Juniper Research prévoit que les revenus mondiaux de l’itinérance retail passeront de 15,6 milliards de dollars en 2026 à 11,3 milliards en 2031, soit une perte de plus de 4 milliards en cinq ans. C’est un renversement : en janvier 2025, le même cabinet prévoyait une croissance de 13,4 milliards en 2025 à 20,9 milliards en 2029. La différence tient à l’eSIM de voyage, qui a progressé de 85% pour atteindre 1,8 milliard de dollars en 2025 selon Juniper, et aux régulateurs qui continuent de comprimer ce que les opérateurs peuvent facturer. Sous la bataille du retail, le marché wholesale continue de s’étendre : Kaleido Intelligence prévoit plus de 70 milliards de dollars de revenus d’itinérance combinés en 2030. Pour le volet appareils de cette évolution, consultez nos statistiques d’adoption de l’eSIM par les consommateurs. Nous avons agrégé des données de Juniper Research, Kaleido Intelligence, FDM CCS Insight, la Commission européenne, Eurobaromètre, l’IATA, GSMA Intelligence, Verizon, AT&T, Vodafone UK, Airalo et Holafly, listées dans la méthodologie.
TL;DR
- Revenus mondiaux de l’itinérance retail : 15,6 milliards de dollars en 2026, en baisse à 11,3 milliards de dollars en 2031 (Juniper Research, Retail Roaming 2026-2031).
- Le marché de l’itinérance retail devrait reculer de 27% entre 2026 et 2030 (Juniper Research, octobre 2026).
- Les revenus des eSIM de voyage ont atteint 1,8 milliard de dollars en 2025, en hausse de 85% par rapport à 989 millions de dollars en 2024 (Juniper Research, octobre 2025).
- Les revenus d’itinérance wholesale et retail issus des connexions grand public, des eSIM de voyage et de l’IoT devraient dépasser 70 milliards de dollars en 2030, en hausse de 55% par rapport à 2025 (Kaleido Intelligence, janvier 2026).
- Le trafic de données en itinérance devrait croître de 140% pour dépasser 20 300 pétaoctets en 2030 (Kaleido Intelligence, janvier 2026).
- Pénétration de l’eSIM de voyage chez les voyageurs : 12% en 2025, 31% d’ici 2030 (Kaleido Intelligence).
- Les revenus wholesale voix et SMS en itinérance devraient chuter de plus de 70% entre 2026 et 2030 (Kaleido Intelligence, juin 2026).
- La consommation de données en itinérance dans l’UE a été multipliée par 48 depuis le lancement du Roam-Like-at-Home en 2017 (Commission européenne, Roaming Market Review 2025).
- Les abonnés en itinérance dans l’UE ont utilisé 1 704 Mo de données par mois au troisième trimestre 2024 (Commission européenne, SWD(2025) 164).
- Plafond de gros des données dans l’UE : 2 euros par Go en 2022, 1,30 euro en 2025, 1 euro à partir de 2027 (Commission européenne).
- Airalo a atteint 30 millions de clients en juin 2026, contre 20 millions environ un an plus tôt (Airalo, juin 2026).
- Verizon TravelPass et AT&T International Day Pass coûtent tous deux 12 dollars par jour (pages de forfaits de Verizon et d’AT&T, 2026).
1. Revenus de l’itinérance retail : la prévision qui s’est inversée
Le chiffre le plus parlant de ce tour d’horizon n’est pas une donnée isolée mais l’écart entre deux prévisions du même analyste. En janvier 2025, l’étude Global Mobile Roaming Market 2025-2029 de Juniper Research projetait des revenus totaux d’itinérance retail passant de 13,4 milliards en 2025 à 20,9 milliards en 2029, soit un gain de 56%. Vingt et un mois plus tard, son étude Retail Roaming 2026-2031 pointe dans l’autre sens : les revenus de l’itinérance retail passent de 15,6 milliards de dollars en 2026 à 11,3 milliards en 2031 (communiqué de presse de Juniper Research, octobre 2026).
