Cinco fornecedores ainda controlam cerca de 95% de um mercado de RAN de US$ 35 bilhões (Omdia, RAN Market Tracker 2025), e a Dell’Oro Group agora espera que o RAN multifornecedor fique abaixo de 5% do mercado até 2030. Esse é o pano de fundo de cada número de Open RAN neste levantamento. As implantações são reais: a AT&T diz que 50% do seu tráfego já roda em hardware compatível com arquiteturas abertas, a 1&1, da Alemanha, migrou 12,48 milhões de clientes para uma rede Open RAN, e a Samsung contabiliza mais de 53.000 sites vRAN comerciais no mundo. Mas a versão do Open RAN que chega em escala é, na maior parte, equipamento de fornecedor único com interfaces abertas, e não o ecossistema de peças intercambiáveis que as projeções de 2020 prometiam. Para a camada de rádio sobre a qual essas redes carregam voz, veja nossas estatísticas de implantação de VoLTE e VoNR. Agregamos dados da Dell’Oro Group, Omdia, O-RAN Alliance, AT&T, Ericsson, Samsung, Vodafone, Deutsche Telekom, Rakuten Group, 1&1, dos registros da EchoStar na SEC, da NTIA e de outras fontes primárias listadas na metodologia.
TL;DR
- O Open RAN foi de 7% a 10% da receita mundial de RAN em 2024, com projeção de 20% a 30% para 2028 (Dell’Oro Group, fevereiro de 2024).
- A receita de Open RAN caiu cerca de 40% entre 2022 e 2024 e depois cresceu a taxa de dois dígitos em 2025 (Dell’Oro Group, março de 2026).
- Projeção de RAN multifornecedor reduzida para menos de 5% do RAN total até 2030, ante 5% a 10% (Dell’Oro Group, fevereiro de 2026).
- Os cinco maiores fornecedores de RAN detinham cerca de 95% de um mercado de US$ 35 bilhões em 2025 (Omdia, RAN Market Tracker).
- 50% do tráfego da AT&T roda em hardware compatível com arquiteturas abertas, com meta de 70% para o fim de 2026 (AT&T via Light Reading, março de 2026).
- A Verizon opera cerca de 60.000 sites vRAN, todos da Samsung (Light Reading, junho de 2026).
- A Samsung relata mais de 53.000 sites vRAN comerciais no mundo até o fim de 2025 (Samsung Networks).
- A 1&1 migrou 12,48 milhões de clientes móveis para sua rede Open RAN (1&1 via Light Reading, novembro de 2025).
- A Rakuten Mobile chegou a 10,75 milhões de assinaturas no fim de junho de 2026 (Rakuten Group, resultados do 2º trimestre do ano fiscal de 2026).
- A Vodafone pretende ter Open RAN em 30% de seus sites europeus até 2030 (Vodafone via Light Reading, 2025).
- 13% das operadoras dizem que o O-RAN está ativamente implantado no RAN de produção; outras 27% dizem que ele orienta a evolução futura do RAN (Omdia, Open RAN Operator Survey 2026).
- O Innovation Fund da NTIA concedeu 35 subsídios, somando mais de US$ 550 milhões, dos US$ 1,5 bilhão destinados (NTIA, maio de 2025).
1. Participação de Mercado e Receita: Uma Fatia Pequena que Volta a Crescer
O número principal é modesto. A Dell’Oro Group estimou o Open RAN em 7% a 10% da receita mundial de RAN em 2024 e projetou 20% a 30% até 2028 (Dell’Oro Group, fevereiro de 2024). Chegar lá exigia sobreviver a uma queda: a receita de Open RAN caiu cerca de 40% entre 2022 e 2024, uma retração mais forte do que a do mercado de RAN como um todo, que perdeu cerca de um quinto do seu valor no mesmo período.
