Sản lượng earwear toàn cầu tăng 7.8% trong năm 2025, đưa hearables trở thành danh mục thiết bị đeo lớn nhất, chiếm hơn 60% tổng sản lượng thiết bị đeo (IDC, Worldwide Wearable Device Tracker 2025). Sản lượng true wireless stereo (TWS) đạt 78 million đơn vị trong Q1 2025, mức tăng 18% và là mức tăng trưởng nhanh nhất kể từ năm 2021 (Canalys, Global TWS Market Q1 2025). Tuy nhiên đến Q3 2025, tăng trưởng đã sụt giảm còn chỉ 0.33% so với cùng kỳ năm trước ở mức 92.6 million đơn vị, đánh dấu một thị trường đang chuyển hướng từ sản lượng sang giá trị (Omdia, TWS Market Q3 2025). Apple vẫn nắm giữ khoảng một nửa doanh thu toàn thị trường TWS dù sản lượng giảm 4%. Phân tích này tổng hợp dữ liệu từ IDC, Canalys, Omdia, Counterpoint Research, WHO, FDA và 10 nguồn chính khác vào một tài liệu tham khảo duy nhất.
Tóm tắt nhanh
- Sản lượng thiết bị đeo toàn cầu đạt 611.5 million đơn vị vào năm 2025, tăng 9.1% so với cùng kỳ năm trước (IDC, Worldwide Wearable Device Tracker).
- Earwear xuất xưởng 84.9 million đơn vị chỉ riêng trong Q2 2025, chiếm hơn 60% tổng số thiết bị đeo (IDC).
- Sản lượng TWS tăng 18% lên 78 million đơn vị trong Q1 2025, mức tăng nhanh nhất kể từ năm 2021 (Canalys).
- Tăng trưởng TWS Q3 2025 chậm lại còn 0.33% so với cùng kỳ năm trước ở mức 92.6 million đơn vị (Omdia).
- Apple, cùng với Beats, dẫn đầu TWS với 23% thị phần trong Q1 2025 và nắm giữ hơn 50% thị trường Mỹ (Canalys).
- Tai nghe open wireless stereo (OWS) tăng vọt 69% so với cùng kỳ năm trước, vượt 10 million đơn vị, dự báo đạt 40 million vào năm 2026 (Omdia).
- Counterpoint dự báo tăng trưởng sản lượng TWS chỉ 3% vào năm 2025 và tăng trưởng vừa phải đến năm 2028 (Counterpoint Research).
- Mordor Intelligence định giá thị trường TWS ở mức USD 50.28 billion vào năm 2026; Grand View Research định giá tai nghe nhét tai và tai nghe chụp tai ở mức USD 81.78 billion vào năm 2025 (Mordor Intelligence, Grand View Research).
- FDA đã cho phép phần mềm máy trợ thính không cần kê đơn đầu tiên, chạy trên Apple AirPods Pro (FDA).
- Hơn 1.5 billion người sống chung với mất thính lực; 430 million người bị mất thính lực gây tàn tật (WHO).
- Nghiên cứu của Google đo nhịp tim từ micro ANC của tai nghe với sai số trung vị 3.21% (Google Research).
- Thị trường TWS Ấn Độ gần như đi ngang trong năm 2025 nhưng phục hồi 12% so với cùng kỳ năm trước trong Q4 (Counterpoint Research).
1. Sản Lượng Và Tăng Trưởng: Một Câu Chuyện Về Sản Lượng Đang Bão Hòa
Hearables giờ đây là danh mục thiết bị đeo lớn nhất tính theo sản lượng, nhưng thời kỳ tăng trưởng hàng năm hai chữ số đã kết thúc. Con số đáng chú ý nhất là sự sụt giảm từ mức tăng trưởng 18% so với cùng kỳ năm trước trong Q1 2025 xuống chỉ còn 0.33% vào Q3 2025 (Canalys; Omdia), khi chu kỳ thay thế kéo dài hơn và không có tính năng đột phá nào thúc đẩy việc nâng cấp. IDC mô tả earwear như một động cơ đã bão hòa bên trong một thị trường thiết bị đeo vẫn đang mở rộng, với trọng tâm chuyển từ số lượng đơn vị thô sang những gì mỗi thiết bị có thể làm được.
