Los centros de datos de EE. UU. necesitarán 214 millones de millas de fibra adicionales hacia 2029, con lo que el total pasará de 159,6 millones a 372,9 millones, según un estudio de la Fiber Broadband Association realizado por RVA LLC, y los dueños de las rutas de larga distancia ya están vendiendo esa capacidad por adelantado. Lumen ha cerrado casi US$ 13 mil millones en contratos de Private Connectivity Fabric con hyperscalers (Lumen Investor Day, febrero de 2026), Uniti firmó el mayor contrato de su historia, un acuerdo de 20 años por más de US$ 500 millones para 1.100 millas de ruta (Uniti, enero de 2026), y Zayo opera ahora 224.000 millas de ruta en Norteamérica tras absorber el negocio de fibra de Crown Castle (Zayo, mayo de 2026). La obra que respalda todo esto avanza junto al auge de la computación que cubrimos en nuestras estadísticas de centros de datos. Reunimos datos de Zayo, Lumen, Uniti, Crown Castle, la Fiber Broadband Association, Cartesian, Dell’Oro Group, NTIA, Ofcom, Corning y varias firmas de investigación de mercado, todos listados en la metodología.
TL;DR
- Se prevé que las millas de fibra de centros de datos pasen de 159,6 millones a 372,9 millones hacia 2029, +214 millones (FBA y RVA LLC, estudio sobre IA y centros de datos de 2025).
- Se prevé que las millas de ruta de larga distancia que sirven a centros de datos hyperscale casi se dupliquen, de unas 95.000 a unas 187.000 hacia 2029 (FBA y RVA LLC, 2025).
- Los contratos de Private Connectivity Fabric de Lumen llegaron a casi US$ 13 mil millones (Lumen, Investor Day 2026).
- Lumen desplegó 17 millones de millas de fibra interurbana a fines de 2025 y apunta a cerca de 58 millones para 2031 (Lumen, febrero de 2026).
- La red de Zayo abarca 224.000 millas de ruta y 32 millones de millas de fibra tras la operación con Crown Castle (Zayo, mayo de 2026).
- Uniti reporta aproximadamente 240.000 millas de ruta de fibra y 11,2 millones de millas de hebra (Uniti, resultados del 4T 2025).
- Uniti firmó un contrato de fibra oscura de 20 años y más de US$ 500 millones para 1.100 millas de ruta (Uniti, enero de 2026).
- Zayo planea sumar 15.000 millas de ruta hasta 2030, incluidas más de 8.000 millas de nueva fibra de larga distancia (Zayo, agosto de 2026).
- La venta de los negocios de fibra y small cells de Crown Castle se cerró en US$ 8,5 mil millones combinados (Crown Castle y Zayo, mayo de 2026).
- Se prevé que el equipo de transporte óptico crezca 16% en 2026, hasta más de US$ 18 mil millones, algo que no ocurría desde 2000 (Dell’Oro Group, mayo de 2026).
- Los ingresos ópticos de interconexión de centros de datos crecieron 45% interanual en el 2T 2026 (Dell’Oro Group, agosto de 2026).
- La construcción típica de fibra subterránea cuesta US$ 18,00 por pie y la aérea, US$ 8,00 por pie (FBA y Cartesian, Fiber Deployment Cost Annual Report 2025).
1. Demanda de IA: Por Qué las Millas de Ruta Se Están Duplicando
La historia de la fibra oscura en 2026 es la de un pronóstico de demanda que se convierte en contratos firmados. El estudio de la FBA, elaborado por RVA LLC, proyecta que las millas de ruta de centros de datos hyperscale se multipliquen por 2, de 95 mil a unas 187 mil hacia 2029, mientras que las millas de fibra crecen 2,3 veces, de 159,6 millones a 372,9 millones (resumen del estudio de la FBA por Broadband Breakfast, agosto de 2025). Las millas de fibra crecen más rápido que las millas de ruta porque la mayor parte de la nueva demanda es de más hebras en trayectos que ya existen, no de trayectos nuevos.