2025 foi a virada. A análise de março de 2026 da Dell’Oro diz que as conclusões preliminares mostram que a receita de Open RAN cresceu a taxa de dois dígitos em 2025, impulsionada por gastos mais fortes em regiões com grande exposição ao Open RAN (leia-se: América do Norte, onde se concentra a troca de fornecedor da AT&T para a Ericsson). O mercado geral, enquanto isso, está estável: a Omdia dimensionou o RAN de 2025 em US$ 35 bilhões, praticamente inalterado em relação a 2024 (TelecomTV, citando a Omdia), e a Dell’Oro projeta um CAGR de 1% nos próximos cinco anos. O crescimento do Open RAN em um mercado estável só pode vir de ganhar participação dentro de relacionamentos já existentes com fornecedores.
| Métrica | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Participação do Open RAN na receita mundial de RAN, 2024 | 7% a 10% | Dell’Oro Group, fevereiro de 2024 |
| Projeção de participação do Open RAN, 2028 | 20% a 30% | Dell’Oro Group, fevereiro de 2024 |
| Variação da receita de Open RAN, 2022 a 2024 | Queda de cerca de 40% | Dell’Oro Group, março de 2026 |
| Crescimento da receita de Open RAN, 2025 | Dois dígitos (preliminar) | Dell’Oro Group, março de 2026 |
| Mercado global de RAN, 2025 | US$ 35 bilhões (praticamente estável) | Omdia, RAN Market Tracker 4T25 |
| Mercado global de RAN, 1º semestre de 2026 | Cerca de US$ 17 bilhões | Omdia via RCR Wireless, agosto de 2026 |
| Receita de RAN perdida, 2023 a 2024 | Quase US$ 10 bilhões | Dell’Oro Group, Mobile RAN 5-Year Forecast, janeiro de 2026 |
| Projeção de crescimento mundial do RAN, 2025 a 2030 | CAGR de 1% | Dell’Oro Group, fevereiro de 2026 |
Nota de contexto: a Dell’Oro e a Omdia medem escopos diferentes (o número da Omdia cobre hardware e software de RAN, excluindo serviços), portanto seus totais não devem ser somados nem comparados diretamente. A Dell’Oro não publica o valor em dólares do segmento de Open RAN em seus comunicados gratuitos.
2. Concentração de Fornecedores: Interfaces Abertas, os Mesmos Cinco Fornecedores
O Open RAN foi vendido aos governos como diversificação de fornecedores. Os dados dos fornecedores mostram que aconteceu o oposto. Os cinco maiores fornecedores (Huawei, Ericsson, Nokia, ZTE e Samsung) responderam por 96% da receita de RAN de 1T25 a 3T25, ante 95% em 2024 (Dell’Oro Group, novembro de 2025), e o comunicado do ano completo da Dell’Oro diz que o índice de concentração Herfindahl-Hirschman chegou a uma máxima de 10 anos em 2025. A contagem da Omdia é de cerca de 95% para os mesmos cinco, com a Huawei ainda em primeiro lugar no mundo e a Ericsson liderando na América do Norte e na Europa (RCR Wireless, citando a Omdia, agosto de 2026).
Os analistas seguiram os dados. Em fevereiro de 2026, a Dell’Oro reduziu sua projeção de RAN multifornecedor para menos de 5% do RAN total até 2030, ante os 5% a 10% anteriores, e avaliou as chances de que Open RAN, Cloud RAN e RAN multifornecedor desempenhem papel relevante no fim do 5G e no início do 6G como ‘provável, menos provável e improvável, respectivamente’ (Dell’Oro Group, fevereiro de 2026). Os desafiantes levaram o golpe: a Mavenir, que já foi a principal fornecedora independente de Open RAN, eliminou US$ 1,3 bilhão de dívida em uma recapitalização em junho de 2025, saiu do hardware de rádio e reduziu o quadro de cerca de 6.000 para 4.000 funcionários, com seu CEO dizendo que ‘a única coisa errada que fizemos foi apostar pesado em open RAN’ (Light Reading, junho de 2025).