| Chỉ số | Giá trị | Nguồn |
|---|---|---|
| Sản lượng thiết bị đeo toàn cầu 2025 | 611.5M units (+9.1% YoY) | IDC, Worldwide Wearable Device Tracker |
| Tăng trưởng sản lượng earwear 2025 | +7.8% YoY | IDC |
| Đơn vị earwear Q2 2025 | 84.9M (over 60% of all wearables) | IDC |
| Sản lượng TWS Q3 2025 | 92.6M units (+0.33% YoY) | Omdia |
| TWS nhét tai truyền thống Q3 2025 | 82M units (-4% YoY) | Omdia |
| Dự báo tăng trưởng thiết bị đeo tổng thể 2026 | +2.2% | IDC |
| Dự báo tăng trưởng sản lượng TWS 2025 | +3% YoY | Counterpoint Research |
Bối cảnh: IDC cho rằng tăng trưởng earwear năm 2025 phần lớn đến từ các thương hiệu Trung Quốc chi phí thấp hơn đang giành được chỗ đứng ở cả trong nước lẫn quốc tế. Dữ liệu thiết bị đeo đầy đủ của IDC: IDC Wearable Devices Market Insights. Chi tiết TWS Q3 qua Omdia.
2. Ai Dẫn Đầu: Thị Phần Của Các Nhà Cung Cấp
Apple vẫn đặt ra chuẩn mực, nhưng vị thế dẫn đầu của hãng giờ đây trông rất khác tùy vào việc tính theo sản lượng hay theo doanh thu. Apple nắm giữ khoảng một nửa tổng giá trị thị trường TWS trong Q3 2025 dù sản lượng giảm 4% (Omdia), trong khi Xiaomi và một loạt thương hiệu Trung Quốc dưới USD 50 đang gặm nhấm thị phần sản lượng. Apple, cùng với Beats, nắm giữ 23% sản lượng Q1 2025 và hơn 50% thị trường Mỹ, nơi mức tăng trưởng hai chữ số một phần được thúc đẩy bởi việc tích trữ hàng liên quan đến thuế quan (Canalys).
| Chỉ số | Giá trị | Nguồn |
|---|---|---|
| Thị phần TWS Apple/Beats Q1 2025 | 23% | Canalys, Global TWS Market Q1 2025 |
| Thị phần TWS Xiaomi Q1 2025 | 11.5% (9M+ units, +63% YoY) | Canalys |
| Thị phần TWS Samsung/Harman Q1 2025 | 7% | Canalys |
| Thị phần TWS Huawei Q1 2025 | 6% | Canalys |
| Thị phần TWS boAt Q1 2025 | 5% | Canalys |
| Thị phần Apple trong giá trị thị trường TWS Q3 2025 | ~50% (units -4% YoY) | Omdia |
| Doanh thu thiết bị đeo, nhà thông minh và phụ kiện của Apple (năm tài chính 2025) | ~USD 35.6B | Business of Apps (Apple filings) |
| Dự báo thị phần sản lượng TWS của Apple 2025 | 21% | Counterpoint Research |
Ghi chú ngoại lệ: trong cả năm 2024, TWS chiếm 331.6 million đơn vị, tức 72.8% tổng thiết bị âm thanh cá nhân thông minh, với Apple xuất xưởng 76.5 million đơn vị (23.1% thị phần) (Canalys). Chi tiết thị phần nhà cung cấp qua Canalys và số liệu tài chính của Apple qua Business of Apps.
3. Quy Mô Thị Trường: Nơi Các Ước Tính Khác Biệt
Quy mô tính theo đô la là con số gây nhiễu nhất trong danh mục này, và lý do nằm ở phạm vi, không phải ở sự bất đồng về thực tế. Các ước tính cho “thị trường tai nghe không dây” dao động từ khoảng USD 50 billion đến hơn USD 80 billion cho giai đoạn 2025-2026, tùy thuộc vào việc một công ty chỉ tính TWS hay tính cả tai nghe nhét tai và tai nghe chụp tai (Mordor Intelligence; Grand View Research; Global Market Insights). Hãy khớp định nghĩa với trường hợp sử dụng của bạn trước khi trích dẫn bất kỳ con số đơn lẻ nào; chỉ riêng CAGR đã dao động từ 9.6% đến 14.5%.