El desglose lo deja explícito: 109 millones de los 214 millones de nuevas millas de fibra son ampliaciones en rutas existentes, 66 millones conectan nuevos centros de datos y solo 38 millones van a nuevas rutas de larga distancia. El estudio también contabiliza 573 nuevos centros de datos esperados en tres años, cada uno con una necesidad de unas 135 nuevas millas de ruta para interconexiones cortas. Ese es el argumento económico del arrendamiento de fibra oscura: un hyperscaler que necesita decenas de hebras entre dos campus prefiere iluminar su propia fibra a comprar longitudes de onda.
| Métrica | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Millas de fibra de centros de datos, 2024 a 2029 | 159,6 millones a 372,9 millones (+214 millones, 2,3 veces) | FBA y RVA LLC, estudio sobre IA y centros de datos, julio de 2025 |
| Millas de ruta hyperscale, 2024 a 2029 | Unas 95.000 a unas 187.000 (+92.000) | FBA y RVA LLC, julio de 2025 |
| Nuevas millas de fibra por ampliaciones en rutas existentes | 109 millones | FBA y RVA LLC, julio de 2025 |
| Nuevas millas de fibra para conectar nuevos centros de datos | 66 millones | FBA y RVA LLC, julio de 2025 |
| Nuevas millas de fibra para nuevas rutas de larga distancia | 38 millones | FBA y RVA LLC, julio de 2025 |
| Nuevos centros de datos esperados en tres años | 573 | FBA y RVA LLC, julio de 2025 |
| Nuevas millas de ruta por cada nuevo sitio hyperscale | Unas 135 | FBA y RVA LLC, julio de 2025 |
| Crecimiento de la demanda de ancho de banda relacionada con IA hacia 2030 | Hasta 6 veces (rango de 2 a 6 veces) | Zayo, julio de 2025 y abril de 2026 |
Nota de contexto: el estudio de la FBA pronostica la triplicación de la capacidad de centros de datos hyperscale hacia 2029 como el factor impulsor. El informe completo está publicado en el sitio de la FBA, pero sus páginas bloquearon el acceso automatizado, así que las cifras se leyeron a través de la cobertura del estudio de Broadband Breakfast y se cotejaron con resúmenes de búsqueda del comunicado de la FBA.
El mercado de equipos confirma que el tráfico es real. Dell’Oro Group prevé que el mercado de equipos de transporte óptico crezca 16% en 2026 y supere los US$ 18 mil millones por primera vez desde 2000, tras elevar su pronóstico desde 10% (Dell’Oro Group, mayo de 2026). En el 2T 2026, los ingresos por interconexión de centros de datos con óptica IPoDWDM ZR/ZR+ y sistemas WDM crecieron 45% interanual, y los proveedores de nube representaron el 34% de los ingresos de transporte óptico (Dell’Oro vía TelecomTV, agosto de 2026).
| Métrica | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Pronóstico de crecimiento del mercado de transporte óptico, 2026 | 16% (hasta más de US$ 18 mil millones) | Dell’Oro Group, mayo de 2026 |
| Crecimiento del mercado de transporte óptico, 1T 2026 | 20% interanual | Dell’Oro Group, mayo de 2026 |
| Crecimiento de los ingresos por compras directas de DCI, 1T 2026 | Cerca de 40% interanual | Dell’Oro Group, mayo de 2026 |
| Crecimiento del mercado de transporte óptico, 2T 2026 | 15% interanual | Dell’Oro Group, agosto de 2026 |
| Crecimiento de los ingresos de DCI (ZR/ZR+ y WDM), 2T 2026 | 45% interanual | Dell’Oro Group, agosto de 2026 |
| Participación de los proveedores de nube en los ingresos de transporte óptico, 2T 2026 | 34% | Dell’Oro Group, agosto de 2026 |
| Crecimiento de los sistemas de línea óptica WDM desagregados | 80% interanual | Dell’Oro Group, agosto de 2026 |
2. Quién Posee las Rutas: La Huella de los Operadores
Tres empresas dominan la oferta de fibra oscura en EE. UU., y sus cifras ya son tan grandes que la unidad de medida importa. Zayo reporta 224.000 millas de ruta y 32 millones de millas de fibra en Norteamérica tras la operación con Crown Castle (Zayo, mayo de 2026), frente a 146.000 millas de ruta y 18,7 millones de millas de fibra cuando se anunció el acuerdo en marzo de 2025. Una milla de ruta es una milla de trayecto; una milla de fibra cuenta cada hebra dentro de él, por eso las millas de fibra crecen mucho más rápido cuando los operadores tienden cable de alta cantidad de hebras.