| Métrica | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Participação dos cinco maiores fornecedores na receita de RAN, 1T25 a 3T25 | 96% (ante 95% em 2024) | Dell’Oro Group, novembro de 2025 |
| Participação dos cinco maiores fornecedores no RAN global, 2025 | Cerca de 95% | Omdia, RAN Market Tracker 4T25 |
| Concentração de fornecedores de RAN (HHI), 2025 | Máxima de 10 anos | Dell’Oro Group, fevereiro de 2026 |
| Projeção de participação do RAN multifornecedor, 2030 | Menos de 5% (era 5% a 10%) | Dell’Oro Group, fevereiro de 2026 |
| Participação da Ásia-Pacífico mais América do Norte no investimento em Open RAN | Quase 80% | Dell’Oro Group via RCR Wireless, fevereiro de 2026 |
| Projeção de participação do Cloud RAN, 2030 | Cerca de 15% a 20% do RAN total | Dell’Oro Group, março de 2026 |
| Dívida da Mavenir eliminada na recapitalização | US$ 1,3 bilhão | Light Reading, junho de 2025 |
| Quadro de funcionários da Mavenir | Cerca de 6.000 para 4.000 | Light Reading, junho de 2025 |
Nota de contexto: o comunicado de fevereiro de 2026 da Dell’Oro elevou a projeção de longo prazo do Open RAN ao mesmo tempo em que cortou as expectativas de receita de curto prazo, uma divisão explicada pelo fato de o fronthaul aberto estar se tornando um recurso padrão dos rádios de próxima geração, e não uma categoria de produto separada.
3. América do Norte: AT&T, Verizon e a Reviravolta da EchoStar
A América do Norte é onde o volume de Open RAN realmente vive, e ele passa por duas operadoras consolidadas. O contrato de US$ 14 bilhões, por cinco anos, da AT&T com a Ericsson visa 70% do tráfego sem fio em plataformas compatíveis com arquiteturas abertas até o fim de 2026 (comunicado de imprensa da Ericsson, dezembro de 2023). Em março de 2026, a AT&T disse que 50% do seu tráfego rodava em hardware compatível com arquiteturas abertas, que ela define como infraestrutura projetada para suportar arquiteturas abertas ao longo do tempo, e que mais da metade de seus rádios da Nokia havia sido trocada pela Ericsson, ante 40% em outubro de 2025 (Light Reading, março de 2026). A expressão ‘compatível com arquiteturas abertas’ importa: a maior parte desse tráfego ainda roda em rádios e basebands da Ericsson.
A Verizon seguiu o caminho da virtualização. Ela opera cerca de 60.000 sites vRAN, todos fornecidos pela Samsung, ante 22.900 no início de 2025, quando disse que 40% de sua rede rodava na plataforma vRAN (Light Reading, junho de 2026). A Samsung afirma ter passado de mais de 53.000 sites vRAN comerciais no mundo até o fim de 2025, ante 38.000 em fevereiro de 2024. O exemplo de alerta é a EchoStar: ela tinha mais de 23.000 sites Open RAN no ar e mais de 1 milhão de clientes em sua própria rede no início de 2025 (Light Reading, fevereiro de 2025), depois vendeu seu espectro e, segundo seu Form 10-K de 2025, começou a desativar partes da rede em agosto de 2025. O destino desse espectro também está ligado aos planos de comunicação direta com dispositivos tratados em nossas estatísticas de voz via satélite direto para celular.
| Métrica | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Contrato de Open RAN da AT&T com a Ericsson | US$ 14 bilhões em cinco anos | Comunicado de imprensa da Ericsson, dezembro de 2023 |
| Meta de tráfego da AT&T em plataformas compatíveis com arquiteturas abertas | 70% até o fim de 2026 | Comunicado de imprensa da Ericsson, dezembro de 2023 |
| Tráfego da AT&T em hardware compatível com arquiteturas abertas | 50% (março de 2026) | AT&T via Light Reading, março de 2026 |
| Rádios da Nokia na AT&T trocados pela Ericsson | Mais de 50% (eram 40% em outubro de 2025) | AT&T via Light Reading, março de 2026 |
| Sites Cloud RAN da AT&T ativos | 21 sites em duas cidades | AT&T via Light Reading, junho de 2026 |
| Sites vRAN da Verizon | Cerca de 60.000 (22.900 no início de 2025) | Verizon via Light Reading, junho de 2026 |
| Sites Open RAN da EchoStar no ar | Mais de 23.000 (fim de 2024), meta de 24.000 até junho de 2025 | Resultados do 4T24 da EchoStar via Light Reading |
| Venda de espectro para a AT&T | US$ 22,65 bilhões (3,45 GHz e 600 MHz) | EchoStar Form 10-K 2025 |
| Venda de espectro para a SpaceX | US$ 17 bilhões (AWS-4 e H-Block) | EchoStar Form 10-K 2025 |
Nota de contexto: a métrica ‘compatível com arquiteturas abertas’ da AT&T mede a prontidão do hardware, não a operação multifornecedor; a primeira chamada da AT&T com rádios de terceiros (1Finity) em sua rede comercial só foi anunciada em agosto de 2025 (RCR Wireless). O formulário 8-K da EchoStar descreve o preço da AT&T como aproximadamente US$ 23 bilhões; o 10-K traz US$ 22,650 bilhões.
