫폼에서 돌아간다고 밝혔다 (Light Reading, 2026년 6월). Samsung은 2025년 말까지 전 세계 53,000개가 넘는 상용 vRAN 사이트를 넘어섰다고 밝혔으며, 이는 2024년 2월의 38,000개에서 늘어난 것이다. 경고성 사례는 EchoStar다. 2025년 초까지 23,000개가 넘는 가동 중인 Open RAN 사이트와 자체 네트워크의 100만 명이 넘는 고객을 보유했으나 (Light Reading, 2025년 2월), 이후 주파수를 매각했고 2025년 Form 10-K에 따르면 2025년 8월 네트워크 일부를 폐쇄하기 시작했다. 이 주파수의 향방은 저희 위성 단말 직접 음성 통계에서 다루는 단말 직접 통신 계획과도 연결되어 있다.
| 지표 | 값 | 출처 |
|---|---|---|
| AT&T의 Ericsson과의 Open RAN 계약 | 5년간 14십억 달러 | Ericsson 보도자료, 2023년 12월 |
| 오픈 대응 플랫폼에서의 AT&T 트래픽 목표 | 2026년 말까지 70% | Ericsson 보도자료, 2023년 12월 |
| 오픈 대응 하드웨어에서의 AT&T 트래픽 | 50% (2026년 3월) | AT&T, Light Reading 경유, 2026년 3월 |
| Ericsson으로 교체된 AT&T의 Nokia 무선 장비 | 50% 초과 (2025년 10월에는 40%) | AT&T, Light Reading 경유, 2026년 3월 |
| AT&T의 가동 중인 Cloud RAN 사이트 | 2개 도시 21개 사이트 | AT&T, Light Reading 경유, 2026년 6월 |
| Verizon의 vRAN 사이트 | 약 60,000 (2025년 초 22,900) | Verizon, Light Reading 경유, 2026년 6월 |
| EchoStar의 가동 중인 Open RAN 사이트 | 23,000 초과 (2024년 말), 2025년 6월까지 24,000 목표 | EchoStar 2024년 4분기 실적, Light Reading 경유 |
| AT&T에 대한 주파수 매각 | 22.65십억 달러 (3.45 GHz 및 600 MHz) | EchoStar Form 10-K 2025 |
| SpaceX에 대한 주파수 매각 | 17십억 달러 (AWS-4 및 H-Block) | EchoStar Form 10-K 2025 |
참고: AT&T의 ‘오픈 대응’ 지표가 측정하는 것은 하드웨어 준비 상태이지 멀티벤더 운영이 아니다. AT&T가 상용 네트워크에서 제3자(1Finity) 무선 장비로 첫 통화를 했다는 소식은 2025년 8월에야 발표되었다 (RCR Wireless). EchoStar의 8-K는 AT&T 거래가를 약 23십억 달러로 기술하고, 10-K는 22.650십억 달러로 적고 있다.
4. 신규 구축(그린필드) 사업자: 1&1과 Rakuten
첫날부터 Open RAN으로 구축된 신규 네트워크는 이제 실질적인 규모에 도달했지만, 경제성은 매우 다르다. 1&1은 2025년에 12.48백만 명의 전체 모바일 고객을 자체 Open RAN 네트워크로 이전하는 것을 완료했으며, 약 1,500개의 안테나 사이트가 가동 중이고 약 4,500개가 개발 중이다 (Light Reading, 2025년 11월). 이 고객 수는 얇은 물리적 기반 위에 서 있다. 1&1은 2025년 말 인구 커버리지 25% 목표에 도달하려면 여전히 약 2,000개 사이트가 더 필요했고, 모바일 네트워크 부문의 2025년 첫 9개월 EBITDA는 마이너스 201.2백만 유로였다.
