Juniper Research는 전 세계 소매 로밍 매출이 2026년 15.6십억 달러에서 2031년 11.3십억 달러로 줄어, 5년 만에 4십억 달러가 넘는 손실이 발생할 것으로 전망한다. 이는 흐름의 반전이다. 2025년 1월에는 같은 회사가 2025년 13.4십억에서 2029년 20.9십억으로의 성장을 예측했다. 그 차이를 만든 것은 여행용 eSIM으로, Juniper에 따르면 2025년에 85% 성장해 1.8십억 달러에 이르렀고, 여기에 사업자가 청구할 수 있는 금액을 계속 조여 오는 규제 당국도 한몫한다. 소매 시장의 싸움 아래에서 도매 시장은 여전히 팽창하고 있다. Kaleido Intelligence는 2030년 로밍 매출 합계가 70십억 달러를 넘을 것으로 전망한다. 이 변화의 단말기 측면은 저희 eSIM 소비자 도입 통계를 참고하세요. Juniper Research, Kaleido Intelligence, FDM CCS Insight, 유럽연합 집행위원회, Eurobarometer, IATA, GSMA Intelligence, Verizon, AT&T, Vodafone UK, Airalo, Holafly의 데이터를 종합했으며 출처는 방법론에 정리해 두었다.
요약
- 전 세계 소매 로밍 매출: 2026년 15.6십억 달러, 2031년에는 11.3십억 달러로 감소 (Juniper Research, Retail Roaming 2026-2031).
- 소매 로밍 시장은 2026년부터 2030년 사이 27% 감소할 전망 (Juniper Research, 2026년 10월).
- 여행용 eSIM 매출은 2025년 1.8십억 달러에 이르러 2024년의 989백만 달러에서 85% 증가 (Juniper Research, 2025년 10월).
- 소비자, 여행용 eSIM, IoT 연결의 도매와 소매 로밍 매출은 2030년에 70십억 달러를 넘어 2025년보다 55% 증가할 전망 (Kaleido Intelligence, 2026년 1월).
- 로밍 데이터 트래픽은 140% 늘어 2030년에 20,300페타바이트를 넘을 전망 (Kaleido Intelligence, 2026년 1월).
- 여행자 중 여행용 eSIM 보급률: 2025년 12%, 2030년까지 31% (Kaleido Intelligence).
- 도매 음성 및 SMS 로밍 매출은 2026년부터 2030년 사이 70% 넘게 감소할 것으로 예상 (Kaleido Intelligence, 2026년 6월).
- EU의 로밍 데이터 소비량은 2017년 Roam-Like-at-Home 시작 이후 48배 증가 (유럽연합 집행위원회, Roaming Market Review 2025).
- EU 로밍 가입자는 2024년 3분기에 월 1,704 MB의 데이터를 사용 (유럽연합 집행위원회, SWD(2025) 164).
- EU 도매 데이터 상한: 2022년 GB당 2유로, 2025년 1.30유로, 2027년부터 1유로 (유럽연합 집행위원회).
- Airalo는 2026년 6월에 고객 30백만 명에 도달했으며, 약 1년 전의 20백만 명에서 늘었다 (Airalo, 2026년 6월).
- Verizon TravelPass와 AT&T International Day Pass는 모두 하루 12달러 (Verizon과 AT&T 요금제 페이지, 2026년).
1. 소매 로밍 매출: 뒤집힌 전망
이번 정리에서 가장 많은 것을 말해 주는 숫자는 단일 수치가 아니라, 같은 분석 기관이 내놓은 두 전망 사이의 변화다. 2025년 1월 Juniper Research의 Global Mobile Roaming Market 2025-2029는 소매 로밍 매출 합계가 2025년 13.4십억에서 2029년 20.9십억으로 56% 증가할 것으로 예측했다. 21개월 뒤 같은 회사의 Retail Roaming 2026-2031 연구는 반대 방향을 가리킨다. 소매 로밍 매출은 2026년 15.6십억 달러에서 2031년 11.3십억 달러로 감소한다 (Juniper Research 보도자료, 2026년 10월).