Uniti, que se fusionó con Windstream, reporta aproximadamente 240.000 millas de ruta de fibra, 11,2 millones de millas de hebra, más de 300 mercados metropolitanos y conexiones con más de 800.000 edificios y centros de datos (diapositivas del 4T 2025 de Uniti vía Investing.com). El informe anual del ejercicio 2024 de Lumen cita 340.000 millas de ruta de fibra y 163.000 edificios conectados a su propia red, además de 22 millones de millas de fibra metropolitana fuera de su despliegue interurbano (informe anual del ejercicio 2024 de Lumen, SEC).
| Métrica | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Millas de ruta de Zayo (Norteamérica) | 224.000 | Zayo, mayo de 2026 |
| Millas de fibra de Zayo | 32 millones | Zayo, mayo de 2026 |
| Millas de ruta y de fibra de Zayo antes de la operación con Crown Castle | 146.000 millas de ruta, 18,7 millones de millas de fibra | Zayo, marzo de 2025 |
| Centros de datos conectados por Zayo / accesos a la nube | Más de 1.900 / más de 380 | Página de red de Zayo, 2026 |
| Millas de ruta de fibra / millas de hebra de Uniti | Unas 240.000 / 11,2 millones | Uniti, presentación de resultados del 4T 2025 |
| Edificios y centros de datos conectados por Uniti | Más de 800.000 en más de 300 mercados metropolitanos | Uniti, presentación de resultados del 4T 2025 |
| Millas de ruta de fibra / edificios conectados a la red de Lumen | 340.000 / 163.000 | Lumen, informe anual del ejercicio 2024 |
| Millas de fibra metropolitana de Lumen | 22 millones | Lumen, informe anual del ejercicio 2024 |
Nota de contexto: la propia página de red de Zayo enumera más de 240.000 millas de ruta y 34 millones de millas de fibra en todo el mundo, mientras que sus comunicados de prensa citan 224.000 millas de ruta y 32 millones de millas de fibra para Norteamérica. Usamos las cifras de los comunicados y señalamos la diferencia. Las rutas internacionales en el lecho marino son un mercado aparte, que cubrimos en nuestras estadísticas de cables submarinos.
3. Contratos con Hyperscalers: Cómo Se Está Arrendando la Fibra Oscura
Los contratos con hyperscalers ahora son largos, grandes y se pagan en parte por adelantado, lo que hace que la fibra oscura se parezca más a un financiamiento de infraestructura que a una venta de telecomunicaciones. Los contratos de Private Connectivity Fabric de Lumen llegaron a casi US$ 13 mil millones en su Investor Day de febrero de 2026, incluidos US$ 2,5 mil millones en acuerdos recientes (Lumen, febrero de 2026). Su informe anual del ejercicio 2024 había fijado la cifra en US$ 8,5 mil millones, con Microsoft, Amazon, Google y Meta como compradores. Lumen también dice que no incluye negocios adicionales de PCF en su plan de largo plazo, señal de que la empresa ve la primera ola como un evento de financiamiento y no como una línea de ingresos recurrente.
Los contratos de Uniti muestran la misma estructura a menor escala. Su adjudicación de enero de 2026 es un contrato de 20 años con un valor total superior a US$ 500 millones, que financia 1.100 millas de ruta en Texas, Oklahoma, Arkansas y Tennessee (Uniti, enero de 2026). Una adjudicación anterior del 4T 2024 con un cliente hyperscale existente cubre más de 130 millas de ruta de nuevos sistemas multiducto entre Montgomery, Alabama, y la zona de Meridian, Misisipi, también a 20 años (Uniti). El presidente de la división mayorista de Uniti dijo que los hyperscalers suelen querer tres, cuatro o más trayectos de fibra hacia centros de datos estratégicos.
| Métrica | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Contratos de PCF de Lumen hasta la fecha | Casi US$ 13 mil millones | Lumen, Investor Day 2026 |
| Nuevos acuerdos recientes de PCF de Lumen | US$ 2,5 mil millones | Lumen, Investor Day 2026 |
| Ventas de PCF de Lumen en el informe anual del ejercicio 2024 | US$ 8,5 mil millones (Microsoft, Amazon, Google, Meta) | Lumen, informe anual del ejercicio 2024 |
| Mayor contrato de la historia de Uniti | 20 años, más de US$ 500 millones, 1.100 millas de ruta | Uniti, 13 de enero de 2026 |
| Adjudicación de hyperscaler de Uniti en el 4T 2024 | 20 años, más de 130 millas de ruta de nuevos sistemas multiducto | Uniti, 2024 |
| Ingresos de Fiber Infrastructure de Uniti, 1T 2026 | US$ 294,8 millones, margen de cerca de 65% | Resultados del 1T 2026 de Uniti (8-K ante la SEC) |
| Pagos anticipados de clientes de Uniti, 1T 2026 | US$ 152,4 millones (frente a US$ 70,4 millones de capex del segmento) | Resultados del 1T 2026 de Uniti (8-K ante la SEC) |
| MRR de nuevas contrataciones de Fiber Infrastructure de Uniti | US$ 1,7 millones (4T 2025, récord igualado), US$ 1,6 millones (1T 2026) | Resultados del 4T 2025 y del 1T 2026 de Uniti |
Nota de contexto: los pagos anticipados del 1T 2026 de Uniti (US$ 152,4 millones) fueron más del doble del gasto de capital del segmento (US$ 70,4 millones) en el mismo período (resultados del 1T 2026 de Uniti, SEC). Ese es el modelo IRU en acción: el cliente paga gran parte del costo de la obra antes de que la fibra se ilumine, y el operador conserva la propiedad de la ruta y de las hebras sobrantes.