Juniper nomme deux causes. Les régulateurs continuent de plafonner ce que les opérateurs peuvent facturer aux voyageurs, et les eSIM de voyage offrent des « coûts plus bas et une meilleure expérience utilisateur » qui détournent les voyageurs de leur carte SIM d’origine. La réponse recommandée est tout aussi révélatrice : Nick Maynard, vice-président de la recherche, estime que les opérateurs doivent s’adresser aux voyageurs au moment de la préparation du voyage, notamment via des partenariats avec des agences de voyage en ligne. Autrement dit, l’itinérance est devenue un produit qu’il faut vendre, et non plus une redevance que l’on encaisse simplement.
| Métrique | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Revenus mondiaux de l’itinérance retail, 2026 | 15,6 milliards de dollars | Juniper Research, Retail Roaming 2026-2031 (octobre 2026) |
| Revenus mondiaux de l’itinérance retail, 2031 | 11,3 milliards de dollars (communiqué de presse) ; 11,5 milliards sur la page du rapport | Juniper Research, octobre 2026 |
| Revenus perdus de 2026 à 2031 | Environ 4,3 milliards de dollars | Juniper Research, octobre 2026 |
| Recul du marché de l’itinérance retail, de 2026 à 2030 | 27% | Juniper Research, Retail Roaming 2026-2031 |
| Revenus totaux de l’itinérance retail, 2025 (prévision antérieure) | 13,4 milliards | Juniper Research, Global Mobile Roaming Market 2025-2029 (janvier 2025) |
| Revenus totaux de l’itinérance retail, 2029 (prévision antérieure) | 20,9 milliards (+56% par rapport à 2025) | Juniper Research, janvier 2025 |
| Périmètre de la prévision 2025-2029 | 60 pays, 8 régions, plus de 48 300 points de données | Juniper Research, janvier 2025 |
Note de contexte : la page de janvier 2025 présente les chiffres 13,4 et 20,9 sans symbole monétaire ; le communiqué d’octobre 2026 de Juniper publie en dollars américains. Les deux prévisions n’ont pas le même périmètre (l’étude 2025 modélise aussi l’itinérance wholesale, IoT et maritime), de sorte que le renversement reflète à la fois un changement de méthodologie et des perspectives plus faibles.
2. Le marché élargi de l’itinérance : le wholesale et l’IoT continuent de croître
Le recul du retail ne signifie pas que l’itinérance est une activité en voie de disparition. Kaleido Intelligence, qui suit à la fois les flux retail et wholesale, prévoit que les revenus combinés d’itinérance wholesale et retail issus des connexions grand public, des eSIM de voyage et de l’IoT dépasseront 70 milliards de dollars en 2030, soit 55% de plus qu’en 2025 (Kaleido Intelligence, janvier 2026). L’argent quitte la facture du voyageur pour la couche de règlement entre opérateurs, où un fournisseur d’eSIM de voyage qui achète un accès réseau à l’étranger paie toujours un tarif de gros.
Le trafic est le moteur. Kaleido s’attend à ce que l’usage de données en itinérance grand public et IoT augmente de 140% pour dépasser 20 300 pétaoctets en 2030, tandis que les connexions IoT en itinérance croissent de 18% par an, contre 11% pour l’IoT cellulaire dans son ensemble. La voix et les SMS, vaches à lait historiques, vont dans l’autre sens : l’étude wholesale 2026 de Kaleido prévoit une chute de plus de 70% des revenus wholesale voix et SMS entre 2026 et 2030.