Juniper는 두 가지 원인을 든다. 규제 당국이 사업자가 여행자에게 청구할 수 있는 금액에 계속 상한을 두고 있고, 여행용 eSIM이 ‘더 낮은 비용과 향상된 사용자 경험’을 제공해 여행자를 본국 SIM에서 멀어지게 한다는 것이다. 권고하는 대응 역시 시사적이다. 리서치 부사장 Nick Maynard는 사업자가 온라인 여행사와의 제휴를 포함해 여행 계획 단계의 여행자를 대상으로 마케팅해야 한다고 말한다. 다시 말해 로밍은 그냥 걷는 요금이 아니라 팔아야 하는 상품이 되었다.
| 지표 | 값 | 출처 |
|---|---|---|
| 전 세계 소매 로밍 매출, 2026년 | 15.6십억 달러 | Juniper Research, Retail Roaming 2026-2031 (2026년 10월) |
| 전 세계 소매 로밍 매출, 2031년 | 11.3십억 달러 (보도자료), 보고서 페이지에는 11.5십억 | Juniper Research, 2026년 10월 |
| 2026년부터 2031년까지의 감소 매출 | 약 4.3십억 달러 | Juniper Research, 2026년 10월 |
| 소매 로밍 시장 감소율, 2026년부터 2030년 | 27% | Juniper Research, Retail Roaming 2026-2031 |
| 소매 로밍 매출 합계, 2025년 (이전 전망) | 13.4십억 | Juniper Research, Global Mobile Roaming Market 2025-2029 (2025년 1월) |
| 소매 로밍 매출 합계, 2029년 (이전 전망) | 20.9십억 (2025년 대비 56% 증가) | Juniper Research, 2025년 1월 |
| 2025-2029년 전망의 범위 | 60개국, 8개 지역, 48,300개 이상의 데이터 포인트 | Juniper Research, 2025년 1월 |
참고: 2025년 1월 페이지는 13.4와 20.9 수치를 통화 기호 없이 보여 주며, Juniper의 2026년 10월 발표는 미국 달러로 보고한다. 두 전망은 범위가 다르므로(2025년 연구는 도매, IoT, 크루즈 로밍도 모델링한다) 이 반전은 방법론 변경과 약해진 전망을 모두 반영한다.
2. 더 넓은 로밍 시장: 도매와 IoT는 계속 성장한다
소매의 감소가 로밍이 사양 사업이라는 뜻은 아니다. 소매와 도매 흐름을 모두 추적하는 Kaleido Intelligence는 소비자, 여행용 eSIM, IoT 연결의 도매와 소매 로밍 매출 합계가 2030년에 70십억 달러를 넘어 2025년보다 55% 증가할 것으로 전망한다 (Kaleido Intelligence, 2026년 1월). 돈은 여행자의 청구서에서 사업자 간 정산 계층으로 옮겨가고 있으며, 해외에서 네트워크 접속을 구매하는 여행용 eSIM 제공업체는 여전히 도매 요금을 낸다.
동력은 트래픽이다. Kaleido는 소비자와 IoT 로밍 데이터 사용량이 140% 늘어 2030년에 20,300페타바이트를 넘고, IoT 로밍 연결이 연 18% 성장할 것으로 예상한다(셀룰러 IoT 전체는 11%). 전통적인 캐시카우였던 음성과 SMS는 반대 방향으로 가고 있다. Kaleido의 2026년 도매 연구는 도매 음성 및 SMS 매출이 2026년부터 2030년 사이 70% 넘게 감소할 것으로 예상한다.
