Năm nhà cung cấp vẫn kiểm soát khoảng 95% thị trường RAN trị giá 35 tỷ USD (Omdia, RAN Market Tracker 2025), và Dell’Oro Group hiện kỳ vọng RAN đa nhà cung cấp sẽ ở dưới 5% thị trường đến hết năm 2030. Đó là bối cảnh cho mọi con số Open RAN trong bài tổng hợp này. Các đợt triển khai là có thật: AT&T cho biết 50% lưu lượng của họ đã chạy trên phần cứng tương thích mở, 1&1 của Đức đã chuyển 12,48 triệu khách hàng sang mạng Open RAN, và Samsung ghi nhận hơn 53.000 trạm vRAN thương mại trên toàn thế giới. Nhưng phiên bản Open RAN được triển khai ở quy mô lớn chủ yếu là thiết bị của một nhà cung cấp với giao diện mở, chứ không phải hệ sinh thái trộn lẫn tùy ý mà các dự báo năm 2020 đã hứa hẹn. Về lớp vô tuyến mà các mạng này dùng để truyền thoại, xem thống kê triển khai VoLTE và VoNR của chúng tôi. Chúng tôi tổng hợp dữ liệu từ Dell’Oro Group, Omdia, O-RAN Alliance, AT&T, Ericsson, Samsung, Vodafone, Deutsche Telekom, Rakuten Group, 1&1, hồ sơ SEC của EchoStar, NTIA và các nguồn gốc khác được liệt kê trong phần phương pháp luận.
Tóm tắt nhanh
- Open RAN chiếm 7% đến 10% doanh thu RAN toàn cầu năm 2024, với dự báo 20% đến 30% cho năm 2028 (Dell’Oro Group, tháng 2 năm 2024).
- Doanh thu Open RAN giảm khoảng 40% trong giai đoạn 2022 đến 2024, sau đó tăng hai chữ số trong năm 2025 (Dell’Oro Group, tháng 3 năm 2026).
- Dự báo RAN đa nhà cung cấp bị hạ xuống dưới 5% tổng RAN vào năm 2030, giảm từ mức 5% đến 10% (Dell’Oro Group, tháng 2 năm 2026).
- Năm nhà cung cấp RAN hàng đầu nắm giữ khoảng 95% thị trường 35 tỷ USD năm 2025 (Omdia, RAN Market Tracker).
- 50% lưu lượng của AT&T chạy trên phần cứng tương thích mở, với mục tiêu 70% vào cuối năm 2026 (AT&T qua Light Reading, tháng 3 năm 2026).
- Verizon vận hành khoảng 60.000 trạm vRAN, tất cả đến từ Samsung (Light Reading, tháng 6 năm 2026).
- Samsung báo cáo hơn 53.000 trạm vRAN thương mại trên toàn thế giới vào cuối năm 2025 (Samsung Networks).
- 1&1 đã chuyển 12,48 triệu khách hàng di động sang mạng Open RAN của mình (1&1 qua Light Reading, tháng 11 năm 2025).
- Rakuten Mobile đạt 10,75 triệu thuê bao vào cuối tháng 6 năm 2026 (Rakuten Group, kết quả quý 2 năm tài chính 2026).
- Vodafone đặt mục tiêu triển khai Open RAN trên 30% số trạm tại châu Âu vào năm 2030 (Vodafone qua Light Reading, 2025).
- 13% nhà mạng cho biết O-RAN đang được triển khai tích cực trong RAN vận hành thực tế; thêm 27% cho biết O-RAN định hướng cho sự phát triển RAN trong tương lai (Omdia, Open RAN Operator Survey 2026).
- Innovation Fund của NTIA đã cấp 35 khoản tài trợ trị giá hơn 550 triệu USD trên tổng số 1,5 tỷ USD được phân bổ (NTIA, tháng 5 năm 2025).
1. Thị Phần và Doanh Thu: Một Phần Nhỏ Đang Tăng Trở Lại
Con số nổi bật này khá khiêm tốn. Dell’Oro Group đặt Open RAN ở mức 7% đến 10% doanh thu RAN toàn cầu năm 2024 và dự báo 20% đến 30% vào năm 2028 (Dell’Oro Group, tháng 2 năm 2024). Để đạt được điều đó, Open RAN phải vượt qua một đợt suy giảm: doanh thu Open RAN giảm khoảng 40% trong giai đoạn 2022 đến 2024, mức giảm sâu hơn toàn bộ thị trường RAN, vốn mất khoảng một phần năm giá trị trong cùng khoảng thời gian.
