스트리밍은 이제 전체 TV 시청의 48.6%를 차지하며, 지상파와 케이블을 합친 39.6%보다 많다. 이 역전 현상은 TV의 미래에 관한 모든 논쟁을 TV의 현재에 관한 논쟁으로 바꿔놓는다. 스트리밍 내에서는 광고 기반 무료 서비스(FAST, Free Ad-Supported Streaming Television)가 실질적인 입지를 다졌다. Nielsen은 FAST 플랫폼이 전체 시청의 약 6.8%를 차지하며, The Roku Channel 하나만으로도 3.1%에 이른다고 밝혔다. 한편 전체 TV 시청의 74.2%는 여전히 어떤 형태로든 광고 기반으로 남아 있다. 아래 수치는 모두 Nielsen의 Gauge 보고서에서 가져온 것이다.
TL;DR
- 스트리밍은 2026년 5월 전체 TV 시청의 48.6%에 도달했다(Nielsen)
- 4월보다 1.0포인트 상승했다(Nielsen)
- 케이블은 20.4%, 지상파는 19.2%를 기록했다(Nielsen)
- 지상파와 케이블을 합쳐도 39.6%에 그친다(산출)
- 스트리밍은 2025년 12월 47.5%라는 기록을 세웠다(Nielsen)
- YouTube는 전체 TV 시청의 13.8%에 도달했다(Nielsen)
- 이는 3개월 연속 배급사 중 가장 큰 점유율이었다(Nielsen)
- Netflix는 8.0%, Prime Video는 4.5%에 도달했다(Nielsen)
- The Roku Channel은 플랫폼 기록인 3.1%를 기록했다(Nielsen)
- Tubi는 2026년 1월 2.1%에 도달했다(Nielsen)
- FAST 플랫폼은 전체 시청의 약 6.8%를 차지한다(Nielsen)
- 스트리밍 시청의 약 19%가 FAST 서비스로 향한다(Nielsen)
- 광고 기반 TV는 2025년 4분기 전체 시청의 74.2%였다(Nielsen)
1. 스트리밍이 나머지를 모두 합친 것보다 앞섰다
TV 측정에서 가장 중대한 수치가 큰 소란 없이 등장했다. 스트리밍은 2026년 5월 전체 TV 시청의 48.6%에 도달했으며, 케이블 20.4%와 지상파 19.2%를 앞섰다. 이는 스트리밍이 이제 두 전통적 배급 방식을 합친 것보다 약 9포인트 앞선다는 의미다.
추세선은 이를 계절적 현상이 아니라 구조적 변화로 읽는 것을 뒷받침한다. 스트리밍은 2025년 12월 당시 기록이었던 47.5%를 세운 뒤 5월까지 1.1포인트를 더 추가했으며, 그중 1.0포인트는 4월에서 5월로 넘어가는 한 달 사이에 발생했다. Nielsen은 스트리밍이 일반적으로 여름철에 상승한다고 언급하며, 따라서 5월의 움직임 일부는 계절적 요인이지만, 12월 기록은 정반대의 계절적 압력이 작용하는 달에 세워졌다. 나머지 11.8%의 시청은 세 범주 어디에도 속하지 않으며, 물리 매체, 게임, 기타 기기 입력을 포함한다.
| 지표 | 값 | 출처 |
|---|---|---|
| 스트리밍 점유율, 2026년 5월 | 48.6% | Nielsen |
| 4월 대비 변화 | +1.0포인트 | Nielsen |
| 케이블 점유율 | 20.4% | Nielsen |
| 지상파 점유율 | 19.2% | Nielsen |
| 지상파와 케이블 합계 | 39.6% | Nielsen 수치 기반 산출 |
| 두 방식 합계 대비 스트리밍의 우위 | 약 9포인트 | Nielsen 수치 기반 산출 |
| 스트리밍 기록, 2025년 12월 | 47.5% | Nielsen |
| 기타 소스 | 약 11.8% | Nielsen 수치 기반 산출 |
기기 관련 배경은 스트리밍 기기 통계에서 확인할 수 있다. 출처: Nielsen, 2026년 5월 Gauge 보고서에서 스트리밍이 연례 여름철 상승세에 진입.
2. 스트리밍 안에서 FAST가 차지하는 위치
광고 기반 무료 TV는 새로운 개념에서 측정 가능한 카테고리로 자리 잡았지만, 그 규모는 어떤 수치를 사용하느냐에 따라 달라진다. Nielsen은 FAST 플랫폼이 전체 TV 시청의 약 6.8%를 차지한다고 밝혔으며, 별도로 스트리밍 내 시청의 약 19%가 광고 기반 무료 서비스로 향한다고 보고했다.