| 지표 | 값 | 출처 |
|---|---|---|
| 도매와 소매 로밍 매출 (소비자, 여행용 eSIM, IoT), 2030년 | 70십억 달러 초과 (2025년 대비 55% 증가) | Kaleido Intelligence, 2026년 1월 |
| 소비자와 IoT 로밍 데이터 사용량, 2030년 | 20,300 PB 초과 (140% 증가) | Kaleido Intelligence, 2026년 1월 |
| 여행용 eSIM 도매 매출, 2030년 | 연 10십억 달러에 근접 | Kaleido Intelligence, 2026년 1월 |
| IoT 로밍 연결 성장률, 2025년부터 2030년 | 연 18% (셀룰러 IoT는 11%) | Kaleido Intelligence, 2026년 1월 |
| 도매 로밍 시장, 2030년 | 35십억 달러 초과 | Kaleido Intelligence, Roaming Market Transition 2026 백서 |
| 도매 음성 및 SMS 매출, 2026년부터 2030년 | 70% 넘는 감소 | Kaleido Intelligence, 2026년 6월 |
| 셀룰러 IoT 연결, 2025년 말 | 4.1십억 (2년간 10억 증가) | Kaleido Intelligence, Retail Roaming Roadmap 2026 |
참고: Kaleido의 70십억 달러 수치는 도매와 소매를 합친 것이므로 Juniper의 소매 전용 15.6십억 달러와 비교할 수 없다. 사업자의 도매 청구액은 그 사업자 자체의 소매 로밍 수입으로 충당되므로, 도매 매출은 소매와 일부 이중으로 계산된다.
3. 여행용 eSIM: 숫자로 보는 교란자
모든 전망 기관이 방향에는 동의하지만 규모에는 아무도 동의하지 않는다. Juniper Research는 여행용 eSIM 패키지 매출이 2025년 1.8십억 달러에 이르러 2024년의 989백만 달러에서 85% 증가한 것으로 추산한다 (Juniper Research, 2025년 10월). 말레이시아, 싱가포르, 한국, 호주, 브라질, 인도 같은 시장에서는 도입이 연 50% 가까이 늘고 있으며, 매출은 2030년까지 8.7십억 달러를 넘을 것으로 전망된다 (TelcoMagazine). Kaleido는 소매 지출을 더 넓게 잡아 2025년 3.8십억 달러에서 2030년까지 12십억 달러 가까이로 늘어난다고 보며, MWC 2026에서 지출이 2026년 말까지 5십억 달러에 근접할 것이라고 밝혔다.
물량도 같은 이야기를 한다. FDM CCS Insight는 여행용 eSIM 프로비저닝이 2024년 약 70백만 건에서 2030년 280백만 건으로 4배가 될 것이라고 전망하며, 소속 분석가들은 2026년 사용 중인 수가 134백만 건으로, 2025년의 101.8백만 건보다 약 32% 늘 것으로 예상한다 (Travelers Today, 2026년 8월). 선두 전문 업체들은 이제 대기업이다. Airalo는 2026년 6월 고객 30백만 명을 넘었고, Holafly는 2020년 이후 누적 매출 500백만 달러 이상을 보고했다. 단말기도 준비되어 있다. GSMA Intelligence는 2030년까지 eSIM이 스마트폰 연결의 76%를 차지할 것으로 예상하며, 이 추세는 저희 스마트폰 시장 통계에서 다룬다.
| 지표 | 값 | 출처 |
|---|---|---|
| 여행용 eSIM 매출, 2025년 | 1.8십억 달러 (2024년의 989백만 달러에서 85% 증가) | Juniper Research, 2025년 10월 |
| 여행용 eSIM 매출, 2030년 | 8.7십억 달러 초과 | Juniper Research (TelcoMagazine 경유), 2025년 10월 |
| 여행용 eSIM 소매 지출 | 3.8십억 달러 (2025년)에서 12십억 달러 근접 (2030년) | Kaleido Intelligence, Travel eSIM Bundle 2025-2026 |
| 여행자 중 여행용 eSIM 보급률 | 12% (2025년)에서 31% (2030년) | Kaleido Intelligence, 2026년 1월 |
| 사용 중인 여행용 eSIM | 101.8백만 (2025년), 약 134백만 (2026년) | FDM CCS Insight (Travelers Today 경유), 2026년 8월 |
| 여행용 eSIM 프로비저닝 | 약 70백만 (2024년)에서 280백만 (2030년), 2030년 가치 4.4십억 달러 초과 | FDM CCS Insight, 2025년 9월 |
| Airalo 고객 수 | 30백만 (2026년 6월), 약 1년 전 20백만 | Airalo, 2026년 6월 |
| Holafly | 2020년 이후 누적 매출 500백만 달러 초과, 2024년 약 200백만 달러, 판매된 eSIM 15백만 개 이상 | Holafly, 2025년 9월 |
참고: Travelers Today가 인용한 Sensor Tower 데이터에 따르면 가장 인기 있는 여행용 eSIM 앱 상위 5개는 2025년에 36.4백만 다운로드를 기록했고 2026년은 현재까지 26백만 건을 넘었으며, STL Partners는 2025년 시장 가치를 649백만 파운드로 평가한다. 1.8십억 달러(Juniper), 3.8십억 달러(Kaleido), 649백만 파운드(STL)의 차이는 정의에서 비롯된다. 패키지 매출인지, 사업자의 여행용 eSIM을 포함한 소매 지출인지, 전문 제공업체만인지의 차이다.
