Мировые поставки earwear выросли на 7,8% в 2025 году, сделав hearables крупнейшей отдельной категорией носимых устройств с долей более 60% от всех поставок носимых устройств (IDC, Worldwide Wearable Device Tracker 2025). Поставки true wireless stereo (TWS) достигли 78 миллионов единиц в первом квартале 2025 года — рост на 18% и самый быстрый темп с 2021 года (Canalys, Global TWS Market Q1 2025). Однако к третьему кварталу 2025 года рост рухнул до всего 0,33% в годовом исчислении при 92,6 миллиона единиц, что знаменует переход рынка от объёма к ценности (Omdia, TWS Market Q3 2025). Apple по-прежнему получала примерно половину всей выручки рынка TWS, несмотря на падение поставок на 4%. Этот анализ объединяет данные IDC, Canalys, Omdia, Counterpoint Research, WHO, FDA и ещё 10 первичных источников в единый справочник.
Кратко
- Мировые поставки носимых устройств достигли 611,5 миллиона единиц в 2025 году, рост на 9,1% в годовом исчислении (IDC, Worldwide Wearable Device Tracker).
- Earwear поставил 84,9 миллиона единиц только во втором квартале 2025 года, более 60% всех носимых устройств (IDC).
- Поставки TWS выросли на 18% до 78 миллионов единиц в первом квартале 2025 года, самый быстрый темп с 2021 года (Canalys).
- В третьем квартале 2025 года рост TWS замедлился до 0,33% в годовом исчислении при 92,6 миллиона единиц (Omdia).
- Apple вместе с Beats лидировала в TWS с долей 23% в первом квартале 2025 года и занимала более 50% рынка США (Canalys).
- Наушники open wireless stereo (OWS) выросли на 69% в годовом исчислении, превысив 10 миллионов единиц, и, по прогнозам, достигнут 40 миллионов в 2026 году (Omdia).
- Counterpoint прогнозирует всего 3% роста единиц TWS в 2025 году и умеренный рост вплоть до 2028 года (Counterpoint Research).
- Mordor Intelligence оценивает рынок TWS в USD 50,28 миллиарда в 2026 году; Grand View Research оценивает наушники и гарнитуры в USD 81,78 миллиарда в 2025 году (Mordor Intelligence, Grand View Research).
- FDA одобрило первое безрецептурное программное обеспечение для слуховых аппаратов, работающее на Apple AirPods Pro (FDA).
- Более 1,5 миллиарда человек живут с потерей слуха; 430 миллионов имеют инвалидизирующую потерю слуха (WHO).
- Исследование Google измерило пульс с помощью микрофонов ANC в наушниках со средней ошибкой 3,21% (Google Research).
- Рынок TWS в Индии оставался практически неизменным в 2025 году, но восстановился с ростом на 12% в годовом исчислении в четвёртом квартале (Counterpoint Research).
1. Поставки и рост: история созревающего объёма
Hearables теперь являются крупнейшей категорией носимых устройств по объёму единиц, но эра двузначного ежегодного роста закончилась. Самое показательное число — это обвал роста с 18% в годовом исчислении в первом квартале 2025 года до всего 0,33% в третьем квартале 2025 года (Canalys; Omdia), поскольку циклы замены удлиняются, а никакая прорывная функция не вынуждает к апгрейду. IDC описывает earwear как зрелый двигатель внутри всё ещё растущего рынка носимых устройств, при этом акцент смещается с простого подсчёта единиц на то, что способно делать каждое устройство.
| Показатель | Значение | Источник |
|---|---|---|
| Мировые поставки носимых устройств 2025 | 611.5M units (+9.1% YoY) | IDC, Worldwide Wearable Device Tracker |
| Рост поставок earwear 2025 | +7.8% YoY | IDC |
| Единицы earwear, второй квартал 2025 | 84.9M (over 60% of all wearables) | IDC |
| Поставки TWS, третий квартал 2025 | 92.6M units (+0.33% YoY) | Omdia |
| Обычные внутриканальные TWS, третий квартал 2025 | 82M units (-4% YoY) | Omdia |
| Прогнозируемый общий рост носимых устройств 2026 | +2.2% | IDC |
| Прогноз роста единиц TWS 2025 | +3% YoY | Counterpoint Research |
Контекст: IDC связывает рост earwear в 2025 году в основном с более дешёвыми китайскими брендами, набирающими популярность внутри страны и за рубежом. Полные данные IDC по носимым устройствам: IDC Wearable Devices Market Insights. Подробности по TWS за третий квартал через Omdia.
