ผู้จำหน่ายห้ารายยังคงควบคุมตลาด RAN มูลค่า 35 พันล้านดอลลาร์ราว 95% (Omdia, RAN Market Tracker 2025) และ Dell’Oro Group คาดว่า RAN หลายผู้จำหน่ายจะยังอยู่ต่ำกว่า 5% ของตลาดไปจนถึงปี 2030 นี่คือฉากหลังของตัวเลข Open RAN ทุกตัวในสรุปนี้ การติดตั้งเกิดขึ้นจริง AT&T ระบุว่าทราฟฟิก 50% ทำงานบนฮาร์ดแวร์ที่รองรับระบบเปิดแล้ว 1&1 ของเยอรมนีย้ายลูกค้า 12.48 ล้านรายเข้าสู่เครือข่าย Open RAN และ Samsung นับสถานี vRAN เชิงพาณิชย์ได้มากกว่า 53,000 แห่งทั่วโลก แต่ Open RAN ที่ถูกส่งมอบในระดับใหญ่ส่วนใหญ่คืออุปกรณ์จากผู้จำหน่ายรายเดียวที่มีอินเทอร์เฟซแบบเปิด ไม่ใช่ระบบนิเวศแบบเลือกผสมได้อย่างอิสระที่การพยากรณ์ปี 2020 สัญญาไว้ สำหรับชั้นวิทยุที่เครือข่ายเหล่านี้ใช้ส่งเสียง ดูสถิติการติดตั้ง VoLTE และ VoNRของเรา เรารวบรวมข้อมูลจาก Dell’Oro Group, Omdia, O-RAN Alliance, AT&T, Ericsson, Samsung, Vodafone, Deutsche Telekom, Rakuten Group, 1&1, เอกสารยื่นต่อ SEC ของ EchoStar, NTIA และแหล่งข้อมูลปฐมภูมิอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในส่วนระเบียบวิธี
สรุปโดยย่อ
- Open RAN คิดเป็น 7% ถึง 10% ของรายได้ RAN ทั่วโลกในปี 2024 และคาดว่าจะอยู่ที่ 20% ถึง 30% ในปี 2028 (Dell’Oro Group, กุมภาพันธ์ 2024)
- รายได้ Open RAN ลดลงราว 40% ระหว่างปี 2022 ถึง 2024 จากนั้นเติบโตสองหลักในปี 2025 (Dell’Oro Group, มีนาคม 2026)
- การพยากรณ์ RAN หลายผู้จำหน่ายถูกลดเหลือต่ำกว่า 5% ของ RAN ทั้งหมดภายในปี 2030 จากเดิม 5% ถึง 10% (Dell’Oro Group, กุมภาพันธ์ 2026)
- ผู้จำหน่าย RAN ห้ารายแรกครองตลาดมูลค่า 35 พันล้านดอลลาร์ราว 95% ในปี 2025 (Omdia, RAN Market Tracker)
- ทราฟฟิกของ AT&T 50% ทำงานบนฮาร์ดแวร์ที่รองรับระบบเปิด โดยมีเป้าหมาย 70% ภายในปลายปี 2026 (AT&T ผ่าน Light Reading, มีนาคม 2026)
- Verizon ดำเนินการสถานี vRAN ราว 60,000 แห่ง ทั้งหมดมาจาก Samsung (Light Reading, มิถุนายน 2026)
- Samsung รายงานสถานี vRAN เชิงพาณิชย์มากกว่า 53,000 แห่งทั่วโลกเมื่อสิ้นปี 2025 (Samsung Networks)
- 1&1 ย้ายลูกค้าโทรศัพท์มือถือ 12.48 ล้านรายเข้าสู่เครือข่าย Open RAN ของตน (1&1 ผ่าน Light Reading, พฤศจิกายน 2025)
- Rakuten Mobile มีผู้ใช้บริการ 10.75 ล้านรายเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายน 2026 (Rakuten Group, ผลประกอบการไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2026)
- Vodafone ตั้งเป้าใช้ Open RAN ใน 30% ของสถานีในยุโรปภายในปี 2030 (Vodafone ผ่าน Light Reading, 2025)
- ผู้ให้บริการ 13% ระบุว่า O-RAN ถูกติดตั้งใช้งานจริงใน RAN ระบบผลิต และอีก 27% ระบุว่าใช้ O-RAN เป็นแนวทางการพัฒนา RAN ในอนาคต (Omdia, Open RAN Operator Survey 2026)
- Innovation Fund ของ NTIA ให้ทุน 35 โครงการ มูลค่ากว่า 550 ล้านดอลลาร์ จากงบที่จัดสรรไว้ 1.5 พันล้านดอลลาร์ (NTIA, พฤษภาคม 2025)
1. ส่วนแบ่งตลาดและรายได้: ชิ้นเล็ก ๆ ที่กลับมาเติบโตอีกครั้ง
ตัวเลขหลักนี้ค่อนข้างเล็ก Dell’Oro Group ประเมินว่า Open RAN คิดเป็น 7% ถึง 10% ของรายได้ RAN ทั่วโลกในปี 2024 และพยากรณ์ว่าจะอยู่ที่ 20% ถึง 30% ภายในปี 2028 (Dell’Oro Group, กุมภาพันธ์ 2024) การไปถึงจุดนั้นต้องผ่านช่วงตกต่ำให้ได้ก่อน รายได้ Open RAN ลดลงราว 40% ระหว่างปี 2022 ถึง 2024 ซึ่งลดลงรุนแรงกว่าตลาด RAN โดยรวม ที่สูญเสียมูลค่าไปราวหนึ่งในห้าในช่วงเวลาเดียวกัน
ปี 2025 คือจุดเปลี่ยน บทวิเคราะห์เดือนมีนาคม 2026ของ Dell’Oro ระบุว่าผลเบื้องต้นแสดงว่ารายได้ Open RAN เติบโตสองหลักในปี 2025 โดยได้แรงหนุนจากการใช้จ่ายที่แข็งแกร่งขึ้นในภูมิภาคที่มีสัดส่วน Open RAN สูง (หมายถึงอเมริกาเหนือ ซึ่งเป็นที่รวมของการเปลี่ยนอุปกรณ์เป็น Ericsson ของ AT&T) ขณะเดียวกันตลาดโดยรวมทรงตัว Omdia ประเมินตลาด RAN ปี 2025 ที่ 35 พันล้านดอลลาร์ แทบไม่เปลี่ยนจากปี 2024 (TelecomTV อ้างอิง Omdia) และ Dell’Oro พยากรณ์อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้น (CAGR) 1% ในห้าปีข้างหน้า การเติบโตของ Open RAN ในตลาดที่ทรงตัวจึงมาจากการแย่งส่วนแบ่งภายในความสัมพันธ์กับผู้จำหน่ายที่มีอยู่เท่านั้น
