Os data centers dos EUA precisarão de mais 214 milhões de milhas de fibra até 2029, elevando o total de 159,6 milhões para 372,9 milhões, segundo um estudo da Fiber Broadband Association feito pela RVA LLC, e os donos das rotas de longa distância já estão vendendo essa capacidade antecipadamente. A Lumen fechou quase US$ 13 bilhões em contratos de Private Connectivity Fabric com hyperscalers (Lumen Investor Day, fevereiro de 2026), a Uniti assinou o maior contrato de sua história, um acordo de 20 anos de mais de US$ 500 milhões para 1.100 milhas de rota (Uniti, janeiro de 2026), e a Zayo agora opera 224.000 milhas de rota na América do Norte depois de absorver o negócio de fibra da Crown Castle (Zayo, maio de 2026). A obra por trás disso caminha ao lado do boom de computação coberto em nossas estatísticas de data centers. Reunimos dados da Zayo, Lumen, Uniti, Crown Castle, Fiber Broadband Association, Cartesian, Dell’Oro Group, NTIA, Ofcom, Corning e de várias empresas de pesquisa de mercado, todos listados na metodologia.
TL;DR
- As milhas de fibra de data centers devem subir de 159,6 milhões para 372,9 milhões até 2029, +214 milhões (FBA e RVA LLC, estudo sobre IA e data centers de 2025).
- As milhas de rota de longa distância que atendem data centers hyperscale devem quase dobrar, de cerca de 95.000 para cerca de 187.000 até 2029 (FBA e RVA LLC, 2025).
- Os contratos de Private Connectivity Fabric da Lumen chegaram a quase US$ 13 bilhões (Lumen, Investor Day de 2026).
- A Lumen implantou 17 milhões de milhas de fibra interurbana até o fim de 2025 e almeja cerca de 58 milhões até 2031 (Lumen, fevereiro de 2026).
- A rede da Zayo abrange 224.000 milhas de rota e 32 milhões de milhas de fibra após o negócio com a Crown Castle (Zayo, maio de 2026).
- A Uniti reporta aproximadamente 240.000 milhas de rota de fibra e 11,2 milhões de milhas de filamento (Uniti, resultados do 4T 2025).
- A Uniti assinou um contrato de fibra escura de 20 anos e mais de US$ 500 milhões para 1.100 milhas de rota (Uniti, janeiro de 2026).
- A Zayo planeja adicionar 15.000 milhas de rota até 2030, incluindo mais de 8.000 milhas de nova fibra de longa distância (Zayo, agosto de 2026).
- A venda das unidades de fibra e small cells da Crown Castle fechou em US$ 8,5 bilhões somados (Crown Castle e Zayo, maio de 2026).
- O mercado de equipamentos de transporte óptico deve crescer 16% em 2026, para mais de US$ 18 bilhões, algo inédito desde 2000 (Dell’Oro Group, maio de 2026).
- A receita óptica de interconexão de data centers cresceu 45% em relação ao ano anterior no 2T 2026 (Dell’Oro Group, agosto de 2026).
- A construção típica de fibra subterrânea custa US$ 18,00 por pé e a aérea, US$ 8,00 por pé (FBA e Cartesian, Fiber Deployment Cost Annual Report 2025).
1. Demanda de IA: Por Que as Milhas de Rota Estão Dobrando
A história da fibra escura em 2026 é a de uma projeção de demanda virando contratos assinados. O estudo da FBA, escrito pela RVA LLC, projeta que as milhas de rota de data centers hyperscale subam cerca de 2x, de 95 mil para cerca de 187 mil até 2029, enquanto as milhas de fibra crescem 2,3x, de 159,6 milhões para 372,9 milhões (resumo do estudo da FBA pela Broadband Breakfast, agosto de 2025). As milhas de fibra crescem mais rápido do que as milhas de rota porque a maior parte da nova demanda é por mais filamentos em caminhos que já existem, e não por novos caminhos.