| Métrique | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Revenus d’itinérance wholesale et retail (grand public, eSIM de voyage, IoT), 2030 | Plus de 70 milliards de dollars (+55% par rapport à 2025) | Kaleido Intelligence, janvier 2026 |
| Usage de données en itinérance grand public et IoT, 2030 | Plus de 20 300 Po (+140%) | Kaleido Intelligence, janvier 2026 |
| Revenus wholesale des eSIM de voyage, 2030 | Près de 10 milliards de dollars par an | Kaleido Intelligence, janvier 2026 |
| Croissance des connexions IoT en itinérance, 2025 à 2030 | 18% par an (contre 11% pour l’IoT cellulaire) | Kaleido Intelligence, janvier 2026 |
| Marché wholesale de l’itinérance, 2030 | Plus de 35 milliards de dollars | Kaleido Intelligence, livre blanc Roaming Market Transition 2026 |
| Revenus wholesale voix et SMS, 2026 à 2030 | Baisse de plus de 70% | Kaleido Intelligence, juin 2026 |
| Connexions IoT cellulaires, fin 2025 | 4,1 milliards (+1 milliard en 2 ans) | Kaleido Intelligence, Retail Roaming Roadmap 2026 |
Note de contexte : le chiffre de 70 milliards de dollars de Kaleido combine revenus wholesale et retail ; il n’est donc pas comparable aux 15,6 milliards de dollars de Juniper, limités au retail. Les revenus wholesale sont en partie comptés deux fois avec le retail, car la facture wholesale d’un opérateur est financée par ses propres revenus d’itinérance retail.
3. Les eSIM de voyage : le perturbateur en chiffres
Tous les prévisionnistes s’accordent sur la direction ; personne ne s’accorde sur l’ampleur. Juniper Research estime que les revenus des forfaits eSIM de voyage ont atteint 1,8 milliard de dollars en 2025, en hausse de 85% par rapport à 989 millions de dollars en 2024 (Juniper Research, octobre 2025), l’adoption progressant de près de 50% par an dans des marchés comme la Malaisie, Singapour, la Corée du Sud, l’Australie, le Brésil et l’Inde, et les revenus devant dépasser 8,7 milliards de dollars d’ici 2030 (TelcoMagazine). Kaleido compte plus largement les dépenses retail, à 3,8 milliards de dollars en 2025 et près de 12 milliards d’ici 2030, et a indiqué lors du MWC 2026 que les dépenses devraient approcher 5 milliards de dollars d’ici la fin 2026.
Les volumes racontent la même histoire. FDM CCS Insight prévoit que les activations d’eSIM de voyage quadruplent, d’environ 70 millions en 2024 à 280 millions en 2030, et ses analystes attendent 134 millions d’eSIM en service en 2026, soit environ 32% de plus que les 101,8 millions de 2025 (Travelers Today, août 2026). Les principaux spécialistes sont désormais de grandes entreprises : Airalo a dépassé les 30 millions de clients en juin 2026, et Holafly a annoncé plus de 500 millions de dollars de revenus cumulés depuis 2020. Les téléphones sont prêts : GSMA Intelligence s’attend à ce que l’eSIM représente 76% des connexions de smartphones d’ici 2030, une tendance abordée dans nos statistiques du marché des smartphones.
| Métrique | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Revenus des eSIM de voyage, 2025 | 1,8 milliard de dollars (+85% par rapport à 989 millions de dollars en 2024) | Juniper Research, octobre 2025 |
| Revenus des eSIM de voyage, 2030 | Plus de 8,7 milliards de dollars | Juniper Research via TelcoMagazine, octobre 2025 |
| Dépenses retail en eSIM de voyage | 3,8 milliards de dollars (2025) à près de 12 milliards de dollars (2030) | Kaleido Intelligence, Travel eSIM Bundle 2025-2026 |
| Pénétration de l’eSIM de voyage chez les voyageurs | 12% (2025) à 31% (2030) | Kaleido Intelligence, janvier 2026 |
| eSIM de voyage en service | 101,8 millions (2025), environ 134 millions (2026) | FDM CCS Insight via Travelers Today, août 2026 |
| Activations d’eSIM de voyage | Environ 70 millions (2024) à 280 millions (2030) ; valeur supérieure à 4,4 milliards de dollars en 2030 | FDM CCS Insight, septembre 2025 |
| Clients d’Airalo | 30 millions (juin 2026), contre 20 millions environ un an plus tôt | Airalo, juin 2026 |
| Holafly | Plus de 500 millions de dollars de revenus cumulés depuis 2020 ; environ 200 millions de dollars en 2024 ; plus de 15 millions d’eSIM vendues | Holafly, septembre 2025 |
Note de contexte : les données de Sensor Tower citées par Travelers Today montrent que les cinq applications d’eSIM de voyage les plus populaires ont atteint 36,4 millions de téléchargements en 2025 et plus de 26 millions en 2026 à ce jour, et STL Partners valorise le marché à 649 millions de livres sterling en 2025. L’écart entre 1,8 milliard de dollars (Juniper), 3,8 milliards de dollars (Kaleido) et 649 millions de livres sterling (STL) tient aux définitions : revenus des forfaits, dépenses retail incluant les eSIM de voyage des opérateurs, ou fournisseurs spécialisés uniquement.