Năm 2025 là bước ngoặt. Phân tích tháng 3 năm 2026 của Dell’Oro cho biết các phát hiện sơ bộ cho thấy doanh thu Open RAN tăng hai chữ số trong năm 2025, nhờ chi tiêu mạnh hơn ở các khu vực có mức độ tiếp xúc Open RAN cao (hiểu là Bắc Mỹ, nơi tập trung việc AT&T thay thiết bị sang Ericsson). Trong khi đó, toàn thị trường đi ngang: Omdia tính RAN năm 2025 ở mức 35 tỷ USD, về cơ bản không đổi so với năm 2024 (TelecomTV, trích dẫn Omdia), và Dell’Oro dự báo CAGR 1% trong năm năm tới. Tăng trưởng Open RAN trong một thị trường đi ngang chỉ có thể đến từ việc giành thị phần trong các mối quan hệ nhà cung cấp hiện có.
| Chỉ số | Giá trị | Nguồn |
|---|---|---|
| Thị phần Open RAN trong doanh thu RAN toàn cầu, 2024 | 7% đến 10% | Dell’Oro Group, tháng 2 năm 2024 |
| Dự báo thị phần Open RAN, 2028 | 20% đến 30% | Dell’Oro Group, tháng 2 năm 2024 |
| Thay đổi doanh thu Open RAN, 2022 đến 2024 | giảm khoảng 40% | Dell’Oro Group, tháng 3 năm 2026 |
| Tăng trưởng doanh thu Open RAN, 2025 | hai chữ số (sơ bộ) | Dell’Oro Group, tháng 3 năm 2026 |
| Thị trường RAN toàn cầu, 2025 | 35 tỷ USD (về cơ bản đi ngang) | Omdia, RAN Market Tracker Q4 2025 |
| Thị trường RAN toàn cầu, nửa đầu 2026 | khoảng 17 tỷ USD | Omdia qua RCR Wireless, tháng 8 năm 2026 |
| Doanh thu RAN bị mất, 2023 đến 2024 | gần 10 tỷ USD | Dell’Oro Group, Mobile RAN 5-Year Forecast, tháng 1 năm 2026 |
| Dự báo tăng trưởng RAN toàn cầu, 2025 đến 2030 | CAGR 1% | Dell’Oro Group, tháng 2 năm 2026 |
Ghi chú bối cảnh: Dell’Oro và Omdia đo các phạm vi khác nhau (con số của Omdia bao gồm phần cứng và phần mềm RAN, không gồm dịch vụ), vì vậy không nên cộng hay so sánh trực tiếp tổng số của hai bên. Dell’Oro không công bố giá trị bằng đô la của phân khúc Open RAN trong các bản phát hành miễn phí.
2. Mức Độ Tập Trung Nhà Cung Cấp: Giao Diện Mở, Vẫn Là Năm Nhà Cung Cấp Cũ
Open RAN được quảng bá với các chính phủ như một cách đa dạng hóa nhà cung cấp. Dữ liệu nhà cung cấp cho thấy điều ngược lại. Năm nhà cung cấp hàng đầu (Huawei, Ericsson, Nokia, ZTE và Samsung) chiếm 96% doanh thu RAN ba quý đầu năm 2025, tăng từ 95% năm 2024 (Dell’Oro Group, tháng 11 năm 2025), và bản phát hành cả năm của Dell’Oro cho biết chỉ số tập trung Herfindahl-Hirschman đạt mức cao nhất trong 10 năm vào năm 2025. Cách tính của Omdia là khoảng 95% cho cùng năm nhà cung cấp đó, với Huawei vẫn đứng đầu toàn cầu và Ericsson dẫn đầu ở Bắc Mỹ và châu Âu (RCR Wireless, trích dẫn Omdia, tháng 8 năm 2026).
Các nhà dự báo đã đi theo dữ liệu. Vào tháng 2 năm 2026, Dell’Oro hạ dự báo RAN đa nhà cung cấp xuống dưới 5% tổng RAN vào năm 2030, từ mức 5% đến 10% trước đó, và đánh giá khả năng Open RAN, Cloud RAN và RAN đa nhà cung cấp đóng vai trò lớn trong giai đoạn cuối 5G và đầu 6G lần lượt là ‘có khả năng, ít khả năng hơn và khó xảy ra’ (Dell’Oro Group, tháng 2 năm 2026). Các đối thủ thách thức là bên chịu thiệt hại: Mavenir, từng là nhà cung cấp Open RAN độc lập tiêu biểu, đã xóa 1,3 tỷ USD nợ trong đợt tái cấp vốn tháng 6 năm 2025, rút khỏi mảng phần cứng vô tuyến và cắt giảm nhân sự từ khoảng 6.000 xuống 4.000, với CEO nói rằng ‘điều sai duy nhất chúng tôi làm là đặt cược lớn vào open RAN’ (Light Reading, tháng 6 năm 2025).