A divisão deixa isso explícito: 109 milhões dos 214 milhões de novas milhas de fibra são ampliações em rotas existentes, 66 milhões conectam novos data centers e apenas 38 milhões vão para novas rotas de longa distância. O estudo também contabiliza 573 novos data centers esperados em três anos, cada um exigindo cerca de 135 novas milhas de rota para interconexões curtas. Esse é o argumento econômico do leasing de fibra escura: um hyperscaler que precisa de dezenas de filamentos entre dois campi prefere acender a própria fibra a comprar comprimentos de onda.
| Métrica | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Milhas de fibra de data centers, 2024 a 2029 | 159,6 milhões a 372,9 milhões (+214 milhões, 2,3x) | FBA e RVA LLC, estudo sobre IA e data centers, julho de 2025 |
| Milhas de rota hyperscale, 2024 a 2029 | Cerca de 95.000 a cerca de 187.000 (+92.000) | FBA e RVA LLC, julho de 2025 |
| Novas milhas de fibra para ampliações em rotas existentes | 109 milhões | FBA e RVA LLC, julho de 2025 |
| Novas milhas de fibra para conectar novos data centers | 66 milhões | FBA e RVA LLC, julho de 2025 |
| Novas milhas de fibra para novas rotas de longa distância | 38 milhões | FBA e RVA LLC, julho de 2025 |
| Novos data centers esperados em três anos | 573 | FBA e RVA LLC, julho de 2025 |
| Novas milhas de rota por novo site hyperscale | Cerca de 135 | FBA e RVA LLC, julho de 2025 |
| Crescimento da demanda de banda relacionada a IA até 2030 | Até 6x (faixa de 2x a 6x) | Zayo, julho de 2025 e abril de 2026 |
Nota de contexto: o estudo da FBA projeta a triplicação da capacidade de data centers hyperscale até 2029 como motor da demanda. O white paper completo está publicado no site da FBA, mas suas páginas bloquearam o acesso automatizado, então os números foram lidos pela cobertura da Broadband Breakfast e conferidos com resumos de busca do comunicado da FBA.
O mercado de equipamentos confirma que o tráfego é real. A Dell’Oro Group prevê que o mercado de equipamentos de transporte óptico cresça 16% em 2026, superando US$ 18 bilhões pela primeira vez desde 2000, depois de elevar a projeção de 10% (Dell’Oro Group, maio de 2026). No 2T 2026, a receita de interconexão de data centers com óptica IPoDWDM ZR/ZR+ e sistemas WDM cresceu 45% em relação ao ano anterior, e os provedores de nuvem responderam por 34% da receita de transporte óptico (Dell’Oro via TelecomTV, agosto de 2026).
| Métrica | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Projeção de crescimento do mercado de transporte óptico, 2026 | 16% (para mais de US$ 18 bilhões) | Dell’Oro Group, maio de 2026 |
| Crescimento do mercado de transporte óptico, 1T 2026 | 20% em relação ao ano anterior | Dell’Oro Group, maio de 2026 |
| Crescimento da receita de compras diretas de DCI, 1T 2026 | Cerca de 40% em relação ao ano anterior | Dell’Oro Group, maio de 2026 |
| Crescimento do mercado de transporte óptico, 2T 2026 | 15% em relação ao ano anterior | Dell’Oro Group, agosto de 2026 |
| Crescimento da receita de DCI (ZR/ZR+ e WDM), 2T 2026 | 45% em relação ao ano anterior | Dell’Oro Group, agosto de 2026 |
| Participação dos provedores de nuvem na receita de transporte óptico, 2T 2026 | 34% | Dell’Oro Group, agosto de 2026 |
| Crescimento de sistemas de linha óptica WDM desagregados | 80% em relação ao ano anterior | Dell’Oro Group, agosto de 2026 |
2. Quem Possui as Rotas: A Presença das Operadoras
Três empresas dominam a oferta de fibra escura nos EUA, e seus números já são grandes o bastante para que a unidade de medida importe. A Zayo reporta 224.000 milhas de rota e 32 milhões de milhas de fibra na América do Norte após o negócio com a Crown Castle (Zayo, maio de 2026), ante 146.000 milhas de rota e 18,7 milhões de milhas de fibra quando o acordo foi anunciado, em março de 2025. Uma milha de rota é uma milha de caminho; uma milha de fibra conta cada filamento dentro dele, e é por isso que as milhas de fibra crescem muito mais rápido quando as operadoras lançam cabos de alta contagem.