Rakuten Mobile은 6년이 지난 이 모델의 모습을 보여준다. 2026년 6월 말 10.75백만 회선에 도달해 1년 전보다 1.78백만 회선 늘었고, EBITDA는 5.9십억 엔을 기록했다 (TelecomTV, Rakuten Group 2026 회계연도 2분기 실적). 여전히 Open RAN 공급업체를 늘리고 있다. 1Finity는 2026년 5월 Rakuten 네트워크에 3.7 GHz Open RAN 무선 장비의 상용 구축을 완료했다 (1Finity, 2026년 7월). 소프트웨어 부문인 Rakuten Symphony는 2026년 5월부터 2029년 3월까지 글로벌 사우스 7개 시장 각각에 약 100개의 가상화 기지국을 구축하는 8십억 엔(50.2백만 달러) 규모의 프로젝트로 이 모델을 수출하고 있다 (RCR Wireless, 2026년 4월).
| 지표 | 값 | 출처 |
|---|---|---|
| Open RAN으로 이전된 1&1 모바일 고객 | 12.48백만 명 | 1&1, Light Reading 경유, 2025년 11월 |
| 1&1의 가동 중 / 개발 중 안테나 사이트 | 약 1,500 / 약 4,500 | 1&1, Light Reading 경유, 2025년 11월 |
| 1&1 모바일 네트워크 부문 EBITDA, 2025년 1~3분기 누적 | 마이너스 201.2백만 유로 | 1&1, Light Reading 경유, 2025년 11월 |
| 1&1 Open RAN 네트워크에 통합된 파트너 | 100개 초과 | Rakuten Symphony, 2026년 4월 |
| Rakuten Mobile 회선 수 | 10.75백만 (2026년 6월 말, 전년 대비 1.78백만 증가) | Rakuten Group, 2026 회계연도 2분기 실적 |
| Rakuten Mobile EBITDA, 2026년 2분기 | 5.9십억 엔 (전년 대비 6.4% 증가) | Rakuten Group, 2026 회계연도 2분기 실적 |
| Rakuten Mobile 순 ARPU | 2,516엔 (전년 대비 42엔 증가) | Rakuten Group, 2026 회계연도 2분기 실적 |
| Rakuten Mobile 설비투자 계획, 2026 회계연도 | 200십억 엔 (2분기에 39.3십억 엔 지출) | Rakuten Group, 2026 회계연도 2분기 실적 |
참고: Rakuten은 Rakuten Mobile 회사와 더 넓은 모바일 부문 두 가지 수치를 모두 보고하기 때문에 요약마다 매출 수치가 다르다(TelecomTV 하이라이트에서는 101.3십억 엔, Rakuten Today에서는 121.4십억 엔). 저희는 두 곳에서 일치하는 회선 수, EBITDA, ARPU만 인용한다.
5. 유럽: 목표는 크고 사이트 수는 작다
유럽의 Open RAN 이야기는 계속 규모가 줄어드는 목표들의 연속이다. Vodafone은 2030년까지 유럽 사이트의 30%를 Open RAN 사양에 맞추고자 하지만, 원래 유럽과 아프리카의 약 170,000개 사이트를 염두에 두었던 ‘Spring 6’ 입찰은 Vodafone이 헝가리, 이탈리아, 스페인을 매각하면서 줄어들어 유럽 7개 시장만 남았다 (Light Reading, 2025년 4월). 2025년 10월 낙찰 결과가 나왔을 때 Ericsson은 루마니아 도심 지역의 80%와 아일랜드, 네덜란드, 포르투갈에서 단독 벤더 지위를 가져갔고, Samsung은 5년간 ‘수천 개’의 Open RAN 사이트를 구축할 첫 시장으로 독일을 받았다 (Samsung, 2025년 10월). Light Reading에 따르면 2년 전 Open RAN용으로 약속되었던 영국의 Huawei 2,500개 사이트는 실현되지 않았다.