4. Operadoras Greenfield: 1&1 e Rakuten
As redes greenfield construídas sobre Open RAN desde o primeiro dia já alcançaram escala real, mas com economias muito diferentes. A 1&1 concluiu em 2025 a migração de todos os seus 12,48 milhões de clientes móveis para sua própria rede Open RAN, com cerca de 1.500 sites de antenas ativos e cerca de 4.500 em desenvolvimento (Light Reading, novembro de 2025). Essa base de clientes se apoia em uma pegada física enxuta: a 1&1 ainda precisava de cerca de 2.000 sites adicionais para atingir a meta de 25% de cobertura populacional para o fim de 2025, e seu segmento de rede móvel registrou EBITDA de menos € 201,2 milhões nos primeiros nove meses de 2025.
A Rakuten Mobile mostra como o modelo se parece seis anos depois. Ela chegou a 10,75 milhões de assinaturas no fim de junho de 2026, alta de 1,78 milhão em um ano, e registrou EBITDA de 5,9 bilhões de ienes (TelecomTV, resultados do 2º trimestre do ano fiscal de 2026 do Rakuten Group). Ela ainda está adicionando fornecedores de Open RAN: a 1Finity concluiu uma implantação comercial de rádios Open RAN de 3,7 GHz na rede da Rakuten em maio de 2026 (1Finity, julho de 2026). Sua divisão de software, a Rakuten Symphony, está exportando o modelo por meio de um projeto de JPY 8 bilhões (US$ 50,2 milhões) para implantar cerca de 100 estações-base virtualizadas em cada um de sete mercados do Sul Global, de maio de 2026 a março de 2029 (RCR Wireless, abril de 2026).
| Métrica | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Clientes móveis da 1&1 migrados para Open RAN | 12,48 milhões | 1&1 via Light Reading, novembro de 2025 |
| Sites de antenas da 1&1 ativos / em desenvolvimento | Cerca de 1.500 / cerca de 4.500 | 1&1 via Light Reading, novembro de 2025 |
| EBITDA do segmento de rede móvel da 1&1, 9 meses de 2025 | Menos € 201,2 milhões | 1&1 via Light Reading, novembro de 2025 |
| Parceiros da 1&1 integrados à sua rede Open RAN | Mais de 100 | Rakuten Symphony, abril de 2026 |
| Assinaturas da Rakuten Mobile | 10,75 milhões (fim de junho de 2026, +1,78 milhão a/a) | Rakuten Group, resultados do 2º trimestre do ano fiscal de 2026 |
| EBITDA da Rakuten Mobile, 2º trimestre de 2026 | 5,9 bilhões de ienes (+6,4% a/a) | Rakuten Group, resultados do 2º trimestre do ano fiscal de 2026 |
| ARPU líquido da Rakuten Mobile | 2.516 ienes (+42 ienes a/a) | Rakuten Group, resultados do 2º trimestre do ano fiscal de 2026 |
| Plano de capex da Rakuten Mobile, ano fiscal de 2026 | 200 bilhões de ienes (39,3 bilhões de ienes gastos no 2º trimestre) | Rakuten Group, resultados do 2º trimestre do ano fiscal de 2026 |
Nota de contexto: a Rakuten divulga números tanto da empresa Rakuten Mobile quanto de seu segmento móvel mais amplo, e é por isso que os valores de receita diferem entre os resumos (101,3 bilhões de ienes nos destaques da TelecomTV, 121,4 bilhões de ienes no Rakuten Today). Citamos apenas assinaturas, EBITDA e ARPU, que coincidem nos dois.