| ตัวชี้วัด | ค่า | แหล่งที่มา |
|---|---|---|
| ส่วนแบ่งของ Open RAN ในรายได้ RAN ทั่วโลก ปี 2024 | 7% ถึง 10% | Dell’Oro Group, กุมภาพันธ์ 2024 |
| การพยากรณ์ส่วนแบ่ง Open RAN ปี 2028 | 20% ถึง 30% | Dell’Oro Group, กุมภาพันธ์ 2024 |
| การเปลี่ยนแปลงรายได้ Open RAN ปี 2022 ถึง 2024 | ลดลงราว 40% | Dell’Oro Group, มีนาคม 2026 |
| การเติบโตของรายได้ Open RAN ปี 2025 | สองหลัก (เบื้องต้น) | Dell’Oro Group, มีนาคม 2026 |
| ตลาด RAN ทั่วโลก ปี 2025 | 35 พันล้านดอลลาร์ (แทบไม่เปลี่ยน) | Omdia, RAN Market Tracker ไตรมาส 4 ปี 2025 |
| ตลาด RAN ทั่วโลก ครึ่งแรกของปี 2026 | ราว 17 พันล้านดอลลาร์ | Omdia ผ่าน RCR Wireless, สิงหาคม 2026 |
| รายได้ RAN ที่หายไป ปี 2023 ถึง 2024 | เกือบ 10 พันล้านดอลลาร์ | Dell’Oro Group, Mobile RAN 5-Year Forecast, มกราคม 2026 |
| การพยากรณ์การเติบโตของ RAN ทั่วโลก ปี 2025 ถึง 2030 | CAGR 1% | Dell’Oro Group, กุมภาพันธ์ 2026 |
หมายเหตุบริบท: Dell’Oro และ Omdia วัดขอบเขตต่างกัน (ตัวเลขของ Omdia ครอบคลุมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ RAN ไม่รวมบริการ) จึงไม่ควรนำยอดรวมของทั้งสองมาบวกกันหรือเปรียบเทียบโดยตรง Dell’Oro ไม่เผยแพร่มูลค่าเป็นดอลลาร์ของกลุ่ม Open RAN ในเอกสารเผยแพร่ฟรี
2. การกระจุกตัวของผู้จำหน่าย: อินเทอร์เฟซแบบเปิด แต่ยังเป็นผู้จำหน่ายห้ารายเดิม
Open RAN ถูกนำเสนอต่อรัฐบาลในฐานะการกระจายความเสี่ยงด้านผู้จัดหา แต่ข้อมูลผู้จำหน่ายบอกตรงกันข้าม ผู้จำหน่ายห้ารายแรก (Huawei, Ericsson, Nokia, ZTE และ Samsung) คิดเป็น 96% ของรายได้ RAN ในไตรมาส 1 ถึงไตรมาส 3 ปี 2025 เพิ่มจาก 95% ในปี 2024 (Dell’Oro Group, พฤศจิกายน 2025) และเอกสารเผยแพร่ตลอดทั้งปีของ Dell’Oro ระบุว่าดัชนี Herfindahl-Hirschman ที่วัดการกระจุกตัวสูงสุดในรอบ 10 ปีในปี 2025 ตัวเลขของ Omdia สำหรับผู้จำหน่ายห้ารายเดียวกันอยู่ที่ราว 95% โดย Huawei ยังเป็นอันดับหนึ่งของโลก และ Ericsson นำในอเมริกาเหนือและยุโรป (RCR Wireless อ้างอิง Omdia, สิงหาคม 2026)
ผู้พยากรณ์เปลี่ยนตามข้อมูล ในเดือนกุมภาพันธ์ 2026 Dell’Oro ลดการพยากรณ์ RAN หลายผู้จำหน่ายเหลือ ต่ำกว่า 5% ของ RAN ทั้งหมดภายในปี 2030 จากเดิม 5% ถึง 10% และประเมินโอกาสที่ Open RAN, Cloud RAN และ RAN หลายผู้จำหน่ายจะมีบทบาทสำคัญในช่วงปลาย 5G และต้น 6G ว่า ‘น่าจะ, น่าจะน้อยกว่า และไม่น่าจะ’ ตามลำดับ (Dell’Oro Group, กุมภาพันธ์ 2026) ผู้ท้าชิงเป็นฝ่ายรับแรงกระแทก Mavenir ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้จำหน่าย Open RAN อิสระรายสำคัญ ปลดหนี้ 1.3 พันล้านดอลลาร์ในการปรับโครงสร้างทุนเมื่อเดือนมิถุนายน 2025 ถอนตัวจากฮาร์ดแวร์วิทยุ และลดจำนวนพนักงานจากราว 6,000 คนเหลือ 4,000 คน โดยซีอีโอกล่าวว่า ‘สิ่งเดียวที่เราทำผิดคือการวางเดิมพันกับ open RAN อย่างหนัก’ (Light Reading, มิถุนายน 2025)
| ตัวชี้วัด | ค่า | แหล่งที่มา |
|---|---|---|
| ส่วนแบ่งของผู้จำหน่ายห้ารายแรกในรายได้ RAN ไตรมาส 1 ถึง 3 ปี 2025 | 96% (เพิ่มจาก 95% ในปี 2024) | Dell’Oro Group, พฤศจิกายน 2025 |
| ส่วนแบ่งของผู้จำหน่ายห้ารายแรกใน RAN ทั่วโลก ปี 2025 | ราว 95% | Omdia, RAN Market Tracker ไตรมาส 4 ปี 2025 |
| การกระจุกตัวของผู้จำหน่าย RAN (HHI) ปี 2025 | สูงสุดในรอบ 10 ปี | Dell’Oro Group, กุมภาพันธ์ 2026 |
| การพยากรณ์ส่วนแบ่ง RAN หลายผู้จำหน่าย ปี 2030 | ต่ำกว่า 5% (เดิม 5% ถึง 10%) | Dell’Oro Group, กุมภาพันธ์ 2026 |