Deutsche Telekom은 더 분명한 수치를 제시했다. 2023년 12월 발표된 2026년 말까지 독일 내 3,000개가 넘는 Open RAN 사이트다 (TelecomTV). 그 3,000개가 넘는 사이트는 2024년 후반 Fujitsu 무선 장비와 함께 Nokia에 낙찰되었다 (RCR Wireless). 규모를 가늠하자면 Vodafone Germany 혼자서 약 26,000개의 RAN 사이트를 운영한다. 영국 정부가 2021년에 내놓은 2030년까지 모바일 트래픽의 35%를 Open RAN으로 처리한다는 포부는 기록상 가장 야심 찬 국가 목표로 남아 있다 (RCR Wireless, 2021년 12월).
| 지표 | 값 | 출처 |
|---|---|---|
| Open RAN을 목표로 하는 Vodafone의 유럽 사이트 | 2030년까지 30% | Vodafone, Light Reading 경유, 2025년 |
| Vodafone 입찰의 원래 규모 | 약 170,000개 사이트 (유럽과 아프리카) | Vodafone 2024년 연차보고서, Light Reading 경유 |
| 입찰에 남은 Vodafone의 유럽 시장 | 7 | Light Reading, 2025년 4월 |
| Ericsson / Samsung에 낙찰된 Vodafone 루마니아 도심 지역 | 80% / 20% | Light Reading, 2025년 10월 |
| Vodafone Germany RAN 사이트 (Huawei / Ericsson) | 약 26,000 (55% / 약 45%) | Strand Consult, Light Reading 경유, 2025년 10월 |
| Deutsche Telekom의 Open RAN 사이트 목표 | 2026년 말까지 3,000 초과 | Deutsche Telekom, TelecomTV 경유, 2023년 12월 |
| DT의 Open RAN 계약에서 Nokia가 낙찰받은 사이트 | 3,000 초과 | Nokia, RCR Wireless 경유, 2024년 12월 |
| 영국의 Open RAN 트래픽 포부 | 2030년까지 35% | 영국 정부, RCR Wireless 경유, 2021년 12월 |
참고: 영국의 목표는 3년이 넘은 것이며(확인 가능한 최신 데이터: 영국 정부, 2021년), 진행 상황을 추적하는 공개 출처는 없다. 업계 매체는 DT의 3,000개 사이트 목표가 2027년으로 밀렸다고 보도하지만, DT 문서에서는 확인하지 못했다.
6. 생태계, 사업자 심리, 공적 자금
상업적 기대가 줄어드는 가운데에서도 표준화 기구는 계속 결과물을 내고 있다. O-RAN Alliance 워킹그룹은 2026년 3월부터 7월까지 59건의 신규 또는 갱신된 기술 문서를 발행해 라이브러리는 고유 타이틀 157건이 되었다 (O-RAN Alliance, 2026년 7월). 직전 주기에는 71건의 문서와 147개 타이틀이었고, 2026년 6월에는 Specification Release 5를 완료했다. 테스트도 폭넓다. 2025년 가을 Global PlugFest는 19개 연구소, 25개 호스트, 64개 참여 기업으로 진행되었다 (O-RAN Alliance, 2025년 12월).
사업자는 헌신적인 소수와 관망하는 다수로 나뉜다. Omdia의 Open RAN Operator Survey 2026에서 13%는 O-RAN이 전략적이며 상용 환경에 적극적으로 배치되어 있다고 답했고, 27%는 향후 RAN 진화의 지침이 된다고 답했으며, 80% 넘는 응답자가 6G에 중요하거나 매우 중요할 것으로 예상했다 (Light Reading, Omdia 인용, 2026년 4월). 공적 자금도 같은 궤적을 따른다. 미국의 Innovation Fund는 CHIPS and Science Act에서 나온 1.5십억 달러로 550백만 달러가 넘는 35건의 보조금을 지급했고, 세 번째 라운드에는 약 3십억 달러를 요청하는 94건의 신청이 몰렸다 (NTIA, 2025년 5월). 그러나 이후 450백만 달러 규모의 해당 라운드를 2026년 3월에 취소하고 AI 네이티브 RAN을 위한 53백만 달러 규모의 라운드로 방향을 바꾸었다 (NTIA, 2026년 7월). 같은 AI 전환은 저희 VoIP 및 UCaaS 통계가 보여주듯 애플리케이션 계층의 음성 도구도 바꾸고 있다.