4. 유럽의 Roam-Like-at-Home: 48배 실험
EU는 로밍 가격 책정에서 가장 큰 자연 실험을 진행했고, 그 결과는 분명하다. 2017년 6월 15일 소매 추가 요금이 사라지자 로밍 데이터 사용량은 첫해에 5배, 로밍 통화는 2.5배로 뛰었다. 2024년까지 집행위원회의 로밍 시장 검토는 성수기인 3분기를 기준으로 Roam-Like-at-Home 시작 이후 로밍 데이터 소비량이 48배 증가했음을 확인했다. 함께 발표된 직원 작업 문서는 2024년 3분기 로밍 가입자 1인당 사용량을 월 1,704 MB로 제시하며, 이는 2019년 3분기보다 267% 늘어난 수치다.
수요는 늘었지만 사업자의 부담은 억제되었다. 2024년 3분기에 공정 사용 한도를 넘긴 로밍 고객은 4.65%에 불과했고, 집행위원회는 비용 회수를 위해 예외 적용이 필요한 사업자가 뚜렷이 줄었다고 보고한다 (유럽연합 집행위원회). 그 대가는 도매 가격 규제다. 2032년 6월 30일까지 적용되는 2022년 규정에 따라, 한 사업자가 다른 사업자에게 데이터 대가로 지불하는 상한은 2022년 7월 GB당 2유로에서 2025년 1.30유로, 2027년부터는 1유로로 내려간다 (Your Europe). 이 권역은 계속 확대되고 있다. 우크라이나와 몰도바가 2026년 1월 1일 합류했고, 2026년 2월 25일 집행위원회는 서발칸 6개국과의 협의를 제안했다.
| 지표 | 값 | 출처 |
|---|---|---|
| RLAH 이후 로밍 데이터 증가 (3분기) | 48배 | 유럽연합 집행위원회, Roaming Market Review, 2025년 6월 |
| 첫해 효과 (2017년 대 2016년) | 데이터 약 5배, 로밍 통화 약 2.5배 | 유럽연합 집행위원회, Roaming Market Review, 2025년 6월 |
| 로밍 가입자 1인당 데이터, 2024년 3분기 | 월 1,704 MB (2019년 3분기 대비 267% 증가) | 유럽연합 집행위원회, SWD(2025) 164 |
| 공정 사용 한도를 초과한 로밍 이용자, 2024년 3분기 | 4.65% | 유럽연합 집행위원회, 2025년 6월 |
| 공정 사용 메커니즘을 하나 이상 가진 사업자, 2024년 | 약 80% (오픈 데이터 번들에서는 71%) | 유럽연합 집행위원회, 2025년 6월 |
| 도매 데이터 상한 | 2유로/GB (2022년 7월), 1.30유로/GB (2025년), 1유로/GB (2027년) | 유럽연합 집행위원회, Your Europe |
| 도매 음성 / SMS 상한 | 분당 0.019유로 / SMS당 0.003유로 | Your Europe, 2025년 |
| RLAH 신규 회원 | 우크라이나와 몰도바, 2026년 1월 1일 | 유럽연합 집행위원회, 2026년 1월 |
참고: EU의 소매 로밍 음성 트래픽은 2019년 3분기 이후 완만하지만 꾸준히 감소하고 있으며, 집행위원회는 이를 인터넷 기반 통화 앱 탓으로 본다. BEREC의 제32차 국제 로밍 벤치마크 보고서(2026년 3월)는 2024년 10월부터 2025년 9월까지를 다루지만, 그 수치는 우리가 분석하지 못한 스프레드시트 부록에 있어서 여기서 EU 트래픽 데이터는 2024년 3분기에서 끝난다.