5. Europa: Metas Grandes, Quantidade de Sites Pequena
A história do Open RAN na Europa é um conjunto de metas que continuam sendo redimensionadas. A Vodafone quer que 30% de seus sites europeus cumpram as especificações do Open RAN até 2030, mas a licitação ‘Spring 6’, originalmente desenhada em torno de 170.000 sites na Europa e na África, encolheu quando a Vodafone vendeu Hungria, Itália e Espanha, restando sete mercados europeus (Light Reading, abril de 2025). Quando o resultado saiu, em outubro de 2025, a Ericsson ficou com 80% da área urbana da Romênia e com o status de fornecedora única na Irlanda, nos Países Baixos e em Portugal, enquanto a Samsung levou a Alemanha como primeiro mercado para ‘milhares’ de sites Open RAN ao longo de cinco anos (Samsung, outubro de 2025). Os 2.500 sites da Huawei no Reino Unido prometidos para Open RAN dois anos antes nunca se concretizaram, segundo o Light Reading.
A Deutsche Telekom definiu um número mais claro: mais de 3.000 sites Open RAN na Alemanha até o fim de 2026, anunciado em dezembro de 2023 (TelecomTV), com a Nokia contratada para esses mais de 3.000 sites junto com rádios da Fujitsu no fim de 2024 (RCR Wireless). Para ter noção de escala, só a Vodafone Alemanha opera cerca de 26.000 sites de RAN. A ambição do governo do Reino Unido, de 2021, de 35% do tráfego móvel sobre Open RAN até 2030 continua sendo a meta nacional mais agressiva já registrada (RCR Wireless, dezembro de 2021).
| Métrica | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Sites europeus da Vodafone com meta de Open RAN | 30% até 2030 | Vodafone via Light Reading, 2025 |
| Escopo original da licitação da Vodafone | Cerca de 170.000 sites (Europa e África) | Relatório anual 2024 da Vodafone via Light Reading |
| Mercados europeus da Vodafone que restaram na licitação | 7 | Light Reading, abril de 2025 |
| Área urbana da Vodafone na Romênia concedida à Ericsson / Samsung | 80% / 20% | Light Reading, outubro de 2025 |
| Sites de RAN da Vodafone Alemanha (Huawei / Ericsson) | Cerca de 26.000 (55% / cerca de 45%) | Strand Consult via Light Reading, outubro de 2025 |
| Meta de sites Open RAN da Deutsche Telekom | Mais de 3.000 até o fim de 2026 | Deutsche Telekom via TelecomTV, dezembro de 2023 |
| Sites da Nokia contratados no acordo de Open RAN da DT | Mais de 3.000 | Nokia via RCR Wireless, dezembro de 2024 |
| Ambição de tráfego Open RAN do Reino Unido | 35% até 2030 | Governo do Reino Unido via RCR Wireless, dezembro de 2021 |
Nota de contexto: a meta do Reino Unido tem mais de três anos (dado disponível mais recente: governo do Reino Unido, 2021), e nenhuma fonte pública acompanha o progresso em relação a ela. A imprensa especializada informa que a meta de 3.000 sites da DT escorregou para 2027; não conseguimos verificar isso em um documento da DT.
6. Ecossistema, Percepção das Operadoras e Financiamento Público
A máquina de padrões continua produzindo, mesmo com a queda das expectativas comerciais. Os grupos de trabalho da O-RAN Alliance publicaram 59 documentos técnicos novos ou atualizados entre março e julho de 2026, levando a biblioteca a 157 títulos únicos (O-RAN Alliance, julho de 2026), depois de 71 documentos e 147 títulos no ciclo anterior, e concluíram a Specification Release 5 em junho de 2026. Os testes também são amplos: o Global PlugFest do outono de 2025 foi realizado em 19 laboratórios, com 25 anfitriões e 64 empresas participantes (O-RAN Alliance, dezembro de 2025).