2. Кто лидирует: доля рынка по производителям
Apple по-прежнему задаёт стандарт, но её лидерство теперь выглядит совсем по-разному в зависимости от того, считать ли единицы или доллары. Apple получила примерно половину всей стоимости рынка TWS в третьем квартале 2025 года, несмотря на падение поставок на 4% (Omdia), в то время как Xiaomi и длинный ряд китайских брендов дешевле USD 50 отъедают долю в единицах. Apple вместе с Beats занимала 23% поставок первого квартала 2025 года и более 50% рынка США, где двузначный рост частично объяснялся накоплением запасов из-за тарифов (Canalys).
| Показатель | Значение | Источник |
|---|---|---|
| Доля Apple/Beats в TWS, первый квартал 2025 | 23% | Canalys, Global TWS Market Q1 2025 |
| Доля Xiaomi в TWS, первый квартал 2025 | 11.5% (9M+ units, +63% YoY) | Canalys |
| Доля Samsung/Harman в TWS, первый квартал 2025 | 7% | Canalys |
| Доля Huawei в TWS, первый квартал 2025 | 6% | Canalys |
| Доля boAt в TWS, первый квартал 2025 | 5% | Canalys |
| Доля Apple в стоимости рынка TWS, третий квартал 2025 | ~50% (units -4% YoY) | Omdia |
| Выручка Apple от носимых устройств, дома и аксессуаров, FY2025 | ~USD 35.6B | Business of Apps (Apple filings) |
| Прогноз доли Apple в единицах TWS 2025 | 21% | Counterpoint Research |
Примечание об исключении: за весь 2024 год на TWS пришлось 331,6 миллиона единиц, или 72,8% всего рынка умного персонального аудио, при этом Apple поставила 76,5 миллиона единиц (доля 23,1%) (Canalys). Подробности по долям производителей через Canalys и финансовые данные Apple через Business of Apps.
3. Размер рынка: где расходятся оценки
Оценка в долларах — самый противоречивый показатель в этой категории, и причина в охвате, а не в разногласиях о реальности. Оценки “рынка беспроводных наушников” варьируются от примерно USD 50 миллиардов до более USD 80 миллиардов на 2025-2026 годы, в зависимости от того, учитывает ли компания только TWS или все наушники и гарнитуры (Mordor Intelligence; Grand View Research; Global Market Insights). Сопоставьте определение со своим сценарием использования, прежде чем цитировать какую-либо отдельную цифру; сами по себе CAGR варьируются от 9,6% до 14,5%.
| Показатель | Значение | Источник |
|---|---|---|
| Размер рынка TWS 2025 | USD 45.87B | Mordor Intelligence |
| Размер рынка TWS 2026 | USD 50.28B | Mordor Intelligence |
| Размер рынка TWS 2031 | USD 79.6B (9.63% CAGR 2026-31) | Mordor Intelligence |
| Рынок наушников и гарнитур 2025 | USD 81.78B | Grand View Research |
| Рынок наушников и гарнитур 2033 | USD 238.72B (14.5% CAGR) | Grand View Research |
| Рынок беспроводных наушников 2026 | USD 63.3B | Global Market Insights |
| Рынок беспроводных наушников 2035 | USD 172.4B (11.8% CAGR) | Global Market Insights |
Примечание об исключении: более узкие трекеры “только earbuds” дают значительно более низкие цифры, около USD 14,9 миллиарда на 2026 год, что подчёркивает, насколько сильно охват влияет на заголовочную цифру (Market Growth Reports). Источники: Mordor Intelligence, Grand View Research и Global Market Insights. О телефонах, с которыми сопрягаются эти наушники, см. нашу статистику рынка смартфонов 2026.
4. Сдвиг ценности: бюджетные сегменты, OWS и конец премиум-бума
При стагнирующем объёме рост теперь идёт с крайних точек ценовой кривой, а не из середины. Наушники open wireless stereo (OWS), формат с открытым ухом, взлетели на 69% в годовом исчислении, превысив 10 миллионов единиц в третьем квартале 2025 года, и, по прогнозам, достигнут 40 миллионов единиц, около 10% рынка TWS, в 2026 году (Omdia). На другом конце Counterpoint ожидает, что модели дешевле USD 25 поглотят большую часть нового спроса на развивающихся рынках вплоть до 2028 года, даже когда премиальный спрос выше USD 150 ослабевает.
| Показатель | Значение | Источник |
|---|---|---|
| Поставки OWS, третий квартал 2025 | 10M+ units (+69% YoY) | Omdia |
| Прогноз OWS на 2026 | 40M units (~10% of TWS) | Omdia |
| Самый быстрорастущий ценовой сегмент вплоть до 2028 | sub-USD 25 (emerging markets) | Counterpoint Research |
| Тенденция премиального спроса (>USD 150) | declining | Counterpoint Research |
| Совокупная выручка AirPods к 2026 | over USD 100B | Counterpoint Research |
Контекст: Omdia описывает рынок, расходящийся по двум путям — премиальная дифференциация через ANC, ИИ и функции здоровья против доступных инноваций в сегменте дешевле USD 50. Пространственное аудио — ключевое премиальное отличие, рассмотренное в нашей статистике пространственного аудио 2026. Подробности о цене и зрелости через Counterpoint Research.