4. Le Roam-Like-at-Home européen : l’expérience du facteur 48
L’UE a mené la plus grande expérience naturelle de tarification de l’itinérance, et le résultat est sans ambiguïté. Quand les surcoûts retail ont disparu le 15 juin 2017, l’usage de données en itinérance a été multiplié par cinq la première année et les appels en itinérance par 2,5. En 2024, la Roaming Market Review de la Commission recensait une multiplication par 48 de la consommation de données en itinérance depuis le début du Roam-Like-at-Home, mesurée au troisième trimestre, période de forte affluence. Le document de travail des services de la Commission qui l’accompagne situe l’usage à 1 704 Mo par mois et par abonné en itinérance au troisième trimestre 2024, soit 267% de plus qu’au troisième trimestre 2019.
La demande a augmenté ; la douleur des opérateurs est restée contenue. Seuls 4,65% des clients en itinérance ont dépassé les limites d’usage raisonnable au troisième trimestre 2024, et la Commission note une nette diminution du nombre d’opérateurs ayant besoin de dérogations pour récupérer leurs coûts (Commission européenne). La contrepartie est la régulation des prix de gros : selon le règlement de 2022, qui court jusqu’au 30 juin 2032, le plafond de ce qu’un opérateur paie à un autre pour les données passe de 2 euros par Go en juillet 2022 à 1,30 euro en 2025, puis à 1 euro à partir de 2027 (Your Europe). La zone continue de s’étendre : l’Ukraine et la Moldavie l’ont rejointe le 1er janvier 2026, et le 25 février 2026 la Commission a proposé d’ouvrir des discussions avec six pays des Balkans occidentaux.
| Métrique | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Croissance des données en itinérance depuis le RLAH (T3) | Facteur 48 | Commission européenne, Roaming Market Review, juin 2025 |
| Effet de la première année (2017 par rapport à 2016) | Données environ x5, appels en itinérance environ x2,5 | Commission européenne, Roaming Market Review, juin 2025 |
| Données par abonné en itinérance, T3 2024 | 1 704 Mo par mois (+267% par rapport au T3 2019) | Commission européenne, SWD(2025) 164 |
| Utilisateurs en itinérance dépassant les limites d’usage raisonnable, T3 2024 | 4,65% | Commission européenne, juin 2025 |
| Opérateurs avec au moins un mécanisme d’usage raisonnable, 2024 | Environ 80% (71% sur les forfaits de données ouverts) | Commission européenne, juin 2025 |
| Plafond de gros des données | 2 euros/Go (juillet 2022), 1,30 euro/Go (2025), 1 euro/Go (2027) | Commission européenne ; Your Europe |
| Plafonds de gros voix / SMS | 0,019 euro par minute / 0,003 euro par SMS | Your Europe, 2025 |
| Nouveaux membres du RLAH | Ukraine et Moldavie, 1er janvier 2026 | Commission européenne, janvier 2026 |
Note de contexte : le trafic voix en itinérance retail dans l’UE recule légèrement mais régulièrement depuis le troisième trimestre 2019, ce que la Commission attribue aux applications d’appel over-the-top. Le 32e rapport BEREC International Roaming Benchmark (mars 2026) couvre la période d’octobre 2024 à septembre 2025, mais ses chiffres figurent dans des annexes de tableurs que nous n’avons pas pu analyser ; les données de trafic de l’UE s’arrêtent donc ici au troisième trimestre 2024.