As operadoras se dividem entre uma minoria comprometida e uma maioria atenta. O Open RAN Operator Survey 2026 da Omdia constatou que 13% dizem que o O-RAN é estratégico e está ativamente implantado em produção, 27% dizem que ele orienta a evolução futura do RAN, e mais de 80% esperam que seja importante ou muito importante para o 6G (Light Reading, citando a Omdia, abril de 2026). O dinheiro público segue o mesmo arco. O Innovation Fund dos EUA, com US$ 1,5 bilhão do CHIPS and Science Act, concedeu 35 subsídios, somando mais de US$ 550 milhões, e recebeu 94 inscrições na terceira rodada, que pediam quase US$ 3 bilhões (NTIA, maio de 2025), e então cancelou essa rodada de US$ 450 milhões em março de 2026 e migrou para uma rodada de US$ 53 milhões para RAN nativo de IA (NTIA, julho de 2026). A mesma mudança rumo à IA está remodelando as ferramentas de voz na camada de aplicação, como mostram nossas estatísticas de VoIP e UCaaS.
| Métrica | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Documentos técnicos do O-RAN publicados, março a julho de 2026 | 59 (157 títulos únicos no total) | O-RAN Alliance, julho de 2026 |
| O-RAN Global PlugFest, outono de 2025 | 64 empresas, 25 anfitriões, 19 laboratórios | O-RAN Alliance, dezembro de 2025 |
| Operadoras com O-RAN ativamente implantado no RAN de produção | 13% (mais 27% orientadas por ele) | Omdia, Open RAN Operator Survey 2026 |
| Operadoras que esperam que o Open RAN seja importante para o 6G | Mais de 80% | Omdia, Open RAN Operator Survey 2026 |
| Dotação do Innovation Fund | US$ 1,5 bilhão | NTIA, CHIPS and Science Act 2022 |
| Subsídios concedidos nas rodadas 1 e 2 | 35 subsídios, mais de US$ 550 milhões | NTIA, maio de 2025 |
| Resultado da rodada 3 | Sem concessões; cancelada em março de 2026 | NTIA, março de 2026 |
| Rodada 4 (RAN nativo de IA) | Até US$ 53 milhões | NTIA, julho de 2026 |
Nota de contexto: o número de economia de energia do PlugFest vem de demonstrações, não de medições em campo. A Omdia não divulgou o tamanho da amostra da pesquisa no resumo público.
7. Projeções versus Realidade: o Quanto o Open RAN Ficou Aquém
A estatística mais útil sobre o Open RAN talvez seja a distância entre o que os analistas previram e o que foi entregue. Em outubro de 2020, a ABI Research projetou gastos com unidades de rádio Open RAN de mais de US$ 47 bilhões até 2026 e uma participação de 75% do Open RAN até 2030 (ABI Research, outubro de 2020). O mercado de RAN inteiro em 2025 foi de US$ 35 bilhões (Omdia), e o Open RAN era uma participação de um dígito a pouco mais de dez por cento dele.
As projeções mais conservadoras também escorregaram. A Dell’Oro projetou em 2021 que o Open RAN passaria de 10% do mercado de RAN até 2025, com US$ 10 bilhões a US$ 15 bilhões de receita acumulada em 2020-2025 (Dell’Oro Group, setembro de 2021), depois 15% a 20% até 2027 em janeiro de 2023 e 20% a 30% até 2028 em fevereiro de 2024. A projeção da Analysys Mason, de 2024, de que vRAN e Open RAN juntos superarão 70% da receita dos fornecedores até 2030 (Analysys Mason, agosto de 2024) só se sustenta porque ‘Open RAN’ agora inclui equipamento de fornecedor único com uma porta de fronthaul aberta, que é como a AT&T, a Verizon e a maior parte da Europa o estão implantando.