| ส่วนแบ่งของเอเชียแปซิฟิกรวมอเมริกาเหนือในการลงทุน Open RAN | เกือบ 80% | Dell’Oro Group ผ่าน RCR Wireless, กุมภาพันธ์ 2026 |
| การพยากรณ์ส่วนแบ่ง Cloud RAN ปี 2030 | ราว 15% ถึง 20% ของ RAN ทั้งหมด | Dell’Oro Group, มีนาคม 2026 |
| หนี้ของ Mavenir ที่ถูกปลดในการปรับโครงสร้างทุน | 1.3 พันล้านดอลลาร์ | Light Reading, มิถุนายน 2025 |
| จำนวนพนักงานของ Mavenir | จากราว 6,000 เหลือ 4,000 คน | Light Reading, มิถุนายน 2025 |
หมายเหตุบริบท: เอกสารเผยแพร่เดือนกุมภาพันธ์ 2026 ของ Dell’Oro ปรับการพยากรณ์ Open RAN ระยะยาวขึ้น ขณะที่ลดความคาดหวังรายได้ระยะใกล้ ความแตกต่างนี้อธิบายได้ด้วยการที่ฟรอนต์ฮอลแบบเปิดกลายเป็นคุณสมบัติมาตรฐานของวิทยุยุคใหม่ ไม่ใช่หมวดผลิตภัณฑ์แยกต่างหาก
3. อเมริกาเหนือ: AT&T, Verizon และการกลับลำของ EchoStar
อเมริกาเหนือคือที่ที่ปริมาณ Open RAN อยู่จริง และปริมาณนั้นผ่านผู้ให้บริการรายใหญ่สองราย ข้อตกลงห้าปีมูลค่า 14 พันล้านดอลลาร์ของ AT&T กับ Ericsson ตั้งเป้าให้ทราฟฟิกไร้สาย 70% ทำงานบนแพลตฟอร์มที่รองรับระบบเปิดภายในปลายปี 2026 (ข่าวประชาสัมพันธ์ของ Ericsson, ธันวาคม 2023) ภายในเดือนมีนาคม 2026 AT&T ระบุว่าทราฟฟิก 50% ทำงานบนฮาร์ดแวร์ที่รองรับระบบเปิด ซึ่ง AT&T นิยามว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ออกแบบมาเพื่อรองรับสถาปัตยกรรมแบบเปิดเมื่อเวลาผ่านไป และสถานีวิทยุ Nokia มากกว่าครึ่งถูกเปลี่ยนเป็น Ericsson เพิ่มขึ้นจาก 40% ในเดือนตุลาคม 2025 (Light Reading, มีนาคม 2026) คำว่า ‘รองรับระบบเปิด’ มีนัยสำคัญ เพราะทราฟฟิกส่วนใหญ่ยังทำงานบนวิทยุและเบสแบนด์ของ Ericsson
Verizon เลือกเส้นทางเสมือนจริง ผู้ให้บริการรายนี้ดำเนินการ สถานี vRAN ราว 60,000 แห่ง ทั้งหมดจัดหาโดย Samsung เพิ่มจาก 22,900 แห่งในต้นปี 2025 ซึ่งตอนนั้นระบุว่าเครือข่าย 40% ทำงานบนแพลตฟอร์ม vRAN (Light Reading, มิถุนายน 2026) Samsung ระบุว่าผ่านหลัก สถานี vRAN เชิงพาณิชย์มากกว่า 53,000 แห่งทั่วโลกเมื่อสิ้นปี 2025 เพิ่มจาก 38,000 แห่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 เรื่องเตือนใจคือ EchoStar ซึ่งมีสถานี Open RAN ที่เปิดให้บริการมากกว่า 23,000 แห่ง และลูกค้ากว่า 1 ล้านรายบนเครือข่ายของตนเองภายในต้นปี 2025 (Light Reading, กุมภาพันธ์ 2025) จากนั้นขายคลื่นความถี่ และตามรายงาน Form 10-K ปี 2025 เริ่มรื้อถอนบางส่วนของเครือข่ายในเดือนสิงหาคม 2025 ชะตากรรมของคลื่นความถี่นั้นยังเกี่ยวพันกับแผนเชื่อมต่อตรงถึงอุปกรณ์ที่กล่าวถึงในสถิติเสียงผ่านดาวเทียมเชื่อมตรงสู่มือถือของเรา
| ตัวชี้วัด | ค่า | แหล่งที่มา |
|---|---|---|
| สัญญา Open RAN ของ AT&T กับ Ericsson | 14 พันล้านดอลลาร์ ในห้าปี | ข่าวประชาสัมพันธ์ของ Ericsson, ธันวาคม 2023 |
| เป้าหมายทราฟฟิกของ AT&T บนแพลตฟอร์มที่รองรับระบบเปิด | 70% ภายในปลายปี 2026 | ข่าวประชาสัมพันธ์ของ Ericsson, ธันวาคม 2023 |
| ทราฟฟิกของ AT&T บนฮาร์ดแวร์ที่รองรับระบบเปิด | 50% (มีนาคม 2026) | AT&T ผ่าน Light Reading, มีนาคม 2026 |
| สถานีวิทยุ Nokia ของ AT&T ที่เปลี่ยนเป็น Ericsson | มากกว่า 50% (40% ในเดือนตุลาคม 2025) | AT&T ผ่าน Light Reading, มีนาคม 2026 |
| สถานี Cloud RAN ของ AT&T ที่เปิดใช้งาน | 21 แห่งในสองเมือง | AT&T ผ่าน Light Reading, มิถุนายน 2026 |
| สถานี vRAN ของ Verizon | ราว 60,000 แห่ง (22,900 แห่งในต้นปี 2025) | Verizon ผ่าน Light Reading, มิถุนายน 2026 |
| สถานี Open RAN ของ EchoStar ที่เปิดให้บริการ | มากกว่า 23,000 แห่ง (สิ้นปี 2024) เป้าหมาย 24,000 แห่งภายในมิถุนายน 2025 | ผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2024 ของ EchoStar ผ่าน Light Reading |
| การขายคลื่นความถี่ให้ AT&T | 22.65 พันล้านดอลลาร์ (3.45 GHz และ 600 MHz) | EchoStar Form 10-K 2025 |