4. La Ola de Construcción: Nuevas Rutas de Larga Distancia y Suministro de Fibra
El efecto de segundo orden de estos contratos es un auge de construcción que no se veía desde principios de los años 2000. Lumen desplegó 17 millones de millas de fibra interurbana a fines de 2025, planea 47 millones a fines de 2028 y unos 58 millones para 2031, frente a 12 millones en 2022 (Lumen, febrero de 2026). Para septiembre de 2025 ya había sumado más de 2,2 millones de millas de fibra interurbana (más de 2.500 millas de ruta) ese año, tenía obras en marcha en 176 sitios de amplificadores en línea y había completado despliegues de ductos IRU en otras 55 rutas (Lumen, septiembre de 2025).
El plan de Zayo ha crecido con cada anuncio: 5.000 nuevas millas de ruta de larga distancia en julio de 2025, un programa de 8.000 millas de ruta en abril de 2026 (seis rutas nuevas que suman 3.000 millas de ruta más construcciones paralelas en nueve corredores que abarcan más de 5.000 millas de ruta, unos 15 millones de millas de fibra nuevas y paralelas) y, para agosto de 2026, una meta de 15.000 millas de ruta hasta 2030, incluidas más de 8.000 millas de nueva fibra de larga distancia (Zayo, agosto de 2026). Las tres primeras rutas para IA fueron de 385 millas (Chicago a Columbus), 521 millas (Chicago a Mineápolis) y 123 millas (Phoenix a Tucson) (Zayo, julio de 2025).
| Métrica | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Millas de fibra interurbana de Lumen | 12 M (2022), 17 M (2025), 47 M (meta 2028), ~58 M (meta 2031) | Lumen, informe anual del ejercicio 2024 y febrero de 2026 |
| Adiciones interurbanas de Lumen en 2025 (hasta septiembre) | Más de 2,2 M de millas de fibra, más de 2.500 millas de ruta | Lumen, septiembre de 2025 |
| Sitios de amplificadores en línea de Lumen en construcción | 176 | Lumen, septiembre de 2025 |
| Red de Lumen habilitada para 400G | Más de 100.000 millas de ruta | Lumen, septiembre de 2025 |
| Meta de construcción de larga distancia de Zayo hasta 2030 | 15.000 millas de ruta (más de 8.000 millas de nueva fibra de larga distancia) | Zayo, agosto de 2026 |
| Programa de Zayo de abril de 2026 | 8.000 millas de ruta: 3.000 nuevas, más de 5.000 de construcción paralela | Zayo vía SDxCentral, abril de 2026 |
| Primeras rutas de IA de Zayo | 385 / 521 / 123 millas | Zayo, julio de 2025 |
| Obras de la Fase Uno de Uniti | 337 millas Tulsa-Little Rock, 145 millas Little Rock-Memphis | Uniti, enero de 2026 |
El suministro de vidrio se ha vuelto una restricción por sí mismo. Meta firmó en enero de 2026 un acuerdo plurianual de hasta US$ 6 mil millones con Corning (Corning, enero de 2026), Verizon contrató más de 80 millones de millas de fibra de alta densidad de 2027 a 2032 (Verizon, septiembre de 2026), y AT&T firmó un acuerdo de suministro de fibra por más de US$ 3 mil millones el 29 de septiembre de 2026 (Corning, septiembre de 2026). RCR Wireless informa que Lumen había reservado el 10% de la capacidad global de fibra de Corning durante dos años, hasta fines de 2026.