5. Hearables становятся устройствами для здоровья
Самый явный источник новой ценности — медицинский, а не музыкальный. В 2024 году FDA одобрило первое безрецептурное программное обеспечение для слуховых аппаратов, работающее на Apple AirPods Pro, превратив массовый потребительский продукт в клинически признанное, самонастраивающееся устройство для слуха (FDA). Исследователи Google пошли дальше, показав, что микрофоны ANC, уже встроенные в наушники, могут измерять пульс с помощью чисто программной техники под названием audioplethysmography, со средней ошибкой 3,21% среди 153 участников (Google Research).
| Показатель | Значение | Источник |
|---|---|---|
| Первое безрецептурное ПО для слуховых аппаратов | cleared 2024, runs on AirPods Pro | FDA |
| Тест слуха на устройстве | 5 minutes, self-fitting | Apple |
| Средняя ошибка измерения пульса по микрофонам ANC (APG) | 3.21% | Google Research |
| Средняя ошибка вариабельности пульса (APG) | 2.70% | Google Research |
| Участники пользовательского исследования APG | 153 | Google Research |
Контекст: тест слуха и функции слухового аппарата поддерживаются на AirPods Pro 2 и AirPods Pro 3 2025 года для пользователей от 18 лет и старше, по данным Apple. Источники: FDA press announcement, Apple hearing health и Google Research. Качество микрофона наушников также влияет на более широкую статистику рынка микрофонов 2026.
6. Безопасное прослушивание: фон рисков для слуха
Те же устройства, что создают категорию продуктов для здоровья слуха, также являются одним из ведущих факторов предотвратимого повреждения слуха, и именно поэтому функции для слуха так важны. WHO оценивает, что более 1 миллиарда молодых взрослых подвержены риску постоянной, предотвратимой потери слуха из-за небезопасных привычек прослушивания, помимо 1,5 миллиарда человек, уже живущих с той или иной степенью потери слуха (WHO). Рекомендация CDC прямая: держать громкость ниже 70% и слушать не более часа в день.
| Показатель | Значение | Источник |
|---|---|---|
| Люди, живущие с потерей слуха | over 1.5B | WHO |
| Инвалидизирующая потеря слуха, требующая реабилитации | 430M | WHO |
| Прогнозируемая та или иная потеря слуха к 2050 | ~2.5B | WHO |
| Молодые взрослые в группе риска из-за небезопасного прослушивания | over 1 billion | WHO |
| Ежегодные глобальные издержки от нелеченной потери слуха | ~USD 1 trillion | WHO |
| Уровень звука, повреждающий слух со временем | 85 dBA and above | CDC |
| Рекомендация CDC по безопасному прослушиванию | under 70% volume, up to 1 hr/day | CDC |
| Дети и подростки США (6-19) с шумовым повреждением слуха | ~5.2M (about 12%) | CDC, via Hearing Health Foundation |
Примечание об исключении: широко цитируемое исследование 2020 года со ссылкой на WHO обнаружило, что 24% людей в возрасте 12-35 лет слушают на небезопасной громкости; считать наиболее актуальными доступными данными (WHO, 2020). Источники: WHO deafness and hearing loss fact sheet и Hearing Health Foundation.
7. Региональные обзоры: Индия и США
Развивающиеся рынки во главе с Индией — ключевой фактор для созревающей категории. Рынок TWS в Индии оставался практически неизменным на протяжении всего 2025 года, но восстановился с ростом на 12% в годовом исчислении в четвёртом квартале, а бренд-претендент Boult увеличил свою долю на 46% в годовом исчислении, до 17% (Counterpoint Research). Давний лидер boAt удерживал первое место 14-й квартал подряд в первом квартале 2025 года, даже несмотря на падение собственных поставок на 11%, что говорит о том, насколько переполненным стал начальный сегмент.
| Показатель | Значение | Источник |
|---|---|---|
| TWS в Индии за весь 2025 год | roughly flat; +12% YoY in Q4 | Counterpoint Research |
| Рост TWS в Индии, первый квартал 2025 | +4% YoY | Counterpoint Research |
| boAt (лидер в Индии), первый квартал 2025 | #1 for 14th straight quarter, units -11% YoY | Counterpoint Research |
| Boult (№2 в Индии), первый квартал 2025 | 17% share (+46% YoY) | Counterpoint Research |
| Владение беспроводными наушниками в США (небольшая выборка) | 63.4% of respondents | Perceived Risk study (PMC, 2025) |
| Домохозяйства США, заинтересованные в покупке беспроводных наушников/TWS | 37% | audioXpress (CTA data) |
Примечание об исключении: показатель владения в США в 63,4% получен из единственного академического опроса с 205 респондентами, и его следует воспринимать как ориентировочный, а не общенациональный. Подробности по Индии через Counterpoint Research. Многие из этих наушников сопрягаются по Bluetooth — тема, рассмотренная в нашей статистике аудио по Bluetooth 2026.