| การขายคลื่นความถี่ให้ SpaceX | 17 พันล้านดอลลาร์ (AWS-4 และ H-Block) | EchoStar Form 10-K 2025 |
หมายเหตุบริบท: ตัวชี้วัด ‘รองรับระบบเปิด’ ของ AT&T วัดความพร้อมของฮาร์ดแวร์ ไม่ใช่การทำงานแบบหลายผู้จำหน่าย การเรียกใช้งานครั้งแรกของ AT&T กับวิทยุของบุคคลที่สาม (1Finity) บนเครือข่ายเชิงพาณิชย์เพิ่งประกาศในเดือนสิงหาคม 2025 (RCR Wireless) เอกสาร 8-K ของ EchoStar ระบุราคาที่ขายให้ AT&T ราว 23 พันล้านดอลลาร์ ส่วน 10-K ระบุ 22.650 พันล้านดอลลาร์
4. ผู้ให้บริการรายใหม่ที่สร้างเครือข่ายตั้งแต่เริ่มต้น: 1&1 และ Rakuten
เครือข่ายที่สร้างใหม่บน Open RAN ตั้งแต่วันแรกมาถึงระดับใหญ่จริงแล้ว แต่ด้วยโครงสร้างเศรษฐศาสตร์ที่ต่างกันมาก 1&1 ย้ายลูกค้าโทรศัพท์มือถือทั้งหมด 12.48 ล้านรายเข้าสู่เครือข่าย Open RAN ของตนเองสำเร็จในปี 2025 โดยมีเสาอากาศเปิดใช้งานแล้วราว 1,500 แห่งและอยู่ระหว่างพัฒนาราว 4,500 แห่ง (Light Reading, พฤศจิกายน 2025) จำนวนลูกค้านี้ตั้งอยู่บนโครงสร้างทางกายภาพที่บาง 1&1 ยังต้องการอีกราว 2,000 แห่งเพื่อไปถึงเป้าหมายครอบคลุมประชากร 25% ภายในสิ้นปี 2025 และกลุ่มเครือข่ายมือถือของบริษัทมี EBITDA ติดลบ 201.2 ล้านยูโรในเก้าเดือนแรกของปี 2025
Rakuten Mobile แสดงให้เห็นว่าโมเดลนี้เป็นอย่างไรเมื่อผ่านไปหกปี มีผู้ใช้บริการ 10.75 ล้านรายเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายน 2026 เพิ่มขึ้น 1.78 ล้านรายในหนึ่งปี และมี EBITDA 5.9 พันล้านเยน (TelecomTV, ผลประกอบการไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2026 ของ Rakuten Group) ยังคงเพิ่มผู้จำหน่าย Open RAN ต่อเนื่อง 1Finity ติดตั้งวิทยุ Open RAN ย่าน 3.7 GHz เชิงพาณิชย์ในเครือข่ายของ Rakuten เสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม 2026 (1Finity, กรกฎาคม 2026) หน่วยซอฟต์แวร์ Rakuten Symphony ส่งออกโมเดลนี้ผ่านโครงการมูลค่า 8 พันล้าน JPY (50.2 ล้านดอลลาร์) เพื่อติดตั้งสถานีฐานแบบเสมือนจริงราว 100 แห่งในแต่ละตลาดจากเจ็ดตลาดซีกโลกใต้ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2026 ถึงมีนาคม 2029 (RCR Wireless, เมษายน 2026)
| ตัวชี้วัด | ค่า | แหล่งที่มา |
|---|---|---|
| ลูกค้าโทรศัพท์มือถือของ 1&1 ที่ย้ายสู่ Open RAN | 12.48 ล้านราย | 1&1 ผ่าน Light Reading, พฤศจิกายน 2025 |
| เสาอากาศของ 1&1 ที่เปิดใช้งาน / อยู่ระหว่างพัฒนา | ราว 1,500 / ราว 4,500 แห่ง | 1&1 ผ่าน Light Reading, พฤศจิกายน 2025 |
| EBITDA ของกลุ่มเครือข่ายมือถือ 1&1 9 เดือนแรกของปี 2025 | ติดลบ 201.2 ล้านยูโร | 1&1 ผ่าน Light Reading, พฤศจิกายน 2025 |
| พันธมิตรของ 1&1 ที่รวมเข้ากับเครือข่าย Open RAN | มากกว่า 100 ราย | Rakuten Symphony, เมษายน 2026 |
| ผู้ใช้บริการ Rakuten Mobile | 10.75 ล้านราย (สิ้นเดือนมิถุนายน 2026 เพิ่ม 1.78 ล้านรายเทียบปีต่อปี) | Rakuten Group, ผลประกอบการไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2026 |
| EBITDA ของ Rakuten Mobile ไตรมาส 2 ปี 2026 | 5.9 พันล้านเยน (เพิ่ม 6.4% เทียบปีต่อปี) | Rakuten Group, ผลประกอบการไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2026 |
| ARPU สุทธิของ Rakuten Mobile | 2,516 เยน (เพิ่ม 42 เยนเทียบปีต่อปี) | Rakuten Group, ผลประกอบการไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2026 |
| แผนรายจ่ายลงทุนของ Rakuten Mobile ปีงบประมาณ 2026 | 200 พันล้านเยน (ใช้ไปแล้ว 39.3 พันล้านเยนในไตรมาส 2) | Rakuten Group, ผลประกอบการไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2026 |
หมายเหตุบริบท: Rakuten รายงานตัวเลขทั้งสำหรับบริษัท Rakuten Mobile และกลุ่มธุรกิจมือถือที่กว้างกว่า จึงเป็นเหตุให้ตัวเลขรายได้ต่างกันในแต่ละสรุป (101.3 พันล้านเยนในไฮไลต์ของ TelecomTV, 121.4 พันล้านเยนของ Rakuten Today) เราอ้างอิงเฉพาะจำนวนผู้ใช้บริการ EBITDA และ ARPU ซึ่งตรงกันทั้งสองแหล่ง