| Chỉ số | Giá trị | Nguồn |
|---|---|---|
| Quy mô thị trường TWS 2025 | USD 45.87B | Mordor Intelligence |
| Quy mô thị trường TWS 2026 | USD 50.28B | Mordor Intelligence |
| Quy mô thị trường TWS 2031 | USD 79.6B (9.63% CAGR 2026-31) | Mordor Intelligence |
| Thị trường tai nghe nhét tai và tai nghe chụp tai 2025 | USD 81.78B | Grand View Research |
| Thị trường tai nghe nhét tai và tai nghe chụp tai 2033 | USD 238.72B (14.5% CAGR) | Grand View Research |
| Thị trường tai nghe không dây 2026 | USD 63.3B | Global Market Insights |
| Thị trường tai nghe không dây 2035 | USD 172.4B (11.8% CAGR) | Global Market Insights |
Ghi chú ngoại lệ: các đơn vị theo dõi hẹp hơn chỉ tính riêng “tai nghe” cho ra con số thấp hơn nhiều, gần USD 14.9 billion cho năm 2026, cho thấy phạm vi ảnh hưởng lớn thế nào đến con số công bố (Market Growth Reports). Nguồn: Mordor Intelligence, Grand View Research, và Global Market Insights. Để biết về những chiếc điện thoại mà các tai nghe này kết nối cùng, xem thống kê thị trường smartphone 2026 của chúng tôi.
4. Sự Dịch Chuyển Giá Trị: Phân Khúc Giá Rẻ, OWS Và Sự Kết Thúc Của Cơn Sốt Cao Cấp
Khi sản lượng đi ngang, tăng trưởng giờ đây đến từ hai cực của đường cong giá, không phải từ phân khúc giữa. Tai nghe open wireless stereo (OWS), kiểu dáng open-ear, tăng vọt 69% so với cùng kỳ năm trước, vượt 10 million đơn vị trong Q3 2025 và được dự báo đạt 40 million đơn vị, khoảng 10% thị trường TWS, vào năm 2026 (Omdia). Ở đầu kia, Counterpoint kỳ vọng các mẫu dưới USD 25 sẽ hấp thụ phần lớn nhu cầu mới ở các thị trường mới nổi đến năm 2028, ngay cả khi nhu cầu cao cấp trên USD 150 đang suy yếu.
| Chỉ số | Giá trị | Nguồn |
|---|---|---|
| Sản lượng OWS Q3 2025 | 10M+ units (+69% YoY) | Omdia |
| Dự báo OWS 2026 | 40M units (~10% of TWS) | Omdia |
| Phân khúc giá tăng trưởng nhanh nhất đến năm 2028 | sub-USD 25 (emerging markets) | Counterpoint Research |
| Xu hướng nhu cầu cao cấp (>USD 150) | declining | Counterpoint Research |
| Doanh thu lũy kế của AirPods đến năm 2026 | over USD 100B | Counterpoint Research |
Bối cảnh: Omdia mô tả thị trường đang phân hóa thành hai hướng, sự khác biệt hóa cao cấp thông qua ANC, AI và tính năng sức khỏe so với đổi mới dễ tiếp cận ở phân khúc dưới USD 50. Âm thanh không gian là một yếu tố khác biệt hóa cao cấp quan trọng, được đề cập trong thống kê âm thanh không gian 2026 của chúng tôi. Chi tiết về giá và mức độ bão hòa qua Counterpoint Research.
5. Hearables Trở Thành Thiết Bị Sức Khỏe
Nguồn giá trị mới rõ ràng nhất mang tính y tế, không phải âm nhạc. Năm 2024, FDA đã cho phép phần mềm máy trợ thính không cần kê đơn đầu tiên, chạy trên Apple AirPods Pro, biến một sản phẩm tiêu dùng phổ thông thành một thiết bị trợ thính cấp lâm sàng có thể tự điều chỉnh (FDA). Các nhà nghiên cứu của Google còn tiến xa hơn, cho thấy rằng các micro ANC đã có sẵn bên trong tai nghe có thể đo nhịp tim thông qua một kỹ thuật hoàn toàn dựa trên phần mềm gọi là audioplethysmography, với sai số trung vị 3.21% trên 153 người tham gia (Google Research).
| Chỉ số | Giá trị | Nguồn |
|---|---|---|
| Phần mềm máy trợ thính OTC đầu tiên | cleared 2024, runs on AirPods Pro | FDA |
| Bài kiểm tra thính giác trên thiết bị | 5 minutes, self-fitting | Apple |
| Sai số trung vị nhịp tim từ micro ANC (APG) | 3.21% | Google Research |
| Sai số trung vị biến thiên nhịp tim (APG) | 2.70% | Google Research |
| Số người tham gia nghiên cứu APG | 153 | Google Research |
Bối cảnh: theo Apple, tính năng kiểm tra thính giác và trợ thính được hỗ trợ trên AirPods Pro 2 và AirPods Pro 3 (2025) dành cho người dùng từ 18 tuổi trở lên. Nguồn: thông báo báo chí của FDA, sức khỏe thính giác của Apple, và Google Research. Chất lượng micro của tai nghe cũng thúc đẩy thống kê thị trường micro 2026 rộng hơn.