| Métrica | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Acuerdo de suministro Meta y Corning | Hasta US$ 6 mil millones, plurianual | Corning, 27 de enero de 2026 |
| Acuerdo de suministro Verizon y Corning | Más de 80 millones de millas de fibra, 2027 a 2032 | Verizon, 8 de septiembre de 2026 |
| Acuerdo de suministro AT&T y Corning | Más de US$ 3 mil millones | Corning, 29 de septiembre de 2026 |
| Parte de la capacidad de fibra de Corning reservada por Lumen | 10% por dos años, hasta fines de 2026 | RCR Wireless, septiembre de 2026 |
| Aumento del empleo de Corning en Carolina del Norte (acuerdo con Meta) | 15% a 20% | Corning, enero de 2026 |
5. Consolidación: La Ola de Fusiones y Adquisiciones de Fibra de 2026
2026 fue el año en que el mapa de la fibra en EE. UU. se redibujó con operaciones y no con zanjas. La venta de los negocios de fibra y small cells de Crown Castle se cerró el 1 de mayo de 2026 por US$ 8,5 mil millones combinados, con Zayo pagando US$ 4,25 mil millones por Fiber Solutions y el fondo Active Core Infrastructure de EQT pagando US$ 4,25 mil millones por Small Cells, hoy Arium Networks (Wireless Estimator, mayo de 2026). Crown Castle había invertido aproximadamente US$ 17,5 mil millones en fibra, de modo que la salida valoró los activos muy por debajo de su costo acumulado de construcción, y la empresa es ahora una propietaria exclusivamente de torres, con unas 40.000 torres en EE. UU.
Los compradores están concentrando los activos metropolitanos y de larga distancia en menos manos. Los activos de Crown Castle fueron la adquisición número 50 y la mayor de Zayo, construida sobre más de US$ 35 mil millones de inversión de Zayo en fibra (Zayo, mayo de 2026). Del lado del consumidor, Lumen vendió su negocio de fibra de mercado masivo a AT&T por US$ 5,75 mil millones, cerrado el 2 de febrero de 2026, con la transferencia de más de 4 millones de ubicaciones con fibra y cerca de 1 millón de suscriptores en 11 estados (The Desk, febrero de 2026), y Verizon cerró su adquisición de Frontier el 20 de enero de 2026, con casi 30 millones de inmuebles pasados con fibra en 31 estados y Washington, D. C. (Verizon, enero de 2026).
| Métrica | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Venta de los negocios de fibra y small cells de Crown Castle | US$ 8,5 mil millones combinados, cerrada el 1 de mayo de 2026 | Crown Castle vía Wireless Estimator, mayo de 2026 |
| Precio pagado por Zayo por Crown Castle Fiber Solutions | US$ 4,25 mil millones | Zayo, marzo de 2025 |
| Millas de ruta y ubicaciones conectadas a la red incorporadas a Zayo | Unas 90.000 millas de ruta, 40.000 ubicaciones empresariales | Zayo, mayo de 2026 |
| Inversión acumulada de Crown Castle en fibra | Unos US$ 17,5 mil millones | Crown Castle vía Wireless Estimator, mayo de 2026 |
| Reducción de deuda / recompra de acciones de Crown Castle con los fondos | Más de US$ 7,0 mil millones / US$ 1,0 mil millones | Crown Castle vía Wireless Estimator, mayo de 2026 |
| Compra de AT&T de la fibra de mercado masivo de Lumen | US$ 5,75 mil millones, más de 4 M de ubicaciones, ~1 M de suscriptores | AT&T vía The Desk, febrero de 2026 |
| Inmuebles pasados con fibra de Verizon tras el cierre con Frontier | Casi 30 millones, 31 estados más D. C. | Verizon, enero de 2026 |
| Gasto de Zayo en fibra en los cinco años previos a 2025 | Más de US$ 20 mil millones | Zayo, marzo de 2025 |
Nota de contexto: la venta del negocio de consumo dejó a Lumen como un operador exclusivamente empresarial, centrado en redes para empresas e hyperscalers, y por eso las métricas de su Investor Day giran en torno a las millas de fibra interurbana y al valor de los contratos de PCF y no a los suscriptores de banda ancha.
6. Costos de Construcción, Financiamiento Público y Regulación
Todo precio de fibra oscura refleja en última instancia el costo de enterrar vidrio, y ese costo sigue subiendo. El Fiber Deployment Cost Annual Report 2025 de la FBA y Cartesian sitúa la obra subterránea típica en US$ 18,00 por pie y la aérea en US$ 8,00 por pie, con alzas del 3% y del 14% interanual (Cartesian, enero de 2026). La mano de obra representa el 72% del costo subterráneo y el 64% del aéreo, y el 92% de los encuestados reportó un aumento de costos en 2025, lo que explica por qué los operadores prefieren tender cable de más hebras por ductos que ya poseen en lugar de abrir nuevas zanjas.