5. ยุโรป: เป้าหมายใหญ่ จำนวนสถานีน้อย
เรื่องราว Open RAN ของยุโรปคือชุดเป้าหมายที่ถูกปรับขนาดอยู่เรื่อย ๆ Vodafone ต้องการให้ 30% ของสถานีในยุโรปเป็นไปตามข้อกำหนด Open RAN ภายในปี 2030 แต่การประมูล ‘Spring 6’ ที่เดิมวางกรอบไว้ราว 170,000 สถานีในยุโรปและแอฟริกาหดตัวลง เมื่อ Vodafone ขายธุรกิจในฮังการี อิตาลี และสเปน เหลือเพียงเจ็ดตลาดในยุโรป (Light Reading, เมษายน 2025) เมื่อประกาศผลในเดือนตุลาคม 2025 Ericsson ได้ 80% ของพื้นที่เขตเมืองในโรมาเนีย และสถานะผู้จำหน่ายรายเดียวในไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ และโปรตุเกส ขณะที่ Samsung ได้เยอรมนีเป็นตลาดแรกสำหรับสถานี Open RAN ‘หลายพัน’ แห่งในห้าปี (Samsung, ตุลาคม 2025) ตามรายงานของ Light Reading สถานี Huawei ในสหราชอาณาจักร 2,500 แห่งที่สัญญาไว้สำหรับ Open RAN เมื่อสองปีก่อนไม่เคยเกิดขึ้นจริง
Deutsche Telekom กำหนดตัวเลขที่ชัดเจนกว่า คือสถานี Open RAN มากกว่า 3,000 แห่งในเยอรมนีภายในปลายปี 2026 ซึ่งประกาศเมื่อเดือนธันวาคม 2023 (TelecomTV) โดยสถานีมากกว่า 3,000 แห่งนี้มอบให้ Nokia พร้อมวิทยุของ Fujitsu ในช่วงปลายปี 2024 (RCR Wireless) เพื่อให้เห็นขนาด Vodafone เยอรมนีรายเดียวดำเนินการสถานี RAN ราว 26,000 แห่ง ความทะเยอทะยานของรัฐบาลสหราชอาณาจักรเมื่อปี 2021 ที่ต้องการให้ ทราฟฟิกมือถือ 35% ผ่าน Open RAN ภายในปี 2030 ยังคงเป็นเป้าหมายระดับชาติที่ทะเยอทะยานที่สุดเท่าที่เคยมีบันทึก (RCR Wireless, ธันวาคม 2021)
| ตัวชี้วัด | ค่า | แหล่งที่มา |
|---|---|---|
| สถานีของ Vodafone ในยุโรปที่ตั้งเป้าใช้ Open RAN | 30% ภายในปี 2030 | Vodafone ผ่าน Light Reading, 2025 |
| ขอบเขตเดิมของการประมูล Vodafone | ราว 170,000 สถานี (ยุโรปและแอฟริกา) | รายงานประจำปี 2024 ของ Vodafone ผ่าน Light Reading |
| ตลาดในยุโรปของ Vodafone ที่เหลืออยู่ในการประมูล | 7 ตลาด | Light Reading, เมษายน 2025 |
| พื้นที่เขตเมืองของ Vodafone โรมาเนียที่มอบให้ Ericsson / Samsung | 80% / 20% | Light Reading, ตุลาคม 2025 |
| สถานี RAN ของ Vodafone เยอรมนี (Huawei / Ericsson) | ราว 26,000 แห่ง (55% / ราว 45%) | Strand Consult ผ่าน Light Reading, ตุลาคม 2025 |
| เป้าหมายสถานี Open RAN ของ Deutsche Telekom | มากกว่า 3,000 แห่งภายในปลายปี 2026 | Deutsche Telekom ผ่าน TelecomTV, ธันวาคม 2023 |
| สถานีที่มอบให้ Nokia ในข้อตกลง Open RAN ของ DT | มากกว่า 3,000 แห่ง | Nokia ผ่าน RCR Wireless, ธันวาคม 2024 |
| เป้าหมายทราฟฟิก Open RAN ของสหราชอาณาจักร | 35% ภายในปี 2030 | รัฐบาลสหราชอาณาจักร ผ่าน RCR Wireless, ธันวาคม 2021 |
หมายเหตุบริบท: เป้าหมายของสหราชอาณาจักรมีอายุเกินสามปี (ข้อมูลล่าสุดที่มี: รัฐบาลสหราชอาณาจักร ปี 2021) และไม่มีแหล่งข้อมูลสาธารณะใดติดตามความคืบหน้า สื่อในอุตสาหกรรมรายงานว่าเป้าหมาย 3,000 สถานีของ DT เลื่อนไปเป็นปี 2027 แต่เราไม่สามารถยืนยันได้ในเอกสารของ DT
6. ระบบนิเวศ ความเห็นของผู้ให้บริการ และเงินทุนภาครัฐ
กลไกมาตรฐานยังคงผลิตงานต่อเนื่อง แม้ความคาดหวังเชิงพาณิชย์จะหดตัว กลุ่มทำงานของ O-RAN Alliance เผยแพร่เอกสารทางเทคนิคใหม่หรือที่ปรับปรุงแล้ว 59 ฉบับระหว่างเดือนมีนาคมถึงกรกฎาคม 2026 ทำให้คลังเอกสารมี 157 หัวข้อไม่ซ้ำกัน (O-RAN Alliance, กรกฎาคม 2026) หลังจากรอบก่อนหน้าที่มี 71 ฉบับและ 147 หัวข้อ และจัดทำ Specification Release 5 เสร็จในเดือนมิถุนายน 2026 การทดสอบก็กว้างขวางเช่นกัน Global PlugFest ฤดูใบไม้ร่วง 2025 ดำเนินการใน 19 ห้องปฏิบัติการ มีผู้เป็นเจ้าภาพ 25 ราย และบริษัทเข้าร่วม 64 แห่ง (O-RAN Alliance, ธันวาคม 2025)