6. Nghe An Toàn: Bối Cảnh Rủi Ro Thính Giác
Chính những thiết bị tạo ra danh mục sản phẩm sức khỏe thính giác cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tổn hại thính giác có thể phòng tránh được, và đó chính xác là lý do các tính năng thính giác quan trọng. WHO ước tính rằng hơn 1 billion thanh niên có nguy cơ mất thính lực vĩnh viễn, có thể phòng tránh được do nghe không an toàn, cộng thêm 1.5 billion người vốn đã sống chung với một mức độ mất thính lực nào đó (WHO). Hướng dẫn của CDC rất thẳng thắn: giữ âm lượng dưới 70% và thời gian nghe dưới một giờ mỗi ngày.
| Chỉ số | Giá trị | Nguồn |
|---|---|---|
| Số người sống chung với mất thính lực | over 1.5B | WHO |
| Mất thính lực gây tàn tật cần phục hồi chức năng | 430M | WHO |
| Dự báo mất thính lực ở mức độ nào đó đến năm 2050 | ~2.5B | WHO |
| Thanh niên có nguy cơ do nghe không an toàn | over 1 billion | WHO |
| Chi phí toàn cầu hàng năm do mất thính lực không được điều trị | ~USD 1 trillion | WHO |
| Mức âm thanh gây hại cho thính giác theo thời gian | 85 dBA and above | CDC |
| Hướng dẫn nghe an toàn của CDC | under 70% volume, up to 1 hr/day | CDC |
| Trẻ em và thanh thiếu niên Mỹ (6-19 tuổi) bị tổn hại thính giác liên quan đến tiếng ồn | ~5.2M (about 12%) | CDC, via Hearing Health Foundation |
Ghi chú ngoại lệ: một nghiên cứu năm 2020 được trích dẫn rộng rãi và được WHO tham chiếu cho thấy 24% người trong độ tuổi 12-35 nghe ở mức không an toàn; hãy xem đây là dữ liệu gần đây nhất hiện có (WHO, 2020). Nguồn: tờ thông tin của WHO về điếc và mất thính lực và Hearing Health Foundation.
7. Toàn Cảnh Khu Vực: Ấn Độ Và Mỹ
Các thị trường mới nổi, dẫn đầu bởi Ấn Độ, là yếu tố xoay chuyển đối với một danh mục đang bão hòa. Thị trường TWS của Ấn Độ về cơ bản đi ngang trong suốt cả năm 2025 nhưng phục hồi 12% so với cùng kỳ năm trước trong Q4, và thương hiệu thách thức Boult đã tăng thị phần 46% so với cùng kỳ năm trước lên 17% (Counterpoint Research). boAt, thương hiệu dẫn đầu lâu năm, giữ vị trí số 1 trong quý thứ 14 liên tiếp vào Q1 2025 dù sản lượng của chính hãng giảm 11%, một dấu hiệu cho thấy phân khúc giá rẻ đã trở nên đông đúc như thế nào.
| Chỉ số | Giá trị | Nguồn |
|---|---|---|
| TWS Ấn Độ, cả năm 2025 | roughly flat; +12% YoY in Q4 | Counterpoint Research |
| Tăng trưởng TWS Ấn Độ Q1 2025 | +4% YoY | Counterpoint Research |
| boAt (dẫn đầu Ấn Độ) Q1 2025 | #1 for 14th straight quarter, units -11% YoY | Counterpoint Research |
| Boult (thứ 2 Ấn Độ) Q1 2025 | 17% share (+46% YoY) | Counterpoint Research |
| Tỷ lệ sở hữu tai nghe không dây tại Mỹ (nghiên cứu mẫu nhỏ) | 63.4% of respondents | Perceived Risk study (PMC, 2025) |
| Hộ gia đình Mỹ quan tâm đến việc mua tai nghe/TWS không dây | 37% | audioXpress (CTA data) |
Ghi chú ngoại lệ: con số 63.4% tỷ lệ sở hữu tại Mỹ đến từ một khảo sát học thuật duy nhất với 205 người trả lời và nên được đọc như một chỉ dấu định hướng, không mang tính đại diện quốc gia. Chi tiết về Ấn Độ qua Counterpoint Research. Nhiều tai nghe trong số này kết nối qua Bluetooth, được theo dõi trong thống kê âm thanh Bluetooth 2026 của chúng tôi.