A Uniti, que se fundiu com a Windstream, reporta aproximadamente 240.000 milhas de rota de fibra, 11,2 milhões de milhas de filamento, mais de 300 mercados metropolitanos e conexões com mais de 800.000 edifícios e data centers (slides do 4T 2025 da Uniti via Investing.com). O relatório anual do ano fiscal de 2024 da Lumen cita 340.000 milhas de rota de fibra e 163.000 edifícios conectados à própria rede, além de 22 milhões de milhas de fibra metropolitana fora de sua construção interurbana (relatório anual do ano fiscal de 2024 da Lumen, SEC).
| Métrica | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Milhas de rota da Zayo (América do Norte) | 224.000 | Zayo, maio de 2026 |
| Milhas de fibra da Zayo | 32 milhões | Zayo, maio de 2026 |
| Milhas de rota e de fibra da Zayo antes do negócio com a Crown Castle | 146.000 milhas de rota, 18,7 milhões de milhas de fibra | Zayo, março de 2025 |
| Data centers conectados pela Zayo / pontos de acesso à nuvem | Mais de 1.900 / mais de 380 | Página de rede da Zayo, 2026 |
| Milhas de rota de fibra / milhas de filamento da Uniti | Cerca de 240.000 / 11,2 milhões | Uniti, apresentação de resultados do 4T 2025 |
| Edifícios e data centers conectados pela Uniti | Mais de 800.000 em mais de 300 mercados metropolitanos | Uniti, apresentação de resultados do 4T 2025 |
| Milhas de rota de fibra / edifícios conectados à rede da Lumen | 340.000 / 163.000 | Lumen, relatório anual do ano fiscal de 2024 |
| Milhas de fibra metropolitana da Lumen | 22 milhões | Lumen, relatório anual do ano fiscal de 2024 |
Nota de contexto: a página de rede da própria Zayo lista mais de 240.000 milhas de rota e 34 milhões de milhas de fibra em todo o mundo, enquanto seus comunicados à imprensa citam 224.000 milhas de rota e 32 milhões de milhas de fibra para a América do Norte. Usamos os números dos comunicados e sinalizamos a diferença. As rotas internacionais no leito do mar formam um mercado à parte, coberto em nossas estatísticas de cabos submarinos.
3. Contratos com Hyperscalers: Como a Fibra Escura Está Sendo Alugada
Os contratos com hyperscalers agora são longos, grandes e pagos em parte antecipadamente, o que faz a fibra escura se parecer mais com financiamento de infraestrutura do que com venda de telecom. Os contratos de Private Connectivity Fabric da Lumen chegaram a quase US$ 13 bilhões no Investor Day de fevereiro de 2026, incluindo US$ 2,5 bilhões em acordos recentes (Lumen, fevereiro de 2026). O relatório anual do ano fiscal de 2024 havia fixado o valor em US$ 8,5 bilhões, com Microsoft, Amazon, Google e Meta citadas como compradoras. A Lumen também diz que não há negócios adicionais de PCF incluídos em seu plano de longo prazo, sinal de que a empresa vê a primeira onda como um evento de financiamento, e não como uma linha de receita recorrente.
Os contratos da Uniti mostram a mesma estrutura em escala menor. A concessão de janeiro de 2026 é um contrato de 20 anos com valor total superior a US$ 500 milhões, que financia 1.100 milhas de rota pelo Texas, Oklahoma, Arkansas e Tennessee (Uniti, janeiro de 2026). Uma concessão anterior, do 4T 2024, com um cliente hyperscale já existente, cobre mais de 130 milhas de rota de novos sistemas de múltiplos dutos entre Montgomery, no Alabama, e a região de Meridian, no Mississippi, também com prazo de 20 anos (Uniti). O presidente da área de atacado da Uniti disse que os hyperscalers normalmente querem três, quatro ou mais caminhos de fibra até data centers estratégicos.
| Métrica | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Contratos de PCF da Lumen até hoje | Quase US$ 13 bilhões | Lumen, Investor Day de 2026 |
| Novos acordos recentes de PCF da Lumen | US$ 2,5 bilhões | Lumen, Investor Day de 2026 |
| Vendas de PCF da Lumen no relatório anual do ano fiscal de 2024 | US$ 8,5 bilhões (Microsoft, Amazon, Google, Meta) | Lumen, relatório anual do ano fiscal de 2024 |
| Maior contrato já fechado pela Uniti | 20 anos, mais de US$ 500 milhões, 1.100 milhas de rota | Uniti, 13 de janeiro de 2026 |
| Concessão de hyperscaler da Uniti no 4T 2024 | 20 anos, mais de 130 milhas de rota de sistemas de múltiplos dutos novos | Uniti, 2024 |
| Receita de Fiber Infrastructure da Uniti, 1T 2026 | US$ 294,8 milhões, margem de cerca de 65% | Resultados do 1T 2026 da Uniti (8-K na SEC) |
| Pagamentos antecipados de clientes da Uniti, 1T 2026 | US$ 152,4 milhões (contra US$ 70,4 milhões de capex do segmento) | Resultados do 1T 2026 da Uniti (8-K na SEC) |
| MRR de novas contratações de Fiber Infrastructure da Uniti | US$ 1,7 milhão (4T 2025, recorde igualado), US$ 1,6 milhão (1T 2026) | Resultados do 4T 2025 e do 1T 2026 da Uniti |
Nota de contexto: os pagamentos antecipados no 1T 2026 da Uniti (US$ 152,4 milhões) foram mais que o dobro do investimento de capital do segmento (US$ 70,4 milhões) no mesmo período (resultados do 1T 2026 da Uniti, SEC). Esse é o modelo IRU em ação: o cliente paga boa parte do custo da obra antes de a fibra ser acesa, e a operadora mantém a propriedade da rota e dos filamentos reservas.