ผู้ให้บริการแบ่งเป็นสองกลุ่ม คือกลุ่มน้อยที่มุ่งมั่นและกลุ่มใหญ่ที่เฝ้าดู Open RAN Operator Survey 2026 ของ Omdia พบว่า 13% ระบุว่า O-RAN เป็นเรื่องเชิงกลยุทธ์และติดตั้งใช้งานจริงในระบบผลิต 27% ระบุว่าใช้เป็นแนวทางการพัฒนา RAN ในอนาคต และมากกว่า 80% คาดว่าจะสำคัญหรือสำคัญมากสำหรับ 6G (Light Reading อ้างอิง Omdia, เมษายน 2026) เงินภาครัฐเดินตามเส้นทางเดียวกัน Innovation Fund ของสหรัฐฯ ซึ่งมีเงิน 1.5 พันล้านดอลลาร์จาก CHIPS and Science Act ให้ทุน 35 โครงการ มูลค่ากว่า 550 ล้านดอลลาร์ และมีผู้สมัครรอบที่สาม 94 รายขอทุนรวมเกือบ 3 พันล้านดอลลาร์ (NTIA, พฤษภาคม 2025) จากนั้น ยกเลิกรอบมูลค่า 450 ล้านดอลลาร์นั้นในเดือนมีนาคม 2026 และหันไปเปิดรอบ RAN ที่ออกแบบบนพื้นฐาน AI มูลค่า 53 ล้านดอลลาร์ (NTIA, กรกฎาคม 2026) การเปลี่ยนไปสู่ AI แบบเดียวกันนี้กำลังปรับโฉมเครื่องมือด้านเสียงในชั้นแอปพลิเคชันด้วย ดังที่สถิติ VoIP และ UCaaSของเราแสดงให้เห็น
| ตัวชี้วัด | ค่า | แหล่งที่มา |
|---|---|---|
| เอกสารทางเทคนิค O-RAN ที่เผยแพร่ มีนาคมถึงกรกฎาคม 2026 | 59 ฉบับ (รวม 157 หัวข้อไม่ซ้ำกัน) | O-RAN Alliance, กรกฎาคม 2026 |
| O-RAN Global PlugFest ฤดูใบไม้ร่วง 2025 | 64 บริษัท, 25 เจ้าภาพ, 19 ห้องปฏิบัติการ | O-RAN Alliance, ธันวาคม 2025 |
| ผู้ให้บริการที่ติดตั้งใช้งาน O-RAN จริงใน RAN ระบบผลิต | 13% (บวกอีก 27% ที่ใช้เป็นแนวทาง) | Omdia, Open RAN Operator Survey 2026 |
| ผู้ให้บริการที่คาดว่า Open RAN จะสำคัญต่อ 6G | มากกว่า 80% | Omdia, Open RAN Operator Survey 2026 |
| งบจัดสรรของ Innovation Fund | 1.5 พันล้านดอลลาร์ | NTIA, CHIPS and Science Act 2022 |
| ทุนที่ให้ในรอบ 1 และ 2 | 35 โครงการ มากกว่า 550 ล้านดอลลาร์ | NTIA, พฤษภาคม 2025 |
| ผลของรอบ 3 | ไม่มีการให้ทุน ยกเลิกในเดือนมีนาคม 2026 | NTIA, มีนาคม 2026 |
| รอบ 4 (RAN ที่ออกแบบบนพื้นฐาน AI) | สูงสุด 53 ล้านดอลลาร์ | NTIA, กรกฎาคม 2026 |
หมายเหตุบริบท: ตัวเลขการประหยัดพลังงานของ PlugFest มาจากการสาธิต ไม่ใช่การวัดภาคสนาม Omdia ไม่เปิดเผยขนาดกลุ่มตัวอย่างของการสำรวจในสรุปสาธารณะ
7. การพยากรณ์เทียบกับความเป็นจริง: Open RAN พลาดเป้าไปไกลแค่ไหน
สถิติ Open RAN ที่มีประโยชน์ที่สุดอาจเป็นช่องว่างระหว่างสิ่งที่นักวิเคราะห์ทำนายกับสิ่งที่ถูกส่งมอบจริง ในเดือนตุลาคม 2020 ABI Research พยากรณ์ว่าการใช้จ่ายด้านหน่วยวิทยุ Open RAN จะเกิน 47 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2026 และส่วนแบ่ง Open RAN 75% ภายในปี 2030 (ABI Research, ตุลาคม 2020) ตลาด RAN ทั้งหมดในปี 2025 มีมูลค่า 35 พันล้านดอลลาร์ (Omdia) และ Open RAN เป็นส่วนแบ่งตั้งแต่หลักเดียวจนถึงสองหลักต้น ๆ ของตลาดนั้น
การพยากรณ์ที่ระมัดระวังกว่าก็ลดลงเช่นกัน Dell’Oro คาดการณ์ไว้ในปี 2021 ว่า Open RAN จะเกิน 10% ของตลาด RAN ภายในปี 2025 พร้อมรายได้สะสมปี 2020 ถึง 2025 ที่ 10 พันล้านดอลลาร์ถึง 15 พันล้านดอลลาร์ (Dell’Oro Group, กันยายน 2021) จากนั้นเป็น 15% ถึง 20% ภายในปี 2027 ในเดือนมกราคม 2023 และ 20% ถึง 30% ภายในปี 2028 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 การพยากรณ์ของ Analysys Mason ปี 2024 ที่ว่า vRAN และ Open RAN รวมกันจะเกิน 70% ของรายได้ผู้จำหน่ายภายในปี 2030 (Analysys Mason, สิงหาคม 2024) ยังคงอยู่ได้ก็เพราะ ‘Open RAN’ ในตอนนี้นับรวมอุปกรณ์จากผู้จำหน่ายรายเดียวที่มีพอร์ตฟรอนต์ฮอลแบบเปิดด้วย ซึ่งเป็นวิธีที่ AT&T, Verizon และยุโรปส่วนใหญ่ติดตั้งอยู่
| ตัวชี้วัด | ค่า | แหล่งที่มา |
|---|---|---|
| การพยากรณ์การใช้จ่ายด้านหน่วยวิทยุ Open RAN ปี 2026 | มากกว่า 47 พันล้านดอลลาร์ | ABI Research, ตุลาคม 2020 |
| การพยากรณ์ส่วนแบ่งตลาด Open RAN ปี 2030 | 75% | ABI Research, ตุลาคม 2020 |
| การพยากรณ์ส่วนแบ่ง Open RAN ปี 2025 | มากกว่า 10% ของ RAN | Dell’Oro Group, กันยายน 2021 |