5. Qui est en itinérance : voyageurs, roamers silencieux et demande de voyage
Les revenus d’itinérance dépendent du nombre de personnes qui traversent les frontières et du nombre d’entre elles qui allument leur téléphone en le faisant. Les données Eurobaromètre de l’examen de la Commission montrent que les utilisateurs en itinérance représentaient environ 43% des utilisateurs mobiles de l’UE (Flash Eurobaromètre 521, 2023), et que 31% des répondants avaient voyagé dans l’UE/EEE au cours des deux dernières années (Eurobaromètre spécial 560, février 2025). Environ 80% des voyageurs de l’UE disent bénéficier des règles d’itinérance.
Hors d’Europe, le problème est le « roamer silencieux », le voyageur qui coupe ses données et vit sur le Wi-Fi. Kaleido chiffre cet écart à 1,5 milliard de dollars de revenus incrémentaux et a constaté que 27% des voyageurs chinois et 22% des voyageurs indiens étaient passés à des alternatives d’itinérance axées sur le numérique (Kaleido Intelligence, Retail Roaming Roadmap 2026). Le volume de voyages n’est pas non plus un vent favorable garanti : l’IATA a signalé une demande internationale de passagers aériens en baisse de 0,9% sur un an en août 2026, avec les compagnies du Moyen-Orient en recul de 14,2% après la guerre en Iran déclenchée en février (IATA, septembre 2026). Nos statistiques sur les voyages d’affaires suivent le versant professionnel de cette demande.
| Métrique | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Part des utilisateurs en itinérance parmi les utilisateurs mobiles de l’UE | Environ 43% | Flash Eurobaromètre 521 (2023), via Commission européenne SWD(2025) 164 |
| Répondants de l’UE ayant voyagé dans l’UE/EEE au cours des deux dernières années | 31% | Eurobaromètre spécial 560, février 2025 |
| Voyageurs de l’UE disant bénéficier des règles d’itinérance | Environ 80% | Eurobaromètre, via Commission européenne, juin 2025 |
| Opportunité de revenus des roamers silencieux | 1,5 milliard de dollars | Kaleido Intelligence, 2026 |
| Voyageurs passés à l’itinérance axée sur le numérique : Chine / Inde | 27% / 22% | Kaleido Intelligence, 2026 |
| Demande internationale de passagers aériens, août 2026 | -0,9% sur un an (+1,3% hors compagnies du Moyen-Orient) | IATA, septembre 2026 |
| Demande régionale, août 2026 | Moyen-Orient -14,2%, Europe +2,1%, Amérique latine +6,7%, Afrique +6,7% | IATA, septembre 2026 |
| Coefficient de remplissage international, août 2026 | 85,0% (-0,8 point) | IATA, septembre 2026 |
Note de contexte : le chiffre de 43% de l’Eurobaromètre date de 2023 (données les plus récentes disponibles pour cette question). Nous n’avons pas pu accéder directement au Baromètre du tourisme mondial d’ONU Tourisme (le site bloquait l’accès automatisé), si bien que les arrivées internationales ne sont pas incluses.
6. La stratégie des opérateurs : combattre, s’associer ou héberger
Les opérateurs ne débattent plus de l’importance des eSIM de voyage, seulement de la question de savoir s’il faut leur faire concurrence ou leur vendre de la capacité. L’enquête 2026 de Kaleido auprès de 68 opérateurs de niveau 1 et de niveau 2+ montre que 47% prévoient des forfaits wholesale adaptés aux eSIM de voyage et aux plateformes multi-IMSI, et que 47% de plus veulent agir comme sponsor d’itinérance ou réseau hôte pour les fournisseurs d’eSIM de voyage, tandis que seuls 13% veulent restreindre le trafic des eSIM de voyage dans les accords bilatéraux (The Fast Mode, juillet 2026). Un quart voit déjà plus de trafic entrant ou de revenus wholesale grâce à ces partenariats.