4. A Onda de Construção: Novas Rotas de Longa Distância e Oferta de Fibra
O efeito de segunda ordem desses contratos é um boom de construção que não se via desde o início dos anos 2000. A Lumen implantou 17 milhões de milhas de fibra interurbana até o fim de 2025, planeja 47 milhões até o fim de 2028 e cerca de 58 milhões até 2031, ante 12 milhões em 2022 (Lumen, fevereiro de 2026). Em setembro de 2025, já havia adicionado mais de 2,2 milhões de milhas de fibra interurbana (mais de 2.500 milhas de rota) naquele ano, tinha obras em andamento em 176 sites de amplificadores em linha e havia concluído implantações de dutos IRU em outras 55 rotas (Lumen, setembro de 2025).
O plano da Zayo cresceu a cada anúncio: 5.000 novas milhas de rota de longa distância em julho de 2025, um programa de 8.000 milhas de rota em abril de 2026 (seis novas rotas totalizando 3.000 milhas de rota, mais construções paralelas em nove corredores que somam mais de 5.000 milhas de rota, cerca de 15 milhões de milhas de fibra novas e paralelas) e, em agosto de 2026, uma meta de 15.000 milhas de rota até 2030, incluindo mais de 8.000 milhas de nova fibra de longa distância (Zayo, agosto de 2026). As três primeiras rotas para IA foram de 385 milhas (Chicago a Columbus), 521 milhas (Chicago a Minneapolis) e 123 milhas (Phoenix a Tucson) (Zayo, julho de 2025).
| Métrica | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Milhas de fibra interurbana da Lumen | 12 mi (2022), 17 mi (2025), 47 mi (meta 2028), ~58 mi (meta 2031) | Lumen, relatório anual do ano fiscal de 2024 e fevereiro de 2026 |
| Adições interurbanas da Lumen em 2025 (até setembro) | Mais de 2,2 mi de milhas de fibra, mais de 2.500 milhas de rota | Lumen, setembro de 2025 |
| Sites de amplificadores em linha da Lumen em construção | 176 | Lumen, setembro de 2025 |
| Rede da Lumen habilitada para 400G | Mais de 100.000 milhas de rota | Lumen, setembro de 2025 |
| Meta de construção de longa distância da Zayo até 2030 | 15.000 milhas de rota (mais de 8.000 milhas de nova fibra de longa distância) | Zayo, agosto de 2026 |
| Programa da Zayo de abril de 2026 | 8.000 milhas de rota: 3.000 novas, mais de 5.000 em construção paralela | Zayo via SDxCentral, abril de 2026 |
| Primeiras rotas de IA da Zayo | 385 / 521 / 123 milhas | Zayo, julho de 2025 |
| Obras da Fase Um da Uniti | 337 milhas Tulsa-Little Rock, 145 milhas Little Rock-Memphis | Uniti, janeiro de 2026 |
A oferta de vidro virou uma restrição por si só. A Meta assinou em janeiro de 2026 um acordo plurianual de até US$ 6 bilhões com a Corning (Corning, janeiro de 2026), a Verizon contratou mais de 80 milhões de milhas de fibra de alta densidade de 2027 a 2032 (Verizon, setembro de 2026), e a AT&T assinou um acordo de fornecimento de fibra de mais de US$ 3 bilhões em 29 de setembro de 2026 (Corning, setembro de 2026). A RCR Wireless informa que a Lumen havia reservado 10% da capacidade global de fibra da Corning por dois anos, até o fim de 2026.