| การพยากรณ์รายได้สะสม Open RAN ปี 2020 ถึง 2025 | 10 พันล้านดอลลาร์ถึง 15 พันล้านดอลลาร์ | Dell’Oro Group, กันยายน 2021 |
| การพยากรณ์ส่วนแบ่ง Open RAN ปี 2027 | 15% ถึง 20% | Dell’Oro Group ผ่าน Light Reading, มกราคม 2023 |
| ส่วนแบ่งของ vRAN รวม Open RAN ในรายได้ผู้จำหน่าย ปี 2030 | มากกว่า 70% | Analysys Mason, สิงหาคม 2024 |
| ตลาด RAN ทั่วโลกที่เกิดขึ้นจริง ปี 2025 | 35 พันล้านดอลลาร์ | Omdia, RAN Market Tracker ไตรมาส 4 ปี 2025 |
หมายเหตุบริบท: การพยากรณ์ของ ABI และ Dell’Oro ปี 2021 มีอายุเกินสามปีและนำเสนอเป็นเส้นฐานทางประวัติศาสตร์ ไม่ใช่ค่าประมาณปัจจุบัน สำหรับด้านผู้บริโภคของเครือข่ายที่ผู้จำหน่ายเหล่านี้กำลังสร้าง ดูสถิติการนำ 5G มาใช้ของเรา
สรุป: การติดตั้งและส่วนแบ่งตลาด Open RAN ในรูปแบบตัวเลข
| ตัวชี้วัด | ค่า | แหล่งที่มา |
|---|---|---|
| ส่วนแบ่งของ Open RAN ในรายได้ RAN ปี 2024 | 7% ถึง 10% | Dell’Oro Group, กุมภาพันธ์ 2024 |
| การพยากรณ์ส่วนแบ่ง Open RAN ปี 2028 | 20% ถึง 30% | Dell’Oro Group, กุมภาพันธ์ 2024 |
| รายได้ Open RAN ปี 2022 ถึง 2024 | ลดลงราว 40% | Dell’Oro Group, มีนาคม 2026 |
| รายได้ Open RAN ปี 2025 | เติบโตสองหลัก (เบื้องต้น) | Dell’Oro Group, มีนาคม 2026 |
| การพยากรณ์ส่วนแบ่ง RAN หลายผู้จำหน่าย ปี 2030 | ต่ำกว่า 5% | Dell’Oro Group, กุมภาพันธ์ 2026 |
| ตลาด RAN ทั่วโลก ปี 2025 | 35 พันล้านดอลลาร์ | Omdia, 2026 |
| ส่วนแบ่ง RAN ของผู้จำหน่ายห้ารายแรก | 95% ถึง 96% | Omdia; Dell’Oro Group, 2025 |
| ทราฟฟิกของ AT&T บนฮาร์ดแวร์ที่รองรับระบบเปิด | 50% (เป้าหมาย 70% ปลายปี 2026) | AT&T ผ่าน Light Reading, มีนาคม 2026 |
| สัญญา AT&T กับ Ericsson | 14 พันล้านดอลลาร์ ห้าปี | Ericsson, ธันวาคม 2023 |
| สถานี vRAN ของ Verizon | ราว 60,000 แห่ง | Light Reading, มิถุนายน 2026 |
| สถานี vRAN ของ Samsung ทั่วโลก | มากกว่า 53,000 แห่ง | Samsung Networks, สิ้นปี 2025 |
| สถานี Open RAN ของ EchoStar ที่เปิดให้บริการ | มากกว่า 23,000 แห่ง | ผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2024 ของ EchoStar |
| การขายคลื่นความถี่ของ EchoStar | 22.65 พันล้านดอลลาร์ (AT&T) + 17 พันล้านดอลลาร์ (SpaceX) | EchoStar Form 10-K 2025 |
| ลูกค้าของ 1&1 บน Open RAN | 12.48 ล้านราย | 1&1, พฤศจิกายน 2025 |
| ผู้ใช้บริการ Rakuten Mobile | 10.75 ล้านราย | Rakuten Group, มิถุนายน 2026 |
| เป้าหมาย Open RAN ในยุโรปของ Vodafone | 30% ของสถานีภายในปี 2030 | Vodafone, 2025 |
| เป้าหมายสถานี Open RAN ของ Deutsche Telekom | มากกว่า 3,000 แห่ง | Deutsche Telekom, ธันวาคม 2023 |
| ผู้ให้บริการที่ใช้ O-RAN ในระบบผลิต | 13% | Omdia, Open RAN Operator Survey 2026 |
| หัวข้อข้อกำหนด O-RAN ที่ไม่ซ้ำกัน | 157 | O-RAN Alliance, กรกฎาคม 2026 |
| ทุนจาก Innovation Fund ของ NTIA | 35 โครงการ มากกว่า 550 ล้านดอลลาร์ | NTIA, พฤษภาคม 2025 |
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มา
ตัวเลขทุกตัวข้างต้นถูกอ่านจากเอกสารเผยแพร่ปฐมภูมิ เอกสารที่ยื่นต่อหน่วยงานกำกับ หรือรายงานของสื่อในอุตสาหกรรมที่ระบุแหล่งปฐมภูมิ ในกรณีที่เราอาศัยสื่อในอุตสาหกรรม เซลล์ในตารางจะระบุทั้งสองแหล่ง หน้าปฐมภูมิหลายหน้า (ห้องข่าวของ AT&T ห้องข่าวของ Nokia Mobile World Live และรายงานของ Commerce OIG) บล็อกการเข้าถึงอัตโนมัติหรือไม่สามารถอ่านได้ ตัวเลขเหล่านั้นจึงนำมาจากตัวกลางที่ระบุชื่อหรือถูกตัดออก คำกล่าวอ้างด้านขนาดตลาดจากผู้ให้บริการวิจัยด้าน SEO ที่ไม่เปิดเผยระเบียบวิธีถูกตัดออก
- Dell’Oro Group: Open RAN Grows in 2025 (มีนาคม 2026), เอกสารเผยแพร่การพยากรณ์ Open RAN (กุมภาพันธ์ 2024), การพยากรณ์ Open RAN ปรับขึ้น (กุมภาพันธ์ 2026), RAN Mostly Stable in 3Q 2025, RAN Market Stabilized in 2025, การพยากรณ์ Open RAN ปี 2021 รายละเอียดระดับภูมิภาคและรายจ่ายลงทุนผ่าน RCR Wireless และ RCR Wireless (มกราคม 2026) การพยากรณ์ปี 2023 ผ่าน Light Reading