| Chỉ số | Giá trị | Nguồn |
|---|---|---|
| Thị phần của năm nhà cung cấp hàng đầu trong doanh thu RAN, Q1-Q3 2025 | 96% (tăng từ 95% năm 2024) | Dell’Oro Group, tháng 11 năm 2025 |
| Thị phần của năm nhà cung cấp hàng đầu trong RAN toàn cầu, 2025 | khoảng 95% | Omdia, RAN Market Tracker Q4 2025 |
| Mức độ tập trung nhà cung cấp RAN (HHI), 2025 | cao nhất trong 10 năm | Dell’Oro Group, tháng 2 năm 2026 |
| Dự báo thị phần RAN đa nhà cung cấp, 2030 | dưới 5% (trước đó là 5% đến 10%) | Dell’Oro Group, tháng 2 năm 2026 |
| Thị phần của châu Á Thái Bình Dương cộng Bắc Mỹ trong đầu tư Open RAN | gần 80% | Dell’Oro Group qua RCR Wireless, tháng 2 năm 2026 |
| Dự báo thị phần Cloud RAN, 2030 | khoảng 15% đến 20% tổng RAN | Dell’Oro Group, tháng 3 năm 2026 |
| Nợ của Mavenir được xóa trong đợt tái cấp vốn | 1,3 tỷ USD | Light Reading, tháng 6 năm 2025 |
| Nhân sự của Mavenir | khoảng 6.000 xuống 4.000 | Light Reading, tháng 6 năm 2025 |
Ghi chú bối cảnh: bản phát hành tháng 2 năm 2026 của Dell’Oro nâng dự báo Open RAN dài hạn trong khi hạ kỳ vọng doanh thu ngắn hạn, một sự phân tách được giải thích bởi việc fronthaul mở trở thành tính năng tiêu chuẩn của các thiết bị vô tuyến thế hệ mới thay vì là một danh mục sản phẩm riêng.
3. Bắc Mỹ: AT&T, Verizon và Cú Đảo Chiều của EchoStar
Bắc Mỹ là nơi khối lượng Open RAN thực sự nằm, và nó chạy qua hai nhà mạng lâu đời. Thỏa thuận năm năm trị giá 14 tỷ USD của AT&T với Ericsson đặt mục tiêu 70% lưu lượng không dây chạy trên các nền tảng tương thích mở vào cuối năm 2026 (thông cáo báo chí của Ericsson, tháng 12 năm 2023). Đến tháng 3 năm 2026, AT&T cho biết 50% lưu lượng chạy trên phần cứng tương thích mở, được họ định nghĩa là hạ tầng được thiết kế để hỗ trợ các kiến trúc mở theo thời gian, và hơn một nửa số thiết bị vô tuyến Nokia đã được thay bằng Ericsson, tăng từ 40% vào tháng 10 năm 2025 (Light Reading, tháng 3 năm 2026). Cụm từ ‘tương thích mở’ rất quan trọng: phần lớn lưu lượng đó vẫn chạy trên thiết bị vô tuyến và băng gốc của Ericsson.
Verizon chọn con đường ảo hóa. Nhà mạng này vận hành khoảng 60.000 trạm vRAN, tất cả do Samsung cung cấp, tăng từ 22.900 vào đầu năm 2025 khi họ cho biết 40% mạng lưới chạy trên nền tảng vRAN (Light Reading, tháng 6 năm 2026). Samsung cho biết đã vượt hơn 53.000 trạm vRAN thương mại trên toàn cầu vào cuối năm 2025, tăng từ 38.000 vào tháng 2 năm 2024. Câu chuyện cảnh báo là EchoStar: họ có hơn 23.000 trạm Open RAN đang phát sóng và hơn 1 triệu khách hàng trên mạng của chính mình vào đầu năm 2025 (Light Reading, tháng 2 năm 2025), sau đó bán phổ tần và, theo Form 10-K năm 2025, bắt đầu tháo dỡ một phần mạng lưới vào tháng 8 năm 2025. Số phận của phổ tần đó cũng gắn với các kế hoạch kết nối trực tiếp tới thiết bị được đề cập trong thống kê thoại vệ tinh kết nối trực tiếp với điện thoại của chúng tôi.
| Chỉ số | Giá trị | Nguồn |
|---|---|---|
| Hợp đồng Open RAN của AT&T với Ericsson | 14 tỷ USD trong năm năm | Thông cáo báo chí của Ericsson, tháng 12 năm 2023 |
| Mục tiêu lưu lượng AT&T trên nền tảng tương thích mở | 70% vào cuối năm 2026 | Thông cáo báo chí của Ericsson, tháng 12 năm 2023 |
| Lưu lượng AT&T trên phần cứng tương thích mở | 50% (tháng 3 năm 2026) | AT&T qua Light Reading, tháng 3 năm 2026 |
| Thiết bị vô tuyến Nokia của AT&T được thay bằng Ericsson | hơn 50% (40% vào tháng 10 năm 2025) | AT&T qua Light Reading, tháng 3 năm 2026 |
| Trạm Cloud RAN của AT&T đang hoạt động | 21 trạm tại hai thành phố | AT&T qua Light Reading, tháng 6 năm 2026 |
| Trạm vRAN của Verizon | khoảng 60.000 (22.900 vào đầu năm 2025) | Verizon qua Light Reading, tháng 6 năm 2026 |
| Trạm Open RAN của EchoStar đang phát sóng | hơn 23.000 (cuối năm 2024), mục tiêu 24.000 vào tháng 6 năm 2025 | Kết quả Q4 2024 của EchoStar qua Light Reading |
| Bán phổ tần cho AT&T | 22,65 tỷ USD (3,45 GHz và 600 MHz) | EchoStar Form 10-K 2025 |
| Bán phổ tần cho SpaceX | 17 tỷ USD (AWS-4 và H-Block) | EchoStar Form 10-K 2025 |
Ghi chú bối cảnh: chỉ số ‘tương thích mở’ của AT&T đo mức độ sẵn sàng của phần cứng, không đo vận hành đa nhà cung cấp; cuộc gọi đầu tiên của AT&T với thiết bị vô tuyến của bên thứ ba (1Finity) trên mạng thương mại chỉ được công bố vào tháng 8 năm 2025 (RCR Wireless). Báo cáo 8-K của EchoStar mô tả mức giá AT&T là khoảng 23 tỷ USD; báo cáo 10-K nêu 22,650 tỷ USD.