5. 누가 로밍을 쓰는가: 여행자, 조용한 로머, 여행 수요
로밍 매출은 국경을 넘는 사람의 수와 그중 국경을 넘을 때 휴대전화를 켜는 사람의 수에 달려 있다. 집행위원회 검토에 담긴 Eurobarometer 데이터에 따르면 로머는 EU 모바일 이용자의 약 43%를 차지했고 (Flash Eurobarometer 521, 2023년), 응답자의 31%는 지난 2년간 EU/EEA 안에서 여행한 적이 있었다 (Special Eurobarometer 560, 2025년 2월). EU 여행자의 약 80%가 로밍 규정의 혜택을 본다고 답한다.
유럽 밖에서의 문제는 ‘조용한 로머’, 즉 데이터를 끄고 Wi-Fi로만 지내는 여행자다. Kaleido는 이 격차를 추가 매출 1.5십억 달러로 추산하며, 중국 여행자의 27%와 인도 여행자의 22%가 디지털 우선 로밍 대안으로 옮겨갔다는 사실을 확인했다 (Kaleido Intelligence, Retail Roaming Roadmap 2026). 여행 물량 역시 확실한 순풍은 아니다. IATA는 2026년 8월 국제 항공 여객 수요가 전년 대비 0.9% 감소했고, 2월에 시작된 이란 전쟁 이후 중동 항공사는 14.2% 줄었다고 보고했다 (IATA, 2026년 9월). 저희 출장 통계는 이 수요의 기업 측면을 추적한다.
| 지표 | 값 | 출처 |
|---|---|---|
| EU 모바일 이용자 중 로머 비중 | 약 43% | Flash Eurobarometer 521 (2023년), 유럽연합 집행위원회 SWD(2025) 164 경유 |
| 지난 2년간 EU/EEA 안에서 여행한 EU 응답자 | 31% | Special Eurobarometer 560, 2025년 2월 |
| 로밍 규정의 혜택을 본다고 답한 EU 여행자 | 약 80% | Eurobarometer, 유럽연합 집행위원회 경유, 2025년 6월 |
| 조용한 로머의 매출 기회 | 1.5십억 달러 | Kaleido Intelligence, 2026년 |
| 디지털 우선 로밍으로 옮겨간 여행자: 중국 / 인도 | 27% / 22% | Kaleido Intelligence, 2026년 |
| 국제 항공 여객 수요, 2026년 8월 | 전년 대비 0.9% 감소 (중동 항공사 제외 시 1.3% 증가) | IATA, 2026년 9월 |
| 지역별 수요, 2026년 8월 | 중동 14.2% 감소, 유럽 2.1% 증가, 중남미 6.7% 증가, 아프리카 6.7% 증가 | IATA, 2026년 9월 |
| 국제선 탑승률, 2026년 8월 | 85.0% (0.8포인트 하락) | IATA, 2026년 9월 |
참고: Eurobarometer의 43% 수치는 2023년 자료다(해당 질문에 대해 이용 가능한 가장 최신 데이터). UN Tourism의 World Tourism Barometer에는 직접 접근할 수 없었으므로(사이트가 자동 접근을 차단했다) 국제 입국자 수는 포함하지 않았다.
6. 사업자 전략: 맞서 싸울 것인가, 제휴할 것인가, 수용할 것인가
사업자들은 더 이상 여행용 eSIM이 중요한지를 두고 논쟁하지 않으며, 경쟁할지 아니면 용량을 팔지만을 논의한다. Kaleido의 2026년 조사는 Tier 1과 Tier 2+ 사업자 68곳을 대상으로 했는데, 47%가 여행용 eSIM과 multi-IMSI 플랫폼에 맞춘 도매 요금제를 계획하고 있고, 또 다른 47%는 여행용 eSIM 제공업체의 로밍 스폰서 또는 호스트 네트워크가 되기를 원하는 반면, 양자 협정에서 여행용 eSIM 트래픽을 제한하려는 곳은 13%에 불과했다 (The Fast Mode, 2026년 7월). 4분의 1은 이미 이런 제휴를 통해 유입 트래픽이나 도매 매출이 늘었다고 본다.