Certains opérateurs lancent leur propre offre. FDM CCS Insight note que Vodafone et Orange proposent des eSIM de voyage, et Telefonica a indiqué avoir atteint 100 000 utilisateurs dans les six mois suivant son lancement à la mi-2025 et 660 000 jours d’utilisation cumulés à la mi-janvier 2026. Molly Gatford, analyste chez Juniper, l’a dit sans détour : en 2026, les opérateurs ont besoin de leurs propres services d’eSIM de voyage « pour concurrencer et conserver autant de revenus que possible de l’itinérance mobile ». Le prochain champ de bataille est la 5G : 20% des opérateurs de l’enquête de Kaleido n’avaient ni plan ni stratégie pour l’itinérance 5G Standalone au premier trimestre 2026, une lacune qui compte pour quiconque s’appuie sur des applications à faible latence à l’étranger, un thème de nos statistiques d’adoption de la 5G.
| Métrique | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Opérateurs prévoyant des forfaits wholesale pour eSIM de voyage / multi-IMSI | 47% | Enquête wholesale Kaleido Intelligence (68 MNO), 2026 |
| Opérateurs visant à héberger des fournisseurs d’eSIM de voyage | 47% | Kaleido Intelligence, 2026 |
| Opérateurs conservant leurs politiques wholesale actuelles / ajoutant des restrictions | 21% / 13% | Kaleido Intelligence, 2026 |
| Opérateurs constatant plus de trafic entrant ou de revenus via des partenaires eSIM | 25% | Kaleido Intelligence, 2026 |
| Opérateurs anticipant des prix de gros des données plus bas dans 3 à 5 ans | 38% | Kaleido Intelligence, 2026 |
| Opérateurs anticipant des volumes d’itinérance de données entrante plus faibles | 4% | Kaleido Intelligence, 2026 |
| Opérateurs sans plan d’itinérance 5G SA, T1 2026 | 20% | Kaleido Intelligence, 2026 |
| eSIM de voyage de Telefonica | 100 000 utilisateurs en 6 mois ; 660 000 jours d’utilisation à la mi-janvier 2026 | Telefonica via FDM CCS Insight, février 2026 |
7. Ce que paient les voyageurs : pass journaliers contre forfaits eSIM
La tarification retail explique pourquoi l’eSIM de voyage a gagné du terrain. Aux États-Unis, Verizon TravelPass coûte 12 dollars par jour dans plus de 210 pays et destinations et 6 dollars par jour au Canada et au Mexique (Verizon), et l’International Day Pass d’AT&T coûte aussi 12 dollars par jour, plus 6 dollars pour chaque ligne supplémentaire utilisée le même jour. Un voyage de deux semaines pour une personne avec un pass journalier revient à 168 dollars (14 x 12 dollars). L’étude de Kaleido sur les voyageurs situe la dépense moyenne en eSIM de voyage à environ 28 dollars par voyage contre 42 dollars pour un voyage avec itinérance, et Travelers Today a relevé que le forfait Europe le plus populaire d’Airalo coûte 4,50 dollars pour 1 Go sur sept jours.
Les opérateurs britanniques illustrent le modèle post-Brexit. Vodafone UK inclut une courte liste de destinations (Zone A, dont la République d’Irlande, l’île de Man, l’Islande et la Norvège) dans tous ses forfaits mensuels, tandis que l’itinérance européenne en Zone B se vend via un pass de 8 jours à 16 livres sterling ou un pass de 15 jours à 21 livres sterling (Vodafone UK). Pour les gros utilisateurs, les pass des opérateurs l’emportent encore par la commodité ; pour les petits utilisateurs, le forfait eSIM au gigaoctet est moins cher, et c’est précisément le segment que les opérateurs perdent.