4. Các Nhà Mạng Xây Mới Từ Đầu: 1&1 và Rakuten
Các mạng xây mới từ đầu dựa trên Open RAN ngay từ ngày đầu giờ đã đạt quy mô thực sự, nhưng với bài toán kinh tế rất khác nhau. 1&1 đã hoàn tất việc chuyển toàn bộ 12,48 triệu khách hàng di động sang mạng Open RAN của chính mình trong năm 2025, với khoảng 1.500 trạm ăng-ten đang hoạt động và khoảng 4.500 trạm đang được phát triển (Light Reading, tháng 11 năm 2025). Con số khách hàng đó dựa trên một dấu chân vật lý mỏng: 1&1 vẫn cần thêm khoảng 2.000 trạm để đạt mục tiêu phủ sóng 25% dân số vào cuối năm 2025, và phân khúc mạng di động của họ ghi nhận EBITDA âm 201,2 triệu euro trong chín tháng đầu năm 2025.
Rakuten Mobile cho thấy mô hình này trông như thế nào sau sáu năm. Nhà mạng này đạt 10,75 triệu thuê bao vào cuối tháng 6 năm 2026, tăng 1,78 triệu trong một năm, và ghi nhận EBITDA 5,9 tỷ yên (TelecomTV, kết quả quý 2 năm tài chính 2026 của Rakuten Group). Họ vẫn đang bổ sung các nhà cung cấp Open RAN: 1Finity đã hoàn tất triển khai thương mại thiết bị vô tuyến Open RAN 3,7 GHz trên mạng của Rakuten vào tháng 5 năm 2026 (1Finity, tháng 7 năm 2026). Mảng phần mềm của họ, Rakuten Symphony, đang xuất khẩu mô hình này thông qua một dự án trị giá 8 tỷ JPY (50,2 triệu USD) nhằm triển khai khoảng 100 trạm gốc ảo hóa tại mỗi thị trường trong bảy thị trường Nam Bán Cầu từ tháng 5 năm 2026 đến tháng 3 năm 2029 (RCR Wireless, tháng 4 năm 2026).
| Chỉ số | Giá trị | Nguồn |
|---|---|---|
| Khách hàng di động 1&1 đã chuyển sang Open RAN | 12,48 triệu | 1&1 qua Light Reading, tháng 11 năm 2025 |
| Trạm ăng-ten 1&1 đang hoạt động / đang phát triển | khoảng 1.500 / khoảng 4.500 | 1&1 qua Light Reading, tháng 11 năm 2025 |
| EBITDA phân khúc mạng di động 1&1, 9 tháng 2025 | âm 201,2 triệu euro | 1&1 qua Light Reading, tháng 11 năm 2025 |
| Đối tác của 1&1 được tích hợp vào mạng Open RAN | hơn 100 | Rakuten Symphony, tháng 4 năm 2026 |
| Thuê bao Rakuten Mobile | 10,75 triệu (cuối tháng 6 năm 2026, +1,78 triệu so với cùng kỳ) | Rakuten Group, kết quả quý 2 năm tài chính 2026 |
| EBITDA Rakuten Mobile, quý 2 năm 2026 | 5,9 tỷ yên (+6,4% so với cùng kỳ) | Rakuten Group, kết quả quý 2 năm tài chính 2026 |
| ARPU ròng của Rakuten Mobile | 2.516 yên (+42 yên so với cùng kỳ) | Rakuten Group, kết quả quý 2 năm tài chính 2026 |
| Kế hoạch chi tiêu vốn của Rakuten Mobile, năm tài chính 2026 | 200 tỷ yên (39,3 tỷ yên đã chi trong quý 2) | Rakuten Group, kết quả quý 2 năm tài chính 2026 |
Ghi chú bối cảnh: Rakuten báo cáo số liệu cho cả công ty Rakuten Mobile lẫn phân khúc di động rộng hơn của mình, đó là lý do các con số doanh thu khác nhau giữa các bản tóm tắt (101,3 tỷ yên trong phần điểm nhấn của TelecomTV, 121,4 tỷ yên trong của Rakuten Today). Chúng tôi chỉ trích dẫn thuê bao, EBITDA và ARPU, những số liệu khớp nhau ở cả hai nguồn.