- Omdia: RAN Market Tracker ผ่าน TelecomTV และ RCR Wireless Open RAN Operator Survey 2026 ผ่าน Light Reading
- O-RAN Alliance: เอกสารทางเทคนิค 59 ฉบับ (กรกฎาคม 2026), ประกาศ, PlugFest ฤดูใบไม้ร่วง 2025, PlugFest ฤดูใบไม้ผลิ 2025
- AT&T และ Ericsson: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ Ericsson (ธันวาคม 2023), Light Reading (มีนาคม 2026), Light Reading (มิถุนายน 2024), RCR Wireless (สิงหาคม 2025)
- Verizon และ Samsung: Light Reading (มิถุนายน 2026), หน้า vRAN ของ Samsung, บล็อกของ Samsung เรื่อง 38,000 สถานี (กุมภาพันธ์ 2024)
- EchoStar: Form 10-K 2025, ภาคผนวก 8-K (สิงหาคม 2025), ผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2024 ผ่าน Light Reading, Wireless Estimator (กันยายน 2025)
- ผู้ให้บริการรายใหม่ที่สร้างเครือข่ายตั้งแต่เริ่มต้น: 1&1 ผ่าน Light Reading, Rakuten Group ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2026 ผ่าน TelecomTV, Rakuten Today, บล็อกของ Rakuten Symphony (เมษายน 2026), 1Finity (กรกฎาคม 2026), RCR Wireless (เมษายน 2026)
- ยุโรป: Light Reading เรื่องการประมูลของ Vodafone (เมษายน 2025), Light Reading เรื่อง Spring 6 (ตุลาคม 2025), ข่าวประชาสัมพันธ์ของ Samsung เรื่อง Vodafone, TelecomTV เรื่อง DT, RCR Wireless เรื่อง Nokia และ DT, RCR Wireless เรื่องเป้าหมายของสหราชอาณาจักร
- NTIA: ผู้สมัครรอบ 3 (พฤษภาคม 2025), ทุน 273 ล้านดอลลาร์ (ธันวาคม 2024), ทุน 117 ล้านดอลลาร์ (มกราคม 2025), ทิศทางใหม่ (มีนาคม 2026), ประกาศโอกาสรับทุน RAN ที่ออกแบบบนพื้นฐาน AI (กรกฎาคม 2026)
- ประวัติการพยากรณ์และผู้จำหน่าย: ABI Research (ตุลาคม 2020), การพยากรณ์ 75% ของ ABI Research, Analysys Mason (สิงหาคม 2024), Mavenir ผ่าน Light Reading (มิถุนายน 2025)
- ข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อมูล: ไม่มีแหล่งข้อมูลสาธารณะใดเผยแพร่มูลค่าเป็นดอลลาร์ปัจจุบันของกลุ่ม Open RAN Dell’Oro และ Omdia (Open vRAN และ vRAN Market Tracker) เก็บไว้หลังกำแพงแบบเสียเงิน ตัวเลขส่วนแบ่งจึงเป็นช่วงค่า ส่วนแบ่งปี 2024 ของ Dell’Oro (7% ถึง 10%) และการพยากรณ์ปี 2028 (20% ถึง 30%) มาจากเอกสารเผยแพร่เดือนกุมภาพันธ์ 2024 และอาจถูกปรับในการอัปเดตเดือนกุมภาพันธ์ 2026 ซึ่งปรับมุมมองระยะยาวขึ้นแต่ไม่ได้เผยแพร่ตัวเลขส่วนแบ่งใหม่ ข้ออ้างของสื่อในอุตสาหกรรมปี 2025 ว่ารายได้ Open RAN ลดลง 30% ในสามไตรมาสแรกของปี 2025 ขัดแย้งกับข้อค้นพบ ‘เติบโตสองหลัก’ ของ Dell’Oro เดือนมีนาคม 2026 และไม่สามารถสืบย้อนไปถึงเอกสารของ Dell’Oro ได้ เราจึงตัดออก Omdia (ราว 95%) และ Dell’Oro (96%) ให้ส่วนแบ่งของผู้จำหน่ายห้ารายแรกต่างกันเล็กน้อยเพราะขอบเขตที่ต่างกัน เปอร์เซ็นต์ ‘รองรับระบบเปิด’ ของ AT&T เป็นข้อมูลที่รายงานเองและวัดความพร้อมของฮาร์ดแวร์ การขายให้ AT&T ของ EchoStar อยู่ที่ 22.65 พันล้านดอลลาร์ในเอกสาร 10-K และราว 23 พันล้านดอลลาร์ในเอกสาร 8-K ตัวเลขการใช้จ่าย 7.7 พันล้านดอลลาร์ของ Dish มาจากการรายงานของ Wireless Estimator ไม่ใช่เอกสารที่ EchoStar ยื่น เป้าหมาย 35% ของสหราชอาณาจักร (ปี 2021) การพยากรณ์ปี 2020 ของ ABI และการพยากรณ์ปี 2021 ของ Dell’Oro มีอายุเกินสามปี (ข้อมูลล่าสุดที่มี) เป้าหมาย 3,000 สถานีของ DT มาจากเดือนธันวาคม 2023 และอาจเลื่อนออกไป
อัปเดตล่าสุด: 3 ตุลาคม 2026 เราจะทบทวนและอัปเดตสรุปนี้ทุกไตรมาส และคาดว่าการอัปเดตครั้งถัดไปจะเกิดขึ้นเมื่อ Dell’Oro เผยแพร่ผลลัพธ์ RAN และ Open RAN ตลอดทั้งปี 2026 (ต้นปี 2027) และเมื่อ AT&T รายงานว่าบรรลุเป้าหมายทราฟฟิก 70% บนระบบที่รองรับระบบเปิดหรือไม่