El dinero público apunta a la red intermedia (middle mile) que el arrendamiento comercial deja de lado. El Enabling Middle Mile Broadband Infrastructure Program de la NTIA adjudicó casi US$ 980 millones para más de 12.500 millas de nueva fibra de middle mile en más de 370 condados de 40 estados y Puerto Rico (NTIA BroadbandUSA). Una de las adjudicaciones, a la Omaha Tribe of Nebraska, combina 384 millas de fibra nueva con 100 millas de fibra oscura arrendada bajo términos IRU. La capacidad de middle mile alimenta la fibra de última milla, que alcanzó un récord de 11,8 millones de nuevos hogares en EE. UU. en 2025, como seguimos en nuestras estadísticas de banda ancha por fibra.
| Métrica | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Costo típico de fibra subterránea | US$ 18,00/pie (+3% interanual) | FBA y Cartesian, Fiber Deployment Cost Annual Report 2025 |
| Costo típico de fibra aérea | US$ 8,00/pie (+14% interanual) | FBA y Cartesian, informe de 2025 |
| Costo mediano de mano de obra, subterránea / aérea | US$ 12,23/pie / US$ 4,50/pie | FBA y Cartesian, informe de 2025 |
| Peso de la mano de obra en el costo, subterránea / aérea | 72% / 64% | FBA y Cartesian, informe de 2025 |
| Encuestados que reportaron un aumento de costos en 2025 | 92% (88% espera otra alza) | FBA y Cartesian, informe de 2025 |
| Adjudicaciones de middle mile de la NTIA | Casi US$ 980 millones, más de 12.500 millas de nueva fibra | NTIA BroadbandUSA, adjudicaciones de 2023 |
| Hogares pasados con FTTH en EE. UU. en 2025 | 11,8 millones (récord), 98,3 millones de pasos totales | FBA Fiber Deployment Survey vía Light Reading, diciembre de 2025 |
Los reguladores fuera de EE. UU. tratan la fibra oscura como un remedio de competencia y no como un producto. En su declaración del Telecoms Access Review 2026-31 del 17 de marzo de 2026, vigente desde el 1 de abril de 2026, Ofcom exige a Openreach ofrecer fibra oscura a precios basados en costos en el Área 3, que abarca el 34% de los sectores de código postal del Reino Unido, y habilita por primera vez la fibra oscura en rutas entre centrales donde Openreach enfrenta a un solo competidor, a la vez que desregula las centrales con dos o más (resumen de la declaración de Ofcom por Norton Rose Fulbright).
| Métrica | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Área 3 del Reino Unido (fibra oscura a precio basado en costos obligatoria) | 34% de los sectores de código postal | Declaración de Ofcom TAR 2026-31, marzo de 2026 |
| Área 2 del Reino Unido (topes de precio de líneas dedicadas) | 54% de los sectores de código postal | Declaración de Ofcom TAR 2026-31, marzo de 2026 |
| Área High Network Reach del Reino Unido | 9% de los sectores de código postal | Declaración de Ofcom TAR 2026-31, marzo de 2026 |
| Período de revisión | 1 de abril de 2026 a 2031 | Declaración de Ofcom TAR 2026-31, marzo de 2026 |
7. Tamaño del Mercado: Dónde Coinciden y Dónde Difieren las Estimaciones
Las firmas de investigación de mercado coinciden en la dirección y discrepan en la escala, lo cual es normal en un mercado donde gran parte de los ingresos está dentro de contratos IRU de largo plazo. Precedence Research valora el mercado global de redes de fibra oscura en US$ 8,87 mil millones en 2025 y proyecta US$ 29,87 mil millones para 2035, un TCAC del 12,91%, con Norteamérica aportando más del 32% de los ingresos de 2025 y EE. UU. creciendo por sí solo de US$ 1,99 mil millones a US$ 6,97 mil millones (Precedence Research).