| 지표 | 값 | 출처 |
|---|---|---|
| 발행된 O-RAN 기술 문서, 2026년 3월부터 7월 | 59 (고유 타이틀 총 157) | O-RAN Alliance, 2026년 7월 |
| O-RAN Global PlugFest 2025년 가을 | 64개 기업, 25개 호스트, 19개 연구소 | O-RAN Alliance, 2025년 12월 |
| 상용 RAN에 O-RAN을 적극 배치한 사업자 | 13% (여기에 지침으로 삼는 27% 추가) | Omdia, Open RAN Operator Survey 2026 |
| Open RAN이 6G에 중요하다고 예상하는 사업자 | 80% 초과 | Omdia, Open RAN Operator Survey 2026 |
| Innovation Fund 책정액 | 1.5십억 달러 | NTIA, CHIPS and Science Act 2022 |
| 라운드 1과 2에서 지급된 보조금 | 35건, 550백만 달러 초과 | NTIA, 2025년 5월 |
| 라운드 3 결과 | 선정 없음, 2026년 3월 취소 | NTIA, 2026년 3월 |
| 라운드 4 (AI 네이티브 RAN) | 최대 53백만 달러 | NTIA, 2026년 7월 |
참고: PlugFest의 에너지 절감 수치는 현장 측정이 아니라 시연에서 나온 것이다. Omdia는 공개 요약에서 설문의 표본 규모를 밝히지 않았다.
7. 전망과 현실: Open RAN은 얼마나 기대에 못 미쳤나
Open RAN에 관한 가장 유용한 통계는 애널리스트가 예측한 것과 실제로 출하된 것 사이의 격차일지도 모른다. 2020년 10월 ABI Research는 2026년까지 Open RAN 무선 유닛 지출이 47십억 달러를 넘고 2030년까지 Open RAN 점유율이 75%가 될 것으로 전망했다 (ABI Research, 2020년 10월). 2025년 RAN 시장 전체는 35십억 달러(Omdia)였고, Open RAN은 그중 한 자릿수에서 두 자릿수 초반의 비중이었다.
보수적인 전망도 흘러내렸다. Dell’Oro는 2021년에 Open RAN이 2025년까지 RAN 시장의 10%를 넘고 20202025년 누적 매출이 1015십억 달러가 될 것으로 전망했으며 (Dell’Oro Group, 2021년 9월), 2023년 1월에는 2027년까지 1520%, 2024년 2월에는 2028년까지 2030%로 조정했다. vRAN과 Open RAN을 합쳐 2030년까지 벤더 매출의 70%를 넘을 것이라는 Analysys Mason의 2024년 전망 (Analysys Mason, 2024년 8월)이 성립하는 것은 지금의 ‘Open RAN’에 오픈 프론트홀 포트를 갖춘 단일 벤더 장비가 포함되기 때문일 뿐이다. AT&T, Verizon, 그리고 유럽 대부분이 이렇게 구축하고 있다.
| 지표 | 값 | 출처 |
|---|---|---|
| Open RAN 무선 유닛 지출 전망, 2026년 | 47십억 달러 초과 | ABI Research, 2020년 10월 |
| Open RAN 시장 점유율 전망, 2030년 | 75% | ABI Research, 2020년 10월 |
| Open RAN 점유율 전망, 2025년 | RAN의 10% 초과 | Dell’Oro Group, 2021년 9월 |
| Open RAN 누적 매출 전망, 2020년부터 2025년 | 10~15십억 달러 | Dell’Oro Group, 2021년 9월 |
| Open RAN 점유율 전망, 2027년 | 15~20% | Dell’Oro Group, Light Reading 경유, 2023년 1월 |
| 벤더 매출에서 vRAN과 Open RAN을 합친 점유율, 2030년 | 70% 초과 | Analysys Mason, 2024년 8월 |
| 실제 전 세계 RAN 시장, 2025년 | 35십억 달러 | Omdia, RAN Market Tracker 4Q25 |
참고: ABI와 2021년 Dell’Oro의 전망은 3년이 넘었으며 현재 추정치가 아니라 과거의 기준선으로 제시한다. 이 벤더들이 구축하는 네트워크의 소비자 측면은 저희 5G 보급 통계를 참고하세요.