| Métrica | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Projeção de gastos com unidades de rádio Open RAN, 2026 | Mais de US$ 47 bilhões | ABI Research, outubro de 2020 |
| Projeção de participação de mercado do Open RAN, 2030 | 75% | ABI Research, outubro de 2020 |
| Projeção de participação do Open RAN, 2025 | Mais de 10% do RAN | Dell’Oro Group, setembro de 2021 |
| Projeção de receita acumulada de Open RAN, 2020 a 2025 | US$ 10 bilhões a US$ 15 bilhões | Dell’Oro Group, setembro de 2021 |
| Projeção de participação do Open RAN, 2027 | 15% a 20% | Dell’Oro Group via Light Reading, janeiro de 2023 |
| Participação de vRAN mais Open RAN na receita dos fornecedores, 2030 | Mais de 70% | Analysys Mason, agosto de 2024 |
| Mercado global de RAN real, 2025 | US$ 35 bilhões | Omdia, RAN Market Tracker 4T25 |
Nota de contexto: as projeções da ABI e as de 2021 da Dell’Oro têm mais de três anos e são mostradas como referências históricas, não como estimativas atuais. Para o lado do consumidor das redes que esses fornecedores estão construindo, veja nossas estatísticas de adoção do 5G.
Resumo: Implantação e Participação de Mercado do Open RAN em Números
| Métrica | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Participação do Open RAN na receita de RAN, 2024 | 7% a 10% | Dell’Oro Group, fevereiro de 2024 |
| Projeção de participação do Open RAN, 2028 | 20% a 30% | Dell’Oro Group, fevereiro de 2024 |
| Receita de Open RAN, 2022 a 2024 | Queda de cerca de 40% | Dell’Oro Group, março de 2026 |
| Receita de Open RAN, 2025 | Crescimento de dois dígitos (preliminar) | Dell’Oro Group, março de 2026 |
| Projeção de participação do RAN multifornecedor, 2030 | Menos de 5% | Dell’Oro Group, fevereiro de 2026 |
| Mercado global de RAN, 2025 | US$ 35 bilhões | Omdia, 2026 |
| Participação dos cinco maiores fornecedores no RAN | 95% a 96% | Omdia; Dell’Oro Group, 2025 |
| Tráfego da AT&T em hardware compatível com arquiteturas abertas | 50% (meta de 70%, fim de 2026) | AT&T via Light Reading, março de 2026 |
| Contrato da AT&T com a Ericsson | US$ 14 bilhões, cinco anos | Ericsson, dezembro de 2023 |
| Sites vRAN da Verizon | Cerca de 60.000 | Light Reading, junho de 2026 |
| Sites vRAN da Samsung no mundo | Mais de 53.000 | Samsung Networks, fim de 2025 |
| Sites Open RAN da EchoStar no ar | Mais de 23.000 | Resultados do 4T24 da EchoStar |
| Vendas de espectro da EchoStar | US$ 22,65 bilhões (AT&T) + US$ 17 bilhões (SpaceX) | EchoStar Form 10-K 2025 |
| Clientes da 1&1 em Open RAN | 12,48 milhões | 1&1, novembro de 2025 |
| Assinaturas da Rakuten Mobile | 10,75 milhões | Rakuten Group, junho de 2026 |
| Meta europeia de Open RAN da Vodafone | 30% dos sites até 2030 | Vodafone, 2025 |
| Meta de sites Open RAN da Deutsche Telekom | Mais de 3.000 | Deutsche Telekom, dezembro de 2023 |
| Operadoras com O-RAN em produção | 13% | Omdia, Open RAN Operator Survey 2026 |
| Títulos únicos de especificação do O-RAN | 157 | O-RAN Alliance, julho de 2026 |
| Subsídios do Innovation Fund da NTIA | 35, mais de US$ 550 milhões | NTIA, maio de 2025 |
Metodologia e Fontes
Cada número acima foi lido em um comunicado primário, em um registro regulatório ou em uma reportagem da imprensa especializada que nomeia a fonte primária; quando nos apoiamos na imprensa especializada, a célula da tabela cita ambas. Várias páginas primárias (a sala de imprensa da AT&T, a da Nokia, a Mobile World Live e o relatório do OIG do Departamento de Comércio) bloquearam o acesso automatizado ou não puderam ser interpretadas, então esses números foram tirados dos intermediários citados ou descartados. Afirmações de tamanho de mercado de fornecedores de pesquisa voltados a SEO, sem metodologia divulgada, foram excluídas.