| Métrica | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Acordo de fornecimento Meta e Corning | Até US$ 6 bilhões, plurianual | Corning, 27 de janeiro de 2026 |
| Acordo de fornecimento Verizon e Corning | Mais de 80 milhões de milhas de fibra, 2027 a 2032 | Verizon, 8 de setembro de 2026 |
| Acordo de fornecimento AT&T e Corning | Mais de US$ 3 bilhões | Corning, 29 de setembro de 2026 |
| Parcela da capacidade de fibra da Corning reservada pela Lumen | 10% por dois anos, até o fim de 2026 | RCR Wireless, setembro de 2026 |
| Aumento do emprego da Corning na Carolina do Norte (acordo com a Meta) | 15% a 20% | Corning, janeiro de 2026 |
5. Consolidação: A Onda de Fusões e Aquisições de Fibra em 2026
2026 foi o ano em que o mapa da fibra nos EUA foi redesenhado por negócios, e não por valas. A venda das unidades de fibra e small cells da Crown Castle fechou em 1º de maio de 2026 por US$ 8,5 bilhões somados, com a Zayo pagando US$ 4,25 bilhões pela Fiber Solutions e o fundo Active Core Infrastructure da EQT pagando US$ 4,25 bilhões pelas Small Cells, hoje Arium Networks (Wireless Estimator, maio de 2026). A Crown Castle havia investido aproximadamente US$ 17,5 bilhões em fibra, de modo que a saída avaliou os ativos bem abaixo do custo acumulado de construção, e a empresa agora é uma proprietária puramente de torres, com cerca de 40.000 torres nos EUA.
Os compradores estão concentrando ativos metropolitanos e de longa distância em menos mãos. Os ativos da Crown Castle foram a 50ª e maior aquisição da Zayo, construída sobre mais de US$ 35 bilhões de investimento da Zayo em fibra (Zayo, maio de 2026). No lado do consumidor, a Lumen vendeu seu negócio de fibra do segmento de massa à AT&T por US$ 5,75 bilhões, concluído em 2 de fevereiro de 2026, transferindo mais de 4 milhões de pontos com fibra e cerca de 1 milhão de assinantes em 11 estados (The Desk, fevereiro de 2026), e a Verizon concluiu a aquisição da Frontier em 20 de janeiro de 2026, com quase 30 milhões de imóveis cobertos por fibra em 31 estados e em Washington, D.C. (Verizon, janeiro de 2026).
| Métrica | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Venda das unidades de fibra e small cells da Crown Castle | US$ 8,5 bilhões somados, concluída em 1º de maio de 2026 | Crown Castle via Wireless Estimator, maio de 2026 |
| Preço pago pela Zayo pela Crown Castle Fiber Solutions | US$ 4,25 bilhões | Zayo, março de 2025 |
| Milhas de rota e locais conectados à rede adicionados à Zayo | Cerca de 90.000 milhas de rota, 40.000 locais corporativos | Zayo, maio de 2026 |
| Investimento acumulado da Crown Castle em fibra | Cerca de US$ 17,5 bilhões | Crown Castle via Wireless Estimator, maio de 2026 |
| Redução de dívida / recompra da Crown Castle com os recursos | Mais de US$ 7,0 bilhões / US$ 1,0 bilhão | Crown Castle via Wireless Estimator, maio de 2026 |
| Compra da AT&T da fibra do segmento de massa da Lumen | US$ 5,75 bilhões, mais de 4 mi de pontos, ~1 mi de assinantes | AT&T via The Desk, fevereiro de 2026 |
| Imóveis cobertos por fibra da Verizon após o fechamento com a Frontier | Quase 30 milhões, 31 estados mais D.C. | Verizon, janeiro de 2026 |
| Gasto da Zayo em fibra nos cinco anos anteriores a 2025 | Mais de US$ 20 bilhões | Zayo, março de 2025 |
Nota de contexto: a venda do negócio de consumo deixou a Lumen como uma operadora voltada apenas a empresas, focada em redes corporativas e de hyperscalers, e é por isso que as métricas de seu Investor Day giram em torno de milhas de fibra interurbana e do valor dos contratos de PCF, e não de assinantes de banda larga.
6. Custos de Construção, Financiamento Público e Regulação
Todo preço de fibra escura reflete, no fim, o custo de enterrar vidro no chão, e esse custo continua subindo. O Fiber Deployment Cost Annual Report 2025 da FBA e da Cartesian aponta a construção subterrânea típica em US$ 18,00 por pé e a aérea em US$ 8,00 por pé, altas de 3% e 14% em relação ao ano anterior (Cartesian, janeiro de 2026). A mão de obra responde por 72% do custo subterrâneo e 64% do aéreo, e 92% dos respondentes relataram aumento de custos em 2025, o que explica por que as operadoras estão puxando cabos de maior contagem por dutos que já possuem em vez de abrir novas valas.