일부 사업자는 자체 상품을 내놓고 있다. FDM CCS Insight는 Vodafone과 Orange가 여행용 eSIM 상품을 갖고 있다고 언급하며, Telefonica는 2025년 중반 출시 후 6개월 만에 사용자 100,000명을 확보했고 2026년 1월 중순까지 누적 660,000일의 사용을 기록했다고 보고했다. Juniper의 분석가 Molly Gatford는 분명하게 말했다. 2026년에 사업자는 ‘경쟁하고 모바일 로밍에서 가능한 한 많은 매출을 지키기 위해’ 자체 여행용 eSIM 서비스가 필요하다고. 다음 격전지는 5G다. Kaleido 조사에서 사업자의 20%는 2026년 1분기 기준 5G Standalone 로밍에 대한 계획이나 전략이 없었으며, 이 공백은 해외에서 저지연 앱에 의존하는 모든 사람에게 중요하고, 저희 5G 도입 통계에서도 다루는 주제다.
| 지표 | 값 | 출처 |
|---|---|---|
| 여행용 eSIM / multi-IMSI용 도매 요금제를 계획하는 사업자 | 47% | Kaleido Intelligence 도매 조사 (MNO 68곳), 2026년 |
| 여행용 eSIM 제공업체의 호스트를 목표로 하는 사업자 | 47% | Kaleido Intelligence, 2026년 |
| 현행 도매 정책을 유지 / 제한을 추가하는 사업자 | 21% / 13% | Kaleido Intelligence, 2026년 |
| eSIM 파트너를 통해 유입 트래픽이나 매출 증가를 보는 사업자 | 25% | Kaleido Intelligence, 2026년 |
| 3년에서 5년 안에 도매 데이터 가격이 내려갈 것으로 예상하는 사업자 | 38% | Kaleido Intelligence, 2026년 |
| 유입 데이터 로밍 물량이 줄어들 것으로 예상하는 사업자 | 4% | Kaleido Intelligence, 2026년 |
| 5G SA 로밍 계획이 없는 사업자, 2026년 1분기 | 20% | Kaleido Intelligence, 2026년 |
| Telefonica 여행용 eSIM | 6개월 만에 사용자 100,000명, 2026년 1월 중순까지 누적 660,000일 사용 | Telefonica (FDM CCS Insight 경유), 2026년 2월 |
7. 여행자가 지불하는 금액: 일일 패스 대 eSIM 번들
소매 가격은 여행용 eSIM이 왜 세를 넓혔는지 설명해 준다. 미국에서 Verizon TravelPass는 210개국 및 지역 이상에서 하루 12달러, 캐나다와 멕시코에서는 하루 6달러이며 (Verizon), AT&T의 International Day Pass도 하루 12달러에 같은 날 사용하는 추가 회선마다 6달러가 더해진다. 한 사람이 2주간 여행하면 일일 패스로 168달러(14 x 12달러)가 든다. Kaleido의 여행자 조사는 여행용 eSIM의 평균 지출을 여행 1회당 약 28달러로, 로밍을 이용한 여행의 42달러보다 낮게 보며, Travelers Today는 Airalo의 가장 인기 있는 유럽 요금제가 7일간 1GB에 4.50달러임을 확인했다.