Technavio proyecta un crecimiento más rápido en una ventana más corta: un aumento de US$ 12,50 mil millones entre 2025 y 2030, con un TCAC del 15,5%, con Norteamérica aportando el 38,4% de ese crecimiento y servicios de larga distancia valorados en US$ 4,31 mil millones en 2024 (Technavio). Grand View Research espera US$ 13,45 mil millones para 2030, con un TCAC del 14,3%. Las divulgaciones de las empresas anteriores sirven como prueba de realidad: la cartera de PCF de Lumen por sí sola (casi US$ 13 mil millones en valor de contratos plurianuales) es mayor que un año completo del mercado global en esos modelos, lo que sugiere que las firmas de investigación cuentan ingresos anualizados por arrendamiento y no el valor total de los contratos.
| Métrica | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Mercado global de redes de fibra oscura, 2025 | US$ 8,87 mil millones | Precedence Research, 2026 |
| Pronóstico del mercado global de redes de fibra oscura, 2035 | US$ 29,87 mil millones (TCAC del 12,91% 2026-2035) | Precedence Research, 2026 |
| Mercado de redes de fibra oscura de EE. UU. | US$ 1,99 mil M (2025) a US$ 6,97 mil M (2035), TCAC del 13,35% | Precedence Research, 2026 |
| Participación de Norteamérica en los ingresos de 2025 | Más del 32% | Precedence Research, 2026 |
| Aumento del mercado global de fibra oscura, 2025-2030 | US$ 12,50 mil millones con un TCAC del 15,5% | Technavio, 2026 |
| Participación de Norteamérica en el crecimiento de 2025-2030 | 38,4% | Technavio, 2026 |
| Valor de los servicios de fibra oscura de larga distancia, 2024 | US$ 4,31 mil millones | Technavio, 2026 |
| Pronóstico del mercado de redes de fibra oscura, 2030 | US$ 13,45 mil millones (TCAC del 14,3% 2025-2030) | Grand View Research |
Nota de contexto: estas tres firmas segmentan el mercado de forma distinta (Precedence dice que lideran las redes metropolitanas, Technavio valora la larga distancia por separado y señala la fibra multimodo como el mayor segmento por tipo, mientras que Precedence señala la monomodo). Trate las cifras como rangos y no como un consenso. Para el lado del usuario final de toda esta capacidad, vea nuestras estadísticas de velocidad de internet.
Resumen: Arrendamiento de Fibra Oscura en Cifras
| Métrica | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Millas de fibra adicionales necesarias en centros de datos hacia 2029 | 214 millones (hasta 372,9 millones) | FBA y RVA LLC, 2025 |
| Millas de ruta hyperscale hacia 2029 | Unas 187.000 (desde unas 95.000) | FBA y RVA LLC, 2025 |
| Contratos de PCF de Lumen hasta la fecha | Casi US$ 13 mil millones | Lumen, febrero de 2026 |
| Millas de fibra interurbana de Lumen | 17 M (2025), meta de ~58 M (2031) | Lumen, febrero de 2026 |
| Red de Zayo en Norteamérica | 224.000 millas de ruta, 32 M de millas de fibra | Zayo, mayo de 2026 |
| Red de Uniti | Unas 240.000 millas de ruta, 11,2 M de millas de hebra | Uniti, 4T 2025 |
| Red de Lumen | 340.000 millas de ruta, 163.000 edificios conectados a la red | Lumen, informe anual del ejercicio 2024 |
| Mayor contrato de la historia de Uniti | 20 años, más de US$ 500 M, 1.100 millas de ruta | Uniti, enero de 2026 |
| Meta de construcción de Zayo hasta 2030 | 15.000 millas de ruta | Zayo, agosto de 2026 |
| Venta de los negocios de fibra y small cells de Crown Castle | US$ 8,5 mil millones | Crown Castle y Zayo, mayo de 2026 |
| Compra de AT&T de la fibra de consumo de Lumen | US$ 5,75 mil millones | AT&T, febrero de 2026 |
| Inmuebles pasados con fibra de Verizon tras Frontier | Casi 30 millones | Verizon, enero de 2026 |
| Acuerdo de suministro de fibra Meta y Corning | Hasta US$ 6 mil millones | Corning, enero de 2026 |
| Acuerdo de suministro de fibra Verizon y Corning | Más de 80 millones de millas de fibra (2027-2032) | Verizon, septiembre de 2026 |
| Pronóstico del mercado de transporte óptico, 2026 | +16%, más de US$ 18 mil millones | Dell’Oro Group, mayo de 2026 |
| Crecimiento de los ingresos ópticos de DCI, 2T 2026 | 45% | Dell’Oro Group, agosto de 2026 |
| Costo de construcción subterránea / aérea | US$ 18,00/pie / US$ 8,00/pie | FBA y Cartesian, informe de 2025 |
| Adjudicaciones de middle mile de la NTIA | Casi US$ 980 M, más de 12.500 millas | NTIA, 2023 |
| Mercado global de redes de fibra oscura, 2025 | US$ 8,87 mil millones | Precedence Research |
| Sectores de código postal del Reino Unido con fibra oscura a precio basado en costos | 34% | Ofcom, marzo de 2026 |
Metodología y Fuentes
Cada cifra se rastreó hasta el documento de la empresa, el comunicado de prensa, el documento del regulador o la firma de investigación que la produjo. Cuando la página original bloqueó el acceso automatizado, usamos un intermediario identificado que informó del comunicado primario y lo señalamos a continuación. Las estimaciones de tamaño de mercado de las firmas de investigación se incluyeron solo con la firma nombrada; se excluyeron las cifras que circulan en recopilaciones de SEO sin un estudio identificado.