| Métrique | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Verizon TravelPass | 12 dollars/jour (210+ destinations), 6 dollars/jour Canada et Mexique | Page des forfaits internationaux de Verizon, 2026 |
| Forfait international mensuel Verizon | 100 dollars (20 Go de données haut débit, 250 minutes) | Verizon, 2026 |
| AT&T International Day Pass | 12 dollars/jour, +6 dollars par ligne supplémentaire, 210+ destinations | AT&T, 2026 |
| Pass journalier croisière AT&T | 20 dollars/jour avec 500 Mo de données (400+ navires) | AT&T, 2026 |
| Pass Europe de Vodafone UK | 16 livres sterling (8 jours) / 21 livres sterling (15 jours) | Page d’itinérance de Vodafone UK, 2026 |
| Dépense moyenne par voyage : eSIM de voyage contre itinérance | Environ 28 dollars contre 42 dollars | Étude Kaleido Intelligence sur les voyageurs, 2025-2026 |
| Croissance des forfaits Airalo Unlimited depuis leur lancement au T3 2025 | 193% (150 destinations) | Airalo, juin 2026 |
Résumé : les revenus de l’itinérance mobile internationale en chiffres
| Métrique | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Revenus mondiaux de l’itinérance retail, 2026 | 15,6 milliards de dollars | Juniper Research, octobre 2026 |
| Revenus mondiaux de l’itinérance retail, 2031 | 11,3 milliards de dollars | Juniper Research, octobre 2026 |
| Recul de l’itinérance retail, 2026 à 2030 | 27% | Juniper Research |
| Prévision antérieure, 2025 à 2029 | De 13,4 milliards à 20,9 milliards | Juniper Research, janvier 2025 |
| Revenus totaux d’itinérance (wholesale + retail), 2030 | Plus de 70 milliards de dollars (+55%) | Kaleido Intelligence, janvier 2026 |
| Usage de données en itinérance, 2030 | 20 300+ Po (+140%) | Kaleido Intelligence |
| Revenus wholesale voix et SMS, 2026 à 2030 | Baisse de plus de 70% | Kaleido Intelligence |
| Revenus des eSIM de voyage, 2025 | 1,8 milliard de dollars (+85%) | Juniper Research |
| Dépenses en eSIM de voyage, 2026 | Près de 5 milliards de dollars | Kaleido Intelligence, MWC 2026 |
| Pénétration de l’eSIM de voyage | 12% (2025) à 31% (2030) | Kaleido Intelligence |
| eSIM de voyage en service, 2026 | Environ 134 millions | FDM CCS Insight |
| Clients d’Airalo | 30 millions (juin 2026) | Airalo |
| Croissance des données en itinérance dans l’UE depuis 2017 | Facteur 48 | Commission européenne |
| Données par abonné en itinérance dans l’UE, T3 2024 | 1 704 Mo/mois | Commission européenne |
| Plafond de gros des données dans l’UE, 2027 | 1 euro par Go | Commission européenne |
| Utilisateurs en itinérance dépassant l’usage raisonnable, T3 2024 | 4,65% | Commission européenne |
| Opérateurs prévoyant des forfaits wholesale pour eSIM de voyage | 47% | Enquête Kaleido Intelligence, 2026 |
| Opérateurs sans plan d’itinérance 5G SA | 20% | Kaleido Intelligence, T1 2026 |
| Prix du pass journalier des opérateurs américains | 12 dollars/jour (Verizon, AT&T) | Pages de forfaits des opérateurs, 2026 |
| Demande internationale de passagers aériens, août 2026 | -0,9% sur un an | IATA |
Méthodologie et sources
Chaque chiffre ci-dessus a été lu lors de la recherche pour cet article et rattaché à l’organisation qui l’a produit. Lorsqu’une page primaire était bloquée ou payante, nous avons utilisé un intermédiaire nommé qui cite l’étude d’origine, et nous l’indiquons ci-dessous. Les chiffres de TCAC sur la « taille du marché de l’itinérance » sans attribution, provenant de revendeurs de rapports, ont été exclus.