5. Châu Âu: Mục Tiêu Lớn, Số Trạm Nhỏ
Câu chuyện Open RAN ở châu Âu là một chuỗi mục tiêu liên tục bị điều chỉnh quy mô. Vodafone muốn 30% số trạm tại châu Âu tuân thủ đặc tả Open RAN vào năm 2030, nhưng gói thầu ‘Spring 6’ ban đầu được xây dựng quanh khoảng 170.000 trạm ở châu Âu và châu Phi đã thu hẹp khi Vodafone bán Hungary, Ý và Tây Ban Nha, chỉ còn lại bảy thị trường châu Âu (Light Reading, tháng 4 năm 2025). Khi kết quả được công bố vào tháng 10 năm 2025, Ericsson giành 80% khu vực đô thị Romania và vị thế nhà cung cấp duy nhất tại Ireland, Hà Lan và Bồ Đào Nha, trong khi Samsung có được Đức là thị trường đầu tiên cho ‘hàng nghìn’ trạm Open RAN trong năm năm (Samsung, tháng 10 năm 2025). Theo Light Reading, 2.500 trạm Huawei tại Anh được hứa dành cho Open RAN hai năm trước đó chưa bao giờ thành hiện thực.
Deutsche Telekom đặt ra con số rõ ràng hơn: hơn 3.000 trạm Open RAN tại Đức vào cuối năm 2026, được công bố vào tháng 12 năm 2023 (TelecomTV), với hơn 3.000 trạm này được trao cho Nokia cùng thiết bị vô tuyến Fujitsu vào cuối năm 2024 (RCR Wireless). Để hình dung quy mô, riêng Vodafone Đức vận hành khoảng 26.000 trạm RAN. Tham vọng năm 2021 của chính phủ Anh về 35% lưu lượng di động qua Open RAN vào năm 2030 vẫn là mục tiêu quốc gia tham vọng nhất từng được ghi nhận (RCR Wireless, tháng 12 năm 2021).
| Chỉ số | Giá trị | Nguồn |
|---|---|---|
| Trạm châu Âu của Vodafone được đặt mục tiêu cho Open RAN | 30% vào năm 2030 | Vodafone qua Light Reading, 2025 |
| Phạm vi ban đầu của gói thầu Vodafone | khoảng 170.000 trạm (châu Âu và châu Phi) | Báo cáo thường niên 2024 của Vodafone qua Light Reading |
| Thị trường châu Âu của Vodafone còn lại trong gói thầu | 7 | Light Reading, tháng 4 năm 2025 |
| Khu vực đô thị Vodafone Romania trao cho Ericsson / Samsung | 80% / 20% | Light Reading, tháng 10 năm 2025 |
| Trạm RAN của Vodafone Đức (Huawei / Ericsson) | khoảng 26.000 (55% / khoảng 45%) | Strand Consult qua Light Reading, tháng 10 năm 2025 |
| Mục tiêu trạm Open RAN của Deutsche Telekom | hơn 3.000 vào cuối năm 2026 | Deutsche Telekom qua TelecomTV, tháng 12 năm 2023 |
| Trạm trao cho Nokia trong thỏa thuận Open RAN của DT | hơn 3.000 | Nokia qua RCR Wireless, tháng 12 năm 2024 |
| Tham vọng lưu lượng Open RAN của Anh | 35% vào năm 2030 | Chính phủ Anh qua RCR Wireless, tháng 12 năm 2021 |
Ghi chú bối cảnh: mục tiêu của Anh đã hơn ba năm tuổi (dữ liệu mới nhất hiện có: chính phủ Anh, 2021) và không có nguồn công khai nào theo dõi tiến độ so với mục tiêu này. Báo chí ngành đưa tin mục tiêu 3.000 trạm của DT đã dời sang năm 2027; chúng tôi không thể xác minh điều này trong tài liệu nào của DT.
6. Hệ Sinh Thái, Quan Điểm Nhà Mạng và Tài Trợ Công
Bộ máy tiêu chuẩn vẫn tiếp tục sản xuất, ngay cả khi kỳ vọng thương mại thu hẹp. Các nhóm làm việc của O-RAN Alliance đã công bố 59 tài liệu kỹ thuật mới hoặc cập nhật từ tháng 3 đến tháng 7 năm 2026, đưa thư viện lên 157 tiêu đề riêng biệt (O-RAN Alliance, tháng 7 năm 2026), sau 71 tài liệu và 147 tiêu đề ở chu kỳ trước, và hoàn thành Specification Release 5 vào tháng 6 năm 2026. Việc kiểm thử cũng rộng: Global PlugFest Fall 2025 diễn ra tại 19 phòng thí nghiệm với 25 đơn vị chủ trì và 64 công ty tham gia (O-RAN Alliance, tháng 12 năm 2025).