O dinheiro público mira o trecho intermediário (middle mile) que o leasing comercial ignora. O Enabling Middle Mile Broadband Infrastructure Program da NTIA concedeu quase US$ 980 milhões para mais de 12.500 milhas de nova fibra de middle mile em mais de 370 condados de 40 estados e Porto Rico (NTIA BroadbandUSA). Uma das concessões, à Omaha Tribe of Nebraska, combina 384 milhas de fibra nova com 100 milhas de fibra escura alugadas em termos de IRU. A capacidade de middle mile alimenta a fibra de última milha, que cobriu um recorde de 11,8 milhões de novos domicílios nos EUA em 2025, como acompanhamos em nossas estatísticas de banda larga por fibra.
| Métrica | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Custo típico de fibra subterrânea | US$ 18,00/pé (+3% em relação ao ano anterior) | FBA e Cartesian, Fiber Deployment Cost Annual Report 2025 |
| Custo típico de fibra aérea | US$ 8,00/pé (+14% em relação ao ano anterior) | FBA e Cartesian, relatório de 2025 |
| Custo mediano de mão de obra, subterrânea / aérea | US$ 12,23/pé / US$ 4,50/pé | FBA e Cartesian, relatório de 2025 |
| Peso da mão de obra no custo, subterrânea / aérea | 72% / 64% | FBA e Cartesian, relatório de 2025 |
| Respondentes que relataram aumento de custos em 2025 | 92% (88% esperam nova alta) | FBA e Cartesian, relatório de 2025 |
| Concessões de middle mile da NTIA | Quase US$ 980 milhões, mais de 12.500 milhas de nova fibra | NTIA BroadbandUSA, concessões de 2023 |
| Domicílios cobertos por FTTH nos EUA em 2025 | 11,8 milhões (recorde), 98,3 milhões de coberturas no total | FBA Fiber Deployment Survey via Light Reading, dezembro de 2025 |
Reguladores fora dos EUA tratam a fibra escura como um remédio concorrencial, e não como um produto. Na declaração do Telecoms Access Review 2026-31, de 17 de março de 2026, em vigor desde 1º de abril de 2026, a Ofcom exige que a Openreach ofereça fibra escura a preços baseados em custo na Área 3, que cobre 34% dos setores de código postal do Reino Unido, e disponibiliza fibra escura pela primeira vez em rotas entre centrais onde a Openreach enfrenta apenas um concorrente, ao mesmo tempo em que desregula centrais com dois ou mais (resumo da declaração da Ofcom pela Norton Rose Fulbright).
| Métrica | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Área 3 do Reino Unido (fibra escura a preço baseado em custo obrigatória) | 34% dos setores de código postal | Declaração da Ofcom TAR 2026-31, março de 2026 |
| Área 2 do Reino Unido (tetos de preço de linhas dedicadas) | 54% dos setores de código postal | Declaração da Ofcom TAR 2026-31, março de 2026 |
| Área High Network Reach do Reino Unido | 9% dos setores de código postal | Declaração da Ofcom TAR 2026-31, março de 2026 |
| Período de revisão | 1º de abril de 2026 a 2031 | Declaração da Ofcom TAR 2026-31, março de 2026 |
7. Tamanho do Mercado: Onde as Estimativas Concordam e Divergem
As empresas de pesquisa de mercado concordam na direção e divergem na escala, o que é normal em um mercado em que boa parte da receita está dentro de longos contratos IRU. A Precedence Research avalia o mercado global de redes de fibra escura em US$ 8,87 bilhões em 2025 e projeta US$ 29,87 bilhões até 2035, um CAGR de 12,91%, com a América do Norte respondendo por mais de 32% da receita de 2025 e os EUA sozinhos crescendo de US$ 1,99 bilhão para US$ 6,97 bilhões (Precedence Research).