이 두 수치는 단순하게 읽으면 서로 맞지 않는다. 48.6%의 19%는 6.8%가 아니라 전체 시청의 약 9.2%를 의미하기 때문이다. 이 차이는 어떤 서비스를 FAST로 볼지에 대한 정의 차이와 측정 기간의 차이를 거의 확실하게 반영하며, 이는 확립된 경계가 없는 이 카테고리에서 반복적으로 나타나는 문제다. 서비스들은 무료 광고 기반 등급, 유료 등급, 리니어 방식의 채널 그리드를 혼합해 명확한 분류를 어렵게 만드는 조합을 만들어낸다. 두 수치 모두 여기서는 조정 없이 발표된 그대로 제시하며, 솔직한 결론은 FAST의 점유율이 전체 TV 중 한 자릿수 후반대 어딘가에 위치한다는 것이다.
| 지표 | 값 | 출처 |
|---|---|---|
| FAST의 전체 TV 시청 점유율 | 약 6.8% | Nielsen |
| 스트리밍 내 FAST 점유율 | 약 19% | Nielsen |
| 전체 시청 중 스트리밍 점유율 | 48.6% | Nielsen |
| 19% 수치에서 암시되는 전체 점유율 | 약 9.2% | Nielsen 수치 기반 산출 |
| 두 접근 방식의 격차 | 약 2.4포인트 | Nielsen 수치 기반 산출 |
| 가능성 있는 원인 | 정의와 기간의 차이 | 산출 |
| 확립된 업계 표준 FAST 정의 | 없음 | 산출 |
| 합리적인 요약 | 전체 TV의 한 자릿수 후반대 | 산출 |
출처: Measuring FAST, Nielsen이 시청 점유율을 6.8%로 산정.
3. 개별 플랫폼
플랫폼 수준에서 FAST 분야에는 명확한 선두주자와 치열한 추격전이 존재한다. The Roku Channel은 2026년 5월 전체 TV 이용의 3.1%에 도달해 플랫폼 기록을 세웠고, Tubi는 1월에 2.1%에 도달했으며, Paramount+와 Pluto TV를 합친 Paramount Streaming은 합산 2.5%를 기록했다.
이 수치들을 스트리밍 전체와 비교하면 상황이 분명해진다. 3.1%인 The Roku Channel은 전체 스트리밍 시청의 약 6.4%에 해당하며, 이는 구독 수익이 없는 서비스가 카테고리 내에서 상당한 점유율을 차지한다는 뜻이다. Tubi의 2.1%는 12월 대비 6%의 월간 증가를 동반했고, Paramount Streaming의 2.5%는 11월보다 10% 증가해, 두 서비스 모두 전체 카테고리가 보이지 않은 속도로 성장하고 있었다. Paramount의 합산 수치는 앞 절에서 다룬 분류 문제를 직접적으로 보여준다. Paramount+는 유료 서비스이고 Pluto TV는 무료인데도, Nielsen은 배급사 수준에서 둘을 함께 보고하는 동시에 Paramount+를 별도로 5월 2.3%라고 보고하고 있기 때문이다.
| 지표 | 값 | 출처 |
|---|---|---|
| The Roku Channel, 2026년 5월 | 3.1% | Nielsen |
| 4월 대비 변화 | +0.1포인트 | Nielsen |
| 전체 스트리밍 중 Roku Channel 점유율 | 약 6.4% | Nielsen 수치 기반 산출 |
| Tubi, 2026년 1월 | 2.1% | Nielsen |
| 12월 대비 Tubi 변화 | +6% | Nielsen |
| Paramount Streaming 합산, 1월 | 2.5% | Nielsen |
| 11월 대비 변화 | +10% | Nielsen |
| Paramount+ 단독, 2026년 5월 | 2.3% | Nielsen |
구독 관련 동향은 스트리밍 이탈률 통계에서 확인할 수 있다. 출처: Nielsen, 1월 Gauge 보고서에서 TV 시청이 12개월 만에 최고치 기록.
4. YouTube가 가장 큰 배급사다
Nielsen이 FAST로 분류하는 모든 것을 압도하는 광고 기반 무료 서비스가 하나 있으며, 이는 별도로 보고된다. YouTube는 2026년 5월 전체 TV 시청의 13.8%에 도달해 0.4포인트 상승했으며, 3개월 연속 모든 배급사 중 가장 큰 TV 점유율을 유지했다.