영국 사업자들은 브렉시트 이후 모델을 보여 준다. Vodafone UK는 아일랜드 공화국, 맨섬, 아이슬란드, 노르웨이를 포함한 소수의 목적지(존 A)를 모든 월정액 요금제에 포함하고, 존 B의 유럽 로밍은 8일 패스 16파운드 또는 15일 패스 21파운드로 판매한다 (Vodafone UK). 헤비 유저에게는 편의성 면에서 사업자 패스가 여전히 유리하지만, 라이트 유저에게는 기가바이트 단위 eSIM 번들이 더 저렴하며, 이는 바로 통신사가 잃고 있는 구간이다.
| 지표 | 값 | 출처 |
|---|---|---|
| Verizon TravelPass | 하루 12달러 (210개 이상 목적지), 캐나다와 멕시코는 하루 6달러 | Verizon 국제 요금제 페이지, 2026년 |
| Verizon 월정액 국제 요금제 | 100달러 (고속 데이터 20 GB, 250분) | Verizon, 2026년 |
| AT&T International Day Pass | 하루 12달러, 추가 회선당 6달러 추가, 210개 이상 목적지 | AT&T, 2026년 |
| AT&T 크루즈 일일 패스 | 하루 20달러, 데이터 500MB 포함 (400척 이상) | AT&T, 2026년 |
| Vodafone UK 유럽 패스 | 16파운드 (8일) / 21파운드 (15일) | Vodafone UK 로밍 페이지, 2026년 |
| 여행 1회당 평균 지출: 여행용 eSIM 대 로밍 | 약 28달러 대 42달러 | Kaleido Intelligence 여행자 조사, 2025-2026년 |
| 2025년 3분기 출시 이후 Airalo Unlimited 요금제 성장 | 193% (150개 목적지) | Airalo, 2026년 6월 |
숫자로 보는 국제 모바일 로밍 매출
| 지표 | 값 | 출처 |
|---|---|---|
| 전 세계 소매 로밍 매출, 2026년 | 15.6십억 달러 | Juniper Research, 2026년 10월 |
| 전 세계 소매 로밍 매출, 2031년 | 11.3십억 달러 | Juniper Research, 2026년 10월 |
| 소매 로밍 감소율, 2026년부터 2030년 | 27% | Juniper Research |
| 이전 전망, 2025년부터 2029년 | 13.4십억에서 20.9십억 | Juniper Research, 2025년 1월 |
| 로밍 매출 합계 (도매 + 소매), 2030년 | 70십억 달러 초과 (55% 증가) | Kaleido Intelligence, 2026년 1월 |
| 로밍 데이터 사용량, 2030년 | 20,300 PB 초과 (140% 증가) | Kaleido Intelligence |
| 도매 음성 및 SMS 매출, 2026년부터 2030년 | 70% 넘는 감소 | Kaleido Intelligence |
| 여행용 eSIM 매출, 2025년 | 1.8십억 달러 (85% 증가) | Juniper Research |
| 여행용 eSIM 지출, 2026년 | 5십억 달러에 근접 | Kaleido Intelligence, MWC 2026 |
| 여행용 eSIM 보급률 | 12% (2025년)에서 31% (2030년) | Kaleido Intelligence |
| 사용 중인 여행용 eSIM, 2026년 | 약 134백만 | FDM CCS Insight |
| Airalo 고객 수 | 30백만 (2026년 6월) | Airalo |
| 2017년 이후 EU 로밍 데이터 증가 | 48배 | 유럽연합 집행위원회 |
| EU 로밍 가입자 1인당 데이터, 2024년 3분기 | 월 1,704 MB | 유럽연합 집행위원회 |
| EU 도매 데이터 상한, 2027년 | GB당 1유로 | 유럽연합 집행위원회 |
| 공정 사용 한도를 초과한 로머, 2024년 3분기 | 4.65% | 유럽연합 집행위원회 |
| 여행용 eSIM 도매 요금제를 계획하는 사업자 | 47% | Kaleido Intelligence 조사, 2026년 |
| 5G SA 로밍 계획이 없는 사업자 | 20% | Kaleido Intelligence, 2026년 1분기 |
| 미국 통신사 일일 패스 요금 | 하루 12달러 (Verizon, AT&T) | 통신사 요금제 페이지, 2026년 |
| 국제 항공 여객 수요, 2026년 8월 | 전년 대비 0.9% 감소 | IATA |
방법론과 출처
위의 모든 수치는 이 글을 위한 조사 중에 직접 확인했으며 이를 작성한 기관까지 추적했다. 1차 페이지가 차단되었거나 유료 장벽 뒤에 있는 경우에는 원본 연구를 인용하는 이름이 분명한 중개처를 사용했고, 그 사실을 아래에 밝혔다. 보고서 재판매업체가 내놓은 출처 불명의 ‘로밍 시장 규모’ CAGR 수치는 제외했다.