A Technavio projeta um crescimento mais rápido em uma janela mais curta: um aumento de US$ 12,50 bilhões de 2025 a 2030, com CAGR de 15,5%, com a América do Norte respondendo por 38,4% desse crescimento e serviços de longa distância avaliados em US$ 4,31 bilhões em 2024 (Technavio). A Grand View Research espera US$ 13,45 bilhões até 2030, com CAGR de 14,3%. As divulgações das empresas acima servem de teste de realidade: a carteira de PCF da Lumen sozinha (quase US$ 13 bilhões em valor de contratos plurianuais) é maior do que um ano inteiro do mercado global nesses modelos, o que sugere que as empresas de pesquisa contam a receita anualizada de locação, e não o valor total dos contratos.
| Métrica | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Mercado global de redes de fibra escura, 2025 | US$ 8,87 bilhões | Precedence Research, 2026 |
| Projeção do mercado global de redes de fibra escura, 2035 | US$ 29,87 bilhões (CAGR de 12,91% 2026-2035) | Precedence Research, 2026 |
| Mercado de redes de fibra escura nos EUA | US$ 1,99 bi (2025) a US$ 6,97 bi (2035), CAGR de 13,35% | Precedence Research, 2026 |
| Participação da América do Norte na receita de 2025 | Mais de 32% | Precedence Research, 2026 |
| Aumento do mercado global de fibra escura, 2025-2030 | US$ 12,50 bilhões com CAGR de 15,5% | Technavio, 2026 |
| Participação da América do Norte no crescimento de 2025-2030 | 38,4% | Technavio, 2026 |
| Valor dos serviços de fibra escura de longa distância, 2024 | US$ 4,31 bilhões | Technavio, 2026 |
| Projeção do mercado de redes de fibra escura, 2030 | US$ 13,45 bilhões (CAGR de 14,3% 2025-2030) | Grand View Research |
Nota de contexto: essas três empresas segmentam o mercado de formas diferentes (a Precedence diz que as redes metropolitanas lideram, a Technavio avalia a longa distância separadamente e aponta o multimodo como o maior segmento por tipo, enquanto a Precedence aponta o monomodo). Trate os números como faixas, e não como consenso. Para o lado do usuário final de toda essa capacidade, veja nossas estatísticas de velocidade de internet.
Resumo: Leasing de Fibra Escura em Números
| Métrica | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Milhas de fibra adicionais necessárias em data centers até 2029 | 214 milhões (para 372,9 milhões) | FBA e RVA LLC, 2025 |
| Milhas de rota hyperscale até 2029 | Cerca de 187.000 (de cerca de 95.000) | FBA e RVA LLC, 2025 |
| Contratos de PCF da Lumen até hoje | Quase US$ 13 bilhões | Lumen, fevereiro de 2026 |
| Milhas de fibra interurbana da Lumen | 17 mi (2025), meta de ~58 mi (2031) | Lumen, fevereiro de 2026 |
| Rede da Zayo na América do Norte | 224.000 milhas de rota, 32 mi de milhas de fibra | Zayo, maio de 2026 |
| Rede da Uniti | Cerca de 240.000 milhas de rota, 11,2 mi de milhas de filamento | Uniti, 4T 2025 |
| Rede da Lumen | 340.000 milhas de rota, 163.000 edifícios conectados à rede | Lumen, relatório anual do ano fiscal de 2024 |
| Maior contrato já fechado pela Uniti | 20 anos, mais de US$ 500 mi, 1.100 milhas de rota | Uniti, janeiro de 2026 |
| Meta de construção da Zayo até 2030 | 15.000 milhas de rota | Zayo, agosto de 2026 |
| Venda das unidades de fibra e small cells da Crown Castle | US$ 8,5 bilhões | Crown Castle e Zayo, maio de 2026 |
| Compra da AT&T da fibra de consumo da Lumen | US$ 5,75 bilhões | AT&T, fevereiro de 2026 |
| Imóveis cobertos por fibra da Verizon após a Frontier | Quase 30 milhões | Verizon, janeiro de 2026 |
| Acordo de fornecimento de fibra Meta e Corning | Até US$ 6 bilhões | Corning, janeiro de 2026 |
| Acordo de fornecimento de fibra Verizon e Corning | Mais de 80 milhões de milhas de fibra (2027-2032) | Verizon, setembro de 2026 |
| Projeção do mercado de transporte óptico, 2026 | +16%, mais de US$ 18 bilhões | Dell’Oro Group, maio de 2026 |
| Crescimento da receita óptica de DCI, 2T 2026 | 45% | Dell’Oro Group, agosto de 2026 |
| Custo de construção subterrânea / aérea | US$ 18,00/pé / US$ 8,00/pé | FBA e Cartesian, relatório de 2025 |
| Concessões de middle mile da NTIA | Quase US$ 980 mi, mais de 12.500 milhas | NTIA, 2023 |
| Mercado global de redes de fibra escura, 2025 | US$ 8,87 bilhões | Precedence Research |
| Setores de código postal do Reino Unido com fibra escura a preço baseado em custo | 34% | Ofcom, março de 2026 |
Metodologia e Fontes
Cada número foi rastreado até o documento de empresa, comunicado à imprensa, documento de regulador ou empresa de pesquisa que o produziu. Quando a página original bloqueou o acesso automatizado, usamos um intermediário identificado que reportou o comunicado primário e registramos isso abaixo. Estimativas de tamanho de mercado de empresas de pesquisa foram incluídas apenas com a empresa nomeada; números que circulam em compilações de SEO sem um estudo identificado foram excluídos.