숫자로 보는 Open RAN 구축과 시장 점유율
| 지표 | 값 | 출처 |
|---|---|---|
| RAN 매출에서 Open RAN이 차지하는 비중, 2024년 | 7~10% | Dell’Oro Group, 2024년 2월 |
| Open RAN 점유율 전망, 2028년 | 20~30% | Dell’Oro Group, 2024년 2월 |
| Open RAN 매출, 2022년부터 2024년 | 약 40% 감소 | Dell’Oro Group, 2026년 3월 |
| Open RAN 매출, 2025년 | 두 자릿수 성장 (잠정) | Dell’Oro Group, 2026년 3월 |
| 멀티벤더 RAN 점유율 전망, 2030년 | 5% 미만 | Dell’Oro Group, 2026년 2월 |
| 전 세계 RAN 시장, 2025년 | 35십억 달러 | Omdia, 2026년 |
| 상위 5개 벤더의 RAN 점유율 | 95~96% | Omdia; Dell’Oro Group, 2025년 |
| 오픈 대응 하드웨어에서의 AT&T 트래픽 | 50% (목표 70%, 2026년 말) | AT&T, Light Reading 경유, 2026년 3월 |
| AT&T의 Ericsson 계약 | 14십억 달러, 5년 | Ericsson, 2023년 12월 |
| Verizon의 vRAN 사이트 | 약 60,000 | Light Reading, 2026년 6월 |
| Samsung의 전 세계 vRAN 사이트 | 53,000 초과 | Samsung Networks, 2025년 말 |
| EchoStar의 가동 중인 Open RAN 사이트 | 23,000 초과 | EchoStar 2024년 4분기 실적 |
| EchoStar의 주파수 매각 | 22.65십억 달러 (AT&T) + 17십억 달러 (SpaceX) | EchoStar Form 10-K 2025 |
| Open RAN 위의 1&1 고객 | 12.48백만 명 | 1&1, 2025년 11월 |
| Rakuten Mobile 회선 수 | 10.75백만 | Rakuten Group, 2026년 6월 |
| Vodafone의 유럽 Open RAN 목표 | 2030년까지 사이트의 30% | Vodafone, 2025년 |
| Deutsche Telekom의 Open RAN 사이트 목표 | 3,000 초과 | Deutsche Telekom, 2023년 12월 |
| 상용 환경에서 O-RAN을 쓰는 사업자 | 13% | Omdia, Open RAN Operator Survey 2026 |
| O-RAN 고유 사양 타이틀 | 157 | O-RAN Alliance, 2026년 7월 |
| NTIA Innovation Fund 보조금 | 35건, 550백만 달러 초과 | NTIA, 2025년 5월 |
방법론과 출처
위의 모든 수치는 1차 발표 자료, 제출 문서, 또는 1차 출처를 명시한 업계 매체 보도에서 확인했다. 업계 매체에 의존한 경우 표의 셀에 양쪽을 모두 적었다. 여러 1차 페이지(AT&T 뉴스룸, Nokia 뉴스룸, Mobile World Live, 상무부 감찰관실 보고서)는 자동 접근을 차단했거나 분석할 수 없었으므로, 해당 수치는 명시한 중개 출처에서 가져왔거나 제외했다. 방법론을 공개하지 않은 SEO 리서치 업체의 시장 규모 주장은 제외했다.