- Juniper Research : communiqué de presse Retail Roaming 2026-2031, page du rapport Retail Roaming, Global Mobile Roaming Market 2025-2029, Travel eSIMs Surge as Roaming Alternative (octobre 2025), prévision 2030 des eSIM de voyage via TelcoMagazine
- Kaleido Intelligence : prévision de 70 milliards de dollars pour l’itinérance (janvier 2026), enquête sur l’itinérance wholesale (juin 2026) et couverture de The Fast Mode, Retail roaming roadmap 2026, livre blanc Roaming market transition 2026, Travel eSIM bundle, regard sur le MWC 2026
- FDM CCS Insight : Travel eSIM market takes flight (septembre 2025), Travel eSIM market continues to fly (février 2026) ; usage 2025 et 2026, chiffres de Sensor Tower et de STL Partners via Travelers Today (août 2026)
- Commission européenne : Report on the review of the roaming market, COM(2025) 324, Staff working document SWD(2025) 164, résumé de l’examen de l’itinérance, page de politique sur l’itinérance, RLAH Ukraine (janvier 2026), RLAH Moldavie (janvier 2026), proposition pour les Balkans occidentaux (février 2026), coûts d’itinérance Your Europe
- BEREC : 32nd International Roaming Benchmark Data and Monitoring Report (mars 2026), cité uniquement pour le périmètre
- Entreprises et opérateurs : Airalo 30 millions d’utilisateurs (juin 2026), Holafly, cap des 500 millions de dollars (septembre 2025), forfaits internationaux Verizon, AT&T International Day Pass, itinérance Vodafone UK
- GSMA Intelligence : eSIM market progress and adoption to 2030 (juillet 2022, données les plus récentes disponibles pour la prévision de 76%)
- IATA : Air passenger demand, August 2026
- Note sur les données : les perspectives de Juniper elles-mêmes se contredisent d’une édition à l’autre, de 13,4 milliards en croissance de 56% jusqu’en 2029 (janvier 2025) à 15,6 milliards de dollars en recul jusqu’à 11,3 milliards de dollars d’ici 2031 (octobre 2026) ; la page du rapport d’octobre affiche 11,5 milliards pour 2031 alors que le communiqué de presse indique 11,3 milliards, et nous citons le communiqué. Les estimations de taille du marché des eSIM de voyage varient fortement selon la définition : 1,8 milliard de dollars en 2025 (Juniper, revenus des forfaits), 3,8 milliards de dollars (Kaleido, prévision des dépenses retail) et 649 millions de livres sterling (STL Partners, via Travelers Today) ; la pénétration de 12% chez les voyageurs en 2025 selon Kaleido est une prévision établie au cours de cette même année. Les 70 milliards de dollars de Kaleido incluent les revenus wholesale et ne sont pas comparables aux chiffres limités au retail. Les données de trafic de l’UE s’arrêtent au troisième trimestre 2024 parce que les chiffres du 32e rapport du BEREC figurent dans des annexes de tableurs que nous n’avons pas pu lire ; la part de roamers de l’Eurobaromètre 2023 et la prévision eSIM de GSMA Intelligence de 2022 sont des bases plus anciennes. Les pages de l’Ofcom, de la GSMA et d’ONU Tourisme ont bloqué l’accès automatisé (HTTP 403), si bien que les données du régulateur britannique, les chiffres d’itinérance de la GSMA et les arrivées de touristes internationaux n’ont pas été utilisés. Les prix des opérateurs sont des prix catalogue aux dates de consultation et changent fréquemment.
Dernière mise à jour : 3 octobre 2026. Nous actualisons ce tour d’horizon chaque trimestre, et la prochaine révision est attendue lorsque le BEREC publiera son 33e rapport International Roaming Benchmark et que Kaleido Intelligence diffusera sa prochaine mise à jour semestrielle du Roaming Data Hub.