- Fiber Broadband Association e RVA LLC, estudo sobre IA e fibra de data centers (julho de 2025), lido via Broadband Breakfast
- FBA Fiber Deployment Survey (dezembro de 2025), via Light Reading
- FBA e Cartesian: Fiber Deployment Cost Annual Report 2025 (janeiro de 2026)
- Dell’Oro Group: projeção de transporte óptico para 2026 (maio de 2026) e resultados do 2T 2026 via TelecomTV
- Lumen: Investor Day de 2026, atualização de expansão da rede de setembro de 2025, relatório anual do ano fiscal de 2024 (SEC)
- Zayo: fechamento da Crown Castle Fiber Solutions (maio de 2026), anúncio da aquisição (março de 2025), acordo de fornecimento com a Corning (agosto de 2026), colaboração com a NVIDIA (agosto de 2026), rotas de IA (julho de 2025), página de rede, expansão de abril de 2026 via SDxCentral
- Uniti: contrato de 1.100 milhas (janeiro de 2026), concessão de longa distância de hyperscaler, resultados do 4T 2025, resultados do 1T 2026 (8-K na SEC), slides do 4T 2025 via Investing.com
- Fechamento da venda da Crown Castle via Wireless Estimator
- Fechamento de AT&T e Lumen via The Desk; aprovações e data de fechamento de Verizon e Frontier
- Corning: acordo com a Meta (janeiro de 2026), acordo com a AT&T (setembro de 2026); acordo entre Verizon e Corning; reserva de capacidade da Lumen na Corning via RCR Wireless
- NTIA: destaques do programa Middle Mile e página do programa
- Declaração da Ofcom sobre o Telecoms Access Review 2026-31 (17 de março de 2026), via Norton Rose Fulbright
- Pesquisa de mercado: Precedence Research, Technavio, comunicado da Grand View Research
- Nota sobre os dados: as páginas da FBA, Ofcom, Grand View Research e Fierce Network retornaram erros 403 ao acesso automatizado, então os números da FBA, da Ofcom e da Grand View foram lidos pelos intermediários identificados ou por resumos de busca do comunicado primário; o número da Grand View (US$ 13,45 bilhões até 2030) não pôde ser aberto diretamente e deve ser tratado como indicativo. A página de rede da Zayo (mais de 240.000 milhas de rota, 34 milhões de milhas de fibra no mundo) e seus comunicados de 2026 (224.000 milhas de rota, 32 milhões de milhas de fibra na América do Norte) usam escopos diferentes. O programa da Zayo de abril de 2026 descreve 3.000 milhas de rota novas e mais de 5.000 de construção paralela, enquanto seus comunicados de agosto de 2026 descrevem mais de 8.000 milhas de nova fibra de longa distância dentro de um plano de 15.000 milhas de rota. Os totais de milhas de rota de Zayo, Uniti e Lumen não são comparáveis um a um, pois misturam fibra de longa distância, metropolitana e de acesso, e algumas rotas são alugadas entre elas. O relatório de segmentos da Uniti mudou após a combinação com a Windstream, por isso evitamos comparar a receita de Fiber Infrastructure entre trimestres. As 340.000 milhas de rota e os 163.000 edifícios conectados à rede da Lumen vêm de seu relatório anual do ano fiscal de 2024 e são anteriores à venda de seu negócio de fibra de consumo. As concessões de middle mile da NTIA são de 2023 (os totais mais recentes disponíveis do programa). As estimativas de tamanho de mercado de Precedence, Technavio e Grand View divergem em escala e na liderança por segmento e devem ser lidas como faixas.
Última atualização: 3 de outubro de 2026. Atualizamos este levantamento trimestralmente, e a próxima revisão é esperada quando Lumen, Uniti e Zayo divulgarem os resultados do 3T 2026, a Dell’Oro publicar seu relatório de transporte óptico do 3T 2026 e a FBA lançar seu Fiber Deployment Survey de 2026.