중요한 비교 대상은 FAST가 아니라 구독형 스트리밍이다. 13.8%인 YouTube는 8.0%인 Netflix보다 5.8포인트 앞서며, 4.5%인 Prime Video의 3배 이상이다. 전체 스트리밍 대비 점유율로 보면 YouTube는 약 28.4%를 차지하며, 이는 스트리밍 시청 10분 중 3분에 가까운 시간이 시청에 아무런 비용을 청구하지 않는 서비스로 향한다는 뜻이다. YouTube가 FAST 분류에서 제외된 것은 경제적 판단이 아니라 분류 체계상의 결정이다. 본질적으로 미국 최대의 광고 기반 무료 TV 서비스는 FAST 카테고리의 모든 서비스를 합친 것보다 크다.
| 지표 | 값 | 출처 |
|---|---|---|
| YouTube 점유율, 2026년 5월 | 13.8% | Nielsen |
| 4월 대비 변화 | +0.4포인트 | Nielsen |
| 최대 배급사로서의 연속 개월 수 | 3 | Nielsen |
| Netflix | 8.0%, +0.2포인트 | Nielsen |
| Prime Video | 4.5%, +0.3포인트 | Nielsen |
| Netflix 대비 YouTube의 우위 | 5.8포인트 | Nielsen 수치 기반 산출 |
| 전체 스트리밍 중 YouTube 점유율 | 약 28.4% | Nielsen 수치 기반 산출 |
| YouTube 대 FAST 카테고리 전체 | YouTube가 더 큼 | Nielsen 수치 기반 산출 |
플랫폼별 세부 내용은 YouTube 통계와 Netflix 통계에서 확인할 수 있다. 출처: Nielsen, 스트리밍이 연례 여름철 상승세에 진입.
5. 광고는 여전히 시청 대부분을 뒷받침한다
플랫폼 간 경쟁에서 한 걸음 물러나 보면, 비즈니스 모델의 그림은 배급 구도만큼 크게 흔들리지 않았다. 광고 기반 TV는 2025년 4분기 전체 TV 시청의 74.2%를 차지했다. 이는 지상파, 케이블, 광고 기반 스트리밍 등급을 모두 합친 것이다.
미국에서 시청되는 전체 TV의 약 4분의 3에는 광고가 포함되어 있으며, 이는 스트리밍이 존재하기 이전의 수치와 크게 다르지 않다. 달라진 것은 광고 인벤토리가 위치하는 장소이지, 시청자가 광고를 받아들이는지 여부가 아니다. 이는 FAST에 대한 이야기를 다시 규정한다. 이 서비스들은 낯선 모델을 도입하는 것이 아니라, 기존 모델을 스트리밍 인프라 위로 옮기고 있는 것이다. 이는 또한 구독 서비스들이 계속해서 광고 기반 등급을 출시하는 이유도 설명한다. 광고로 운영되는 TV가 도달할 수 있는 시청자층은 전체 시청자에 근접한 채로 유지되는 반면, 순수 구독으로 도달할 수 있는 시청자층은 시청의 소수에 불과하기 때문이다.
| 지표 | 값 | 출처 |
|---|---|---|
| 광고 기반 시청 점유율, 2025년 4분기 | 74.2% | Nielsen |
| 포함된 범주 | 지상파, 케이블, 광고 기반 스트리밍 | Nielsen |
| 암시되는 광고 없는 점유율 | 약 25.8% | Nielsen 수치 기반 산출 |
| 전체 시청 중 스트리밍 점유율 | 48.6% | Nielsen |
| FAST에 대한 함의 | 기존 모델의 이전 | 산출 |
| 구독 서비스에 대한 함의 | 광고 기반 등급이 도달 가능한 시청을 확대 | 산출 |
| 지상파와 케이블 합계 | 39.6% | Nielsen 수치 기반 산출 |
| 지상파·케이블을 넘어서는 광고 기반 시청 | 약 34.6포인트 | Nielsen 수치 기반 산출 |
광고 시장 관련 배경은 팟캐스트 광고 통계에서 확인할 수 있다. 출처: Nielsen의 2026년 1분기 Ad Supported Gauge.
6. The Gauge가 실제로 측정하는 것
이 수치들을 논쟁에 사용하기 전에, 이 지표의 한 가지 속성을 명확히 해야 한다. The Gauge는 미국 가구에서의 전체 TV 시청 시간 점유율을 보고하는 것이지, 가입자 수, 이용자 수, 매출이 아니다.
점유율은 상대적인 지표이며, 이는 직관에 어긋나는 결과를 낳는다. 남은 시청자가 더 많이 시청하면 플랫폼은 가입자를 잃으면서도 점유율을 늘릴 수 있고, 전체 파이가 더 빠르게 성장하면 성장하면서도 점유율을 잃을 수 있다. Nielsen 자체의 설명도 이러한 주의를 뒷받침한다. 전체 TV 시청은 2026년 1월 12개월 만에 최고치를 기록했고, 스트리밍은 계절적으로 여름철에 상승하므로, 월별 점유율 변화에는 실제 변화와 계절적 변화가 뒤섞여 있다. 개별 월은 단일 타이틀에 의해서도 움직일 수 있다. 예를 들어 Prime Video는 50억 시청 분을 기록한 시리즈 피날레와 75억 시청 분을 기록한 라이브 스포츠 덕분에 그때까지 최고 점유율을 기록했다. 한 달의 움직임을 추세로 읽는 것이 이 데이터셋에서 가장 흔한 오류다.