Các nhà mạng chia thành một nhóm thiểu số cam kết và một nhóm đa số quan sát thận trọng. Khảo sát Open RAN Operator Survey 2026 của Omdia cho thấy 13% cho biết O-RAN mang tính chiến lược và đang được triển khai tích cực trong vận hành thực tế, 27% cho biết O-RAN định hướng cho sự phát triển RAN trong tương lai, và hơn 80% kỳ vọng O-RAN quan trọng hoặc rất quan trọng đối với 6G (Light Reading, trích dẫn Omdia, tháng 4 năm 2026). Tiền công cũng đi theo cùng quỹ đạo. Innovation Fund của Hoa Kỳ, với 1,5 tỷ USD từ CHIPS and Science Act, đã cấp 35 khoản tài trợ trị giá hơn 550 triệu USD và nhận 94 hồ sơ ở vòng ba đề nghị gần 3 tỷ USD (NTIA, tháng 5 năm 2025), sau đó hủy vòng 450 triệu USD đó vào tháng 3 năm 2026 và chuyển sang vòng RAN gốc AI trị giá 53 triệu USD (NTIA, tháng 7 năm 2026). Cùng làn sóng AI này cũng đang định hình lại các công cụ thoại ở lớp ứng dụng, như thống kê VoIP và UCaaS của chúng tôi cho thấy.
| Chỉ số | Giá trị | Nguồn |
|---|---|---|
| Tài liệu kỹ thuật O-RAN được công bố, tháng 3 đến tháng 7 năm 2026 | 59 (tổng 157 tiêu đề riêng biệt) | O-RAN Alliance, tháng 7 năm 2026 |
| O-RAN Global PlugFest Fall 2025 | 64 công ty, 25 đơn vị chủ trì, 19 phòng thí nghiệm | O-RAN Alliance, tháng 12 năm 2025 |
| Nhà mạng có O-RAN được triển khai tích cực trong RAN vận hành thực tế | 13% (cộng 27% lấy làm định hướng) | Omdia, Open RAN Operator Survey 2026 |
| Nhà mạng kỳ vọng Open RAN quan trọng đối với 6G | hơn 80% | Omdia, Open RAN Operator Survey 2026 |
| Phân bổ của Innovation Fund | 1,5 tỷ USD | NTIA, CHIPS and Science Act 2022 |
| Tài trợ đã cấp ở vòng 1 và 2 | 35 khoản, hơn 550 triệu USD | NTIA, tháng 5 năm 2025 |
| Kết quả vòng 3 | không có khoản nào được cấp; bị hủy tháng 3 năm 2026 | NTIA, tháng 3 năm 2026 |
| Vòng 4 (RAN gốc AI) | tối đa 53 triệu USD | NTIA, tháng 7 năm 2026 |
Ghi chú bối cảnh: con số tiết kiệm năng lượng của PlugFest đến từ các buổi trình diễn, không phải đo lường thực địa. Omdia không công bố cỡ mẫu khảo sát trong bản tóm tắt công khai.
7. Dự Báo So Với Thực Tế: Open RAN Hụt Bao Xa
Thống kê Open RAN hữu ích nhất có thể là khoảng cách giữa điều các nhà phân tích dự đoán và điều thực sự được giao. Vào tháng 10 năm 2020, ABI Research dự báo chi tiêu cho thiết bị vô tuyến Open RAN hơn 47 tỷ USD vào năm 2026 và thị phần Open RAN 75% vào năm 2030 (ABI Research, tháng 10 năm 2020). Toàn bộ thị trường RAN năm 2025 là 35 tỷ USD (Omdia), và Open RAN chỉ chiếm một tỷ lệ từ một chữ số đến hai chữ số thấp trong đó.
Các dự báo thận trọng hơn cũng trượt dốc. Dell’Oro dự báo năm 2021 rằng Open RAN sẽ vượt 10% thị trường RAN vào năm 2025 với doanh thu tích lũy 2020-2025 từ 10 tỷ USD đến 15 tỷ USD (Dell’Oro Group, tháng 9 năm 2021), rồi 15% đến 20% vào năm 2027 hồi tháng 1 năm 2023, sau đó 20% đến 30% vào năm 2028 hồi tháng 2 năm 2024. Dự báo năm 2024 của Analysys Mason rằng vRAN và Open RAN cộng lại sẽ vượt 70% doanh thu nhà cung cấp vào năm 2030 (Analysys Mason, tháng 8 năm 2024) chỉ đứng vững vì ‘Open RAN’ giờ đây bao gồm cả thiết bị của một nhà cung cấp có cổng fronthaul mở, và đó là cách AT&T, Verizon và phần lớn châu Âu đang triển khai.