Итог: беспроводные наушники (hearables) в цифрах
| Показатель | Значение | Источник |
|---|---|---|
| Мировые поставки носимых устройств 2025 | 611.5M units (+9.1% YoY) | IDC |
| Доля earwear среди всех носимых устройств | over 60% | IDC |
| Рост earwear 2025 | +7.8% YoY | IDC |
| Поставки TWS, первый квартал 2025 | 78M units (+18% YoY) | Canalys |
| Поставки TWS, третий квартал 2025 | 92.6M units (+0.33% YoY) | Omdia |
| Доля Apple/Beats в TWS, первый квартал 2025 | 23% | Canalys |
| Доля Xiaomi в TWS, первый квартал 2025 | 11.5% (+63% YoY) | Canalys |
| Доля Apple в стоимости рынка TWS, третий квартал 2025 | ~50% | Omdia |
| Поставки OWS, третий квартал 2025 | 10M+ units (+69% YoY) | Omdia |
| Прогноз OWS на 2026 | 40M units | Omdia |
| Рост единиц TWS 2025 | +3% YoY | Counterpoint Research |
| Размер рынка TWS 2026 | USD 50.28B | Mordor Intelligence |
| Рынок наушников и гарнитур 2025 | USD 81.78B | Grand View Research |
| Первое безрецептурное ПО для слуховых аппаратов | cleared 2024, AirPods Pro | FDA |
| Ошибка измерения пульса по микрофонам ANC (APG) | 3.21% median | Google Research |
| Люди с потерей слуха в мире | over 1.5B | WHO |
| Молодые взрослые в группе риска (небезопасное прослушивание) | over 1 billion | WHO |
| Ежегодные издержки от нелеченной потери слуха | ~USD 1 trillion | WHO |
| Рекомендация CDC по безопасному прослушиванию | under 70% volume, 1 hr/day | CDC |
| TWS в Индии 2025 | flat full year; +12% YoY in Q4 | Counterpoint Research |
Методология и источники
Данные были собраны путём агрегирования показателей из первичных отраслевых трекеров, государственных и медицинских органов, поименованных исследовательских компаний и одного рецензируемого академического исследования, с приоритетом отчётов 2025-2026 годов и отслеживанием каждой цифры до её первоисточника.
- IDC, Worldwide Wearable Device Tracker (2025) - idc.com
- Canalys, Global TWS Market Q1 2025 - canalys.com
- Omdia, OWS Crosses 10-Million-Unit Milestone / TWS Market Q3 2025 (2025) - businesswire.com
- Counterpoint Research, TWS Market Entering Maturity / Global TWS Market Forecast (2025) - counterpointresearch.com
- Counterpoint Research, India TWS Market Remains Flat in 2025 - counterpointresearch.com
- Mordor Intelligence, True Wireless Stereo Market report - mordorintelligence.com
- Grand View Research, Earphone and Headphone Market report - grandviewresearch.com
- Global Market Insights, Wireless Earphone Market report - gminsights.com
- Market Growth Reports, Earbuds Market - marketgrowthreports.com
- Business of Apps, Apple Statistics 2026 (Apple filings) - businessofapps.com
- U.S. FDA, First OTC Hearing Aid Software authorization (2024) - fda.gov
- Apple, AirPods Pro Hearing Health - apple.com
- Google Research, Audioplethysmography for Cardiac Monitoring - research.google
- World Health Organization, Deafness and Hearing Loss fact sheet - who.int
- CDC / Hearing Health Foundation, Headphone and Earbud Safety - hearinghealthfoundation.org
- Perceived Risk and Fashion on Intention to Adopt Wireless Earbuds (PMC, 2025) - peer-reviewed survey
- audioXpress / Consumer Technology Association, consumer ownership data
Data watch: IDC, Canalys и Omdia публикуют квартальные трекеры рынка TWS и носимых устройств, поэтому обновлённые данные о поставках за 2026 год ожидаются на постоянной основе и заменят собой данные за первый квартал 2025 года, приведённые выше. Отчёт Counterpoint Research о рынке TWS в Индии и ежегодный обзор Apple Statistics от Business of Apps также обновляются ежегодно, следующие выпуски ожидаются в течение следующего цикла обновления.
Последнее обновление: 5 июля 2026 года.
Мы пересматриваем и обновляем эту страницу ежеквартально по мере публикации новых данных.