- Fiber Broadband Association y RVA LLC, estudio sobre IA y fibra de centros de datos (julio de 2025), leído vía Broadband Breakfast
- FBA Fiber Deployment Survey (diciembre de 2025), vía Light Reading
- FBA y Cartesian: Fiber Deployment Cost Annual Report 2025 (enero de 2026)
- Dell’Oro Group: pronóstico de transporte óptico 2026 (mayo de 2026) y resultados del 2T 2026 vía TelecomTV
- Lumen: Investor Day 2026, actualización de expansión de red de septiembre de 2025, informe anual del ejercicio 2024 (SEC)
- Zayo: cierre de Crown Castle Fiber Solutions (mayo de 2026), anuncio de la adquisición (marzo de 2025), acuerdo de suministro con Corning (agosto de 2026), colaboración con NVIDIA (agosto de 2026), rutas de IA (julio de 2025), página de red, expansión de abril de 2026 vía SDxCentral
- Uniti: contrato de 1.100 millas (enero de 2026), adjudicación de larga distancia de un hyperscaler, resultados del 4T 2025, resultados del 1T 2026 (8-K ante la SEC), diapositivas del 4T 2025 vía Investing.com
- Cierre de la venta de Crown Castle vía Wireless Estimator
- Cierre de AT&T y Lumen vía The Desk; aprobaciones y fecha de cierre de Verizon y Frontier
- Corning: acuerdo con Meta (enero de 2026), acuerdo con AT&T (septiembre de 2026); acuerdo entre Verizon y Corning; reserva de capacidad de Lumen en Corning vía RCR Wireless
- NTIA: aspectos destacados del programa Middle Mile y página del programa
- Declaración de Ofcom sobre el Telecoms Access Review 2026-31 (17 de marzo de 2026), vía Norton Rose Fulbright
- Investigación de mercado: Precedence Research, Technavio, comunicado de Grand View Research
- Nota sobre los datos: las páginas de la FBA, Ofcom, Grand View Research y Fierce Network devolvieron errores 403 al acceso automatizado, por lo que las cifras de la FBA, Ofcom y Grand View se leyeron a través de los intermediarios identificados o de resúmenes de búsqueda del comunicado primario; la cifra de Grand View (US$ 13,45 mil millones para 2030) no pudo abrirse directamente y debe tratarse como indicativa. La página de red de Zayo (más de 240.000 millas de ruta, 34 millones de millas de fibra en todo el mundo) y sus comunicados de 2026 (224.000 millas de ruta, 32 millones de millas de fibra en Norteamérica) usan alcances distintos. El programa de Zayo de abril de 2026 describe 3.000 millas de ruta nuevas y más de 5.000 de construcción paralela, mientras que sus comunicados de agosto de 2026 describen más de 8.000 millas de nueva fibra de larga distancia dentro de un plan de 15.000 millas de ruta. Los totales de millas de ruta de Zayo, Uniti y Lumen no son comparables uno a uno, ya que mezclan fibra de larga distancia, metropolitana y de acceso, y algunas rutas se arriendan entre ellas. La presentación por segmentos de Uniti cambió tras la combinación con Windstream, por lo que evitamos comparar los ingresos de Fiber Infrastructure entre trimestres. Las 340.000 millas de ruta y los 163.000 edificios conectados a la red de Lumen provienen de su informe anual del ejercicio 2024 y son anteriores a la venta de su negocio de fibra de consumo. Las adjudicaciones de middle mile de la NTIA datan de 2023 (los totales más recientes disponibles del programa). Las estimaciones de tamaño de mercado de Precedence, Technavio y Grand View discrepan en escala y en el liderazgo por segmento y deben leerse como rangos.
Última actualización: 3 de octubre de 2026. Actualizamos este informe trimestralmente, y la próxima revisión se espera cuando Lumen, Uniti y Zayo reporten los resultados del 3T 2026, Dell’Oro publique su informe de transporte óptico del 3T 2026 y la FBA publique su Fiber Deployment Survey de 2026.