| Chỉ số | Giá trị | Nguồn |
|---|---|---|
| Dự báo chi tiêu thiết bị vô tuyến Open RAN, 2026 | hơn 47 tỷ USD | ABI Research, tháng 10 năm 2020 |
| Dự báo thị phần Open RAN, 2030 | 75% | ABI Research, tháng 10 năm 2020 |
| Dự báo thị phần Open RAN, 2025 | hơn 10% RAN | Dell’Oro Group, tháng 9 năm 2021 |
| Dự báo doanh thu tích lũy Open RAN, 2020 đến 2025 | 10 tỷ USD đến 15 tỷ USD | Dell’Oro Group, tháng 9 năm 2021 |
| Dự báo thị phần Open RAN, 2027 | 15% đến 20% | Dell’Oro Group qua Light Reading, tháng 1 năm 2023 |
| Thị phần vRAN cộng Open RAN trong doanh thu nhà cung cấp, 2030 | hơn 70% | Analysys Mason, tháng 8 năm 2024 |
| Thị trường RAN toàn cầu thực tế, 2025 | 35 tỷ USD | Omdia, RAN Market Tracker Q4 2025 |
Ghi chú bối cảnh: các dự báo của ABI và Dell’Oro năm 2021 đã hơn ba năm tuổi và được trình bày như mốc lịch sử, không phải ước tính hiện tại. Về phía người tiêu dùng của các mạng mà những nhà cung cấp này đang xây dựng, xem thống kê mức độ áp dụng 5G của chúng tôi.
Tổng kết: Triển Khai và Thị Phần Open RAN Qua Các Con Số
| Chỉ số | Giá trị | Nguồn |
|---|---|---|
| Thị phần Open RAN trong doanh thu RAN, 2024 | 7% đến 10% | Dell’Oro Group, tháng 2 năm 2024 |
| Dự báo thị phần Open RAN, 2028 | 20% đến 30% | Dell’Oro Group, tháng 2 năm 2024 |
| Doanh thu Open RAN, 2022 đến 2024 | giảm khoảng 40% | Dell’Oro Group, tháng 3 năm 2026 |
| Doanh thu Open RAN, 2025 | tăng trưởng hai chữ số (sơ bộ) | Dell’Oro Group, tháng 3 năm 2026 |
| Dự báo thị phần RAN đa nhà cung cấp, 2030 | dưới 5% | Dell’Oro Group, tháng 2 năm 2026 |
| Thị trường RAN toàn cầu, 2025 | 35 tỷ USD | Omdia, 2026 |
| Thị phần RAN của năm nhà cung cấp hàng đầu | 95% đến 96% | Omdia; Dell’Oro Group, 2025 |
| Lưu lượng AT&T trên phần cứng tương thích mở | 50% (mục tiêu 70%, cuối năm 2026) | AT&T qua Light Reading, tháng 3 năm 2026 |
| Hợp đồng AT&T với Ericsson | 14 tỷ USD, năm năm | Ericsson, tháng 12 năm 2023 |
| Trạm vRAN của Verizon | khoảng 60.000 | Light Reading, tháng 6 năm 2026 |
| Trạm vRAN của Samsung trên toàn thế giới | hơn 53.000 | Samsung Networks, cuối năm 2025 |
| Trạm Open RAN của EchoStar đang phát sóng | hơn 23.000 | Kết quả Q4 2024 của EchoStar |
| Bán phổ tần của EchoStar | 22,65 tỷ USD (AT&T) + 17 tỷ USD (SpaceX) | EchoStar Form 10-K 2025 |
| Khách hàng 1&1 trên Open RAN | 12,48 triệu | 1&1, tháng 11 năm 2025 |
| Thuê bao Rakuten Mobile | 10,75 triệu | Rakuten Group, tháng 6 năm 2026 |
| Mục tiêu Open RAN châu Âu của Vodafone | 30% số trạm vào năm 2030 | Vodafone, 2025 |
| Mục tiêu trạm Open RAN của Deutsche Telekom | hơn 3.000 | Deutsche Telekom, tháng 12 năm 2023 |
| Nhà mạng có O-RAN trong vận hành thực tế | 13% | Omdia, Open RAN Operator Survey 2026 |
| Số tiêu đề đặc tả riêng biệt của O-RAN | 157 | O-RAN Alliance, tháng 7 năm 2026 |
| Tài trợ của Innovation Fund thuộc NTIA | 35, hơn 550 triệu USD | NTIA, tháng 5 năm 2025 |
Phương pháp luận và Nguồn
Mọi con số ở trên đều được đọc trong một thông cáo gốc, hồ sơ nộp cơ quan quản lý hoặc bài báo ngành nêu rõ nguồn gốc; khi chúng tôi dựa vào báo chí ngành, ô trong bảng nêu cả hai. Một số trang gốc (phòng báo chí của AT&T, phòng báo chí của Nokia, Mobile World Live và báo cáo của Commerce OIG) đã chặn truy cập tự động hoặc không thể phân tích, nên các số liệu đó được lấy từ các bên trung gian có tên hoặc bị loại bỏ. Các tuyên bố về quy mô thị trường từ các nhà cung cấp nghiên cứu SEO không công bố phương pháp luận đã bị loại trừ.