- Dell’Oro Group: Open RAN Grows in 2025 (março de 2026), comunicado de projeção de Open RAN (fevereiro de 2024), projeção de Open RAN revisada para cima (fevereiro de 2026), RAN Mostly Stable in 3Q 2025, RAN Market Stabilized in 2025, projeção de Open RAN de 2021; detalhes regionais e de capex via RCR Wireless e RCR Wireless (janeiro de 2026); projeção de 2023 via Light Reading
- Omdia: RAN Market Tracker via TelecomTV e RCR Wireless; Open RAN Operator Survey 2026 via Light Reading
- O-RAN Alliance: 59 documentos técnicos (julho de 2026), anúncios, PlugFest do outono de 2025, PlugFest da primavera de 2025
- AT&T e Ericsson: comunicado de imprensa da Ericsson (dezembro de 2023), Light Reading (março de 2026), Light Reading (junho de 2024), RCR Wireless (agosto de 2025)
- Verizon e Samsung: Light Reading (junho de 2026), página de vRAN da Samsung, blog da Samsung sobre os 38.000 sites (fevereiro de 2024)
- EchoStar: Form 10-K 2025, anexo do 8-K (agosto de 2025), resultados do 4T24 via Light Reading, Wireless Estimator (setembro de 2025)
- Operadoras greenfield: 1&1 via Light Reading, Rakuten Group 2º trimestre do ano fiscal de 2026 via TelecomTV, Rakuten Today, blog da Rakuten Symphony (abril de 2026), 1Finity (julho de 2026), RCR Wireless (abril de 2026)
- Europa: Light Reading sobre a licitação da Vodafone (abril de 2025), Light Reading sobre o Spring 6 (outubro de 2025), comunicado de imprensa da Samsung sobre a Vodafone, TelecomTV sobre a DT, RCR Wireless sobre a Nokia e a DT, RCR Wireless sobre a meta do Reino Unido
- NTIA: inscrições da rodada 3 (maio de 2025), prêmios de US$ 273 milhões (dezembro de 2024), prêmios de US$ 117 milhões (janeiro de 2025), nova direção (março de 2026), NOFO de RAN nativo de IA (julho de 2026)
- Histórico de projeções e fornecedores: ABI Research (outubro de 2020), projeção de 75% da ABI Research, Analysys Mason (agosto de 2024), Mavenir via Light Reading (junho de 2025)
- Nota sobre os dados: nenhuma fonte pública divulga um valor em dólares atual para o segmento de Open RAN; a Dell’Oro e a Omdia (Open vRAN e vRAN Market Tracker) mantêm isso atrás de paywalls, então os números de participação são faixas. A participação da Dell’Oro em 2024 (7% a 10%) e a projeção para 2028 (20% a 30%) vêm de um comunicado de fevereiro de 2024 e podem ter sido revisadas na atualização de fevereiro de 2026, que elevou a visão de longo prazo mas não publicou um novo número de participação. Uma afirmação da imprensa especializada em 2025 de que a receita de Open RAN caiu 30% nos três primeiros trimestres de 2025 conflita com a conclusão de ‘crescimento de dois dígitos’ da Dell’Oro em março de 2026 e não pôde ser rastreada até um documento da Dell’Oro, por isso a excluímos. A Omdia (cerca de 95%) e a Dell’Oro (96%) divergem ligeiramente na participação dos cinco maiores fornecedores por causa do escopo. O percentual ‘compatível com arquiteturas abertas’ da AT&T é autodeclarado e mede a prontidão do hardware. A venda da EchoStar para a AT&T é de US$ 22,65 bilhões no 10-K e de cerca de US$ 23 bilhões no 8-K. O valor de gasto de US$ 7,7 bilhões da Dish vem da reportagem da Wireless Estimator, não de um registro da EchoStar. A meta de 35% do Reino Unido (2021), as projeções de 2020 da ABI e a projeção de 2021 da Dell’Oro têm mais de três anos (dado disponível mais recente). A meta de 3.000 sites da DT é de dezembro de 2023 e pode ter escorregado.
Última atualização: 3 de outubro de 2026. Atualizamos este levantamento trimestralmente, e a próxima revisão é esperada quando a Dell’Oro publicar seus resultados de RAN e Open RAN do ano completo de 2026 (início de 2027) e a AT&T informar se atingiu sua meta de 70% de tráfego em hardware compatível com arquiteturas abertas.