- Dell’Oro Group: 2025년 Open RAN 성장 (2026년 3월), Open RAN 전망 발표 (2024년 2월), Open RAN 전망 상향 조정 (2026년 2월), 2025년 3분기 RAN 대체로 안정, 2025년 RAN 시장 안정화, 2021년 Open RAN 전망; 지역별 및 설비투자 세부 사항은 RCR Wireless와 RCR Wireless (2026년 1월) 경유; 2023년 전망은 Light Reading 경유
- Omdia: RAN Market Tracker는 TelecomTV와 RCR Wireless 경유; Open RAN Operator Survey 2026은 Light Reading 경유
- O-RAN Alliance: 기술 문서 59건 (2026년 7월), 공지 사항, PlugFest 2025년 가을, PlugFest 2025년 봄
- AT&T와 Ericsson: Ericsson 보도자료 (2023년 12월), Light Reading (2026년 3월), Light Reading (2024년 6월), RCR Wireless (2025년 8월)
- Verizon과 Samsung: Light Reading (2026년 6월), Samsung vRAN 페이지, Samsung 38,000개 사이트 블로그 (2024년 2월)
- EchoStar: Form 10-K 2025, 8-K 첨부 문서 (2025년 8월), 2024년 4분기 실적 (Light Reading 경유), Wireless Estimator (2025년 9월)
- 신규 구축 사업자: 1&1 (Light Reading 경유), Rakuten Group 2026 회계연도 2분기 (TelecomTV 경유), Rakuten Today, Rakuten Symphony 블로그 (2026년 4월), 1Finity (2026년 7월), RCR Wireless (2026년 4월)
- 유럽: Vodafone 입찰에 관한 Light Reading (2025년 4월), Spring 6에 관한 Light Reading (2025년 10월), Samsung의 Vodafone 보도자료, DT에 관한 TelecomTV, Nokia와 DT에 관한 RCR Wireless, 영국 목표에 관한 RCR Wireless
- NTIA: 라운드 3 신청 (2025년 5월), 273백만 달러 지급 (2024년 12월), 117백만 달러 지급 (2025년 1월), 새로운 방향 (2026년 3월), AI 네이티브 RAN 공모 공고 (2026년 7월)
- 전망 이력과 벤더: ABI Research (2020년 10월), ABI Research 75% 전망, Analysys Mason (2024년 8월), Mavenir (Light Reading 경유, 2025년 6월)
- 데이터 참고 사항: Open RAN 부문의 현재 금액을 공개하는 공개 출처는 없다. Dell’Oro와 Omdia(Open vRAN and vRAN Market Tracker)는 이를 유료 장벽 뒤에 두고 있어 점유율 수치는 범위로 제시한다. Dell’Oro의 2024년 점유율(7
10%)과 2028년 전망(2030%)은 2024년 2월 발표에서 나온 것으로 2026년 2월 업데이트에서 수정되었을 수 있으나, 이 업데이트는 장기 전망을 상향했을 뿐 새 점유율 수치는 공개하지 않았다. 2025년 업계 매체의 ‘Open RAN 매출이 2025년 첫 3개 분기에 30% 감소했다’는 주장은 Dell’Oro의 2026년 3월 ‘두 자릿수 성장’ 결과와 상충하며 Dell’Oro 문서로 추적되지 않아 제외했다. 상위 5개 벤더 점유율은 범위 차이로 Omdia(약 95%)와 Dell’Oro(96%)가 약간 다르다. AT&T의 ‘오픈 대응’ 비율은 자체 보고이며 하드웨어 준비 상태를 측정한다. EchoStar의 AT&T 매각은 10-K에서는 22.65십억 달러, 8-K에서는 약 23십억 달러다. DISH의 7.7십억 달러 지출 수치는 EchoStar 제출 문서가 아니라 Wireless Estimator의 보도에서 나온 것이다. 영국의 35% 목표(2021년), ABI의 2020년 전망, Dell’Oro의 2021년 전망은 3년이 넘은 것이다(확인 가능한 최신 데이터). DT의 3,000개 사이트 목표는 2023년 12월의 것이며 지연되었을 수 있다.
마지막 업데이트: 2026년 10월 3일. 저희는 이 정리를 분기마다 업데이트하며, 다음 갱신은 Dell’Oro가 2026년 연간 RAN 및 Open RAN 결과(2027년 초)를 발표하고 AT&T가 70% 오픈 대응 트래픽 목표를 달성했는지 보고할 때로 예상한다.