- Dell’Oro Group: Open RAN Grows in 2025 (tháng 3 năm 2026), bản phát hành dự báo Open RAN (tháng 2 năm 2024), dự báo Open RAN được điều chỉnh tăng (tháng 2 năm 2026), RAN Mostly Stable in 3Q 2025, RAN Market Stabilized in 2025, dự báo Open RAN năm 2021; chi tiết khu vực và chi tiêu vốn qua RCR Wireless và RCR Wireless (tháng 1 năm 2026); dự báo năm 2023 qua Light Reading
- Omdia: RAN Market Tracker qua TelecomTV và RCR Wireless; Open RAN Operator Survey 2026 qua Light Reading
- O-RAN Alliance: 59 tài liệu kỹ thuật (tháng 7 năm 2026), thông báo, PlugFest Fall 2025, PlugFest Spring 2025
- AT&T và Ericsson: thông cáo báo chí của Ericsson (tháng 12 năm 2023), Light Reading (tháng 3 năm 2026), Light Reading (tháng 6 năm 2024), RCR Wireless (tháng 8 năm 2025)
- Verizon và Samsung: Light Reading (tháng 6 năm 2026), trang vRAN của Samsung, blog Samsung về 38.000 trạm (tháng 2 năm 2024)
- EchoStar: Form 10-K 2025, phụ lục 8-K (tháng 8 năm 2025), kết quả Q4 2024 qua Light Reading, Wireless Estimator (tháng 9 năm 2025)
- Nhà mạng xây mới từ đầu: 1&1 qua Light Reading, Rakuten Group quý 2 năm tài chính 2026 qua TelecomTV, Rakuten Today, blog Rakuten Symphony (tháng 4 năm 2026), 1Finity (tháng 7 năm 2026), RCR Wireless (tháng 4 năm 2026)
- Châu Âu: Light Reading về gói thầu Vodafone (tháng 4 năm 2025), Light Reading về Spring 6 (tháng 10 năm 2025), thông cáo báo chí của Samsung về Vodafone, TelecomTV về DT, RCR Wireless về Nokia và DT, RCR Wireless về mục tiêu của Anh
- NTIA: hồ sơ vòng 3 (tháng 5 năm 2025), các khoản trao 273 triệu USD (tháng 12 năm 2024), các khoản trao 117 triệu USD (tháng 1 năm 2025), hướng đi mới (tháng 3 năm 2026), thông báo cơ hội tài trợ RAN gốc AI (tháng 7 năm 2026)
- Lịch sử dự báo và nhà cung cấp: ABI Research (tháng 10 năm 2020), dự báo 75% của ABI Research, Analysys Mason (tháng 8 năm 2024), Mavenir qua Light Reading (tháng 6 năm 2025)
- Lưu ý về dữ liệu: không có nguồn công khai nào công bố giá trị đô la hiện tại của phân khúc Open RAN; Dell’Oro và Omdia (Open vRAN và vRAN Market Tracker) giữ số liệu đó sau tường phí, nên các con số thị phần là khoảng giá trị. Thị phần năm 2024 của Dell’Oro (7% đến 10%) và dự báo năm 2028 (20% đến 30%) đến từ bản phát hành tháng 2 năm 2024 và có thể đã được điều chỉnh trong bản cập nhật tháng 2 năm 2026, bản này nâng triển vọng dài hạn nhưng không công bố con số thị phần mới. Một tuyên bố của báo chí ngành năm 2025 rằng doanh thu Open RAN giảm 30% trong ba quý đầu năm 2025 mâu thuẫn với kết luận ‘tăng trưởng hai chữ số’ của Dell’Oro tháng 3 năm 2026 và không thể truy về tài liệu nào của Dell’Oro, nên chúng tôi đã loại trừ. Omdia (khoảng 95%) và Dell’Oro (96%) chênh lệch nhẹ về thị phần của năm nhà cung cấp hàng đầu do khác phạm vi. Tỷ lệ phần trăm ‘tương thích mở’ của AT&T là tự báo cáo và đo mức độ sẵn sàng của phần cứng. Thương vụ bán cho AT&T của EchoStar là 22,65 tỷ USD trong 10-K và khoảng 23 tỷ USD trong 8-K. Con số chi tiêu 7,7 tỷ USD của Dish đến từ phản ánh của Wireless Estimator, không phải từ hồ sơ của EchoStar. Mục tiêu 35% của Anh (2021), các dự báo năm 2020 của ABI và dự báo năm 2021 của Dell’Oro đã hơn ba năm tuổi (dữ liệu mới nhất hiện có). Mục tiêu 3.000 trạm của DT có từ tháng 12 năm 2023 và có thể đã bị dời lại.
Cập nhật lần cuối: ngày 3 tháng 10 năm 2026. Chúng tôi cập nhật bài tổng hợp này hàng quý, và lần làm mới tiếp theo dự kiến diễn ra khi Dell’Oro công bố kết quả RAN và Open RAN cả năm 2026 (đầu năm 2027) và AT&T báo cáo liệu họ có đạt mục tiêu 70% lưu lượng tương thích mở hay không.