Tóm Tắt: Tai Nghe Không Dây (Hearables) Bằng Số Liệu
| Chỉ số | Giá trị | Nguồn |
|---|---|---|
| Sản lượng thiết bị đeo toàn cầu 2025 | 611.5M units (+9.1% YoY) | IDC |
| Tỷ trọng earwear trong tổng thiết bị đeo | over 60% | IDC |
| Tăng trưởng earwear 2025 | +7.8% YoY | IDC |
| Sản lượng TWS Q1 2025 | 78M units (+18% YoY) | Canalys |
| Sản lượng TWS Q3 2025 | 92.6M units (+0.33% YoY) | Omdia |
| Thị phần TWS Apple/Beats Q1 2025 | 23% | Canalys |
| Thị phần TWS Xiaomi Q1 2025 | 11.5% (+63% YoY) | Canalys |
| Thị phần Apple trong giá trị thị trường TWS Q3 2025 | ~50% | Omdia |
| Sản lượng OWS Q3 2025 | 10M+ units (+69% YoY) | Omdia |
| Dự báo OWS 2026 | 40M units | Omdia |
| Tăng trưởng sản lượng TWS 2025 | +3% YoY | Counterpoint Research |
| Quy mô thị trường TWS 2026 | USD 50.28B | Mordor Intelligence |
| Thị trường tai nghe nhét tai và tai nghe chụp tai 2025 | USD 81.78B | Grand View Research |
| Phần mềm máy trợ thính OTC đầu tiên | cleared 2024, AirPods Pro | FDA |
| Sai số nhịp tim từ micro ANC (APG) | 3.21% median | Google Research |
| Số người mất thính lực trên toàn thế giới | over 1.5B | WHO |
| Thanh niên có nguy cơ (nghe không an toàn) | over 1 billion | WHO |
| Chi phí hàng năm do mất thính lực không được điều trị | ~USD 1 trillion | WHO |
| Hướng dẫn nghe an toàn của CDC | under 70% volume, 1 hr/day | CDC |
| TWS Ấn Độ 2025 | flat full year; +12% YoY in Q4 | Counterpoint Research |
Phương Pháp Luận Và Nguồn
Dữ liệu được thu thập bằng cách tổng hợp số liệu từ các đơn vị theo dõi ngành chính, các cơ quan chính phủ và y tế, các công ty nghiên cứu thị trường được nêu tên, và một nghiên cứu học thuật được bình duyệt, ưu tiên các báo cáo 2025-2026 và truy nguyên từng con số về tổ chức gốc của nó.
- IDC, Worldwide Wearable Device Tracker (2025) - idc.com
- Canalys, Global TWS Market Q1 2025 - canalys.com
- Omdia, OWS Crosses 10-Million-Unit Milestone / TWS Market Q3 2025 (2025) - businesswire.com
- Counterpoint Research, TWS Market Entering Maturity / Global TWS Market Forecast (2025) - counterpointresearch.com
- Counterpoint Research, India TWS Market Remains Flat in 2025 - counterpointresearch.com
- Mordor Intelligence, True Wireless Stereo Market report - mordorintelligence.com
- Grand View Research, Earphone and Headphone Market report - grandviewresearch.com
- Global Market Insights, Wireless Earphone Market report - gminsights.com
- Market Growth Reports, Earbuds Market - marketgrowthreports.com
- Business of Apps, Apple Statistics 2026 (Apple filings) - businessofapps.com
- U.S. FDA, First OTC Hearing Aid Software authorization (2024) - fda.gov
- Apple, AirPods Pro Hearing Health - apple.com
- Google Research, Audioplethysmography for Cardiac Monitoring - research.google
- World Health Organization, Deafness and Hearing Loss fact sheet - who.int
- CDC / Hearing Health Foundation, Headphone and Earbud Safety - hearinghealthfoundation.org
- Perceived Risk and Fashion on Intention to Adopt Wireless Earbuds (PMC, 2025) - peer-reviewed survey
- audioXpress / Consumer Technology Association, consumer ownership data
Data watch: IDC, Canalys và Omdia đều xuất bản các báo cáo theo dõi thị trường TWS và thiết bị đeo hàng quý, vì vậy các số liệu sản lượng năm 2026 được cập nhật dự kiến sẽ xuất hiện liên tục và sẽ thay thế dữ liệu Q1 2025 được trích dẫn ở trên. Báo cáo thị trường TWS Ấn Độ của Counterpoint Research và bản tổng hợp Apple Statistics hàng năm của Business of Apps cũng được cập nhật hàng năm, với các phiên bản tiếp theo dự kiến trong chu kỳ cập nhật tới.
Cập nhật lần cuối: July 5, 2026.
Chúng tôi xem xét và cập nhật trang này hàng quý khi có dữ liệu mới được công bố.