| 지표 | 값 | 출처 |
|---|---|---|
| 측정 대상 | 전체 TV 시청 시간 점유율 | Nielsen |
| 측정되지 않는 것 | 가입자, 이용자, 매출 | Nielsen |
| 지리적 범위 | 미국 가구 | Nielsen |
| 전체 시청, 2026년 1월 | 12개월 만의 최고치 | Nielsen |
| 계절적 패턴 | 스트리밍은 여름철에 상승 | Nielsen |
| Prime Video 시리즈 피날레 | 50억 시청 분 | Nielsen |
| Prime Video 라이브 스포츠 | 75억 시청 분 | Nielsen |
| 가장 흔한 오독 | 한 달을 추세로 취급하는 것 | 산출 |
출처: Nielsen, 2026년 업프론트 기획 시리즈 시작.
요약: 숫자로 보는 FAST와 스트리밍
| 지표 | 값 | 출처 |
|---|---|---|
| 스트리밍 점유율, 2026년 5월 | 48.6% | Nielsen |
| 4월 대비 변화 | +1.0포인트 | Nielsen |
| 케이블 | 20.4% | Nielsen |
| 지상파 | 19.2% | Nielsen |
| 지상파와 케이블 합계 | 39.6% | 산출 |
| 스트리밍 기록, 2025년 12월 | 47.5% | Nielsen |
| YouTube | 13.8% | Nielsen |
| Netflix | 8.0% | Nielsen |
| Prime Video | 4.5% | Nielsen |
| The Roku Channel | 3.1% | Nielsen |
| Paramount+ | 2.3% | Nielsen |
| Tubi, 2026년 1월 | 2.1% | Nielsen |
| Paramount Streaming 합산, 1월 | 2.5% | Nielsen |
| Disney, 배급사 전체 점유율 | 10.0% | Nielsen |
| NBCU와 Versant | 8.4% | Nielsen |
| 전체 시청 중 FAST 점유율 | 약 6.8% | Nielsen |
| 스트리밍 내 FAST 점유율 | 약 19% | Nielsen |
| 광고 기반 점유율, 2025년 4분기 | 74.2% | Nielsen |
| 전체 스트리밍 중 YouTube 점유율 | 약 28.4% | 산출 |
방법론 및 출처
- 스트리밍, 지상파, 케이블 및 개별 플랫폼의 월별 시청 점유율 수치는 Nielsen의 The Gauge에서 가져왔다(2026년 5월 Gauge 보고서, 2026년 1월 Gauge 보고서, 2025년 12월 스트리밍 기록).
- 광고 기반 시청 점유율은 Nielsen의 별도 Ad Supported Gauge에서, FAST 관련 규모 추정치는 업계 분석가가 보고한 Nielsen 데이터에서 가져왔다(2026년 1분기 Ad Supported Gauge, FAST 점유율에 관한 The Measure 기사, Nielsen의 업프론트 기획 시리즈).
- 월별 움직임을 검증하기 위해 독립 언론 보도를 활용했다(Hollywood Reporter, Adwave의 2026년 1분기 케이블 대 스트리밍 비교).
- 데이터 참고 사항: The Gauge는 가입자 수, 이용자 수, 매출이 아니라 시청 점유율을 측정하므로, 점유율 상승이 사업 성장의 증거는 아니며 그 반대도 마찬가지다. 수치는 미국 가구만을 대상으로 한다. Nielsen의 FAST 관련 두 가지 규모 추정치, 즉 전체 시청의 약 6.8%와 스트리밍 시청의 약 19%는 서로 다른 서비스 자격 정의와 서로 다른 기간을 사용하기 때문에 단순 계산으로는 서로 맞출 수 없다. 두 수치 모두 조정 없이 발표된 그대로 제시했다. 확립된 업계 표준 FAST 정의는 존재하지 않으며, 무료와 유료 등급을 결합한 서비스는 일관성 없이 분류된다. Paramount는 통합 배급사로도, 별도의 Paramount+ 항목으로도 보고된다. 월별 수치는 계절성과 개별 타이틀의 영향을 받으므로, 한 달만의 움직임을 추세로 읽어서는 안 된다. 산출로 표시된 행은 발표된 Nielsen 수치에 대한 계산이다.
- 최종 업데이트: 2026년 8월 2일. 이 자료는 분기별로 업데이트하며, 다음 주요 업데이트는 Nielsen의 이후 월별 Gauge 보고서에 맞춰 진행될 예정이다.