- Juniper Research: Retail Roaming 2026-2031 보도자료, Retail Roaming 보고서 페이지, Global Mobile Roaming Market 2025-2029, Travel eSIMs Surge as Roaming Alternative (2025년 10월), 2030년 여행용 eSIM 전망은 TelcoMagazine 경유
- Kaleido Intelligence: 70십억 달러 로밍 전망 (2026년 1월), 도매 로밍 조사 (2026년 6월) 및 The Fast Mode 보도, 소매 로밍 로드맵 2026, Roaming Market Transition 2026 백서, Travel eSIM Bundle, MWC 2026 관전평
- FDM CCS Insight: Travel eSIM market takes flight (2025년 9월), Travel eSIM market continues to fly (2026년 2월), 2025년과 2026년 사용량, Sensor Tower와 STL Partners 수치는 Travelers Today (2026년 8월) 경유
- 유럽연합 집행위원회: 로밍 시장 검토 보고서, COM(2025) 324, 직원 작업 문서 SWD(2025) 164, 로밍 검토 요약, 로밍 정책 페이지, 우크라이나 RLAH (2026년 1월), 몰도바 RLAH (2026년 1월), 서발칸 제안 (2026년 2월), Your Europe 로밍 요금
- BEREC: 제32차 국제 로밍 벤치마크 데이터 및 모니터링 보고서 (2026년 3월), 범위 참조용으로만 사용
- 기업과 통신사: Airalo 사용자 30백만 명 (2026년 6월), Holafly 500백만 달러 이정표 (2025년 9월), Verizon 국제 요금제, AT&T International Day Pass, Vodafone UK 로밍
- GSMA Intelligence: 2030년까지의 eSIM 시장 진전과 도입 (2022년 7월, 76% 전망에 대해 이용 가능한 가장 최신 데이터)
- IATA: 항공 여객 수요, 2026년 8월
- 데이터 참고 사항: Juniper 자체 전망도 판마다 엇갈려, 2029년까지 56% 성장하는 13.4십억(2025년 1월)에서 2031년까지 11.3십억 달러로 줄어드는 15.6십억 달러(2026년 10월)로 바뀌었다. 10월 보고서 페이지는 2031년을 11.5십억으로 표시하지만 보도자료는 11.3십억이라고 하며, 저희는 보도자료를 인용한다. 여행용 eSIM 시장 규모는 정의에 따라 크게 다르다. 2025년 1.8십억 달러(Juniper, 패키지 매출), 3.8십억 달러(Kaleido, 소매 지출 전망), 649백만 파운드(STL Partners, Travelers Today 경유)이며, Kaleido의 2025년 여행자 보급률 12%는 그해 도중에 나온 전망이다. Kaleido의 70십억 달러에는 도매 매출이 포함되어 소매 전용 수치와 비교할 수 없다. EU 트래픽 데이터는 BEREC 제32차 보고서의 수치가 우리가 읽지 못한 스프레드시트 부록에 있어서 2024년 3분기에서 끝난다. 2023년 Eurobarometer의 로머 비중과 2022년 GSMA Intelligence의 eSIM 전망은 더 오래된 기준선이다. Ofcom, GSMA, UN Tourism 페이지는 자동 접근을 차단했기(HTTP 403) 때문에 영국 규제 당국 데이터, GSMA 로밍 수치, 국제 관광객 입국자 수는 사용하지 않았다. 통신사 요금은 접속 당시의 정가이며 자주 바뀐다.
마지막 업데이트: 2026년 10월 3일. 저희는 이 정리를 분기마다 업데이트하며, 다음 갱신은 BEREC가 제33차 국제 로밍 벤치마크 보고서를 발표하고 Kaleido Intelligence가 다음 반기 Roaming Data Hub 업데이트를 공개할 때로 예상한다.